中南钢市一周评述(5.31-6.7)
中南地区钢材市场在上周的小幅拉升后,本周又渐入平稳。线材、螺纹市场前期启动后,本周华东、华南市场在华北低价资源陆续抵达后,市场价格有所回落,尤其是广州市场压力较大:“出货受阻、当地钢厂库存增大、市场较疲”,但市场价格暂时维持稳定。而郑州、长沙、南宁市场仍保持较为活跃的状态,市场价格维持上周水平。本周的武汉市场“一鸣惊人”,由于前期线材市场价格滞涨,本周在钢厂、市场的全面拉动下,市场价格涨幅较大,现武钢6.5mm高线市场价格价格达2320元/吨,较前期价位上扬120元/吨,而螺纹市场略显淡市,目前的市场资源有限,因此只要钢厂、市场配合得当,后市能得以稳步发展。中板市场基本处于窄幅振荡状态,市场成交保护稳定。从目前中厚板市场走势和钢厂产销存来看,今年以来,国内市场中厚板的供求基本平衡,而1-4月份的旺盛需求已使钢厂库存明显下降,且市场库存也不大,因此可以预见,在经过近几周下跌后中厚板价格将维持平稳运行。冷热薄板市场除长沙地区由于价位过高而出现小幅调整外,其他市场保持稳定走势,据了解4月份以来,世界各国纷纷上宣布上调三季度热轧产品价格,同时各钢厂纷纷也上调出厂价格,从而掀起了热轧产品市场价格上涨热潮。另2002年一季度与去年的净进口量基本持平,国内总供给量增长16.70%,与机械工业的增长率16.5%基本持平,这说明供需增长是基本平衡的。在5.21号国家出台的临时保护措施下,三季度的热轧产品价格可能以稳中小升为主,四季度可能还有一定的上升空间。 型材市场似乎总讲究一个“稳”字,在其他钢材品种市场转淡的同时,型材市场仍保持稳中有升走势。目前市场现货现货资源不多,规格不全,市场成交稳中有升。
[本周中南地区各地市场价格变化表]
品种 |
时间 |
郑州 |
武汉 |
长沙 |
广州 |
柳州/南宁 |
Φ6.5普线 |
5.31 | 2100 | 2150 | 2180 | 2300 | 2240 |
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6.7 | 2120↑ | 2200↑ | 2180 | 2300 | 2240 |
Φ6.5高线 |
5.31 | 2140 | 2200 | 2240 | 2290 | 2310 |
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6.7 | 2140 | 2320↑ | 2240 | 2300↑ | 2310 |
Φ25螺纹 |
5.31 | 2140 | 2190 | 2320 | 2380 | 2250 |
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6.7 | 2140 | 2190 | 2320 | 2380 | 2250 |
20mm中板 |
5.31 | 2680 | 2800 | 2720 | 2800 | 2880 |
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6.7 | 2680 | 2780↓ | 2720 | 2800 | 2880 |
1.0mm冷板 |
5.31 | 4150 | 4230 | 4520 | 4200 | 4150(柳) |
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6.7 | 4150 | 4230 | 4500↓ | 4200 | 4200↑ |
3.0mm热板 |
5.31 | 2730 | 3050 | 2900 | 2880 | 3020(柳) |
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6.7 | 2730 | 3050 | 2900 | 2880 | 3020 |
Φ25工字钢 |
5.31 | 2400 | 2500 | 2650 | 2550 | 2650 |
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6.7 | 2500↑ | 2500 | 2650 | 2550 | 2650 |
[16#槽钢 |
5.31 | 2220 | 2450 | 2450 | 2360 | 2600 |
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6.7 | 2300↑ | 2450 | 2450 | 2430↑ | 2600 |
∠5#角钢 |
5.31 | 2210 | 2250 | 2260 | 2350 | 2500 |
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6.7 | 2300↑ | 2280↑ | 2280↑ | 2420↑ | 2500 |
【本周钢厂动态】
1.湘钢于29号对湖南省内高线出厂价上调20元/吨,现6.5mm高线执行价为2240元/吨。
2.涟钢于6.1号上调湖南省内各地区螺纹价格20-30元/吨,角槽钢普偏上调50-90元/吨,具体价格请参见涟钢6月份价格表。
3.3号萍钢对湖南省内线材螺纹销售价格上调20元/吨,现螺纹16-25大螺纹执行价为2120(理计)元/吨,线材执行价为2220元/吨。
4.鄂钢于4号上调线材出厂价30元/吨,螺纹出厂价上调10元/吨,优圆出厂价上调40元/吨,优热带出厂价上调90元/吨。具体价格请参阅近期出台的鄂钢价格表。
【本周市场回顾与分析】
【广州市场】 广州市场建材行情压力增大,韶钢由于出厂价格较高,线材2360元/吨,螺纹2380元/吨,导致韶钢厂内库存大量增加,建材库存大约在7万吨左右。这已经超过韶钢的库存警戒线了。目前市场压力增大主要表现在以下几点:
一是销售转疲。早在几周前市场价格上升的刺激下,市场交易气氛一度趋于活跃,成交量明显增大,中间商明显地增大了库存,因此,市场气氛活跃。但进入5月中旬后,尽管最终用户的购买没有明显的变化,但在看跌心理影响下,中小中间商开始减少入货,而是力争多出货,从而导致了整个市场交易气氛的回落。这种转变从一个侧面反映出建筑钢材形势的不容乐观。
二是价格上行阻力重重。尽管目前商家报出的建筑材价格基本上都较为稳定,普线(韶钢产品)6.5mm为2380-2400元/吨左右,而唐钢普线在2320元/吨左右,外省大螺纹钢的售价在2300-2320元/吨左右。但实际的交易价格却较上周有所下调,调幅一般都在5一10元左右。据有关的业者反映,价格作出适当的下调后,成交情况会有所好转,说明了业界已经较为认同建筑钢材价格已经到顶,应该往下适当调整了。
三是资源明显变得充裕。据了解,在最近的一个多月时间里,本地钢厂库存增加,大量的北方建筑钢材开始源源涌入广东市场。这说明了两上情况:一是广东地区的资源不断丰富,供大于求的情况变得突出;二是北方需求下降,建筑材资源明显富余,需要大量往南方倾泻。这将对后市造成很大的压力。而从全局的资源供给情况来看,1-4月份的建筑材生产量增长速度很快,说明了市场好转后刺激了国内生产量的增长。
中板市场行情处于平稳状态,韶钢、柳钢、新余中板市场价格基本与上周持平,韶钢6mm中板市场价格在2900元/吨,14-20mm中板市场价格在2780元/吨。柳钢中板价格与韶钢价格保持一致,新余中板价格略低于韶钢与柳钢中板价格,另外有不少的鞍钢的厚板在市场销售,但大多数是毛边板市场价格在2700元/吨左右。目前市场的销售形势大不如前了,商家反应部分用户由于难以接受高价位,都处于停产状态,使市场需求受到一定的影响。中小商家的入市的积极性也不是很好,高价位就意味着高风险。目前谨慎的心态已成为市场的主基调。从市场资源上看,目前市场库存并不是很大,韶钢中板库存在12000吨左右,柳钢在广东市场的库存在14000吨以上,近期有13000吨的意大利中板将在黄埔港上岸,但由于质量和规格方面上问题,对市场的影响程度有限。近期只要钢厂能够保持平稳,市场还是可以稳定的。
当前广州市场冷板行情有点“怪”,市场行情倒挂现象比比皆是:一、市场价格与钢厂出厂价格倒挂,在前期钢厂几次轮番的调价之后,目前在广州及乐从市场,钢厂的出厂价格高于市场价格100元/吨以上。对于钢厂7月份的合同,商家是可望而不可及。二、规格之间的倒挂,广州市场由于进口冷板的资源较多,其中俄罗斯08YU和卡钢的KP板数目较多,其中独联体冷板规格大都集中在0.4-0.7mm这个档距。因此进口薄规格冷卷对国内产品冲击较大。因此无论是进口材还是国产材0.6mm、0.7mm冷板价格(3750元/吨)是低于1.0mm以上的冷板的价格(3850元/吨)。三、板状资源和卷状资源的价格倒挂,众所周知,盒板价格要高于卷板50元/吨以上,但目前市场卷的价格要高于板50元/吨以上,这主要是由于钢厂冷卷的供应市场数量大幅减少,今年以来,国内钢厂大力发展直供,直供的大型企业大多都是已卷状交货,市场供给方面只能已板为主(鞍钢四月份开始就停止订冷卷的合同),流通市面上冷卷资源较少,因而冷卷较为紧俏。
广州及珠三角地区的热轧薄板行情正面临降价的压力,特别是进口产品,由于市场买气不足,以及一些新资源的涌入,使得市场价格一度出现下跌。其中,天津方面发下的一些进口资源,以其低价位对市场产生很大的影响,以致部分的产品售价下跌了40---60元不等.如俄罗斯产晶2.0mm--2.7mm规格的售价就普遍下跌了50元/吨左右,商家反映在2890元/吨以上的价位比较有压力,出贷不畅,而在下调到2750元/吨的价位后则有较强的支持。作为前期上升了800元以上的俄罗斯热轧薄板,目前下调几十元出货是很正常的事情,并不是什么跌价,更不能以此认为热轧薄板行情上涨到顶。
广州市场型钢价格上涨之后,市场销售形势并不好,但近日市场价格行情仍然处于缓慢的上涨状态,主要还是由于钢厂的涨价幅度较大,而前期市场价格的上涨幅度跟不上钢厂上涨的幅度,因而钢厂的价格的上涨推动着市场价格的上升。据了解。广州近期市场表现最为突出的是销售不振,不少业内者都放映现时的市场已经处于极为艰难的境地,价格上涨之后,最终用户购买数量明显下降,生意反不如早前的几周了。目前广州市场3#--7.5#的角钢售价徘徊在2300-2360元/吨,门市交易价相对稍高,为2330-2400元/吨不等;而槽钢6.3#、12#、重4#等规格基本上都处于2320?2360元/吨之间,而16#略高,为2350-2400元/吨,40#为2900-2950元/吨;工字钢16#、18#的价格为2580-2600元/吨,45#为3100-3150元/吨。
【郑州市场】 本周郑州市场建材销售形势有所好转,前期市场的低价资源消化较多,市场价格得到一定的支撑,邯郸线材市场价格在2120元/吨左右。安阳螺纹市场价格在2140元/吨左右。目前郑州部分大工程的开工,使得市场需求有一定的增加。在华东建材市场形势好转的带动下,市场心态有所回升。部分商家已经开始陆续吃进部分资源,线材市场库存已经处于低位,螺纹库存也基本保持正常水平。因此近期郑州建材市场行情基本以稳中有升的行情为主。
中板市场在前期冲高回落之后,当期行情基本呈现小幅波动的盘整行情。安阳/邯郸6中板行情市场价格在2900元/吨,10mm新余中板市场价格在2780元/吨。14-20mm中板市场价格在2680元/吨。对于郑州市场止跌回稳我们应该客观看待,中板在前期价格大幅上涨500元/吨以上,如今下跌几十元并不能说是市场行情的下跌,这只是市场的盘整阶段。而当期商家的销售疲软,一方面是由下游用户的承受能力的下降导致的需求量的减少,另一方面是由于众多的不确定因素和市场矛盾导致市场观望气氛。在临时保护措施出台之后,市场心态得以好转,但实际需求的承受能力有限的事实是客观存在的,因此虽然从宏观形势上看,后市行情是有一定的支撑,但还应谨慎看待。
郑州冷板销售形势并不乐观,当前市场需求力度减弱是导致市场销售转入疲软的主要原因。一方面郑州作为一个农业大省,麦收季节也正是工业用材的需求淡季。另一方面,市场价格在钢厂调价和临时保护政策的刺激下,大幅上涨。在目前的价位上,市场已经很难接受,市场购买量明显下降。商家处于销售不畅和订货价格太高的双重压力当中,目前钢厂的订货价格已经高于市场的价格,代理商面对高位的订货价格望而却步,但又考虑到代理保证金,如若不能完成销售计划,保证金就要打折。因此有不少的商家还是咬着牙订货,但对数量的控制相当谨慎。另外还有些商家宁可被扣保证金,也不订货。郑州市场本钢冷板市场价格在4000元/吨。武钢冷板基本断货。郑州市场热卷行情在冲高回落之后,行情基本保持平稳行情。市场库存基本保持正常,邯钢和梅钢的热卷检修,使得市场的资源有所减少,而市场需求的不旺是目前市场销售疲软的根本原因。目前郑州市场邯钢热卷市场价格在2730元/吨。
郑州市场型材行情销售形势好景渐开,市场行情稳中有升,市场价格的上涨的根本原因还是供求关系的改善,前期钢厂资源不足,市场需求旺盛。从根本上推动了市场价格的上涨。而钢厂的连续不断的调价,是市场上涨的直接动力,市场前期的低价资源消化和低价合同的执行消化基本完全,后期由于商家进货成本上升,直接推动了市场价格的上涨。目前郑州市场,10#槽钢市场价格资源较多(小厂资源较多对市场有一定的影响),市场价格在2200元/吨。16#以上的槽钢市场行情较为坚挺,16#槽钢市场价格2300元/吨。32#槽钢市场价格2450元/吨。角钢销售形势一般,小角钢市场价格在2300元/吨左右,6.3 #-7.5#市场价格在2220-2180元/吨左右。
【武汉市场】武汉线材市场在上周武钢上调线材出厂价后,市场价格在犹豫中运行了一周,本周在鄂钢上调线材、螺纹出厂价的刺激下,线材价格一触即发,尤其武钢产品涨幅较大,现武钢6.5mm高线市场售价为2320元/吨,鄂钢同规格产品为2270元/吨。而螺纹钢市场处鄂钢产品在钢厂上调价格的影响下,市场价格出现跟涨,其他钢厂产品保持稳定,现16-25#大螺纹鄂钢产品市场价格为2220元/吨,武钢产品为2190元/吨,新兴铸管厂市场价格为2170元/吨。据了解目前武钢棒材厂正处在研讨间断,不知是否会跟涨。目前市场整体资源有限,但由于今年湖北省内的重点工程将减半,这意味着市场需求也将减半,使得商家看淡后市。
随着武钢上调产品出厂价后,市场价格随即陆续跟涨,但经过几天的调整后,目前的市场反应并没有如期所愿,现市场成交始终平而淡,市场价格除热轧产品价位较高外,轧板市场涨幅较小,同时没有成交的支撑,市场心态有些动摇。轧板市场尽管新余产品市场价格保持稳定,依然鲜有成交,武钢产品涨幅约在30元/吨,现武钢轧板25mm市场成交价为2780元/吨,新余6.0mm市场成交价为2860元/吨。热轧市场现3.0mm市场成交价为3050元/吨,6.00mm市场成交价为2980元/吨。目前的市场行情依然笼罩在观望气氛中。冷轧市场本周保持稳定,市场价格维持上周水平现武钢1.0mm市场实际成交价为4230元/吨。
武汉型材市场随着武钢出厂价的调整,市场价格出现跟涨,但由于前期市场已提前上涨,本周涨幅较小,现16#工字钢市场价格为2500元/吨,与25#工价格基本保持同一价位。角钢市场在唐钢上调出厂价后,市场价格也有所上调,现10#角钢为2330元/吨,16#角钢为2600元/吨,5#角钢市场价格为2280元/吨。槽钢市场8#槽近期有新进资源,目前市场价格为2300元/吨,16#、28#槽钢为2450元/吨。目前市场整体资源较为紧张,其中16#工、槽规格尤为紧张,市场销售保持稳中有升状态。
【长沙市场】 6.1号涟钢上调螺纹、型材出厂价,3号萍钢也上调了湖南省内线材、螺纹销售价格,在市场资源有限,市场需求集中放大,加上钢厂调价的拉动下,市场价格出现跟涨,现湘钢16-25#螺纹钢为2240元/吨,涟钢产品为2320元/吨,萍钢产品为2220元/吨。线材市场6.5高线湘钢产品市场价格为2240元/吨,萍钢产品略低20元/吨。尽管水钢资源不多,在其他钢厂的调价声中,5号水钢产品也开始拉升价格,现水钢、湘钢产品处于同一价位。
长沙中板市场在上周新余钢厂调价后,目前市场行情已步入平稳间断,本周市场价格保持上周水平,现新余6.0mm规格市场价格为2820元/吨,14-20mm市场价格为2720元/吨,韶钢、柳钢、安钢产品价格仍保持在2800元/吨。目前的市场心态较为稳定,但对后市仍表示看不清,因此目前商家的心态是,减少新进资源,稳定价格。因此长沙中板市场短期内以稳定为主。
热轧市场目前保持稳定运行,尽管武钢已上调价格,但由于目前市场需求有限,使得市场价格涨势乏力,目前的市场价格仍保持上周水平,现3.0*1250*6000市场价格为2900元/吨。进口卡钢资源市场售价低国内产品约50元/吨。长沙冷轧市场在上周由于资源严重断档,外加钢厂调价的推动,市场价格出现跳跃式上涨,本周市场终究难挡压力,市场价格出现小幅回落。其主要原因是,由于价格偏高,各商家均想分享这块蛋糕,使得从武汉市场定货的资源较多,加上前期合同的集中到货,使得本周市场资源由原来的紧张转为过剩,目前规格也已基本齐全,加上价格的脱离市场,使得下游用户提货较淡,缺乏市场需求的支撑,原来的市场就显得疲软无力。最终导致市场价格出现回落。现武钢1.0mm冷轧市场挂牌价格为4500元/吨。
长沙型材市场本周续涨,随着武钢上调型材出厂价,长沙市场武钢产品价格出现跟涨,现武钢25#工字钢市场价格为2650元/吨,而同规格攀钢产品仅为2590元/吨,但目前攀钢25#工资源断档。本次6.1攀钢上调了型材、薄板出厂价,使得攀钢产品有所上涨,现攀钢28#工挂牌价为2720元/吨。36#工挂牌价为2790元/吨。槽钢市场除武钢16#槽涨幅较大外,其他规格保持稳定。现16#槽为2450元/吨,28#槽为2650元/吨。角钢市场本周价格基本维持上周水平,现安阳5#角市场价格为2280元/吨,邯钢14#角为2450元/吨。同时目前的市场资源仍保持稳中不足状态,商家对后市充满了希望。
【广西市场】 南宁建材市场基本保持上周水平,线材市场继续小幅攀升,据了解个别商家的6.5mm高线挂牌价甚至到2350元/吨,但没有实际成交。目前市场主流成交价为2290-2310元/吨,主要是萍钢、唐钢产品,前期在湛江市场进退两难的唐钢资源本周有向南宁市场分流,由于外观较差,市场价格略低于萍钢产品,现唐钢6.5高线为2290-2300。萍钢产品为2300-2310元/吨,水钢产品为2260元/吨。螺纹市场相对较为稳定,柳钢产品近期仍不稳定,市场价格保持原来水平,现16-25大螺纹市场价格为2250元/吨,水钢同规格螺纹市场价格为2220元/吨。目前市场资源不多。
随着广州地区冷轧价格的拉动,柳州冷轧市场价格也开始有所上调,但幅度远不如钢厂的调价幅度,因此目前柳州地区的冷轧价格仍处于倒挂状态,现武钢冷轧1.0mm市场售价为4200-4250元/吨,攀钢产品在6.1号柳州分公司上调销售价格后,市场价格涨幅较大,现攀钢1.0mm市场售价为3960元/吨。热轧市场相应较为冷淡,目前市场价格暂时保持稳定,现攀钢3.0mm热板市场价格为3020元/吨,武钢产品为3150元/吨。由于目前市场价高市淡,商家备货谨慎,使得目前市场资源仍然有限,基本处零库存状态,这正是柳州薄板市场处于稳步不前的原因。
板材市场成交量略有下降,市场需求略显不足,市场行情表现为:价高市淡。市场价格保持上周水平,现柳钢6.0mm中板价格为3000元/吨,14-20mm市场售价为2880元/吨,新余产品略低50元/吨 。
型材市场规格仍不全,市场需求较为活跃。现25#工字钢为2650元/吨,16#槽钢为2620元/吨,5#角钢为2500元/吨。柳钢产品8#-14#槽市场售价为2450元/吨。而14#角钢马钢产品为2650元/吨。(Mysteel.com资讯部编撰,请勿转载)