冷热薄板市场一周评述(11.19-11.26)
作为国内的龙头企业,本周宝钢出台了2005年一季度价格政策,其中冷热轧价格涨幅之大让市场为之一振,随后上海、杭州等市场价格出现大面积的普涨,部分市场短缺的薄规格价格涨幅均在200元/吨以上。截止本周末,全国23个主要城市3.0mm热轧板卷市场平均价格为4732元/吨,较上周末上涨18元/吨;1.0mm冷轧板卷市场平均价格6231元/吨,较上周末上涨38元/吨;价格涨幅较上周有所加大。从本周市场表现来看,由于当前市场资源量偏少,加上近期国内钢厂检修相对集中,进口资源进入市场又需要一定周期,所以目前国际市场价格回落、国内终端需求低迷等利空因素,对当前市场价格的影响力有所减弱,短期内流通市场预期开始有所好转。当然,我们也注意到,本周国内市场价格的上涨主要还是依赖于流通市场自身的推动,需求拉动并不明显,且随着价格的进一步上涨,终端用户的抵触心理更加强烈。
从区域市场来看,本周华东地区在上海市场价格上涨的带动下,市场价格均有所上涨,幅度在20-80元/吨,且薄规格冷热轧价格涨幅较大。现上海3.0mm热卷价格至4850元/吨 ,1.0mm冷卷价格至6080元/吨。中南地区本周主要市场热轧价格小幅上涨,但冷轧价格比较稳定。其中广州市场3.0mm热卷至4750元/吨,较上周涨20元/吨,1.0mm冷卷价格至6150元/吨。北方市场本周冷热轧价格各别市场涨跌互现,特别是东北地区表现比较明显。由于北方地区目前需求已非常清淡,资源增加对市场价格压力相对较大。其中沈阳和太原市场3.0mm热卷价格分别回落20元/吨和90元/吨,至4650元/吨和4680元/吨;天津和北京市场热轧价格总体稳定,冷轧价格分别上涨30元/吨和100元/吨,1.0mm冷轧价格分别至6230元/吨和6400元/吨。西部市场虽然信息比较滞后,但本周价格上涨幅度毫不逊色,特别是冷轧价格本周重庆、成都、兰州市场上涨幅度达到100-200元/吨,且重庆和成都市场1.0mm冷轧价格同至6500元/吨,居全国最高位。从本周国内市场价格走势来看,除了前期价位较低市场补涨外,价格上涨主要集中于周遍钢厂较少或市场消费能力较强的地区;这于入冬以后,国内铁路运输再次紧张很有关系,预计后期国内区域性资源失衡的局面又将发生。目前虽然看似国内价格依然运行在上涨通道,但是其真正的需求拉动其实非常薄弱,整个国内目前价格的高位运行,很大程度上建立在社会资源偏紧的基础上;据悉,12月份上钢一厂、马钢热轧线检修,加上武钢二轧的加热炉检修,将影响20万吨左右的供给量;另外,目前国内钢厂出口形势还相对较好,10月份冷热轧薄板出口量较9月份环比增加22.9%;这些对缓解国内目前价格压力有一定利好。而且由于年底将至,很多下游企业为了交付定单,特别是圣诞节前期,只有高价位采购;也许这能够为短期内的价格高位做一定的支撑。
国际市场方面,虽然美国市场价格还在继续回落,最新消息称热轧价格已跌破700美元/吨,至690美元/吨,这对国际市场,特别是欧洲市场影响较大。但同时台湾中钢公司宣布明年1季度岛内钢材售价将上调560-1500台币/吨,其中冷热轧上调840台币/吨,约合26美元;日本钢铁厂家明年一季度的出口交易价估计可达FOB 630-650美元/吨。由此也可见,国际市场价格预测并不完全统一,在利好与利空因素对冲的状态下,亚洲及我国后期的经济增速将决定后期市场价格的整体水平。
【本周国内钢厂动态】
Q235 热卷(SS400) | 钢厂 | 宝钢 | 本钢 | ||
调价日期 | 11月23日 | ||||
现执行表列价格 | 1.5mm=4784 | 2.5mm =4514 | 3.0mm=4334 | ||
调价幅度 | ≤1.99mm,600↑ | 2.0mm-2.29mm,450↑ | ≥3.0mm ,300↑ | ||
调价基础 | 2004年四季度价格表 | ||||
执行日期 | 2005年一季度 | ||||
ST12 冷板(DC01) | 调价日期 | 11月23日 | 11月23日 | ||
现执行表列价格 | 0.5mm=6156 | 0.3mm=6556 | 1.0mm=5486 | 1.0mm=4930 | |
调价幅度 | 0.40mm-0.5mm,500↑ | ≤0.39mm,700↑ | >0.5mm,400↑ | 180↑ | |
调价基础 | 2004年四季度价格表 | 本钢第十二期价格 | |||
执行日期 | 2005年一季度 | 11月24日 |
以上价格均为不含税价,单位:元/吨;包钢、太钢、昆钢等钢厂的调价信息请查询《钢厂调价信息》栏目。
【本周国内薄板市场价格变化情况】
上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | ||
3.0热轧板卷 | 11月19日 | 4800 | 4800 | 4950 | 4730 | 4750 | 4700 | 4630 | 4730 | 4720 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4600 | 4670 | 4770 | 4650 | 4650 | 4730 | 4730 | 4700 | 4650 | 4750 |
11月26日 | 4850 | 4830 | 4950 | 4750 | 4750 | 4780 | 4680 | 4750 | 4720 | 4630 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4650 | 4680 | 4650 | 4680 | 4750 | 4730 | 4700 | 4650 | 4750 | |
涨跌 | +50 | +30 | 0 | +20 | 0 | +80 | +50 | +20 | 0 | +30 | +100 | 0 | 0 | +100 | -20 | -90 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 梅钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 卡钢 | |
1.0冷轧板卷 | 11月19日 | 6050 | 6120 | 6150 | 6150 | 6100 | 6050 | 6100 | 6150 | 6100 | 6150 | 6130 | 6300 | 6200 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6400 | 6300 | 6250 | 6350 | 6100 | 6100 |
11月26日 | 6080 | 6150 | 6150 | 6180 | 6100 | 6100 | 6100 | 6150 | 6100 | 6150 | 6130 | 6400 | 6230 | 6350 | 6350 | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6300 | 6400 | 6200 | 6100 | |
涨跌 | +30 | +30 | 0 | +30 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | +30 | +50 | +50 | 0 | 0 | +100 | +200 | +50 | +50 | +100 | 0 | |
备注 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 |
【本周国内各区域主要市场行情回顾与分析】
【华东地区】本周华东地区在宝钢大幅上调了2005年一季度价格后,市场犹如打了一支强心剂,近期一直高位盘整的价格再次出现明显上涨,其中3.0mm规格以下热轧薄板卷和1.0mm规格以下冷轧薄板卷因资源紧缺,市场价格上涨幅度较大。但是从本周市场情况来看,由于下游需求依旧低迷,价格上涨动力主要来源于流通市场内部,且在部分经销商的炒作下,部分规格价格有所虚高。上海市场本周在宝钢一季度价格大幅上调的有力刺激下,冷热轧市场价格再次高位上涨,但由于市场需求依旧低迷,整个上涨过程基本集中于流通市场内部,且由于经销商对后市预期不同,本周市场价格总体显得比较混乱。热轧方面,5.0mm规格以上厚卷除5.5mm、7.5mm因资源趋紧,市场价格坚挺在4600元/吨左右,9.5mm、11.5mm市场价格基本还维持在4550元/吨。薄规格热卷目前资源比较紧张,经销商惜售心理较重;目前
SPHC 2.0mm热卷市场报价为5600元/吨,1.5mm市场报价已至5900-6000元/吨。冷轧方面,目前国产1.0mm规格以上资源相对充裕,市场报价一般在6050-6150元/吨;1.0mm规格以下资源相对紧缺,0.5mm市场报价已至7700-7800元/吨。
【中南地区】本周中南地区冷热轧板卷市场价格总体稳定,部分资源偏紧的市场价格略有上涨;由于目前中南地区整体需求比较清淡,导致市场价格上涨比较乏力。本周广州市场冷热薄板价格小幅波动;热板卷方面,本周市场报价小幅上涨,特别是在宝钢调价后,部分经销商报价在4580-4600元/吨,但成交价格依然保持在4550-4580元/吨。冷板卷方面,前期市场价格不断阴跌,1.0mm冷卷价格跌倒6050-6100元/吨左右。23日宝钢调价后,部分商家上调了价格,不过市场成交低靡,主流价格仍在6100元/吨左右。从本周市场价格变化来看,由于需求比较低迷,导致商家心态都比较犹豫,价格拉高比较谨慎。另外由于商家减少了订货量,目前市场资源呈下降趋势,这对当前的高价位起到一定的支撑。武汉市场本周热轧卷售价小幅上涨,现邯钢、包钢等钢厂4.0mm以上热轧卷市场价格为4630元/吨,较上周末涨30元/吨;3.0mm以下热轧板卷市场基本缺货,经销商报价较高。热轧平板方面,现武钢一热轧3.0-10.0mm热轧正平板市场价格在4630元/吨左右,二热轧售价相对更低,且下游用户对二热轧产品需求量较少;由于11月份部分钢厂集中检修,市场新资源到货量明显减少,现661库热轧卷板整体库存量约3.5万吨左右,较前期减少了6000吨左右。冷轧方面,本周走势平稳,现武钢1.0mm冷轧板市场价格为5960-6000元/吨不等,1.0mm以上规格市场价格在5950元/吨;1.0mm以下规格目前市场资源相当紧缺,其中0.5mm冷轧板报价在7500元/吨;冷轧卷方面,走势相对紧俏,现1.0mm冷轧卷市场价格为6150元/吨左右。据经销商反应,经过上周的价格上涨后,下游用户已产生明显抵触心理,售价再度上涨较为乏力;现武汉市场661库冷轧整体库存约9000吨左右,冷卷约3500吨,较前期明显减少。郑州市场本周热轧售价平稳上涨,现太钢4.0mm以上热轧卷市场价格为4650元/吨;3.0mm热轧卷市场价格为4800元/吨,2.75mm热轧卷市场价格为4950元/吨;攀钢4.0mm以上热轧卷市场价格在4600元/吨左右;邯钢4.0mm以上热轧卷市场价格为4620元/吨;目前郑州市场热轧资源整体偏少,其中3.0mm以下规格尤为紧张。冷轧方面,本周市场整体平稳,现武钢1.0mm冷轧板市场报价为6130元/吨,1.0mm以上规格市场价格也在6130元/吨;攀钢1.0mm冷轧卷市场价格为6050元/吨;目前不少下游用户对当前的高价位抵触心理较重,但由于商家的资源较为有限,市场出货并不着急。目前郑州市场冷轧整体库存约3000吨左右。长沙市场本周热轧售价稳中有涨,现涟钢4.0mm以上热轧卷市场价格为4630元/吨,武钢3.0mm热轧正平板市场价格为4720元/吨。由于年底湖南省内不少企业技改,热轧板卷的需求量明显增加。主导钢厂近期在市场资源投放有所减少;市场热轧现货资源量较前期略为偏紧;现长沙市场热轧整体库存约8000吨左右,其中涟钢约占50%。冷轧方面,本周走势平稳,现武钢1.0mm冷轧板市场价格为6100元/吨,1.0mm以上规格市场价格在6100元/吨,目前长沙市场冷轧资源依然相当紧缺,但由于当前价位已相当高,售价再度上涨较为乏力。现市场冷轧整体库存约3000吨左右。
【华北和东北地区】本周华北和东北地区冷热轧价格走势略有差异,其中个别市场热轧价格因市场需求低迷,加上资源供给有所放量,导致市场成交价格小幅回落。总体来看,本周北方市场在钢厂集中上调价格的影响下,多数市场价格主体有所上涨,特别是冷轧市场,资源持续紧缺,价格涨势比较明显。目前北方地区气温已相对较低,市场需求比较疲软,当前市场高价位继续上涨空间应有限。北京薄板市场本周受各钢厂调价影响,价格整体上扬;截止本周末,太钢2.75mm热卷板市场成交价格约为4850元/吨,4.75mm热卷板市场成交价格约为4550元/吨,5.5mm以上规格热卷板市场成交价格约为4530-4550元/吨,较上周末涨50元/吨左右。本周市场唐钢热轧资源陆续进入市场,但总量不大,太钢及包钢近期到货较少,库存量依然保持在2万吨左右;冷轧方面,本周价格大幅上涨,截至本周末,鞍钢、本钢产1.0*1000*2000冷板市场价格为6400元/吨,2.0*1000*2000冷板市场价格为6350元/吨,较上周末涨100元/吨。目前北京市场冷板的库存量仅3000余吨,预计后期市场资源依旧紧张。天津市场本周薄板价格走势各异,热卷板市场稳中下滑,冷板市场高位上涨。截至本周末,市场上太钢3.0*1250*C热卷板市场成交价格约为4650元/吨,4.75-5.5mm以上规格市场成交价格约为4550元/吨,11.5mm热卷板市场成交价格约为4500元/吨,较上周小幅下跌20-30元/吨;由于市场需求极为低迷,出于资金压力,经销商小幅下调售价促进出货。冷板方面,本周市场价格高位上涨,相关钢厂价格上调是促使市场价格走高的主要动力;截至本周末,本钢、鞍钢产1.0*1000*2000冷板市场成交价格约为6300元/吨,较前期上涨50元/吨。沈阳市场本周热卷到货较为集中,导致市场价格有所回落;截至本周末,鞍、本钢产2.75mm热卷市场成交价在4850元/吨左右,3.0mm热卷市场成交价为4680元/吨,较上周回落80-150元/吨。目前市场库存在1.5万吨左右,相对低迷的需求来说显得较大。冷轧薄板本周价格保持高位稳定,虽然资源紧张,但市场成交仍旧低迷。截至周末,鞍、本钢产1.0mm冷轧盒板市场成交价为6250-6300元/吨,较上周保持平稳。本周本钢、宝钢分别对12月及明年1季度冷板价格做出调整,同样由于低迷的需求,处于高位的市场价格目前略显疲态。
【西南和西北地区】本周西部地区冷轧价格整体涨幅较大,这除了市场资源紧张驱动外,本周宝钢的价格上调对其影响也较大,由于西部地区信息相对滞后(主要是下游用户),经销商调高价格后,下游用户将有一个适应过程。热轧市场目前除个别市场小幅走高外,整体市场比较平稳,终端需求相对低迷。重庆市场本周热轧板卷价格出现小幅回升行情,现攀钢3.0mm热卷市场价格在4680元/吨,4.75mm热卷市场价格在4660元/吨,2.0mm热卷市场价格在5200元/吨以上;厚规格热轧板卷价格基本平稳,涟钢、包钢、武钢4.0mm以上1500mm宽热轧卷市场价格分别为4650元/吨、4720元/吨、4700元/吨。目前市场上2.0-3.0mm资源偏紧,有个别规格出现断档现象。目前重庆市场上热轧板卷的社会库存量在1万多吨。冷板方面:本周市场价格累计上调幅度达100-150元/吨,目前攀钢1.0mm冷轧板价格在6500-6550元/吨,该规格冷卷价格在6600元/吨;昆钢0.8mm冷卷市场价格在6400元/吨;武钢1.0mm冷板市场价格在6500-6550元/吨。目前市场上冷卷资源相当少,近期也没有太多的补充资源抵达市场,市场价格相当高。成都市场本周冷热板卷价格继续上涨,特别是冷轧价格上涨幅度较大。至本周末,攀钢产3.0mm热卷市场价格为4750元/吨,太钢产3.0mm热卷市场价格为4770元/吨左右,较上周末涨20元/吨。包钢和涟钢产4.5mm热卷市场价格为4750元/吨。冷轧薄板方面,本周价格大幅上涨;现攀钢产0.5*1000*2000冷板市场价格为7500元/吨,1.0*1000*2000冷板市场价格为6500元/吨,1.0*1000*C冷卷市场价格为6550-6600元/吨。武钢产1.0*1250*2500冷板市场价格为6400元/吨;昆钢产1.0*1250*2000冷板市场价格为6200元/吨。目前市场冷轧和热轧库存结构均呈现厚多薄少,且预计短期薄规格资源紧张状况还将继续。西安市场本周热卷价格基本处于平稳状态,但由于销售不畅,个别商家售价略有10-20元/吨走低,截止本周末,市场主导钢厂2.75mm热卷售价为3750元/吨,3.0mm热卷售价为3700元/吨,4.0mm热卷售价为4580-4600元/吨。本周太钢热卷生产线检修结束,资源快速增加,加上原来的社会库存,使流通商的销售压力进一步加大。冷板方面:本周市场报价有所上涨,幅度为50-80元/吨。现市场主导钢厂0.7、0.9mm规格报价为6600元/吨,1.0mm规格报价为6500元/吨,2.0mm规格报价为6350元/吨。目前的高价位已使下游用户难以接受,基本以观望为主,商家的日出货量只有40-50吨。从库存方面看,近期一直没有新的资源增加,本地市场总的社会资源在3000吨左右,薄规格资源不到500吨。另悉,本周末将会新到一批卡钢资源约600多吨,主要集中在1.0mm规格以下的薄规格。(mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)