冷热薄板市场周评(11.3-11.10)
本周MyspiC国内钢材价格综合指数至124.1点,比上周上涨0.2%,比上月回落0.2%,比去年同期上涨9.8%。扁平材本周指数为122.31点,比上周回落0.6%,比上月回落1.5 %,比去年同期上涨17.1%。从扁平材的各个品种来看,热卷价格指数为136.3点,相对上周回落1.2%,比上月回落2.7%,比去年同期上涨20.5%;中板指数为133.8点,比上周回落0.64%;冷板指数为109.5点,比上周回落0.59%;涂镀指数为112.3点,比上周回落0.45%。从本周指数变化情况来看,目前主要钢材品种波动幅度较小,扁平材产品的震荡调整局面没有被打破;但是热轧指数明显高于综合指数,其后期价格压力依然存在。
本周末,国内钢铁产量数据公布,
10月份我国钢、铁、材产量再创单月历史新高,分别达到3768万吨、3615万吨和4159万吨,环比9月份(下同),分别增长4.2%、3.4%和3.8%。其中,10月份热轧产量为638.88万吨,环比增长14.36%(热轧薄板65.96万吨,环比增长19.99%;中厚宽钢带415.92万吨,环比增长14.54%;热轧薄宽钢带157万吨,环比增长11.7%);冷轧产量为238.93万吨,环比增长4.23%(冷轧薄板123万吨,环比增长2.71%;冷轧薄宽钢带115.93万吨,环比增长5.88%)。我们看到,10月份随着国内热轧新产能的逐步释放,热轧产量增长明显,较9月份增加了80万吨;而通过目前的市场消化速度和出口形势来看,增量部分已经逐步转化为库存。据本网统计,近几周来,国内多数主要市场的库存水平有所上升,但因为资源相对分散,尚未形成明显的供需矛盾。冷轧方面,虽然统计产量增幅有限,但是据了解,中低端的冷轧资源供应量明显上升;随着国内薄规格热轧基料价格的进一步回落,预计后期冷轧产量还将会有明显增长。由于临近年底,资源消化强度必然会有所减弱,而产量的快速增长无疑进一步加剧了供需矛盾的升级;唯一能够有效缓解的出口,又存在诸多的不确定性;这对于目前的市场都将形成一定的压力。
从本周国内市场价格变动情况来看,截止本周末,全国23个主要城市3.0mm和4.75mm热轧板卷市场平均价格分别为3945元/吨和3714元/吨,较上周末分别下跌22元/吨和上涨22元/吨;1.0mm冷轧板卷本周市场平均价格为4815元/吨,较上周末下跌6元/吨。本周国内均价小幅上涨,其主要原因就是心态变化所导致;由于远期市场价格的节节拉高,有力的推动了库存偏低的市场价格。据悉,11月份国内远期市场大致交割资源量将达到15万吨左右,其主要交割规格5.5mm、5.75mm市场价格一路领涨,导致其他替代交割规格顺势上涨。从区域来看,上海、广州市场反应积极,现货涨幅超过100元/吨,从而带动国内市场价格上涨。而随着价格上涨过后,为了配合11月份远期交割,流通市场交易虽有明显放大,但终端需求表现迟缓,库存并没有得到有效分流;据MYSTEEL统计,11月10日上海70个板卷类热轧库存达46.676万吨,增加0.788万吨。在此情况下,以上海为代表的市场价格出现走弱,远期市场出现的大跌也使得市场心态变坏;但由于临近周末,国内市场还处于观望阶段,没有出现大幅下跌的现象。
从市场基本面分析,目前供需和成本对市场价格依然起到一定的支撑;多数钢厂表示,在目前市场价格起伏不定,且受人为因素影响较大的情况下,均不准备对目前的价格政策做明显的调整。也就是目前流通市场依然要承受价格倒挂所带来的利益损失,这在一定程度上会限制价格的跌落速度;同时,考虑到目前流通市场“蓄水池”作用依然在,且市场资源较为分散,库存的集中度并不高,资金压力相对缓和,在这种情况下,多数依托现货的经销商主动杀跌的力度不会太大。
我们认为,基本面的稳定将决定现货价格在短期内不会有明显的深跌,但是心态的影响将促使价格逐步产生趋势性的变化。众所周知,在近期的价格变动中,远期市场影响是巨大的,本周厚规格热卷现货价格之所以能够上涨,其主要原因还是11月份远期和约交割日的临近以及交割量较大所导致。所以如果考虑到远期与现货的搏弈现状,随着政策面的进一步施压,供需环境的变化,预计远期价格总体下跌的态势已初步形成。当然,从微观角度分析,面对目前钢厂的出厂价位,贸易商始终处于被动地位,临近年底如果能够借助远期市场改变这种现状,对后期的现货操作也有诸多利好。
综上所述,考虑目前的资源供需、成本、出口、市场心态等等,同时远期交割时间未到,预计下周国内现货市场价格出现大跌的可能性较小。(mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周国内钢厂调价情况】
一、鞍钢于11月3日对十二月定价在“10月8日鞍钢部分品种价格调整”基础上,热轧基价上浮150元/吨,现Q235 3.0mm 出厂价格为3400元/吨,5.5mm出厂价格为3270元/吨。冷轧产品稳定,现St12 1.0mm冷板出厂价格为4000元/吨。以上均为不含税价格,执行日期从2006年11月3日起。体详情请查阅《钢厂调价信息》 与《钢厂价格》 栏目。
【本周国内薄板市场价格变化情况】
上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | ||
3.0热轧板卷 | 11月3日 | 3870 | 3860 | 4100 | 3950 | 4100 | 4100 | 4020 | 4070 | 4150 | 4100 | 4000 | 3900 | 3680 | 3900 | 3950 | 3980 | 4080 | 3800 | 3730 | 3910 | 4000 | 4180 | 3800 |
11月10日 | 3800 | 3900 | 4100 | 3970 | 4100 | 4000 | 4020 | 4000 | 4150 | 4100 | 3930 | 3850 | 3680 | 3800 | 3780 | 3950 | 4080 | 3820 | 3810 | 3910 | 4000 | 4180 | 3800 | |
涨跌 | -70 | +40 | 0 | +20 | 0 | -100 | 0 | -70 | 0 | 0 | -70 | -50 | 0 | -100 | -170 | -30 | 0 | +20 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.75热轧板卷 | 11月3日 | 3640 | 3680 | 3720 | 3680 | 3800 | 3760 | 3780 | 3750 | 3850 | 3800 | 3750 | 3600 | 3580 | 3680 | 3660 | 3780 | 3820 | 3600 | 3470 | 3710 | 3630 | 3630 | 3550 |
11月10日 | 3740 | 3770 | 3780 | 3700 | 3800 | 3800 | 3780 | 3820 | 3850 | 3780 | 3720 | 3630 | 3620 | 3650 | 3640 | 3750 | 3820 | 3660 | 3630 | 3740 | 3620 | 3620 | 3500 | |
涨跌 | +100 | +90 | +60 | +20 | 0 | +40 | 0 | +70 | 0 | -20 | -30 | +30 | +40 | -30 | -20 | -30 | 0 | +60 | +160 | +30 | -10 | -10 | -50 | |
主导钢厂 | 唐钢 | 鞍钢 | 梅钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 卡钢 | |
1.0冷轧板卷 | 11月3日 | 4650 | 4680 | 4680 | 4800 | 4700 | 4750 | 4800 | 4750 | 4820 | 4780 | 4750 | 4880 | 4870 | 4950 | 5000 | 4900 | 5000 | 4800 | 4820 | 4800 | 4800 | 5000 | 4900 |
11月10日 | 4650 | 4680 | 4680 | 4800 | 4700 | 4750 | 4800 | 4750 | 4820 | 4750 | 4750 | 4830 | 4850 | 4950 | 5000 | 4870 | 5000 | 4800 | 4820 | 4800 | 4800 | 5000 | 4900 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 |