冷热薄板市场周评(2.22-2.29)
本周MyspiC国内钢材价格综合指数189.7点,比上周上涨3.0%,相对上月上涨11.7%,比去年同期上涨42.6%。国内扁平材指数为178.0点,比上周上涨4.12%,比上月上涨12.6%,比去年同期上涨32.8%。从扁平材的各个品种来看,本周扁平材所有的品种都出现一定幅度的上涨。本周热卷价格指数为190.5点,相对上周上涨3.5%,相对上月上涨9.2%,比去年同期上涨25.3%;冷板价格指数为151.6点,相对上周上涨4.4%,相对上月上涨12.8%,比去年同期上涨28.5%。
进出口数据,1月份我国冷轧共进口35.72万吨,同比增长8.8%,环比上升17.81%;共出口11.75万吨,环比减少42.77%;净进口23.97万吨,同比增长14.2%,环比上升144.84%。
本周从国内市场价格变动情况来看,全国23个主要城市3.0mm热轧板卷市场平均价格为5442元/吨,较上周末上涨197元/吨;4.75mm热轧板卷市场平均价格为5286元/吨,较上周末上涨178元/吨;1.0mm冷轧板卷本周市场平均价格为6468元/吨,较上周上涨295元/吨。其中本周热轧市场上涨明显的是西安市场;而冷轧市场上涨明显的也是西安市场。
本周全国热轧市场涨势趋缓。虽然各地钢厂陆续出台了新的价格政策,但从3月份钢厂的出厂价格来看,并未与市场中现货的主流价格出现大面积的倒挂现象。其主要原因还是由于贸易商在面对钢厂大幅上调价格后,惜售心态较重,以至于市场价格紧随钢厂价格不断推高。然而在市场价格不断上升、利润空间不断放大的背景下,需关注市场自身的调整周期,应对短期内市场可能出现的波动有所准备。从本周主要区域市场的表现来看,华东市场由于前期的涨幅较快,本周上涨幅度相对比较平缓。现上海市场4.75mm热卷主流价格在5220元/吨,较上周上涨180元/吨,市场价格比较坚挺,同时商家对中远期市场依然看好。而周末沙钢大幅的调价势必会对下周市场形成利好。华南广州、乐从市场4.75mm宽厚卷报价5250元/吨,上涨80元/吨。目前当地市场库存有所增加,商家对后市持谨慎乐观的态度。华中的武汉市场热卷价格在5330元/吨左右。由于市场库存偏低,下游对市场价格正在逐步接受,但后市继续上涨的动力较弱。华北的北京市场1500mm热卷主流报价在5130元/吨,涨幅在80元/吨。受到钢厂检修、限产等因素的影响,后期订货量明显缩减,商家出货的意愿开始减弱。其他西南、东北等市场也在延续上周的涨势,但高位资源成交情况一般。
本周全国冷轧市场继续保持强劲涨势,但高位调整的迹象有所显现。周一,宝钢出台了4月份的订货政策,其中对冷轧上调800元/吨,现1.0mmSPCC冷板出厂价在6664元/吨(含税价)。受此影响,市场再度发力上涨,但上涨动力开始减弱。同时从本周其他钢厂出台的政策来看,市场后期的资源成本大幅提升,价格高位运行的支撑力度较强。而往年“价涨货多“的局面并未形成,各地库存总量继续保持在低位,市场仍处于上升通道中。从本周主要区域的表现来看,华东市场平均涨幅在200元/吨以上,其中冷板主流报价达到6500元/吨,各市场补涨、跟涨的现象比较普遍。不过,近期商家在高位出货有所增加,导致主流规格的价格上涨并不明显;而部分紧缺规格报价上涨较快。总体来看,市场受限于有限的资源供给,使商家心态保持稳定,抛售的压力有所减轻。中南市场继续上涨,受到上海市场连续上涨的影响,当地商家积极拉价,部分资金紧张的商家开始在高位出货。同时持续的价格上涨使商家开始担心后市的风险。华北市场迅速走高,其中北京市场上涨了600元/吨。前期封盘的商户随着宝钢政策的出台,陆续开卖。同时基于对鞍、本钢后期政策良好的预期,使商家对后市仍保持乐观的看法。西南市场明显上涨,其中重庆市场上涨270元/吨。众多的利好因素推升了本轮行情的演绎,不过考虑到目前价格处于高位,市场内部活跃度下降,后市继续上涨的动力将取决于下游需求的释放。西北市场发力上涨,涨幅居全国之首。其中西安市场冷板价格达到6800元/吨,且当地资源较少。
库存方面,据我网对全国主要市场冷热轧库存的统计来分析,全国热轧库存总量在226万吨,较上周增加1.675万吨。其中上海市场库存为63.385万吨,较上周增加3.276万吨;广州市场库存在46.5万吨,较上周减少3.5万吨;天津市场在13.2万吨,减少10.8万吨。全国冷轧库存总量为102.83万吨,较上周减少2.288万吨。其中上海市场库存在29.315万吨,较上周增加0.603万吨;广州市场为42.2万吨,较节前减少0.3万吨。
本周国际板材市场整体走高。本周南欧热轧板卷上涨到541欧元/吨(折合803美元/吨)。当前热轧板卷的进口价格为570-610欧元/吨(CFR),冷轧板卷为620-670欧元/吨(CFR)。本周北美扁平材市场大幅上涨。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为730美元/短吨;冷轧板卷810美元/短吨。由于进口和库存较低,市场资源供应紧张,大部分贸易商接受了钢厂的提价幅度。本周亚洲扁平材市场保持坚挺。东南亚热轧板卷进口价格超过800美元/吨(CFR)。目前越南和印尼的冷轧基料进口成交价达到830-840美元/吨(CFR)。另外,沙钢冷轧基料出口韩国的报价为815美元/吨(CFR),日本钢厂二季度出口价格也在650-750美元/吨(FOB)。
综上所述,本周板材市场受到宝钢调价政策的影响,价格继续出现普涨的局面,但涨幅较上周有所回落。而节后至今价格疯狂的上涨,使市场积累了大量的获利资源,市场自身也有调整的要求。预计下周板材市场仍有惯性上涨的空间,但市场将在高位进行横盘整理。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周国内钢厂调价情况】
一、二○○八年第二季度宝钢股份公司钢铁产品价格在二○○八第一季度价格基础上调整通知公布如下(以下除特注外均为不含税价):
一、热轧
1、SPHC4月份价格在1季度基础上上调800元/吨;SS400、Q235、船板(卷)4月份价格在3月份基础上上调500元/吨。2、其余产品2季度价格普遍上调800元/吨。3、合金加价按表1调整。
二、热轧酸洗
1、SPHC、DD114月份价格上调600元/吨;2、其余产品2季度价格普遍上调700元/吨。三、普冷
1、SPCC、BLC、DC014月份价格上调800元/吨。2、其余产品2季度价格普遍上调800元/吨;在此基础上B340/590DP再上调200元/吨,B400/780DP再上调300元/吨。3、板状交货加价调整为50元/吨。
四、轧硬卷 4月份价格在3月份基础上普遍上调700元/吨。
二、2月25日,八钢西北公司在“2月22日八钢西北公司板材价格调整信息”的基础上,对兰州、银川、西宁片区板材出厂价格调整如下:
1、热轧板卷出厂价格上调100元/吨,现3.5mm以上热卷执行价格为5050元/吨。
2、冷轧板卷出厂价格上调100元/吨,1.0*1000*C冷卷执行价格为6100元/吨。以上价格均为含税价,执行日期自2008年2月25日起。
三、2月26日攀钢国际贵阳分公司在“2月21日攀钢国际贵阳分公司产品价格调整信息”基础上对部分产品价格进行调整,具体调整情况如下:
对所有热轧板卷执行价格上调120元/吨,现3.0mmQ235普热卷执行价格为5430元/吨,5.5mmQ235普热卷执行价格为5250元/吨;
2、所有冷轧板卷执行价格上调100元/吨,现1.0mmST12普冷卷执行价格为6200元/吨;以上价格均为含税,执行日期2008年2月26日起。
四、2月27日柳钢在“2月26日柳钢部分品种出厂价格调整信息”基础上对部分品种出厂价格进行调整,具体如下:对所有热轧卷板出厂价格两广地区上调50元/吨(船卷上调100元/吨),现区内5.5mmQ235热卷表列价格为5400元/吨。以上价格均为含税,执行日期自2008年2月27日起。
五、2月27日日钢热卷出厂价格山东地区普涨上调200元/吨,调整后潍坊、青岛、临沂指导价格5190元/吨,省内其余地区5170元/吨;省外地区热卷普涨150元/吨。
六、2月27日,邯钢出台08年3月份热卷、冷轧、镀锌价格政策,具体调整如下:
1、在“1月28日邯钢冷热轧产品价格调整信息”基础上,对热卷板出厂价格上调610元/吨。现Q2353.0mm热卷板出厂价格为5440元/吨,5.5mm热卷板出厂价格为5310元/吨;酸洗价格上调650元/吨,彩涂价格上调650元/吨,镀锌出厂价格上调750元/吨;
2、在“1月28日邯钢冷热轧产品价格调整信息”基础上,冷轧出厂价格上调700元/吨,冷硬出场价格上调700元/吨。以上价格均为含税,执行日期自2007年2月27日零时起。
七、包钢于2月27日出台08年3月价格,在“1月17日包钢部分产品价格调整信息”基础调整如下:
1、热轧:价格上调600元/吨,现Q235 3.0mm热卷出厂价格为5420元/吨,Q235 5.5mm热卷出厂价格为5250元/吨;
2、冷轧:上调750元/吨,现SPCC1.0mm冷卷出厂价格为6350元/吨;冷硬上调700元/吨,SPCC1.0mm冷硬卷出厂价格为5500元/吨;镀锌板价格上调700元/吨,现SGCC1.0mm镀锌板价格为6200元/吨;以上均为含税价格,执行日期从2007年2月27日0:00起。
八、2月28日武钢股份出台2008年4月钢铁产品销售价格,在“2008年3月价格”基础上调整如下:
热轧,普碳,低合金,优碳品种上调300元/吨,车轮钢上调400元/吨,其他上钢上调500元/吨;
2.冷轧,普碳上调600元/吨、优碳卷材上调700元/吨
具体价格执行以二季度价格本为准。从2008年2月29日零时开始执行,以上均为不含税价格。
九、2月29日重钢在“2月19日重钢部分冷轧产品出厂价格调整信息”基础上对所有冷卷出厂价格上调300元/吨,现1.0mmST12冷卷执行价格为6450元/吨。以上价格均为含税,不包含任何优惠政策。执行日期自2008年2月29日起。
十、2月29日,八钢西北公司对兰州、银川、西宁片区板材出厂价格调整如下:热轧板卷出厂价格上调50元/吨,现3.5mm以上热卷执行价格为5150元/吨。以上价格均为含税价,执行日期自2008年3月3日起。
十一、3月1日,涟钢在“2月16日涟钢板材产品出厂价格调整信息”基础上,具体调整情况如下:
1、热轧板卷基价上调350元/吨,其中湖北、江西地区上调420元/吨,湖南地区上调400元/吨,河南地区上调390元/吨,调整后Q235 2.75mm热卷出厂价5500元/吨、Q235 5.5mm热卷出厂价5330元/吨;
2、冷轧板卷基价上调450元/吨,其中湖南湖北地区上调500元/吨,河南地区上调520元/吨,江西地区上调510元/吨,广东地区上调480元/吨,广西地区上调450元/吨,重庆地区上调370元/吨,云南、贵州、四川地区上调350元/吨,浙江、上海、江苏地区上调550元/吨,福建地区上调520元/吨,调整后SPCC1.0mm冷卷出厂价为6250元/吨;
硬卷基价上调500元/吨,调整后SPCC1.0mm出厂价为5780元/吨;
以上调整均为含税价格,自2008年03月01日开始执行。
十四、沙钢3月1日出台3月热轧价格政策,对普碳卷板上调520元/吨,低碳卷板上调470元/吨,以上调整均为含税价,执行日期自2008年3月1日起。
日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
2月22日 | 5250 | 5220 | 5150 | 5250 | 5300 | 5450 | 5220 | 5350 | 5430 | 5300 | 5200 | 5200 | 5100 | 5150 | 5250 | 5250 | 5190 | 5350 | 5480 | 5300 | 5000 | 5150 | 5100 |
2月29日 | 5350 | 5450 | 5450 | 5400 | 5570 | 5500 | 5390 | 5500 | 5680 | 5700 | 5400 | 5350 | 5230 | 5300 | 5330 | 5420 | 5290 | 5600 | 5600 | 5550 | 5450 | 5450 | 5200 |
涨跌 | 100 | 230 | 300 | 150 | 270 | 50 | 170 | 150 | 250 | 400 | 200 | 150 | 130 | 150 | 80 | 170 | 100 | 250 | 120 | 250 | 450 | 300 | 100 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 梅钢 | 济钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 |
2月22日 | 5100 | 5130 | 5150 | 5150 | 5200 | 5250 | 5070 | 5200 | 5300 | 5180 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | 5100 | 5100 | 5130 | 5270 | 5180 | 4970 | 4900 | 4800 |
2月29日 | 5220 | 5270 | 5270 | 5300 | 5450 | 5350 | 5240 | 5280 | 5550 | 5330 | 5230 | 5130 | 5200 | 5200 | 5270 | 5250 | 5250 | 5450 | 5420 | 5430 | 5300 | 5200 | 5000 |
涨跌 | 120 | 140 | 120 | 150 | 250 | 100 | 170 | 80 | 250 | 150 | 180 | 80 | 150 | 150 | 170 | 150 | 150 | 320 | 150 | 250 | 330 | 300 | 200 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
2月22日 | 6400 | 6300 | 6350 | 6200 | 6300 | 6300 | 6250 | 6250 | 5900 | 6180 | 6050 | 6000 | 6200 | 6250 | 6000 | 6200 | 6180 | 6230 | 6280 | 6220 | 6100 | 6150 | 5700 |
2月29日 | 6580 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6450 | 6450 | 6350 | 6450 | 6150 | 6600 | 6550 | 6750 | 6350 | 6480 | 6600 | 6500 | 6500 | 6270 | 6800 | 6450 | 6000 |
涨跌 | 180 | 200 | 150 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 | 270 | 100 | 600 | 350 | 500 | 350 | 280 | 420 | 270 | 220 | 50 | 700 | 300 | 300 |
备注 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 卡钢 |