镀锌彩涂市场周评(06.05-06.12)
本周全国各地区镀锌彩涂行情随着钢厂7月份订货价格的大幅拉涨而强势上行,贸易商普遍看好短期走势,但本周成交情况一般,市场库存略有增加。截至周五,国内1.0mm镀锌板价格最低为博兴市场的4350元/吨,最高为重庆市场的4700元/吨,国内整体均价为4518元/吨,较上周大幅上涨94元/吨;0.5mm彩涂板价格最低为杭州市场的5200元/吨,最高为沈阳市场的6550元/吨,国内整体均价为5746元/吨,较上周上涨54元/吨。截至周五,Myspic镀锌指数为89.8,较上周增长2.6%。
在力拓与日本新日铁谈成2009年度铁矿石协议半个月后,日前,巴西淡水河谷与新日铁和韩国浦项制铁公司达成2009年铁矿石长协价格协议,其中,粉矿合同价格下调28.2%,块矿价格下调44.47%,球团矿价格下调48.3%。这对期望今年铁矿石价格能有更大降幅的中国钢铁业来说,可谓当头一棒。加之本周宝钢7月份价格政策大开350-500元涨盘,各界专家普遍不看好今年铁矿石谈判形势,加之近期国际海运费暴涨,后期铁矿石进口成本很可能呈上升趋势。
本周国内镀锌彩涂行情始终处于惯性上涨通道,由于各方焦点均集中在宝钢7月份期货定价,而上周武钢领涨后市场对宝钢价格的预期涨幅有所提高,致使各地贸易商观望待涨,对手中库存存在一定惜售心理。市场方面,各大钢厂5、6月份合同交货速度较慢,因而大部分贸易商没有任何库存压力,加之主导市场成交量尚可,市场呈现供少求弱的相对均势,在未来订货成本明显提高的前提下,商家自然不愿轻易将库存转予他人。此外,国内长流程工厂近期直供比例较大,个别厂家7月份出口订单明显增加,因此贸易商6、7月份所得资源整体少于前期所报计划,这也造成了目前资源分散度较高,因而大户纷纷开始控制出货速度。民营涂镀工厂方面,近期轧硬相对紧俏,前期余留的低价资源基本消耗殆尽,加之大部分镀锌厂订单较饱满,导致轧硬供应压力较大,价格水涨船高。总体来看,笔者预计下周国内镀锌、彩涂价格有望在坚挺中小幅上扬,但成交量可能出现萎缩。各主要区域的表现如下:
【华东地区】
华东地区涂镀价格持续上涨,1.0mm镀锌,截至周五,上海市场镀锌价格4520-4550元/吨,杭州市场镀锌价格4530元/吨,博兴市场镀锌价格4350元/吨.。彩涂方面,截至周五,上海市场宝钢彩涂报价6200元/吨,杭州市场彩涂报价5200元/吨,博兴市场彩涂价格5300元/吨。本周上海市场价格持续上扬,由于近期政策调整较为频繁,利好消息层出不穷,外加市场部分规格资源紧缺,使得成交价格整体上扬,当前来看长流程钢厂资源到货量依旧较少。目前市场现货库存已经处于低位。照当前市场来看,市场短期内价格仍将维持坚挺上行。从目前钢厂政策面来看,仍向好的方向发展,预计后期随着出口量的逐渐增大,市场仍将继续趋强。
与之临近的杭州市场镀锌现货库存已经接近底线,由于订货量较大以及成本上升较为明显,使得成交价格也水涨船高,目前0.3mm镀锌至5000大关,预计下周仍有上升空间。相对而言彩涂价格受下游需求影响价格虽有上行,但是相比镀锌仍有压力,销售压力体现明显,不过从博弈的角度来看,上游企业占有明显优势。照此看来市场短时间内接受新价格的可能性会逐渐增加,因此在需谨慎操作。
本周博兴市场涂镀板卷总体维持上涨态势,主要是受钢厂政策的影响,导致商家信心的提升,市场拉涨意愿较强。随着部分商家收货,市场逐渐活跃,部分散户惜售,市场价格逐渐拉高,但下游需求量始终不多,多数仍在观望。彩涂方面,暂时跟进的不多,但有个别厂家已经提前试探性拉涨,虽然成交不佳,但预计下周其他厂家会跟进。总体来说,博兴市场多数商家当前心态向好,个别对市场看空的,,倾向于出货套现,有利润就出货。因此短期市场价格能向上拉涨,但高位风险较大,商家需谨慎操作。
【华南、中南、西南地区】
华南地区涂镀价格继续上涨,但从成交量来看,基本有价无市。进入6月以来下游需求仍较稳定,但高价位下采购量不大,实际开始囤货的商家也不多。1.0mm镀锌方面,截至周五,广州、乐从市场镀锌价格报4620元/吨左右,较上周拉涨120元/吨。0.5mm彩涂方面,截至周五,广州、乐从等市场彩涂价格上行,宝钢0.5mm彩涂报6400元/吨,较上周拉涨100元/吨。
中南地区价格先稳后涨,继恒通出厂价格报高后,本地恒通资源先行上扬,但基本无法成交。宝钢出台7月份价格政策后,本地武钢代理才宣告涨价。1.0mm镀锌方面,截至周五,武汉市场武钢镀锌报4450元/吨,较上周上涨100元/吨;郑州市场镀锌价格继续走高,现镀锌报4500元/吨,较上上涨50元/吨。0.5mm彩涂方面,截至周五,武汉市场武钢彩涂报5550元/吨;郑州宝钢黄石彩涂报5900元/吨,基本保持平稳。
本周西南涂镀总体平稳,部分贸易商在宝钢出台7月价格以后试探拉涨50元左右。本周当地镀锌成交尚可,中小贸易商和下游客户心态发生变化,后期看涨,所以打算补进低价资源。而彩涂成交仍然疲软,不过在宝钢调价以后,原来不看好的心态逐渐淡去,对未来一段时间的行情保持一致的看好心态。预计下周当地市场涂镀价格会保持坚挺,库存压力不大的商户会上调部分价格。
【华北地区】
本周华北地区价格震荡上行,成交一般。1.0mm镀锌方面,京津地区市场本钢镀锌价格均震荡上行,截至周五,分别报4500元/吨、4430元/吨。0.5mm彩涂方面,岳洋彩涂0.476mm报5300元/吨,天津市场新宇彩涂报5400元/吨。本周华北市贸易商的出货一般,钢厂交货有限,由于价格持续震荡上行,所以成交较上周有所回落。本周出口退税等宏观利好消息较多,钢厂价格上调幅度较大,但是市场对后期的预期比较谨慎,订单量有限。周四出台宝钢7月份价格政策,价格上调100元/吨,但是深冲和超深冲拉涨500元/吨和700元/吨,华北市场小幅上探,成交情况一般。
【西北、东北地区】
12日西北地区涂镀市场价格上调,主要是受钢厂调价和周边城市价格上涨的影响,但实际成交一般,商家库存也较低。商家反映最近市场出货一般,资源方面,宝钢黄石由于价格较高,订货较少,钢厂与商家交货不多,现在市场基本处于缺货状态,攀华和武钢市场还有几百吨货。目前主要受周边城市博兴市场价格上涨的影响,大户拉涨价格,小户紧跟其后。但实际成交并不太理想,下游需求如汽车企业采购数量较去年同期减少很多,彩涂剪切加工企业也反映生意不好,这直接体现下游企业仍处于恢复之中,目前价格起伏不定,将可能不利于市场稳定运行,总之,西北市场价格上涨,但商家对后期不太看好。
本周东北市场涂镀板卷报价总体稳定,虽然钢厂政策使得周边市场价格都有所上涨,但因为近期东北市场下雨且成交不佳,价格始终没有多大变动。哈尔滨市场彩涂板卷因为资源得到补充,本周初,商家理性回调报价。沈阳市场,恒通镀锌随着厂家指导价格的上涨,而小幅上调,鞍本钢资源受恒通涨价和外地市场价格上涨的影响也在平稳拉涨,但商家操作方面较为谨慎,观望气氛较浓,成交一般。彩涂方面,虽然成交不佳,但个别商家受钢厂利好政策的影响,试探性拉涨报价,但高位难以成交。总体看来,虽然利好消息对商家心态有刺激作用,但成交仍是影响市场价格的关键性因素。
【国际市场】
本周欧洲扁平材市场保持平稳。由于需求总体依然疲弱,一些欧洲贸易商仍寻求在夏休过后开始订货。不过,本周德国第二大钢生产厂家萨尔茨基特表示将从7月1日开始提高扁平材价格20欧元/吨,且计划9月1日再进一步提价,欧洲其他钢厂也计划上调三季度扁平材价格。欧洲钢厂提价可能会导致进口增加,如果现在采购进口资源,夏休后正好到货。现在还不能确定欧洲买主是否会接受较高的进口价格。
本周美国扁平材市场保持坚挺。中西部钢厂的热镀锌板出厂价格保持600美元/短吨。上周美国钢厂上调薄板价格后,目前市场还没有反应,中西部钢厂的薄板出厂价还略有下滑,显示出需求仍然很差。
亚洲扁平材市场保持平稳。由于中国大陆宝钢和台湾中钢本周宣布提价,最近中国台湾、泰国和马来西亚等东南亚钢厂纷纷上调热卷出口报价,目前2mm以上资源的主流报价为500-520美元/吨(FOB),上涨30-40美元/吨,还未有成交报道。尽管东南亚的需求有所恢复,但仍然不好,钢厂本次提价幅度较大,下游用户很难一次性消化,加上中国调整出口退税后,中国热卷竞争力开始增强,目前的报价为490-495美元/吨(CFR),因此东南亚钢厂本次提价很难实现,预计后期他们的报价将回落至中国的报价水平。另外,最近韩国冷卷和涂镀板出口报价上涨30-100美元/吨。冷卷报价为610美元/吨(FOB),上涨30-50美元/吨,彩涂板报价740美元/吨,上涨100-110美元/吨,热镀锌板和电解镀锌板的报价分别为630美元/吨和650美元/吨,上涨30-50美元/吨。
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【本周钢厂镀锌彩涂调价情况】
品种 | 钢厂 | 宝钢 |
0.5mm镀锌 | 调价幅度 | 500 |
执行价 | 4530 | |
执行日期 | 7月1日 | |
1.0mm镀锌 | 调价幅度 | 500 |
执行价 | 4277 | |
执行日期 | 7月1日 | |
0.5mm彩涂 | 调价幅度 | 450 |
执行价 | 5737 | |
执行日期 | 7月1日 |
【本周主要市场镀锌彩涂价格变化情况】
0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月5日 | 4630 | 4680 | 4500 | 4580 | 4450 | 4850 | 4450 | 4900 | 4700 | 4550 | 4700 | 4800 | 4900 | 4550 |
6月12日 | 4770 | 4800 | 4580 | 4700 | 4520 | 4900 | 4500 | 4900 | 4850 | 4650 | 4850 | 4850 | 4900 | 4650 |
涨跌 | 140 | 120 | 80 | 120 | 70 | 50 | 50 | 0 | 150 | 100 | 150 | 50 | 0 | 100 |
产地 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 新大中 | 重钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月5日 | 4350 | 4400 | 4400 | 4420 | 4230 | 4500 | 4450 | 4450 | 4400 | 4350 | 4430 | 4500 | 4700 | 4350 |
6月12日 | 4520 | 4530 | 4500 | 4500 | 4350 | 4620 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4630 | 4550 | 4700 | 4450 |
涨跌 | 170 | 130 | 100 | 80 | 120 | 120 | 50 | 50 | 100 | 50 | 200 | 50 | 0 | 100 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
0.5mm彩涂 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月5日 | 6050 | 5050 | 5300 | 5350 | 5300 | 6300 | 5900 | 5900 | 6350 | 5650 | 5700 | 5600 | 5700 | 5550 |
6月12日 | 6200 | 5200 | 5300 | 5400 | 5300 | 6400 | 5900 | 5900 | 6550 | 5400 | 5950 | 5700 | 5700 | 5550 |
涨跌 | 150 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | -250 | 250 | 100 | 0 | 0 |
产地 | 宝钢 | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 奥维 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |