调控铁矿石进口需求 转变谈判体系

    近日国际价格谈判争论激烈，中国企业无论是站在各钢铁企业节支增收的角度，还是从维护中国整体利益出发，我们都需要尽快从整体上调控进口需求总量，并以恰当方式适时转变原料供应谈判体系。
    继与日本新日铁达成铁矿石涨价71.5%的重要合同后，全球最大铁矿石生产商巴西CVRD公司2月24日向中国宝钢开出同样惊人的矿价涨幅。虽然宝钢明确表示不能接受，但围绕全球铁矿石资源与价格的激烈较量表明，中国必须尽快调控进口总需求、改变谈判模式以争取主动权。
    中国早已成为全球头号钢铁生产与消费大国，但因国内铁矿业相对贫弱，只能通过大量进口来满足持续增高的铁矿石需求。特别是近几年中国钢铁业投资暴增，2004年钢铁产量超过2.7亿吨，占全球钢铁总产量的四分之一；与高产量相对应，中国进口的铁矿石亦首次突破2亿吨，年增幅30%，进口铁矿石的平均到岸价同比增长竟高达1倍左右。
    从去年初开始的宏观调控，虽已初步刹住钢铁业投资狂潮，但中国钢铁生产量在今后数年仍将有较大增幅，必须进口的铁矿石总量自然会越来越可观。一些西方权威咨询机构预测称，2010年中国将需要铁矿石4.57亿吨。考虑到钢铁业对中国各相关产业的影响力之大，从确保钢铁生产原料供应链的稳定性出发，必须尽可能把握全球铁矿石的供需状况和价格走势。由于铁矿开采投产周期较长，全球铁矿业的产能很难在短期内大幅提升，澳大利亚和巴西等主要优质矿产区的港口吞吐能力又有限，加上美元贬值趋势未止等因素，国际矿价的确存在不少上涨支撑。
    虽然中国铁矿石进口总量居全球第一，但由于钢铁业集中度不高，各企业原料采购供应体系相当分散，致使整个铁矿石进口、谈判与运输等长期处于无序和被动状态。多年来，以新日铁为代表的日本强势钢铁企业，一直主导着与国际铁矿巨头的矿价谈判。包括宝钢在内几乎所有中国钢铁企业，均长期被排除在定价讨论之外，它们在签订进口铁矿石合同时，只能被动依据新日铁谈成的所谓“亚太地区公开价”。
    从2004年开始，宝钢获得了加入进口矿价谈判的话语权，由中国钢铁工业协会牵头组成的价格谈判协调小组，也开始与巴西和澳大利亚铁矿巨头创建年度价格谈判机制，但这尚不足以从根本上扭转中国相对分散的铁矿进口格局。特别是近几年大量钢铁生产企业相继建成投产，铁矿石贸易利润空间剧增，吸引着不少小规模的经销商和从未接触过矿石进口业务的贸易企业纷至沓来，为争抢矿源甚至不惜铤而走险介入一些不规范市场。
    这些钢铁原料贸易企业一边在全球抢购铁矿石，一边却不惜大量囤积进口铁矿石以哄抬价格，逼得部分担忧矿源的钢铁生产企业，也盲目跟风花高价猛增铁矿石库存，反过来助长了国内矿价持续虚高。而正是国内矿价虚高于国际市场水平的反常状况，极大削弱了中国的矿价谈判主动权，并成为国际矿业巨头坚持大幅提价的一个重要口实。
    而实际上只要协调得当，中国完全可以大幅降低必须进口的铁矿石总量。中国钢铁工业协会和中国冶金矿山企业协会近期的联合调查表明，目前仅中国已进口到岸的存矿石，便高达2400万吨。如果钢铁生产企业能首先消化掉这些巨量存矿石，今年中国的铁矿石供应量，并不会像外界预测的那样紧张，而这反过来，当然也有利于中国在谈判中平抑矿价的过大涨幅。
    随着今年宏观调控的加强和改善，钢铁工业有望逐渐步入更加稳定的增长阶段，而这显然也有利于从总量上控制并降低铁矿石进口增幅，逐步使供求关系趋向基本平衡。
    再从根本上看，中国钢铁业今后在不断提高集中度、做强做大的同时，还必须尽快改变各自为政的原料进口混乱局面。欧盟、日本和美国钢铁业的发展经验表明，中国完全可以更有效发挥钢铁行业或贸易组织的协调功能，在充分兼顾相关企业利益的情况下，结成尽可能强有力的谈判联盟，以压倒性优势积极介入全球铁矿石采购，不断提升定价主动权。