华东钢市一周评述(7.23-7.30)
本周华东钢市继续延续上周上涨态势,炎热的高温虽然对下游需求的放大产生了抑制,但在华东地区总体商品材库存较少的情况下,市场预期总体看好。建筑钢材本周可谓华东地区最活跃的品种,螺纹钢市场本周价格走势让很多市场参与人士大跌眼镜,上海、杭州、南京等华东主要城市螺纹钢价格的先扬后抑,济南、南昌等市场受此影响,市场价格也开始停止不前或小幅回落;上海市场二级大螺纹钢价格从本周开盘攀升至3800元/吨左右,涨幅近300元/吨;随后价格一落千丈,至周末收盘价为3600元/吨,较最高点跌幅达200元/吨左右。从市场价格短期的大涨大跌来看,这也反映出当期经销商的心态和缺乏需求支撑的价格脆弱性。但相比上周,本周螺纹钢价格总体涨幅还是相对较大,资源紧缺和钢厂价格的大幅上调,依然对当期市场产生有力支撑。相比螺纹钢市场的多变性,本周线材市场总体呈稳步上涨态势,线材作为工业用材部分,相对需求比较稳定,所以国家对建筑工程项目的紧缩,对线材市场影响相对较小;另外,国内部分钢厂线材资源的大量出口,也是导致目前市场线材资源越发紧张的主要原因。从市场平均价格来看,目前国内高线价格比螺纹钢价格至少要高出200元/吨以上,这也从一个方面反映出线材资源的紧张程度。中厚板市场本周依然处于上涨通道,且价格涨幅较上周有所增大。目前华东地区由于受开平板影响,市场上10mm以下薄规格中板依然较少,市场价格和厚规格之间价差也拉大很大,6mm中板比20mm价格普遍要高300元/吨左右。上海市场本周中板也是积极上涨,20mm中板周末收盘价格在4570元/吨,较上周上涨220元/吨;杭州、南京等周遍市场本周中板涨幅在100-300元/吨不等。另外在普板价格上涨的带动下,前期相对低迷的品种板市场也逐渐好转,价格出现小幅上扬;目前华东大部分地区低合金板市场价格基本和普板持平,部分市场低合金板还要高于普板价格。从相关统计数据来看,1-6月份,国内中板生产没有逐月增大,基本维持平稳,始终保持市场资源的低水平。另外国际市场中板价格比国内高,目前达600美元/吨左右,导致进口中板大幅减少。所以在中板市场相对稳定的需求环境下,预计近期中厚板市场价格依然会比较稳健。冷热薄板方面,本周华东各主要城市均继续呈较大幅度上涨,且在热轧市场大幅上涨的带动下,本周冷轧市场价格也是强劲上涨。目前华东地区冷热轧薄板总体库存量相对较低,而且受运输限制,近期区域市场资源流通还是非常困难,运输成本也在不断上升。钢厂方面,本周北方主要冷热轧板卷生产企业,除鞍钢、本钢7、8月份捆绑定货,价格没有调整外,其他的包钢、邯钢、唐钢、太钢均大幅上调了出厂价格;马钢本周也是出台了8月上旬产品价格追溯政策,其中热轧卷板追溯170元/吨,冷轧卷板追溯130元/吨。所以在目前市场资源相对紧缺,钢厂又从供应源头上进行推动,预计短期内华东冷热轧板卷依然有上涨空间。型材市场本周开始随着国内钢市大行情一并上行,且部分城市部分品种规格价格涨幅相对较大。从市场成交来看,中小型材市场依然比较活跃,市场资源也比较紧缺。部分钢厂因受限电及检修影响,目前市场资源投放量也比较少。随着相关品种的价格带动,型材市场近期走势应相对乐观。
【本周华东钢厂动态】
品种 | 钢厂 | 杭钢 | 南昌钢厂 | 三明钢厂 | 淮钢 | 南钢 | 济钢 | 青钢 | ||
Φ6.5mm高线 | 调整幅度 | +200 | +220 | +200 | +80 | |||||
执行价 | 3950 | 3700 | 4000 | 4080 | ||||||
执行日期 | 7月26 | 7月25日 | 7月27日 | 7月28日 | ||||||
Φ20mm螺纹钢 | 调整幅度 | +300 | +210 | +100 | +200 | +80 | +150 | +160 | +100 | |
执行价 | 3680 | 3600 | 3700 | 3800 | 3880 | 3350 | 3600 | 3700 | ||
执行日期 | 7月26日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27 | 7月28日 | 7月27日 | 7月27日 | 7月28日 | ||
5#角钢 | 调整幅度 | +100 | ||||||||
执行价 | 3400 | |||||||||
执行日期 | 7月26日 | |||||||||
20mm中板 | 调整幅度 | +150 | +80 | |||||||
执行价 | 4510 | 4300 | ||||||||
执行日期 | 7月27 | 7月27日 | ||||||||
16#槽钢 | 调整幅度 | +200 | ||||||||
执行价 | 3130 | |||||||||
执行日期 | 7月27日 |
以上价格均为含税价,单位:元/吨。
新钢、萍钢区域价格调整及马钢八月上旬追溯信息请参阅《钢厂调价信息》栏目。
【本周华东主要城市市场价格变化情况表】
日期 | Φ6.5mm高线 | Φ20mm螺纹钢 | 20mm中板 | 1.0mm冷卷 | 3.0mm热卷 | 5#角钢 | 16#槽钢 | 25#工字钢 | |
上海 | 7月23日 | 3800 | 3520 | 4350 | 5500 | 4360 | 3320 | 3300 | 3400 |
7月30日 | 4000 | 3600 | 4570 | 5580 | 4440 | 3400 | 3350 | 3450 | |
涨跌幅 | +200 | +80 | +220 | +80 | +80 | +80 | +50 | +50 | |
杭州 | 7月23日 | 3850 | 3650 | 4460 | 5520 | 4450 | 3350 | 3350 | 3700 |
7月30日 | 4050 | 3850 | 4550 | 5670 | 4580 | 3600 | 3550 | 3700 | |
涨跌幅 | +200 | +200 | +90 | +150 | +130 | +250 | +200 | 0 | |
南京 | 7月23日 | 3780 | 3600 | 4300 | 5500 | 4400 | 3280 | 3250 | 3450 |
7月30日 | 4000 | 3850 | 4600 | 5600 | 4550 | 3500 | 3350 | 3800 | |
涨跌幅 | +220 | +250 | +300 | +100 | +150 | +220 | +100 | +350 | |
济南 | 7月23日 | 3580 | 3300 | 4450 | 5500 | 4380 | 3250 | 3240 | 3300 |
7月30日 | 3900 | 3550 | 4540 | 5630 | 4650 | 3350 | 3420 | 3400 | |
涨跌幅 | +320 | +250 | +90 | +130 | +270 | +100 | +180 | +100 | |
合肥 | 7月23日 | 3650 | 3420 | 4350 | 5450 | 4700 | 3450 | 3400 | 3500 |
7月30日 | 4000 | 3850 | 4620 | 5600 | 4700 | 3450 | 3470 | 3500 | |
涨跌幅 | +350 | +430 | +270 | +150 | 0 | 0 | +70 | 0 | |
福州 | 7月23日 | 3750 | 3600 | 4300 | 5400 | 4400 | 3250 | 3200 | 3200 |
7月30日 | 3950 | 3780 | 4500 | 5550 | 4500 | 3350 | 3300 | 3200 | |
涨跌幅 | +200 | +180 | +200 | +150 | +100 | +100 | +100 | 0 | |
南昌 | 7月23日 | 3600 | 3400 | 4300 | 5550 | 4250 | 3400 | 3400 | 3850 |
7月30日 | 3880 | 3660 | 4450 | 5700 | 4500 | 3500 | 3450 | 3850 | |
涨跌幅 | +280 | +260 | +150 | +150 | +250 | +100 | +50 | 0 |
【本周华东市场回顾与分析】
线材、螺纹钢市场:本周上海市场螺纹钢呈先扬后抑,大幅下跌走势。至周五,HRB335大螺纹市场主流价与周内最高相比跌250元/吨至3500元/吨,成交量下降。受此影响,前期进场投机的中小经销商开始抛货兑现利润,由于其总体库存相对较大且出货集中,杀跌动能巨大。线材市场依然维持上涨态势,本周永钢、嘉钢连续上调出厂价,且限量销售,线材价格继续强劲上扬,涨幅达300元/吨左右,现永钢Φ10mm规格为3950元/吨,嘉钢同规格材为3930元/吨;马钢、沙钢Φ6.5/8mm高线市场价格为4000元/吨。杭州市场本周建筑钢材价格也是先涨后跌,由于区域资源的短缺,加上大家对后市的一致看好,至周二价格开始达到高位,沙钢16-25mmHRB335规格螺纹钢报价达到4000元/吨,其余钢厂在此带动下也上涨到3900元/吨左右,较上周上涨了350元/吨左右;线材也上涨250元吨,售价达到4100元/吨。其后在上海市场有下跌的影响下,部分前期进仓经销商为确保利润的及时兑现,市场价格也开始出现200元/吨左右的回落。但受到沙钢出厂价即将出台可能上涨的影响,到周末经销商对后市看法不一,部分大经销商稳定在高价位不出货等待反弹,而部分有利润的前期进仓经销商依然在跳楼出货以兑现利润。本总体来说,本周杭州螺纹钢市场均处于较混乱的状态,线材市场相对稳健。至周末收盘,沙钢16-25mmHRB335报价3850元/吨,其余钢厂大螺纹主流报价在3700-3750元/吨之间,6.5mmQ235雪浪普线售价3900元/吨,6.5mmQ235永钢高线售价4050元/吨。南京建筑钢材市场本周初继续承接上周末的涨势,价格飙升至3950元/吨,较上周五涨幅在250元/吨左右。但是,至周三受到上海价格大幅下跌的影响,南京价格也开始停止上涨,大户暂把价格稳定在3950元/吨,对上海下一步价格表示观望。至周四,南京螺纹线材价格出现大幅度下跌,永钢Φ16-25mm市场销售价格在3850元/吨(大户价格),也有部分小户将手中前期囤积的资源价格挂至3800元/吨,而外地钢厂价格下跌更为明显,现2672厂Φ16-25mm价格为2600-2650元/吨,武钢、鄂钢等钢厂Φ16-25mm价格也降至3750-3800元/吨。小螺纹资源较少,外地小钢厂小螺纹逐步介入,现长江10mm价格在4000元/吨左右。目前南京市场螺纹库存仅在2万吨左右,线材库存则更少,约在1万吨以下,且8月份到货预期并不理想,估计后期资源仍较为紧缺,价格下跌空间比较有限。济南市场本周建筑钢材价格依然大幅上涨,线材涨幅在300元/吨,螺纹涨幅在100元/吨。虽然上海市场下半周售价开始回落,但济南市场价格依然相对稳定。邯钢φ6.5mmQ235普线市场成交价为3850元/吨,φ6.5mmQ235高线市场成交价为3900元/吨,济钢φ16-25mmHRB335螺纹钢市场成交价为3550元/吨,φ12mmHRB335螺纹钢市场成交价为3700元/吨。目前市场上线材资源紧缺,目前大户的库存维持在1万吨左右。福州市场本周建筑钢材随着华东地区特别是上海、杭州市场建筑钢材价格大幅度上涨,加上三钢螺纹钢生产线仍在检修和再度上调线材螺纹出厂价,本周市场开盘价格也大幅上涨,随后价格略有回调。截止本周末,三钢产¢6.5mm和¢8mmQ235高线市场价格在3950元/吨;¢16-25mmHRB335螺纹钢价格在3780元/吨左右,¢12mmHRB335螺纹钢价格在3850元/吨,与上周末相比,线材上涨了200元/吨,螺纹钢上涨了180元/吨。从本周的市场状况看,价格大幅上涨后市场反响不强烈,下游用户需求并未放大,市场成交比较清淡,价格小幅下跌后,成交量也并不乐观,大多经销商心态矛盾持观望态度。目前市场库存处于正常水平在3万吨左右,¢20mm螺纹钢市场上缺货严重。
中厚板市场:上海市场本周中厚板价格继续承接上周涨势,现三钢、马钢、南钢、新余、济钢等国产中板12-18mm市场价格在4540元/吨左右,20mm市场价格在4580元/吨左右,25mm市场价格在4600元/吨左右。由于近期部分相关中板生产企业出厂价格都有所上调,加上热轧板卷市场强有力的带动,市场价格顺势上涨。另据了解,上钢三厂近日也将上调中厚板出厂价格,届时对资源不多的中板市场价格应会产生一定利好。杭州市场本周中厚板价格在冷热板卷的带动下也有明显上涨,6mm新余普中板价格上涨50元/吨,售价达到4850元/吨,20mm中板售价达到4550元/吨,较上周上涨90元/吨。低合金板价格在本周开始逐步改变比普板售价更低的怪圈,价格在冷热板卷价格的不断拉升下开始大幅度走高,6mmQ345新余低合金售价达到4900元/吨,20mmQ345新余低合金收盘价4550元/吨,与普板价格持平。在冷热板卷的带动下,相信中厚板市场价格还将继续走高。南京中厚板市场本周受到建筑钢材走软影响,价格上涨趋缓。本周一至周三价格较上周价格上涨300元/吨,至周四起中板价格就开始企稳。现马钢6mm价格为3950元/吨,20mm价格为4600元/吨左右。目前南京市场需求不旺,出货情况比较差,资源较为紧缺。商家认为,现在国内板材市场价格低于国际市场价格,国际板材流入国内市场困难;多数钢厂又组织大批货源出口,使得国内板材市场资源补充更加困难,近期资源情况可能不会好转。但是需求的减弱,再加之建筑钢材下跌的刺激,使得南京中板价格“左右为难”价格暂时停滞不前。济南市场本周中厚板随着济钢中板上调80元/吨,市场售价也跟着上调,涨幅在90-150元/吨,现济钢6mm Q235B中板涨幅在200元/吨,现市场成交价为4960元/吨,16-25mmQ235B中板市场成交价为4540元/吨。目前低合金的出厂价比普板贵160元/吨,但由于济钢品种钢产量较普板多,因此市场差价缩减,现低合金同规格比普中板贵40-50元/吨。市场成交并不很旺盛。福州市场本周中板价格也呈大幅上涨态势,截止本周末,新钢12-20mm中板价格在4500元/吨,与上周末相比,价格上涨了近200元/吨,现新钢12-20mm低合金板价格在4500元/吨左右,与同规格普中板价格相近,目前低合金板市场需求偏低,普中板市场需求相对稳定。钢厂方面:新钢上调中板价格,上调幅度在80-100元/吨。新钢目前资源比较正常,价格上涨后成交量有所下降。
冷热薄板市场:上海市场本周冷热板卷价格依然稳健上行,在热轧市场的强有力带动下,本周冷轧市场价格涨幅明显大于上周。热轧薄板方面,至周末,国产热卷5.5-11.5mm市场价格基本稳定在5550元/吨左右,3.0mm热卷市场价格在4450元/吨左右;较上周上涨80-120元/吨。进口热卷本周更是大幅上涨,由于资源稀缺,市场报价也不太统一。至周末SPCC 1.5mm精整卷市场报价在5300-5400元/吨不等,1.8mm直发卷市场报价也在5000-5100元/吨不等,较上周涨幅达200-300元/吨。冷轧薄板方面,本周价格也是强劲上涨,至周末,国产1.0mm市场卷价在5600元/吨左右,1.2mm市场卷价在5580元/吨左右,1.5-2.0mm市场卷价在5560元/吨左右,较上周上涨100元/吨以上。进口冷轧薄板市场本周涨幅在100元/吨左右,0.4mm、0.5mm进口冷轧现市场基本无现货,经销商报价也相差很大,SPCC 0.5mm冷卷市场最高报价已达6400元/吨。罗马尼亚等国家资源目前0.6mm市场报价在5500-5500元/吨,0.7mm、0.8mm市场报价在5420-5480元/吨,较上周也有较大幅度上涨。杭州市场本周冷热板卷价格依然大幅上涨,进口方面,由于目前外盘报价居高不下,接盘者寥寥无几,港口库存呈稳步下降的趋势。由于资源紧缺,大家普遍对后市看好,周末3.0mmQ235鞍钢热卷售价达到4580元/吨,1.0mmST12鞍钢冷板售价达到5670元/吨;进口1.0mm热卷目前杭州市场断货,而1.5mm土耳其直发卷也拉高到5250元/吨以上,0.4mm、0.5mm冷卷断货,0.6mm巴西冷卷报价达到5800元/吨,甚至部分经销商拉高到5880元/吨,可见大家对后市一致看好。南京市场本周冷热板卷价格保持稳中小幅上扬,现邯钢3.0mm价格为3450-4500元/吨,武钢1.0mm冷板价格为5600元/吨。目前南京市场库存资源紧缺,另外受国内运输瓶颈影响即使有资源到位也非常困难,所以市场价格持续高报。但由于下游成交量也较小,所以至后半周冷热卷板已开始停止上涨,价格保持相对平稳。无锡本周热轧板卷市场价格依然稳中有升,在资源趋紧的情况下,经销商均限制出货量。目前国产热卷2.0mm*1250*C市场价格在4800-4850元/吨,3.5mm*1500*C市场价格在4480-4520元/吨,5.5-11.5mm*1500*C市场价格在4550-4600元/吨。近期随着北方钢厂热轧产品出口量的增加,外盘报价居高不下导致进口量减少,运输受限制等因素的突显,导致目前无锡市场到货量大幅减少,市场库存明显不足。目前无锡热轧板卷市场主要以马钢、上钢一厂、梅钢资源为主,市场总库存大约在3.5万吨左右(含开平板),其中标尺规格(宽度1250mm、1500mm)库存在2万吨左右;热轧中板库存目前在4.5万吨左右。相比无锡正常库存下降2/5左右,库存的明显下降为当期的市场价格上涨起到了较强的支撑。另据了解,本周末无锡市场以有3000吨左右的热卷到货,主要以马钢、包钢、邯钢为主,估计对下周的价格走势将产生一定影响。济南市场本周冷热板卷价格一路飙升,到周末热卷售价共上涨了250元/吨,冷卷售价共上涨了100元/吨。现邯钢/唐钢3.0*1250*C SS400热卷市场成交价为4650元/吨,进口俄罗斯2.9*1250*C热卷市场成交价为4600元/吨。鞍钢1.0*1000*cQ195冷卷市场成交价为5630元/吨,部分成交价在5650元/吨。市场售价拉升过快,终端用户需求却没有及时跟上,经销商每日出库量有所下降。目前进口资源甚少,现市场热轧库存保持在五万吨左右。福州市场本周冷热薄板价格涨幅明显,截止本周末,鞍钢1.0mm冷板市场价在5600元/吨,1.0mm冷卷价格在5550元/吨,较上周末涨了150-170元/吨;3.0mm热卷市场价在4500元/吨,涨幅在100元/吨。从本周市场状况看,因国际市场板材价格的高位支撑,以及上海市场冷热薄板价格的节节攀升,对福州冷热薄板价格上浮起一定推动作用。
大中型材市场:上海市场本周型材价格走势相对平稳,部分小规格角槽钢受资源减少影响,市场价格略有上涨。现马钢产5#角钢市场价格在3400元/吨,16#A槽钢市场价格在3350元/吨,武钢25#B工字钢市场价格在3450元/吨。目前北方钢厂由于受运输限制,新到资源量非常有限。中小型材市场近日市场成交相对活跃,大厂产4#等边角钢市场价格在3600元/吨左右,10#槽钢市场价格在3500-3550元/吨。目前市场主要型材经销商库存都不大,且规格也不太齐全,在这种情况下,近期市场价格还有继续被拉高的可能。本周杭州大中型材市场一改往日相对稳定的格局,价格开始稳步上涨。各大型材生产厂家为保证利润不受原材料价格上涨而流失,纷纷上调出厂价格,在此刺激下,除工字钢继续保持稳定外,角钢在本周上涨250元/吨,槽钢在本周上涨200元/吨。到周末收盘,马钢5#角钢售价3600元/吨,16#槽钢收盘价3550元/吨。济南市场本周型材价格总体上涨,受莱钢25#A工字钢出厂价格上调250元/吨影响,现25#A工字钢市场成交价为3400元/吨。部分小规格槽钢受资源减少影响,市场售价小幅上涨。济钢本周槽钢上调200元/吨,现济钢16#A槽钢市场成交价为3420元/吨。通化5#角钢市场成交价为3350元/吨。目前经销商库存都不大,且规格也不太齐全,预计近期市场价格还有可能上涨。南京市场本周型材价格也出现一定幅度上涨,现马钢5#角钢价格为3500元/吨, 6.3#槽钢价格为3350元/吨。目前南京市场由于受运输限制,新到资源量非常有限。主要型材经销商库存都不大,且规格也不太齐全。但是市场成交并不活跃。福州市场本周角槽钢价格上浮明显,涨幅在100元/吨,工字钢价格保持平稳。现南(昌)钢5#角钢市场成交价在3350元/吨,马钢16#槽钢价格在3300元/吨,海城25#工字钢价格在3200元/吨。价格上涨后,由于需求量并没明显放大,成交情况仍较平淡。
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