国际钢市一周综述（05.07－05.14）
2005-05-15 00:00 来源： 我的钢铁
本周受北美、欧洲和亚洲三大地区扁平材价格普遍下降的影响，CRU国际钢材价格指数下降到148.5点，较上周下降1.1%。此值较上月度下降5.3%，较上季度下降3.0%，较上年度下降0.8%。CRU国际钢材价格指数去年8月份以来连续保持在150点以上，但在2004年年末开始的高库存低需求压力下，终于跌破150点。除了欧美扁平材市场持续疲软外，亚洲近期的低迷态势也是市场不景气重要原因。
尤其值得关注的是， 2002年2月份以来，在本周CRU价格指数首次出现了与上年度同期相比的下降。这是否意味着3年来一路上涨的国际钢材市场从此进入下降通道，需要特别关注。不过，国际市场一些专业研究机构的报告似乎也已经确认了这一点，他们认为，国际钢材市场在今年初达到顶峰后，已经开始转入下降通道。他们同时还认为，受需求仍然比较旺盛和原料高成价格的支撑，国际市场的高价格态势总体上在长时间内难以改变，甚至个别地区的个别品种在个别时段受供需矛盾影响可能还会出现一些回涨。
欧洲市场
总体上继续下降。主要是市场需求并没有太明显增长，但库存压力依然较大。本周末，该地区价格指数为155.5点，较上周下降1.7%，较上月度下降5.1%，较上季度下降7.1%，并且已经较上年度下降0.8%。
扁平材方面，在北欧，受库存偏高和需求不振影响，北欧扁平材市场持续疲软，市场状况没有变化。当地经销商称市场缺乏生机，交易混乱，特别是镀锌行情更为艰难。唯一有变化的是一个月来，扁平材价格再度下降了大约15欧元/吨，同时，有报道说进口产品价格下降了25－30欧元/吨，一位进口商进口印度热镀锌的价格在550－580欧元/吨CFR安特卫普。一位北欧的分销商称他，已经听说这一地区已经有了热轧板卷出厂价格在465欧元/吨，冷轧板卷与热镀锌板卷出厂价格在570欧元/吨的报价。在南欧，因需求低迷和库存高，薄板价格也接连下降。意大利价格较上月度下降了20－30欧元/吨，一位经销商对钢厂出厂价格要价热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌价格分别在400－450欧元/吨、550欧元/吨和570－580欧元/吨。在西班牙，市场价格同上月度比也下降了15－20欧元/吨，目前工厂出厂价格对热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌分别在440－460欧元/吨、520－550欧元/吨和530－560欧元/吨。镀锌产品市场行情尤其疲惫，进口产品难见其踪。葡萄牙市场压力明显，来自土耳其、罗马尼亚和乌克兰的低价产品充斥市场。目前热轧板卷价格在440欧元/吨。在乌克兰，4月份中旬至5月份上旬，乌克兰的热轧和冷轧板卷价格持续下降30-40美元/吨。有贸易商称，乌克兰钢厂对其长期客户6月份生产的热轧板卷价格（一般订货量）在485-495美元/吨FOB黑海，只有个别订单价格在500美元/吨以上；较好品质的冷轧板卷价格在575-590美元/吨FOB。乌克兰冷轧板卷对东亚报价格已经达到640-650美元/吨CFR，但东亚买家积极性不高。预计价格会继续趋弱，除非节后库存量有所下降。
长材方面，需求基本面疲弱，导致西欧长材市场价格于5月初大幅度下降。其中，来自建筑业订单的同比减少导致钢筋和盘条价格下跌了52美元/吨之多。目前德国梁钢价格从4月初的670美元/吨下降至656美元/吨，同期小型材价格从509美元/吨下降至502美元/吨，钢筋价格从502美元/吨下降至450美元/吨，网用盘条价格从515美元/吨下降至463美元/吨，高碳盘条价格从593美元/吨下降至553美元/吨，总体降幅在4-52美元/吨。在英国，来自建筑业的需求较为强劲，但当地进口量的增长也同样导致了长材价格的走低。目前，包括阿塞洛集团在内的当地钢铁企业已经开始削减生产，预计今年上半年总计将减产50万吨，占去年同期全球成交量的7%左右。型材方面，由于建筑行业的库存较高，需求增长迟缓以及原材料价格下降，欧洲中空型钢价格下滑。贸易商称，来自匈牙利、捷克、波兰和乌克兰的S235规格，2-6毫米厚度，100x100毫米的中空型钢的现货到货价格为520-540欧元/吨，这一价格比2005年初下降了约13%，当时的价格为600-620欧元/吨。向德国南部市场供货的意大利厂家Marcegagliar的中空型钢现在的价格为560欧元/吨（到货价），比年初至少下降了12.5%，当时该厂的价格为630-640欧元/吨（到货价）。生产中空型钢所需的酸洗卷板6月初和7月份交货的价格约为650-700欧元/吨，比年初下降了60-80欧元/吨。贸易商和厂家都相信，中空型钢的需求将在6月份回升，但价格仍将持续走低。
欧盟钢厂尽力保价，包括收取较少的附加费、下调出口产品价格和持续减产，尽管这些措施的效果在二季度以前还难以觉察得到。目前经销预期钢厂会在三季度悄然下调价格。在此市场状况下，市场分析人士认为，4季度之前欧洲薄板企业将难以提高售价。阿塞洛集团公司执行总裁Guy Dolle称，公司没有能够提高2季度的成交价格，也没有任何空间来提高3季度的售价。
北美市场
依然呈现出疲惫态势，且扁平材行情明显弱于长型材。到本周末，该地区价格指数为139.7点，较上周下降0.8%，较上月度下降7.2%，较上季度下降9.5%，与去年同期比明显下降7.3%。
扁平材方面，5月份美国扁平材出厂价下跌幅度略小于4月份，但成交冷清，中西部热轧实际成交价下跌了18美元/短吨至540美元/短吨。同时北部边界加拿大市场形势不佳对中西部钢厂造成压力，据传加拿大进口热轧低至480美元/短吨，冷轧在610美元/短吨。在薄板产品市场低迷的同时，中板产品市场也因为供应量增加而且服务中心有意限制增加存货也表现出停滞。今年年初厚板价格达到最高价860美元/吨（43美元/英担）以来，厚板价格持续减少。最终价格下滑到了之前价位41.5美元/英担，之后离散A36厚板价格进一步下滑到了40-41美元/英担FOB。然而，西海岸价格仍然高于美国其它地区的厚板价格，据报道其它地区的厚板贸易价格不足40美元/英担。不过，相对薄板来讲，由于需求相对要好一些，目前没有市场人士预测厚板价格会追随扁平材价格的下滑情况。此外，热处理厚板及非标准尺寸厚板价格依然强势。
长型材方面。由于废钢价格明显下降，美国纽柯公司下调6月份发货的螺纹钢和小型材发货价格30美元/短吨。目前，美国芝加哥地区碎废钢价格大降70美元/长吨，从4月份的265美元/吨下降到了195美元/吨。据此，纽柯决定对6月份发货的长材产品，下调废钢附加费70美元/短吨但同时上调销售基价40美元/短吨，相当于总体上下调30美元/短吨。由于该公司在美国市场上是主导厂家，其行为定会对市场造成影响。目前美国市场上螺纹钢和小型材出厂价格基本在480－530美元/短吨。
和钢筋及特殊棒材相比，小型材市场更为低迷。目前2*2*1/4英寸角钢的价格为26.2美元/英担；3*3*1/4英寸角钢的价格为26.65美元/英担；8*11槽钢的价格为28.9美元/英担；1/2*4英寸扁平材价格为为26.4美元/英担。1英寸1018普碳冷轧成品小型材价格为46.7美元/英担；1英寸12L14普碳冷轧成品小型材价格为55.5美元/英担，1英寸4140合金冷轧成品小型材价格为58.5美元/英担。1英寸热轧特殊棒材1000系列价格为35美元/英担，1英寸4100系列合金圆钢价格为38美元/英担；5号60级钢筋价格为24.5美元/英担。上述价格均为FOB离岸价格。
目前钢厂已进一步减产，生产中厚板的Ipsco公司蒙彼利埃工厂从5月5日开始停产检修，预计将持续6天时间。米塔尔（美国）钢铁公司从5月5日起停止其克里夫兰工厂C-6高炉的生产，将原计划于6月份进行的例行维修提前进行；将其位于芝加哥的印第安那港口工厂日产2000吨生铁的H-3高炉停产。US Steel宣布了今年第二度的减产计划，第二季的平轧钢卷产量将比第一季减少7%，并提前关闭印地安纳厂房高炉。不过，由于服务中心采购将开始，库存将再度上升。市场对7月份薄板市场是否回升持怀疑态度。
亚洲市场
平稳中有小幅度下降。本周末该地区价格指数达到149.7点，较上周下降0.9%，较上月度下降4.4%，但较上季度仍然升3.8%，较上年度升3.2%。虽然亚洲市场受中国市场上钢材价格下降的影响，进口价格出现了下降，但同欧美市场比，仍然比较稳定，价格水平也比较高。
扁平材方面，由于欧美市场低迷，欧盟与东南亚钢材经销商在亚洲打起价格战。在最近一个半月里，在欧洲钢铁企业为了保护国内市场价格而提高出口的背景下，出口东南亚市场的薄板价格已经下降了10%。阿塞洛集团和Corus公司等便以低价向印度和中国出口，毕竟在这些地区能得到高达5万吨的合同。4周前出口到中国和印度的热轧薄板和冷轧薄板价格分别为640美元/吨（cfr）和750美元/吨（cfr），但在阿塞洛集团和Corus公司扩大出口打压价格后，当前对中国和印度的热轧卷出口价格已经下降至590美元/吨。本周，东亚市场上来自东南亚国家用于冷轧原料的热轧板价格已经下降到了550－560美元/吨CFR。来自西方国家的同类产品价格在560－570美元/吨，一家俄罗斯工厂的报价在565美元/吨CFR。市场情结低迷，成交清淡，中国台北经销商认为，由于市场没有多少成交量，实际价格难以说清，钢厂也不知道该如何出价，经销商对市场走向心中无底。板坯价格也在下降，目前俄罗斯板坯的主流价格在470－475美元/吨CFR。中国钢厂生产的板坯到东南亚的价格在460美元/吨CFR，市场人士认为仍还有下调余地。不仅如此，巴西出口亚洲的热轧卷报价达600美元/吨C&F。
尽管如此，日本联合钢公司还在考虑将2005年三季度出口亚洲国家的冷轧薄板出口报价上调20-30美元/吨。假如调价实现的话，那么新价格将达到740-750美元/吨FOB。由于日本出口到亚洲国家的大部分冷轧薄板用以制造业（如家电）零部件。在此之前冷轧薄板加工产品的提价难以实施，然而目前加工产品的提价连续得以实现；这种情况将有利于日本出口的冷轧薄板提价。此外，亚洲国家的日本冷轧薄板需求量丝毫没有减少。另外，日本联合钢公司同韩国主要再轧钢公司之间进行的2005年5-7月份出口的热轧卷谈判将于下周进入最终阶段，预计在5月20日之前双方将达到交易。据说，此次日本钢公司出口韩国的热轧卷报价为650美元/吨FOB,比4月份成交价格上涨50美元/吨。然而，据业界消息称日本钢公司似乎认为难以实现提价。那么假如韩国再轧钢公司同意接受提价20-30美元/吨的话，日本钢公司可能会同意签订协议。
长型材方面，受中国市场行情不断下滑的影响，亚洲范围内长材价格整体下挫。亚洲国家如新加坡、马来西亚和泰国，市场行情受到中国需求低迷影响也呈现跌势。中国香港市场上，4月底价格下跌了20美元/吨，明显受到了5月1日起生效的退税下调政策影响。韩国梁钢进口价格也下跌到550美元/吨（C&F）。台湾钢筋价格目前跌至每公吨12800~13000元，出货量明显下滑。5月初，独联体方坯出口价格已经从上月同期的350-355美元/吨（黑海FOB价）下滑20美元/吨，而对远东市场的运费在内价为390美元/吨，也已经环比下降15美元/吨，并且由于购买商仍在期待价格的进一步下降，从而推迟了购买。预计行情仍将进一步走低。
目前局势下，市场对中国台湾地区中钢和大陆宝钢三季度盘价高度关注。他们都将在本月下旬开出第三季新盘。中钢订于5月26日，宝钢可能会早于5月20。了解内情的人士说：宝钢第三季可能开降盘；中钢则以平盘成份居高。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
尤其值得关注的是， 2002年2月份以来，在本周CRU价格指数首次出现了与上年度同期相比的下降。这是否意味着3年来一路上涨的国际钢材市场从此进入下降通道，需要特别关注。不过，国际市场一些专业研究机构的报告似乎也已经确认了这一点，他们认为，国际钢材市场在今年初达到顶峰后，已经开始转入下降通道。他们同时还认为，受需求仍然比较旺盛和原料高成价格的支撑，国际市场的高价格态势总体上在长时间内难以改变，甚至个别地区的个别品种在个别时段受供需矛盾影响可能还会出现一些回涨。
欧洲市场
总体上继续下降。主要是市场需求并没有太明显增长，但库存压力依然较大。本周末，该地区价格指数为155.5点，较上周下降1.7%，较上月度下降5.1%，较上季度下降7.1%，并且已经较上年度下降0.8%。
扁平材方面，在北欧，受库存偏高和需求不振影响，北欧扁平材市场持续疲软，市场状况没有变化。当地经销商称市场缺乏生机，交易混乱，特别是镀锌行情更为艰难。唯一有变化的是一个月来，扁平材价格再度下降了大约15欧元/吨，同时，有报道说进口产品价格下降了25－30欧元/吨，一位进口商进口印度热镀锌的价格在550－580欧元/吨CFR安特卫普。一位北欧的分销商称他，已经听说这一地区已经有了热轧板卷出厂价格在465欧元/吨，冷轧板卷与热镀锌板卷出厂价格在570欧元/吨的报价。在南欧，因需求低迷和库存高，薄板价格也接连下降。意大利价格较上月度下降了20－30欧元/吨，一位经销商对钢厂出厂价格要价热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌价格分别在400－450欧元/吨、550欧元/吨和570－580欧元/吨。在西班牙，市场价格同上月度比也下降了15－20欧元/吨，目前工厂出厂价格对热轧板卷、冷轧板卷和热镀锌分别在440－460欧元/吨、520－550欧元/吨和530－560欧元/吨。镀锌产品市场行情尤其疲惫，进口产品难见其踪。葡萄牙市场压力明显，来自土耳其、罗马尼亚和乌克兰的低价产品充斥市场。目前热轧板卷价格在440欧元/吨。在乌克兰，4月份中旬至5月份上旬，乌克兰的热轧和冷轧板卷价格持续下降30-40美元/吨。有贸易商称，乌克兰钢厂对其长期客户6月份生产的热轧板卷价格（一般订货量）在485-495美元/吨FOB黑海，只有个别订单价格在500美元/吨以上；较好品质的冷轧板卷价格在575-590美元/吨FOB。乌克兰冷轧板卷对东亚报价格已经达到640-650美元/吨CFR，但东亚买家积极性不高。预计价格会继续趋弱，除非节后库存量有所下降。
长材方面，需求基本面疲弱，导致西欧长材市场价格于5月初大幅度下降。其中，来自建筑业订单的同比减少导致钢筋和盘条价格下跌了52美元/吨之多。目前德国梁钢价格从4月初的670美元/吨下降至656美元/吨，同期小型材价格从509美元/吨下降至502美元/吨，钢筋价格从502美元/吨下降至450美元/吨，网用盘条价格从515美元/吨下降至463美元/吨，高碳盘条价格从593美元/吨下降至553美元/吨，总体降幅在4-52美元/吨。在英国，来自建筑业的需求较为强劲，但当地进口量的增长也同样导致了长材价格的走低。目前，包括阿塞洛集团在内的当地钢铁企业已经开始削减生产，预计今年上半年总计将减产50万吨，占去年同期全球成交量的7%左右。型材方面，由于建筑行业的库存较高，需求增长迟缓以及原材料价格下降，欧洲中空型钢价格下滑。贸易商称，来自匈牙利、捷克、波兰和乌克兰的S235规格，2-6毫米厚度，100x100毫米的中空型钢的现货到货价格为520-540欧元/吨，这一价格比2005年初下降了约13%，当时的价格为600-620欧元/吨。向德国南部市场供货的意大利厂家Marcegagliar的中空型钢现在的价格为560欧元/吨（到货价），比年初至少下降了12.5%，当时该厂的价格为630-640欧元/吨（到货价）。生产中空型钢所需的酸洗卷板6月初和7月份交货的价格约为650-700欧元/吨，比年初下降了60-80欧元/吨。贸易商和厂家都相信，中空型钢的需求将在6月份回升，但价格仍将持续走低。
欧盟钢厂尽力保价，包括收取较少的附加费、下调出口产品价格和持续减产，尽管这些措施的效果在二季度以前还难以觉察得到。目前经销预期钢厂会在三季度悄然下调价格。在此市场状况下，市场分析人士认为，4季度之前欧洲薄板企业将难以提高售价。阿塞洛集团公司执行总裁Guy Dolle称，公司没有能够提高2季度的成交价格，也没有任何空间来提高3季度的售价。
北美市场
依然呈现出疲惫态势，且扁平材行情明显弱于长型材。到本周末，该地区价格指数为139.7点，较上周下降0.8%，较上月度下降7.2%，较上季度下降9.5%，与去年同期比明显下降7.3%。
扁平材方面，5月份美国扁平材出厂价下跌幅度略小于4月份，但成交冷清，中西部热轧实际成交价下跌了18美元/短吨至540美元/短吨。同时北部边界加拿大市场形势不佳对中西部钢厂造成压力，据传加拿大进口热轧低至480美元/短吨，冷轧在610美元/短吨。在薄板产品市场低迷的同时，中板产品市场也因为供应量增加而且服务中心有意限制增加存货也表现出停滞。今年年初厚板价格达到最高价860美元/吨（43美元/英担）以来，厚板价格持续减少。最终价格下滑到了之前价位41.5美元/英担，之后离散A36厚板价格进一步下滑到了40-41美元/英担FOB。然而，西海岸价格仍然高于美国其它地区的厚板价格，据报道其它地区的厚板贸易价格不足40美元/英担。不过，相对薄板来讲，由于需求相对要好一些，目前没有市场人士预测厚板价格会追随扁平材价格的下滑情况。此外，热处理厚板及非标准尺寸厚板价格依然强势。
长型材方面。由于废钢价格明显下降，美国纽柯公司下调6月份发货的螺纹钢和小型材发货价格30美元/短吨。目前，美国芝加哥地区碎废钢价格大降70美元/长吨，从4月份的265美元/吨下降到了195美元/吨。据此，纽柯决定对6月份发货的长材产品，下调废钢附加费70美元/短吨但同时上调销售基价40美元/短吨，相当于总体上下调30美元/短吨。由于该公司在美国市场上是主导厂家，其行为定会对市场造成影响。目前美国市场上螺纹钢和小型材出厂价格基本在480－530美元/短吨。
和钢筋及特殊棒材相比，小型材市场更为低迷。目前2*2*1/4英寸角钢的价格为26.2美元/英担；3*3*1/4英寸角钢的价格为26.65美元/英担；8*11槽钢的价格为28.9美元/英担；1/2*4英寸扁平材价格为为26.4美元/英担。1英寸1018普碳冷轧成品小型材价格为46.7美元/英担；1英寸12L14普碳冷轧成品小型材价格为55.5美元/英担，1英寸4140合金冷轧成品小型材价格为58.5美元/英担。1英寸热轧特殊棒材1000系列价格为35美元/英担，1英寸4100系列合金圆钢价格为38美元/英担；5号60级钢筋价格为24.5美元/英担。上述价格均为FOB离岸价格。
目前钢厂已进一步减产，生产中厚板的Ipsco公司蒙彼利埃工厂从5月5日开始停产检修，预计将持续6天时间。米塔尔（美国）钢铁公司从5月5日起停止其克里夫兰工厂C-6高炉的生产，将原计划于6月份进行的例行维修提前进行；将其位于芝加哥的印第安那港口工厂日产2000吨生铁的H-3高炉停产。US Steel宣布了今年第二度的减产计划，第二季的平轧钢卷产量将比第一季减少7%，并提前关闭印地安纳厂房高炉。不过，由于服务中心采购将开始，库存将再度上升。市场对7月份薄板市场是否回升持怀疑态度。
亚洲市场
平稳中有小幅度下降。本周末该地区价格指数达到149.7点，较上周下降0.9%，较上月度下降4.4%，但较上季度仍然升3.8%，较上年度升3.2%。虽然亚洲市场受中国市场上钢材价格下降的影响，进口价格出现了下降，但同欧美市场比，仍然比较稳定，价格水平也比较高。
扁平材方面，由于欧美市场低迷，欧盟与东南亚钢材经销商在亚洲打起价格战。在最近一个半月里，在欧洲钢铁企业为了保护国内市场价格而提高出口的背景下，出口东南亚市场的薄板价格已经下降了10%。阿塞洛集团和Corus公司等便以低价向印度和中国出口，毕竟在这些地区能得到高达5万吨的合同。4周前出口到中国和印度的热轧薄板和冷轧薄板价格分别为640美元/吨（cfr）和750美元/吨（cfr），但在阿塞洛集团和Corus公司扩大出口打压价格后，当前对中国和印度的热轧卷出口价格已经下降至590美元/吨。本周，东亚市场上来自东南亚国家用于冷轧原料的热轧板价格已经下降到了550－560美元/吨CFR。来自西方国家的同类产品价格在560－570美元/吨，一家俄罗斯工厂的报价在565美元/吨CFR。市场情结低迷，成交清淡，中国台北经销商认为，由于市场没有多少成交量，实际价格难以说清，钢厂也不知道该如何出价，经销商对市场走向心中无底。板坯价格也在下降，目前俄罗斯板坯的主流价格在470－475美元/吨CFR。中国钢厂生产的板坯到东南亚的价格在460美元/吨CFR，市场人士认为仍还有下调余地。不仅如此，巴西出口亚洲的热轧卷报价达600美元/吨C&F。
尽管如此，日本联合钢公司还在考虑将2005年三季度出口亚洲国家的冷轧薄板出口报价上调20-30美元/吨。假如调价实现的话，那么新价格将达到740-750美元/吨FOB。由于日本出口到亚洲国家的大部分冷轧薄板用以制造业（如家电）零部件。在此之前冷轧薄板加工产品的提价难以实施，然而目前加工产品的提价连续得以实现；这种情况将有利于日本出口的冷轧薄板提价。此外，亚洲国家的日本冷轧薄板需求量丝毫没有减少。另外，日本联合钢公司同韩国主要再轧钢公司之间进行的2005年5-7月份出口的热轧卷谈判将于下周进入最终阶段，预计在5月20日之前双方将达到交易。据说，此次日本钢公司出口韩国的热轧卷报价为650美元/吨FOB,比4月份成交价格上涨50美元/吨。然而，据业界消息称日本钢公司似乎认为难以实现提价。那么假如韩国再轧钢公司同意接受提价20-30美元/吨的话，日本钢公司可能会同意签订协议。
长型材方面，受中国市场行情不断下滑的影响，亚洲范围内长材价格整体下挫。亚洲国家如新加坡、马来西亚和泰国，市场行情受到中国需求低迷影响也呈现跌势。中国香港市场上，4月底价格下跌了20美元/吨，明显受到了5月1日起生效的退税下调政策影响。韩国梁钢进口价格也下跌到550美元/吨（C&F）。台湾钢筋价格目前跌至每公吨12800~13000元，出货量明显下滑。5月初，独联体方坯出口价格已经从上月同期的350-355美元/吨（黑海FOB价）下滑20美元/吨，而对远东市场的运费在内价为390美元/吨，也已经环比下降15美元/吨，并且由于购买商仍在期待价格的进一步下降，从而推迟了购买。预计行情仍将进一步走低。
目前局势下，市场对中国台湾地区中钢和大陆宝钢三季度盘价高度关注。他们都将在本月下旬开出第三季新盘。中钢订于5月26日，宝钢可能会早于5月20。了解内情的人士说：宝钢第三季可能开降盘；中钢则以平盘成份居高。（西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载）
