线材螺纹钢市场周评(6.17-6.24)

2005-06-25 00:00 来源: 我的钢铁

承接上周走势,本周全国建筑钢材整体继续呈下跌走势,其中上周反弹的西南地区本周售价明显补跌,华北地区部分市场因资源紧缺,价格小幅上涨;截至周五,24个主要直辖市和省会城市6.5mm普线平均市场价格为3163元/吨,6.5mm高线平均价格为3199元/吨;16-25mm螺纹钢平均价格为3085元/吨,分别较上周末下跌37元/吨、38元/吨和35元/吨。

由于行情持续低迷,加之目前全国螺纹钢平均价格已明显低于不少钢厂的生产成本,现大部分钢厂均面临盈利以及产品销量的问题;但为缓解厂内库存压力,本周不少钢厂相继出台退差或下调订货价格的政策,带动市场价格进一步走低;同时市场需求依然处于较为低迷状态;尤其近来广东、广西、福建等部分地区出现洪涝灾害,对需求释放也有一定的制约;其中上海市场由于上周五螺纹钢跌幅过大,本周一售价试探性拉升,但在华东地区钢厂政策影响下,加之成交量一般,随后售价持续呈振荡回落走势;至周五,线材较上周末下跌30元/吨,螺纹钢基本持平;杭州本周一在成交量放大以及主导钢厂政策迟缓出台影响,售价小幅拉升,但受上海市场成交不佳以及价格回落影响,售价再度小幅回落,华东地区其他市场本周继续以小幅回落为主。中南地区广州市场受主导钢厂政策影响,加之市场心态不稳,售价大幅下跌,至周五,线材螺纹较上周末下跌100-130元/吨不等;另本周在北方材到货量不多的影响下,整体库存依然维持在48万吨左右。华北地区五大钢厂本周召开价格协调会,会上一致确定了6月份到北京市场的结算价,此结算政策给大部分商家均创造了一定的盈利空间,市场心态较上周有所好转,其中北京市场线材因资源紧缺,售价明显上涨80元/吨,螺纹钢本周整体走势基本平稳。受华北地区影响,东北地区本周走势较上周明显缓和,其中沈阳市场在人为拉动下,售价小幅上涨30-50元/吨。上周明显反弹的西南地区,本周在外省资源冲击下,主导钢厂相继大幅下调执行价格,导致售价再度明显下跌;西北地区整体继续小幅回落。具体各地区走势如下:

【华东地区】 本周华东地区继续振荡回落;其中上海市场继上周五螺纹钢售价出现大幅回落后,周一开市经销商积极拉高挂牌价,但实际成交价并无明显跟涨,周二以后市场整体呈振荡回落走势;线材虽库存有所回落,但受经销商心态影响,售价继续小幅下跌;至周五,主流钢厂6.5mm高线售价为3120元/吨,较上周末下跌30元/吨,18-25mm螺纹钢售价为2870元/吨,与上周末基本持平;另受高价位吸引,本周小规格螺纹钢资源明显增加,售价大幅回落至2930-2950元/吨;目前上海市场螺纹钢整体库存约29.6万吨,较前期增加1万吨左右,线材约4.9万吨,略有回落。杭州市场本周初在成交量放大以及主导钢厂政策迟缓出台影响,售价小幅拉升,但受上海市场螺纹钢成交不好影响售价再度回落,至周五,线材螺纹较上周末下跌10-30元/吨。南京市场本周继续回落,在主导钢厂沙钢政策出台后,由于与市场预期有一定的差距,市场跌幅有所减缓,且周末部分代理商售价小幅回升20-30元/吨。目前主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3160元/吨和2950元/吨,分别较上周末下跌100元/吨和80元/吨。济南市场本周螺纹钢因资源短缺售价小幅上涨20元/吨至2900元/吨,线材受主导钢厂价格下调以及周边地区影响,售价小幅回落20元/吨;目前整体建筑钢材库存约1.2万吨;且主导钢厂以及省内部分小型钢厂鉴于成本压力也相应安排减产或检修。合肥市场本周受马钢对上中旬退差320元/吨影响,售价大幅回落80-100元/吨,而由于成交清淡,整体库存与上周末基本持平,其中螺纹钢约6.8万吨,线材约1.1万吨。南昌市场虽本周主导钢厂有意稳定市场,但商家不予响应,售价较上周回落40-80元/吨;福州市场受大雨天气影响,交通运输严重不畅,市场销售基本处于停滞状态,售价较上周末回落40-60元/吨。截至周五,上海市场及华东六大主要省会城市6.5mm高线市场平均价3160元/吨,20mm螺纹钢市场平均价格为2956元/吨,分别较上周末下跌54元/吨和37元/吨;由于经销商进货依然不积极,为刺激其订货,缓解厂内库存压力,本周华东地区不少主导钢厂相继进行退差或下调订货价格,带动市场价格进一步走低;同时本周市场需求依然无明显改善,制约了整体市场心态的好转;但从目前原料市场看,售价虽出现了一定的回落,但目前各钢厂成本依然保持在较高水平,部分钢厂仍在积极安排检修;同时进入6月份后,江浙沪地区再度面临用电高峰,对后期钢厂的产能释放有一定的影响;有利于缓解目前的资源供应压力。

【中南地区】  中南地区本周华南市场大幅下跌,中南市场继续小幅回落;至周五,广州市场6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3130元/吨和3080元/吨,分别较上周末下跌130元/吨和100元/吨;本周以来由于市场传言主导钢厂即将下调价格,加之市场需求清淡,导致市场价格持续小幅下跌,周末主导钢厂大幅下调执行价格后,售价大幅回落;从资源方面看,本周北方材到货量较少,但由于资源消化缓慢,加之韶钢螺纹钢生产线20日已恢复生产,目前整体库存依然维持在48万吨左右(包括广钢厂内8.4万吨库存),其中线材约18万吨。武汉市场,高线受主导钢厂武钢资源较为充裕、经销商纷纷抛售影响,售价大幅下跌90元/吨,螺纹钢小幅回落30元/吨,现主导钢厂18-25mm螺纹钢售价为3000元/吨;目前琴台地区建筑钢材整体库存约8万吨,较前期略有下降。长沙本周整体市场需求情况较好,周中个别钢厂执行价格小幅上调,但经销商操作谨慎,售价与上周末基本持平;目前长沙市场建筑钢材整体库存约4.6万吨左右,较上周有所减少。郑州市场由于前期大部分商家低价走货,加之进货谨慎,目前各自手中资源明显偏少;但由于本周酒钢、海鑫等钢厂资源集中到货,其中海鑫到了一个专列,螺纹钢占了35个车皮,受此冲击,本周售价继续小幅回落,幅度在50元/吨;另由于经销商订货不积极,导致目前主导钢厂厂内库存压力较大。至周五,中南四个主要市场6.5mm高线市场平均价格为3138元/吨;20mm螺纹钢市场平均价格为3078元/吨,分别较上周末下跌67元/吨和35元/吨。由于市场走势长期处于低迷态势,目前中南地区各主导钢厂库存压力普遍较大,对市场心态和销售均产生较大的影响;同时目前上海市场与广州外省材价差不明显,一定程度上加大了华北地区资源南下广州的压力;另自国家宏观调控以来,不少工程项目审批手续复杂且严谨,导致市场需求长期处于被压缩状态;预计下周市场将继续呈振荡小幅回落走势。

【华北地区】 本周华北地区线材在资源紧缺的支撑下,售价整体上涨,螺纹钢走势相对平稳;至周五,北京市场主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3100元/吨和2940元/吨,分别较上周末上涨80元/吨和20元/吨;本周市场上线材资源紧缺表现尤为突出,其中8.0mm线材及其短缺,售价较上周末大幅上涨130-140元/吨;另本周华北五钢厂确定了6月份到北京市场的结算价格,其中大螺纹在2940元/吨,高线在3030元/吨,且7月份的订货价较6月份结算价高出40元/吨,对当前市场提供了一定的支撑;目前整体库存约24.5万吨,其中线材螺纹钢约18.4万吨,较上周明显下降。天津市场本周走势相对平稳,且在主导钢厂结算政策的影响下,实际成交价较上周小幅上涨30-40元/吨,目前18-25mm螺纹钢主流价格为2980元/吨。太原市场线材因资源短缺售价小幅上涨30元/吨,螺纹钢整体走势平稳;另主导钢厂方面,由于经销商少量订货,导致主导钢厂库存压力较大,近期已开始逐渐向外地分流,相应缓解了本地市场的压力。石家庄市场因北京线材资源短缺,售价上涨影响,其线材售价也出现了20元/吨的小幅拉升;螺纹钢本周走势基本稳定,但成交情况不佳。截至周五,华北四个主要市场6.5mm高线市场平均价格为3113元/吨,20mm螺纹钢市场平均价格为2988元/吨,分别较上周末上涨43元/吨和13元/吨。本周华北地区五大钢厂一致确定6月份对北京市场大螺纹结算价在2940元/吨,高线结算价3030元/吨,对经销商而言,6月份仍存在一定的盈利空间,整体市场心态较前期有所好转;同时由于目前售价已低于部分钢厂的生产成本线,已有部分钢厂开始进行产品生产结构调整,有利于缓解后期市场的压力;但近期华北地区持续高温天气,一定程度上影响了部分市场需求的释放;预计下周市场将以平稳运行为主。

【西南地区】本周西南地区再度跟跌;至周五,重庆市场主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3260元/吨和3250元/吨,分别较上周末下跌120元/吨和110元/吨;由于上周重庆市场售价反弹,吸引了部分商家再度组织外省资源,目前三大库房的外省资源比例明显增加,为此本周三大主导钢厂相继大幅下调执行价格,导致整体售价大幅下跌;目前重庆三大库存总库存量约6.8万吨,较上周末增加了5000吨。成都市场本周走势相对平缓,至周五,主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价均为3380元/吨,分别较上周末下跌30元/吨和20元/吨;本周主导钢厂生产线已全部恢复生产,但资源主要以直供为主,进入市场的不多;但受高价位吸引,外省资源再度进入,目前整体库存约3.6万吨,较上周增加2000吨左右。昆明市场本周持续阴雨天气,市场出货疲软,加之外省资源源源不断的进入,市场售价继续明显下跌,至周五,线材螺纹较上周末下跌70-80元/吨不等;目前昆明市场建筑钢材整体库存约6.6万吨,较上周无明显变化。至周五,西南地区主要市场6.5mm高线市场平均价格3408元/吨,较上周末下跌82元/吨;20mm螺纹钢市场平均价格为3388元/吨,较上周末下跌85元/吨。由于西南地区地理位置的特殊性,其资源主要以本地主导钢厂为主,但受前期较高价位的吸引,外省资源仍在陆续到货,市场再度面临一定的压力;加之终端需求清淡,预计下周西南地区整体将继续以小幅回落为主。

【东北地区】 东北地区本周整体呈小幅振荡走势;至周五,沈阳市场主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3180元/吨和2970元/吨,分别较上周末上涨50元/吨和30元/吨;受华北地区售价上涨影响,本周部分经销商也开始试探性拉高价格,但成交情况并不如意,下半周,部分商家的实际的成交价已有所回落,而绝大部分商家仍持观望态度;目前整体库存约6-7万吨,较前期明显减少,且资源相对较为集中;另悉某主导钢厂对建筑钢限产,有利于后期市场走势的运行。哈尔滨市场本周整体走势相对平稳,至周五,主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3150元/吨和3000元/吨,目前建筑钢材整体库存约5.5万吨,较前期明显减少,且市场需求较前期也略有恢复,但经销商心态依然不稳,售价拉高动力不足。

【西北地区】 西北地区本周继续小幅回落;至周五,西安市场主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3170元/吨和3030元/吨,分别较上周末下跌70元/吨和50元/吨;本周西安地区持续高温天气,导致不少工地工程进度放缓,市场需求受到一定的制约;同时由于电力紧张,不少地区大面积限电,对市场出货有很大的制约;目前整体库存依然维持在6万吨左右,较前期无明显变化。受周边地区影响,兰州市场本周也继续下跌,至周五,主流钢厂6.5mm高线和18-25mm螺纹钢售价分别为3130元/吨和3100元/吨,分别较上周末下跌30元/吨和50元/吨;由于市场行情持续不稳定,终端用户需求一直萎缩,目前各经销商的日均出货量仅正常情况的1/3;同时由于经销商组织资源谨慎,近期并无批量资源到货,目前总库存约5万吨左右。

【本周钢厂线材螺纹钢调价情况】
品种 钢厂 马钢 沙钢  南(昌)钢 济源 永钢 韶钢 湘钢 柳钢 八钢 龙钢 酒钢(兰州)
6.5mm高线 调整幅度 ↓330 ↓120 -- ↓70 ↓90 ↓200 -- ↓150 ↓50 -- 140
执行价 2780 2980 -- 3250 3175 3200 -- 3570 3510 -- 3180
执行日期 61-20 6月21日 -- 6月22日 6月21日 6月23日 -- 6月21日 6月21日 -- 6月20日
20mm螺纹钢 调整幅度 320 ↓110 ↑20 -- ↓100 ↓200 ↑30 ↓100 ↓50 ↑30 ↓140
执行价 2630 3160 3100 -- 3005 3200 3200 3480 3550 3130 3180
执行日期 61-20 6月21日 6月21日 -- 6月21日 6月23日 6月20日 6月21日 6月21日 6月20日 6月20日
品种 钢厂 宣钢 承钢 唐钢 邯钢 水钢(贵阳) 水钢(重庆) 水钢(昆明) 重钢 达钢  昆钢 --
6.5mm高线 调整幅度 -- -- -- ↓100 ↓100 80 80 ↓100 -- 120 --
执行价 3010 2965 3020 3193.55 3410 3270 3340 3270 -- 3730 --
执行日期 6月份结算价 6月份结算价 6月份结算价 6月18日 6月24日 6月22日 6月23日 6月23日 -- 6月20日 --
20mm螺纹钢 调整幅度 -- -- -- -- ↓130 ↓100 -- ↓70 ↓100 ↓150 --
执行价 2930 2880 2930 -- 3330 3280 -- 3280 3280 3730 --
执行日期 6月份结算价 6月份结算价 6月份结算价 -- 6月24日 6月22日 -- 6月23日 6月22日 6月20日 --

注:马钢调整为不含税,且以上执行价格以上海为例;

具体调价情况详见《钢厂价格》《钢厂调价信息》栏目。

【本周主要市场线材螺纹钢价格变化情况】
6.5mm普线 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
6月17日 3130 3220 - 3100 3250 -- 3250 3270 3100 3150 3100 2940 2970 3050 3100 3080 3180 3370 3410 3370 3650 3150 3140 3430
6月24日 3100 3200 - 3080 3180 -- 3170 3130 3100 3060 3100 3000 2970 3050 3130 3130 3180 3240 3380 3230 3570 3100 3110 3380
涨跌 -30 -20 ##### -20 -70 ##### -80 -140 0 -90 0 60 0 0 30 50 0 -130 -30 -140 -80 -50 -30 -50
产地 华新瑞 中天 瑞华 邯钢 合钢 南平 新钢 韶钢 水钢 汉钢 邯钢 首钢 唐钢 邯钢 长治 通钢 通钢 水钢 成钢 新余 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
6.5mm高线 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
6月17日 3150 3230 3260 3120 3300 3160 3280 3260 3130 3230 3200 3020 3060 3100 3100 3130 3150 3380 3410 3440 3730 3240 3160 3450
6月24日 3120 3200 3160 3100 3220 3120 3200 3130 3130 3140 3150 3100 3100 3120 3130 3180 3150 3260 3380 3330 3660 3170 3130 3400
涨跌 -30 -30 -100 -20 -80 -40 -80 -130 0 -90 -50 80 40 20 30 50 0 -120 -30 -110 -70 -70 -30 -50
产地 萍钢 马钢 马钢 邯钢 马钢 三明 萍钢 广钢 湘钢 鄂钢 安钢 首钢 唐钢 邯钢 邢钢 通钢 通钢 重钢 威钢 水钢 昆钢 酒钢 酒钢 八钢
20mm螺纹 上海 杭州 南京 济南 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州 北京 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 乌鲁木齐
6月17日 2860 2990 3030 2880 3100 3060 3030 3180 3220 3030 3020 2920 2950 3030 3000 2940 3020 3360 3400 3400 3730 3080 3150 3500
6月24日 2870 2980 2950 2900 3000 3000 2990 3080 3220 3000 3010 2940 2980 3030 3000 2970 3000 3250 3380 3270 3650 3030 3100 3450
涨跌 10 -10 -80 20 -100 -60 -40 -100 0 -30 -10 20 30 0 0 30 -20 -110 -20 -130 -80 -50 -50 -50
产地 2672厂 沙钢 马钢 济钢 马钢 三明 南昌 唐钢 涟钢 武钢 安阳 首钢 唐钢 邯钢 长治 通钢 通钢 水钢 威钢 水钢 昆钢 邯钢 酒钢 八钢
备注 理重 理重 理重 理重 理重 理重 理重 过磅 过磅 理重 理重 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重 过磅 过磅 过磅 过磅 理重 理重 理重

本周市场利弊分析:

从目前建筑钢材具体走势看,当前市场存在的不利因素:(1)、随着钢材价格的大幅回落,近期原料市场也面临较大的调整,其中20MnSi河北地区交货价在2700元/吨;另悉部分钢厂已开始停止采购原材料资源,或采购价格明显下调,而原料价格下跌后,建筑钢材均衡价格将面临一个重新调整的过程。(2)、目前北京、上海市场建筑钢材较前期均有一定幅度的下降,但广州市场依然维持高位,始终对周边地区走势造成一定的威胁。(3)、自6月入夏以来,已有不少地区发出高温警报,对大部分工程的施工进度均有一定的制约,市场需求短期内很难有明显放量。

利好因素:(1)、线材螺纹出口继续保持平稳增长,线材进口量有所下降;本周国家海关公布了5月份冶金产品的进出口情况,其中钢材进口量由于国内钢市低迷,出现了自去年8月份以来的首次下降;钢材出口量依然保持平稳增长;其中线材、螺纹钢出口量继续平稳增加,而线材进口量呈现明显下降态势;具体参见下表:

产品名称 5月份出口 数量 1-5月累计数量 同比数量% 5月份进口数量 1-5月累计数量 同比数量%
钢材 2116926 9371856.27 170.84 2162387 10696582.98 -31.51
热轧螺纹钢 272797.7 1301405.64 131.54 55332.34 255528.54 -31.53
 普盘条 178339.3 748987.22 146.73 9858.49 43811.07 -60.82

2)、从即期看,目前各钢厂生产成本依然较高,当前的售价已低于其中大部分钢厂的生产成本;同时随着夏季用电高峰的来临,钢厂的产能必将受到一定的制约;一定程度上阻碍了当前售价的进一步下跌。

3)、近期部分主力消费市场价格持续在高低振荡运行,侧面也反映了目前不少商家的探底行为,同时部分中间商也在坐等时机;对整体市场心态的好转奠定了一定的基础。

 综上以上多种因素,预计下周建筑钢材市场将以小幅波动为主。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)


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