资源结构体系重建 2014年谁主沉浮？

概述：2013年长沙市场相对平衡的资源结构已被逐步打破，市场价格动荡中呈现“低、乱”的特点，而该结构的调整仅仅是一个开始，2014年仍将是不平静的一年。涟钢、冷钢、萍钢“三足鼎立”的局面虽没改变，可各自的营销策略、厂商合作模式、价格定位却在2013年已经发生着变化，而由此带来的价格体系的影响在刚刚过去的一年大家已经深有体会。新的资源结构体系仍在重构之中，而钢材市场竞争日益同质化、白热化。省内外品牌在重建的动态平衡的钢铁生态体统中，谁将胜出，谁将出局？谁又将成为长沙“钢铁武林”价格风向标的新盟主？笔者不经想到毛泽东《沁园春•长沙》中的“怅寥廓，问苍茫大地，谁主沉浮？”接下来，让笔者带着大家一起来重温下，看似平静的市场有着怎样的激流暗涌。

一、2013年长沙市场建材价格回顾

回顾2013年长沙建筑钢材的价格走势，上半年，在2月份春节之后无量拉涨到今年最高位4260元/吨，在高库存、低需求的影响下价格跌跌不休至6月中旬，价格跌至今年底部3470元/吨，全年振幅为790元/吨。上半年去库存的过程中价格处于震荡探底的态势，随着去库存化的结束，市场库存一直保持在相对均衡的位置，加之需求的温和释放，7月初市场价格开始震荡上行，但后半年也可谓一波三折，呈现“M”走势。2013年三级螺纹钢的年平均价格为3780元/吨，由上图所示，全年近8个月价格处于年平均价格之下。

二、2013年长沙建材价格“低、乱”特点

在2013年之前长沙建材在全国价格体系中都居前5列，但高价位的景象已一去不复返。从2013年价格走势来看，长沙价格最为明显的特点就是“低”，下面将从纵横量方面具体来看：

纵向来看，长沙市场建筑钢材均价年年下跌，但跌幅有所放缓。以上图示可以看出，长沙市场建材年平均价格从2011年开始逐年降低，年平价格由2011年的5044元/吨到2012年的4218元/吨，均价跌幅826元/吨。2013年较2012年均价跌幅为438元/吨，较2011年平均价格跌幅为1264元/吨。

横向来看，2013年长沙建材价格与上海、武汉价格差明显缩小，2010年与上海最大价差在590元/吨，2013年价差在150元/吨。由此来看，长沙2013年建材价格处于相对偏低水平。

市场价格“乱”虽然是钢铁市场的一个不变的主题，但2013年价格尤其乱。涟钢、萍钢、冷钢“三足鼎立”的各自代理商之间的价格价格竞争较为激烈，于此同时由于代理商数量较多，同一钢厂代理商之间的价格比拼也十分激烈。上半年，市场价格一片混乱，尽管三大钢厂曾多次联合限价，但仍未改变市场现状。

接下来，我们将一起来看看到底是哪些市场因素的变化导致长沙价格“低、乱”的特点。

三、2013年长沙建材市场微变

1、产品升级和厂商代理模式的微变

受建筑用钢产品升级影响，本地资源曾经主战场在二级钢市场的钢厂被动转战三级钢市场。随之而来的是价格体系的定位，营销策略的转变，部分钢厂价格的绝对优势地位已一去不复返。三级钢市场份额的抢夺，使得各个钢厂在价格方面竞争更为白热化。

2013年本地市场厂商合作模式发生着微变，继涟钢之后、萍钢、湘钢总代理模式变为多级代理，钢厂更好的把控市场，而经销商资源的绝对优势却发生微变。值得关注的是，涟钢代理商数量的增加也是本年度变化较大的钢厂之一。多元化的代理模式是导致本地市场价格混乱下行的重要因素。价格体系的垄断的地位已逐渐弱化。

2、省内外资源竞争日益激烈

由图所示：从投放总量来看，2009-2013年钢厂投放总量逐年增加，从2009年的24.6万吨，到2013年的47.2万吨，增加了22.6万吨。

从省内外投放量来看，2009-2013年省内外钢厂投放量均呈现逐年增加的态势，但增速却呈现差异化。具体来看，2009年湖南省内钢厂投放量为13万吨，2013年投放总量为22万吨，增速为69.23%;省外钢厂投放总量为11.6万吨，2013年投放总量为25.2万吨，增速为117.24%。由此来看，省外资源投放量明显大于省内投放量，市场竞争更为激烈化。

3、“三足鼎立”资源结构的微变

由图所示，从2009-2013年本地主导品牌每年的投放量也呈现递增的趋势，涟钢从2009年的6万吨到2013年的9.5万吨，增加了3.5万吨，增速为58.33%；冷钢从4.5万吨增加到6.5万吨，增速为44.44%；湘钢从1.5万吨增加到4万吨，增速为167%，萍钢从7.5万吨增加到14.2万吨，增速为89.33%。由此来看，湘钢的增速最快，萍钢、涟钢、冷钢其次。但就2013年投放量来看，涟钢、湘钢投放量增加在最为明显，比去年同期增加2万吨。这跟2013年涟钢产能的进一步释放和湘钢新螺纹产线的投产有直接关系。

除涟钢（包括湘钢的螺纹产线）、冷钢、萍钢“三足鼎立”的钢厂外，市场也有些新兴钢厂值得关注。省内的涟钢振兴可谓异军突起，2013年底投放量增速为67%左右。省外的除萍钢外，新钢、水钢、信钢等基本保持去年投放量，柳钢从无到有，且投放量在1.5万吨左右。此外，今年新增了桂鑫、大冶华鑫、冶钢中宏、鄂州吴城等一系列新钢厂资源。

综上来看，2013年资源结构在慢慢的发生着变化，无论从省内钢厂湘钢、涟钢、涟钢振兴的投放量增加来看，还是从省外的钢厂投放量来看。之前固有的占据相对优势的钢厂在今年出现了一些微变，资源结构在逐渐进入重组中，这也是2013年价格方面出现了“乱、低”的重要原因。

4、库存与价格走势关系

从库存走势图来看，近两年库存高位均出现在春节后一星期，市场价格也在此时出现最高位。而漫长的去库存化过程也是价格震荡下行的过程。但是值得注意的是，今年长沙市场库存在10月初价格已处于相对偏低水平，且13年国庆库存出现史无前例的“不升反降”的现象。库存的偏低水平也使得10月份市场价格小幅上行，但11月份之后价格继续下行。因此，低库存并未能在年底2个月对价格形成支撑。

结束语：在钢铁产能过剩大背景下，各个钢厂在本地市场投放量难以出现下降，2014年整体的投放量依旧在40万吨左右。而根据历年的经验，尽管目前经销商不会乐观的积极备货，但春节的被动备货，节后市场库存明显上升毋庸置疑。尽管2014年价格或仍处于前高后低震荡运行态势，但商家也无需过于担忧。我们由之前的年平价格走势来看，由2011年的5044元/吨到2012年的4218元/吨，均价跌幅826元/吨。2013年的3780元/吨较2012年的4218元/吨，均价跌幅为438元/吨。从均价格跌幅来看，已从2012年的826元/吨到2013年438元/吨，均价跌幅在受窄。目前本地市场建材价格已处于相对低位，因此2014年均价下行的空间有限。也就是说，目前的钢材市场已经进入窄幅度波动、短频率调整的通道。

此外，受本地市场独特的市场特点所决定2014年长沙市场价格仍将呈现“乱、低”特点，各钢厂市场份额的重新调整也仍将继续，各钢厂在市场价格体系中的话语权也将继续发生变化。经销商如何在日益白热化的竞争中，提高自身竞争力仍值得思考！正可谓“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”！

责任编辑：祝洪英021-26093732

资讯监督：李凯021-260936570