Mysteel：关停和淘汰落后钢铁产能难以达到预期目标

一、“4.27关停和淘汰落后钢铁产能会议”要点

2007年4月27日中国国务院召开钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议，重点指出：

◆中国落后炼铁和炼钢能力分别达到1亿吨和5500万吨，这些落后能力单位能耗通常要比大型设备高出10－15%，物耗高出7－10%，二氧化硫排放量高3倍以上。

◆钢铁工业要重点做好：依法淘汰不符合产业政策的落后生产能力；坚决遏制新上落后钢铁生产能力；加强资源综合利用和环境保护等重点工作。

◆2007年关停和淘汰落后钢铁产能的目标、责任、措施和考核办法。

二、2007年关停和淘汰落后产能分析

◆本次公布的关停和淘汰总量只有到2010年总目标的一半，后期任重道远

本次公布了10个省市344家关停和淘汰企业，共关停和淘汰高炉317座、转炉55座、电炉311座；10省市关停和淘汰炼铁、炼钢产能分别占2010年总目标的39.8%和75.8%，而2007年则分别占全国当年总目标的77.5%和75.8%，可见，10省市是全国主要的关停和淘汰区域，且2008-2010年的炼铁能力的淘汰压力比较大。本次公布的关停和淘汰钢铁总产能只有8143万吨，只占2010年总目标15500万吨的52.5%。

表1：2007年4月27日公布的铁钢产能关停和淘汰汇总表

数据来源：国家发改委；我的钢铁网研究中心

　　◆华北和华东部分省市是关停和淘汰的重点区域

在2004年末形成的4.2亿吨钢的产能中，300 m³以下的小高炉能力1亿吨，占总能力的27%；20吨以下的小转炉和小电炉能力5500万吨，占总能力的13.1%。华北和华东落后的炼铁能力分别占全国的60%和21%，落后炼钢能力分别占全国的36.5%和23.3%，华东落后的小电炉能力占全国的48%。河北、山西两省高炉有效容积全部为300m³及以下企业共计248家，占全国同类企业的68.7％，两省落后炼铁能力合计4540万吨，占全国落后炼铁能力的64.8％。现有落后能力占全国落后炼铁总能力的70%和炼钢总能力的50%的河北、山西、河南、江苏、山东五省，成为近年关停和淘汰落后钢铁产能的重点区域。在这10个省市中，没有一个位于西南地区，这主要是由于这些地区未来需求潜力相对较大，另外，要关停和淘汰的量不大，还有该地区经济相对西部沿海和重点城市要落后，再就业、经济补偿等实施起来比较困难。

　　◆关停铁、钢产能所占关停和淘汰落后钢铁产能比例均过半，总量难以控制

项目核准时，地方和企业向政府承诺淘汰的能力，不属于落后产能，属于关停产能。根据MRI统计分析，关停和淘汰的产能中，炼铁的关停产能占了近一半，其中有首钢高炉容积分别为1726m³、2100 m³各1座，还有2座2536 m³高炉，邯钢300 m³、380 m³和900 m³各1座，此外还有南钢、济钢、安阳、新疆等钢厂350-400高炉，这些高炉均超过200 m³。这些能力，大部分企业在关停前纷纷已建或在建新的置换产能，而且新产能均要大于关停的能力。另外，在关停和淘汰的炼钢能力中，电炉钢产能中淘汰的占72%，绝大部分都是落后产能，从每座电炉平均产能4.3万吨便可看出。

表2：10省市关停、淘汰的产能及所占比例

数据来源：国家发改委；我的钢铁网研究中心

　　◆铁、钢产量可能趋于不平衡，淘汰落后炼铁能力难度很大

从本次关停和淘汰的情况看，关停和淘汰的炼铁能力明显比炼钢能力要高出近4500万吨；再有，从2006年在建项目资金投向结构看，炼铁项目占5.94%，炼钢项目占33.31%，结合MRI（我的钢铁网研究中心）调查，至少近3年，炼钢能力的增长比炼铁能力增长要快。据此，我们估算，到2010年，中国废钢需求将有明显的增长。这在一定程度上加大了淘汰落后炼铁能力的难度。另据调查，这几年，炼钢新增产能以转炉为主，故此，我们认为：

◆2年后有可能迫使中国上电炉炼钢能力的比例增大，电炉钢的比例逐步提高；

◆从长期看，未来几年，中国的废钢需求与国际废钢需求增长，将共同支撑国际废钢价格进一步上扬，这可能是国际钢材价格继续保持高位运行的重要因素之一。

  ◆部分地区供求平衡发生变化，长材，特别是螺纹钢市场继续看好

从表3可以看出，北京、山西、新疆等省市关停和淘汰落后炼铁产能所占比例较高，最高的北京，比例达到92.1%；北京、新疆和江西关停和淘汰落后炼钢产能所占比例也较高，北京达到79.6%，可见，调整幅度之大。

从2006年中国各省市之间的钢材流向看，这10个省市，只有浙江是净流入，这说明浙江地区钢铁工业还是存在进一步做大的发展机遇；而另外9个省市，除北京成为净流入省市外，即使是关停和淘汰这些能力，还是相对过剩，只是象山东、河南的流出量可能少些。

从品种上看，这次关停和淘汰的，大概70%左右的能力是长材，特别是螺纹钢，而2007年要淘汰的，基本都是长材，而近年来，螺纹钢等产线新增数量很少，所以，后期类似品种价格相对会坚挺一些，板材则随着产能的进一步释放，竞争越趋激烈。

　　◆节能减排将取得更佳明显的效果

本次关停和淘汰目标实现后，预计2007年钢铁工业将节能1700万吨标准煤，减排二氧化硫9万吨，节水3000万吨；2010年将节能5000多万吨标准煤，减排二氧化硫40多万吨，节水1亿吨。

　　通过上述分析，我们认为：

　　1、一些大的钢厂借环保搬迁之名，行扩大规模之实。估计至少有1500万吨这样铁、钢能力产生，这使得总量控制的难度加大。

2、500多万吨这样的铁、钢能力产生。这使得淘汰落后可能是走过场，流于形式。 　　2、一些小企业通过产能置换的方法继续生存，估计至少会增加

从今年1-4月份的粗钢产量看，河北、山东、江苏，粗钢产量与上年同期相比，分别增加了713.31万吨、236万吨和350.2万吨，增长了25.5%、22%和27.7%，有些省市粗钢产量增加的量已超过2007年要关停和淘汰的能力。

    3、如果真的按照既定的目标落实关停和淘汰政策，有可能出现铁、钢不平衡的局面，而另一方面，由于国际废钢、钢坯、生铁资源紧张、中国电炉能力跟不上，会加大关停和淘汰炼铁能力的难度。

　　4、不应该把无效产能算在内。据我们对比一些统计数据，发现本次关停和淘汰落后产能的企业，有的能力大于国家统计局2006年产量统计数据，更有企业，根本就不在国家统计局的统计之列。对于这些无效产能，甚至是已经不存在的产能（2005或2006年已经关停或淘汰）不应计算。这使得关停和淘汰落后难以取得实质性进展。

　　5、该取缔的，如中频炉，有些是生产地条钢，不能享受关停和淘汰落后的补偿措施。

为此，一方面，应该建立监督机制。尽快组成联合检查组，邀请新闻媒体等参与，定期检查并报道进展，并指定媒体发布有关消息；另一方面，尽快建立评估机制。对政策执行的力度及效果定期进行评估分析，适时调整关停和淘汰落后产能的政策，以便正确引导钢铁工业在良好环境下运行，促进企业和谐发展。

　　◆新闻回放：淘汰落后政策由来已久，期待各方共同努力

自亚洲经营危机以来，中国就开始提出淘汰落后的工作方针，此后，随着钢铁工业和国民经济的发展，以及建设和谐社会，中国政府不断修改淘汰落后的相关政策，比如淘汰落后的区域、进度、规模以及相关配套措施等越来越完善。与此相关的重要事件如下：

　　2000年：中国的钢铁业也遇到了产能过剩的问题，当时就提出了“控制总量、淘汰落后、加快结构调整”的方针。

　　2005年  7月20日：国家颁布了《钢铁产业发展政策》，首次明确了淘汰落后的一些标准。

　　2006年  3月：国务院发出《关于加快推进产能过剩调整的通知》。

　　2006年6月14日：国家发展改革委等联合发布了《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》。

　　2006年 11月14日：发改委发出《关于对河北省新增钢铁产能进行清理推动钢铁工业结构调整步伐的通知》，要求河北省加快钢铁工业结构调整步伐。进一步明确了淘汰落后的范围、目标等。

2006年11月19日　　2006年11月19日：中国钢铁大省河北公布了第一批淘汰的２６个落后钢铁生产设备企业名单。这一行动，为后续操作积累经验，做出示范。

　　2007年  4月27日：在国务院召开钢铁工业关停和淘汰落后产能工作会议上，国家发改委与北京等首批10个主要钢铁生产省(区、市)人民政府签订《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》。

最新一次工作会议，国家和各地区政府之重视，引起各界广泛关注。然而，中国关停和淘汰落后钢铁产能能否取得一定的实质性进展，我们拭目以待。（MRI 研究员 汪建华 另可参考第19期Mysteel Weekly）