冷热薄板市场周评(8.12-8.19)
从本周国际扁平材市场反映情况来看,似乎形势正在有所好转;据相关外电报道,美国市场在经过六个月下跌过后,已经开始呈现止跌迹象,有迹象表明,在前期库存得到消化,以及进口量下降过后,服务中心已经开始补充库存;所以预计扁平材价格将在9月份回升60美元/吨。另据悉,当前大量的美国钢铁企业均已经通知当地用户将提高9月份交货的产品价格,预计热轧薄板平均价格将从当前的440美元/吨提高到500美元/吨左右。与此同时,欧洲生产商近期也纷纷向购买商宣称,四季度可能上调薄板价格;当然实际上目前西欧市场新成交价格已有小幅上涨,在经历了价格下挫以及钢厂减产、进口减少后,欧洲市场目前正在好转。由于目前欧美市场依然主导着世界扁平材价格的主要走势,所以上述地区价格的走势的好转,对于国内市场也是一种支撑。当然,从本周国内有关部门公布的数据来看,1-7月份,城镇固定资产投资34637亿元,比去年同期增长27.2%(7月份投资同比增长27.7%);但国家统计局15日发布的月度形势报告显示,7月份,全部国有工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业完成增加值5811亿元,同比增长16.1%,但与上半年的16.4%及6月份的16.8%相比有明显下降。从以上数据可以反映出,目前国内整个经济面并没有进一步紧缩,但是工业企业由于受高温限电、人民币升值等因素影响,整体增速出现回落,这也就直接导致7月份过后整个市场扁平材消费趋于平淡,整个市场处于钝化状态。另外,本周鞍钢与本钢的合并也引起了大家的关注,从这两大集团的合并时间来看,前期的钢铁产业政策正在发挥其应有功效,所以后期国内钢铁业兼并重组的步伐预计将进一步加快。
本周国内冷热轧市场平均价格继续小幅上行,截止本周末,全国23个主要城市3.0mm热轧板卷市场平均价格为3925元/吨,较上周末上涨6元/吨;1.0mm冷轧板卷市场本周平均价格为5727元/吨,较上周末上涨5元/吨。MyspiC扁平材指数本周至131.5点,较上周回落0.8%,这主要是受本周中板价格走低影响;热卷指数本周至136.9点,与上周持平。从MyspiC指数反映情况来看,目前整个国内板卷市场依然处在震荡调整阶段。当然从本周主要市场表现来看,价格的窄幅波动主要是由于个别市场的涨跌所引起,整个国内大盘并未出现明显变化;这说明在外部因素未发生明显变化的情况下,国内市场供给、需求、成本三大直接作用于市场的因素相互牵制力达到均衡,导致市场心态和预期趋于平稳。不过,在国内市场整体相对平稳的情况下,上海、广州等地的进口资源释放量开始明显增加,这对部分冲突规格价格有一定影响。另外,本周国内鞍钢、本钢对9月份冷轧价格同时下调,当然从调整过后的基价来看,商家的利润空间依然很小,我们认为在对7、8月份合同给予保值过后,本周的价格下调反而有助于市场价格的进一步稳定,市场自身下调价格的动力会有所减弱。而且,本周国内虽然新增资源量进一步加大,如沙钢、莱钢热卷,但相对较高的售价并未对市场产生明显冲击;另外,带钢市场,尤其是中宽带市场价格本周依然比较坚挺,这对板卷市场有一定支撑。所以,纵观本周板卷市场,其价格的支撑力度依然较强,价格下行的空间不大。
[华东地区] 本周华东市场冷热轧价格总体比较平稳,但在需求持续疲软的情况下,至周末,上海、杭州等市场实际成交价格略有回落。截止本周末,上海市场4.0mm以上厚规格热卷报价在3680元/吨,较上周回落20-40元/吨;2.0mm热卷售价4380元/吨,在上周不断走强过后,本周薄卷成交价格也开始明显走弱;冷轧方面,本周总体比较稳定,但成交低迷依然对市场价格产生一定压力;除了鞍、本钢资源相对较少,价格相对稳定外,武钢、马钢等市场报价较上周均有30-50元/吨回落。杭州市场本周3.0mm热卷售价3870元/吨,5.5mm热卷售价3700元/吨,与上周末价格相比没有明显变化。冷轧马钢产1.0mm冷卷售价5700-5750元/吨,1.2mm、1.5mm冷卷售价在5680-5700元/吨左右,与上周价位基本持平。其他主导市场,如南京、济南、福州等地本周都保持稳定态势,价格没有明显变化。从本周市场表现来看,由于市场一直呈震荡态势,本身就谨慎操作的商家,已经迫切的希望能够回调售价来获取成交,但是截止周末,整个市场成交却显得更为清淡。就在消费清淡的情况下,本周市场库存却进一步上升,不但国内钢厂资源陆续到货,前期囤积的进口资源也在加快释放速度,这也进一步加大了市场的销售压力。不过值得欣慰的是,资源的增加尚未引起供需矛盾的恶化,而且由于目前到货资源成本均相对较高,商家主动下调售价的空间相对较小。
[中南地区]本周中南市场冷热板卷售价涨跌不一,其中广州市场整体小幅回落;截止本周末,广州市场4.0mm以上热卷市场价格在3760元/吨,3.0mm热卷市场价格为3850元/吨,较上周末下跌40-50元/吨;本周唐钢集中到了近2万吨的热卷,市场库存较上周略有增加。冷轧方面,现鞍钢1.0-2.0mm冷板市场价格为5800元/吨,较上周末回落50元/吨;本周港口进口冷轧资源到货较为集中。郑州市场本周薄规格热卷价格由于资源偏紧,售价上扬;厚卷受周边市场价格下跌等因素影响小幅走低;冷轧方面,整体平稳运行。由于近日出货不畅,商家资金比较紧张,考虑到钢厂回款商家心态较为急切,导致本地市场价格下挫。武汉市场本周热轧板卷价格普遍下调20-30元/吨,除了下游需求较弱外,目前市场心态变化也对市场价格有着重要的影响。截止周五,主导钢厂4.0mm以上规格热卷市场成交价格在3650元/吨左右,3.5mm热卷售价在3700元/吨;冷轧方面,整体售价较为平稳。
[华北地区]本周华北市场冷板价格平稳运行,热卷价格小幅下滑。截至到本周末,北京市场1.0mm冷板价格在5750元/吨,3.0mm热卷市场价格在3900元/吨左右,与上周基本持平;天津市场1.0mm冷板价格在5750元/吨,3.0mm热卷市场价格在3900元/吨左右,热卷下跌50元/吨,冷轧持平;石家庄1.0mm冷板价格在5750元/吨,3.0mm热卷价格在3930元/吨,与上周末相比冷板、热卷价格持平;周五本钢出台冷轧新的调价政策,对其冷轧产品下调1130-1250元/吨,现Q235 1.0mm冷板出厂价格为4800元/吨。由于钢厂调价在周末出台,故市场对此反映不大。热卷,从资源方面来看,目前市场上薄规格资源依旧比较紧张,厚规格资源相对充足,市场价格小幅回落。其中北京市场本周市场新增资源不多,如5.5mm及薄规格资源紧张的状况依旧存在,支撑了价格的相对偏高。从市场方面来看,本周市场成交整体较为低迷,经销商出货压力较大。
[西部地区]本周西南地区冷轧板卷总体平稳运行,热卷市场售价受攀钢上调出厂价格带动小幅回升。截止本周末,成都市场攀钢3.0mm热卷市场价格为3730元/吨,较上周上涨40元/吨左右;1.0mm冷卷售价基本保持在5650元/吨。据了解,热卷板市场价格虽有回升,但出货情况不佳,目前库存量在8万吨以上,较上周明显增加。重庆市场目前攀钢3.0mm热卷市场价格在3790元/吨,较上周上涨90元/吨,4.75mm热卷售价在3670元/吨左右;2.75mm热卷市场价格为3850元/吨,较上周有所下跌;涟钢、包钢等钢厂5.0mm以上厚卷市场价格在3700-3730元/吨。冷轧方面,攀钢1.0mm冷板销售价格在5680元/吨,昆钢1.0mm冷卷市场价格在5300元/吨左右。西北市场本周热轧相对稳定,但国产冷轧受钢厂价格下调影响也出现回落;截止本周末,西安市场3.0mm热卷销售价格为3950-4000元/吨,3.5mm热卷销售价格为3850-3880元/吨;卡钢0.5mm冷板销售价格为5950元/吨,1.0mm冷板销售价格为5400元/吨;国产1.0mm冷板销售价格为5800元/吨,下跌100元/吨。
[东北地区]本周东北市场冷热轧薄板价格表现不一,但整体呈现上扬势头。截至本周末,沈阳市场上鞍钢产3.0mm卷板市场售价为4000元/吨,鞍、本产1.0mm大面冷板市场成交价为5850元/吨,较上周末上涨50元/吨;哈尔滨市场鞍钢3.0mm热卷报价3950元/吨,鞍钢产1.0mm规格冷板售价5900元/吨,较上周末上涨200元/吨;热轧方面,随着鞍钢、本钢保值政策和订货价格的陆续出台,当前出厂价格和市场销售价格持平,商家利润空间显现,对市场价格整体产生较强支撑,因此经销商销售价格相对保持稳定。但由于市场需求疲软情况下,经销商操作比较谨慎,后期订货量不大,在低库存水平支撑下当前市场价格保持平稳运行。冷轧方面,本周市场价格小幅上拉,但成交状况较为疲软,在当前价位形成盘整局面。本周鞍钢及本钢均出台相关保值政策,经销商在当前价位仍小幅亏损,心态较为疲软,但无可置疑此钢厂政策对目前市场价格有所支撑。
【本周国内钢厂动态】
一、鞍钢新轧钢于8月12日对冷轧产品价格进行如下调整:
(1)在现有价格基础上,冲压产品St13、SPCD、DC03、08AL基价下调310元/吨,其它冷轧产品基价下调350元/吨。
(2)发往原运补为30元/吨的地区,运补调整为50元/吨。以上价格为不含税,执行日期自8月12日起执行;价格调整详细
基础请查询“鞍钢新轧钢2005年第五期冷轧厂冷轧板产品价格表”
二、本钢于8月19日在“7月20日本钢八月份部分产品价格调整”基础上冷轧产品下调1130-1250元/吨,现ST121.0mm冷板出厂价格为4800元/吨;以上价格均不含税,价格自8月19日起执行。详细价格请查询“本钢冷轧产品2005年第九期政策及价格表”。
具整情况请查阅《钢厂调价信息》 栏目。
【本周国内薄板市场价格变化情况】
上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | ||
3.0热轧板卷 | 8月12日 | 3940 | 3900 | 3900 | 3920 | 3950 | 3930 | 3850 | 3950 | 3850 | 3880 | 3950 | 3900 | 3950 | 3930 | 4000 | 4000 | 3950 | 3700 | 3700 | 3750 | 3950 | 4000 | 4300 |
8月19日 | 3920 | 3870 | 3900 | 3920 | 3950 | 3930 | 3820 | 3950 | 3850 | 3880 | 4020 | 3900 | 3900 | 3930 | 4000 | 4000 | 3950 | 3790 | 3730 | 3820 | 3950 | 4000 | 4300 | |
涨跌 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 | +30 | +70 | 0 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 梅钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 卡钢 | |
1.0冷轧板卷 | 8月12日 | 5760 | 5850 | 5750 | 5650 | 5750 | 5680 | 5780 | 5850 | 5750 | 5550 | 5700 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5800 | 5700 | 5680 | 5630 | 5730 | 5900 | 5600 | 5500 |
8月19日 | 5760 | 5850 | 5750 | 5650 | 5750 | 5680 | 5780 | 5800 | 5750 | 5550 | 5700 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5850 | 5900 | 5680 | 5630 | 5730 | 5800 | 5600 | 5500 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +200 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 |
【目前市场利弊因素】
利好因素:从目前市场环境来看,对后期市场价格能够起到一定支撑的主要有以下几点因素;
一、成本支撑,从目前国内钢厂冷热轧出厂价格来看,除了部分新投产的钢厂定价略低外,主要钢厂9月份定货价格与当期市场价格基本持平,这也反映出,目前国内钢厂价格进一步下调的可能性很小,基于此点,商家的采购成本将在一定程度上抑制其销售价格,由此促使市场价格的稳定运行。
二、国际市场的好转,从近期欧美市场来看,在钢厂纷纷限产保价的情况下,随着社会库存的逐步消化,加上进口资源的减少,市场信心已开始恢复,价格也出现明显走强,这对国内市场将起到一定带动作用。
三、钢厂检修影响产能释放;据了解,9月份国内包钢、梅钢、武钢等热轧生产线都将进行检修,届时将影响一定产量释放,这对缓解9月份市场供给压力将有一定利好。
四、其他钢材品种价格的支撑;从目前情况看,建筑钢材与带钢市场价格依然在相对高位调整,这对板卷价格也会产生一定支撑。
利空因素:由于目前市场并不是处于价格上升通道,所以很多不确定因素难以把握,市场对此也持观望态度;如
一、市场需求;由于目前市场需求并不理想,短期内高温限电等影响下游需求的因素还将存在,所以短期内供需矛盾是否能不进一步恶化,目前还有待观察。
二、宝钢四季度价格政策;近日宝钢将出台四季度价格政策,作为国内最大的钢铁企业,其价格政策一向成为国内和国外相关行业关注的重点;据市场传闻,估计此次宝钢将不会如同三季度一样维持价格的稳定,而是会较大幅度的下调价格;而从成本上来看,由于宝钢价格与市场价格倒挂幅度较大,所以其价格调整幅度将会成为影响市场的主要因素。
三、进口资源的冲击;由于前期价格一路下跌,所以市场囤积了大量的进口资源等待交易,这部分资源在目前市场价位开始加速销售,这对市场与之重叠的资源规格价格造成一定压力。
综上所述,在目前的市场环境下,价格的明显趋势估计很难体现,短期内的震荡态势难以改变,但是在消费需求平淡的情况,基于商家迫切需要成交支持的心态,估计下周国内市场整体趋势将平稳偏弱。(mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)