镀锌彩涂市场周评(06.12-06.19)
本周全国各地区镀锌彩涂行情继续大幅上涨,这很大程度上受上周末宝钢7月份盘价推动,周二以来各地成交节奏明显放缓,部分地区到货量增加,若非周五鞍、本7月份价格政策齐出,笔者认为国内涂镀行情继续上行的难度较大。截至周五,国内1.0mm镀锌板价格最低为博兴市场的4500元/吨,最高为重庆市场的4900元/吨,国内整体均价为4655元/吨,较上周大幅上涨137元/吨;0.5mm彩涂板价格最低为杭州市场的5430元/吨,最高为沈阳市场的6550元/吨,国内整体均价为5886元/吨,较上周上涨139元/吨。截至周五,Myspic镀锌指数为92.3,较上周增长2.8%。
国务院总理温家宝17日主持召开国务院常务会议,分析当前经济形势,研究部署下一阶段经济工作。会议强调,我国经济运行正处在企稳回升的关键时期,要坚定不移地继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面贯彻落实好应对国际金融危机的一揽子计划,并根据形势变化不断丰富和完善。笔者认为,这预示着后期市场依然不存在资金压力,目前信贷环境下贸易商及民营工厂所握库存量属于偏低水平。
本周国内镀锌彩涂行情惯性上涨,由于价格攀高后成交量萎缩,涨势已逐步趋缓。周五鞍、本钢相继出台7月份价格政策,镀锌板卷方面,鞍、本分别拉涨300元/吨和380元/吨,经笔者初步核算,该月1.0mm主流镀锌成本将站在4600元/吨以上,相比之下现货价格仍有获利空间。尽管钢厂此轮调价幅度较大,但纵观市场,行情上涨的脚步已明显滞缓,涨价过程中散户及下游观望心态加重,成交量整体不如上周。目前支撑行情坚挺的因素主要为:第一、钢厂5、6月份期货交付情况比较拖沓,且主流工厂6、7月份订货依然无法增量,致使短期内国内资源的流通量有限,商家压力较小,惜售心态抬头;第二、民营镀锌厂6月份订单饱满,但低价位轧硬基本不够消耗,同时C料价格高企导致轧硬工厂难以放量,因此本周薄规格轧硬、镀锌价格上涨速度较快;第三、虽然贸易商所订5、6月份期货成本相对较低,但由于钢厂限量交货,这部分库存消化速度很快,而7月份订货价格普遍较高,对这部分市场库存的拉动作用十分明显,笔者认为一旦现货价格拉升超过7月份盘价,其上行阻力将迅速增加。综上来看,预计下周国内涂镀板卷价格将保持坚挺,但考虑到前期涨势过快,加之需求开始滑坡,不排除出现短期调整的可能。各主要区域的表现如下:
【华东地区】
华东地区涂镀价格继续上扬,1.0mm镀锌,截至周五,上海市场镀锌价格4600元/吨,杭州市场镀锌价格4600元/吨,博兴市场镀锌价格4500元/吨.。彩涂方面,截至周五,上海市场宝钢彩涂报价6300元/吨,杭州市场彩涂报价5430元/吨,博兴市场彩涂价格5570元/吨。本周上海市场价格保持缓慢上扬走势,从市场角度来看,由于钢厂6月订量有所增大交货滞后现象有所体现,造成市场部分规格资源缺货,商家处成交有一定放缓。现市场现货库存量仍在处于下降状态。照当前市场来看,市场短期内价格仍将维持小幅盘整态势。与之临近的杭州市场厂家镀锌现货库存0.3mm以上基本告耗,因此出厂价格仍在保持上扬势头,而0.3mm镀锌市场成交价格已经迫近5250元/吨,下游商家反映比较平淡。相对而言彩涂价格受下游需求减缓影响未呈现明显上扬,销售压力较镀锌、轧硬明显。照此趋势来看,伴随着热轧资源的稀缺,轧硬价格仍将有可能继续上扬,相反镀锌、彩涂受需求影响,会维持持续盘整。
本周博兴市场镀锌板卷报价随着宝钢政策的出台,周一开市,报价大幅拉涨,商家心态向好,其他非钢铁行业者进入市场炒货,价格拉涨速度过快。随着市场成交的持续疲弱,且多数资源当前利润较高,因此商家出货意愿增强,部分报价开始下调。但厂家由于原材料价格上涨且资源量不充足,报价维持高位,对市场价格起到一定的支撑作用。彩涂方面,随着彩基板价格上涨,采购基板去加工的数量有所减少,多数下游都在观望,急需使用的才会去加工。近期博兴市场涂镀板卷维持盘整。
【华南、中南、西南地区】
华南地区涂镀价格继续上涨,虽然近期广东多雨,但建筑行业对镀锌、彩涂需求较稳定,只是价格不断上行后贸易商谨慎采购,市场交投不活跃。1.0mm镀锌方面,截至周五,广州、乐从市场镀锌价格报4720元/吨左右,较上周拉涨100元/吨。0.5mm彩涂方面,截至周五,广州、乐从等市场彩涂价格上行,宝钢0.5mm彩涂报6500元/吨,较上周拉涨100元/吨。
中南地区价格缓慢上行,主导商家订货量较大,库存消化速度较慢,个别贸易商开始抛售7月份合同。1.0mm镀锌方面,截至周五,武汉市场武钢镀锌报4500元/吨,较上周上涨50元/吨;郑州市场镀锌价格继续走高,现镀锌报4600元/吨,较上上涨100元/吨。0.5mm彩涂方面,截至周五,武汉市场武钢彩涂报5550元/吨,较上周保持平稳;郑州宝钢黄石彩涂报6150元/吨,拉涨250元/吨。
本周西南市场涂镀价格上涨100-150元,价格上涨以后出货有些受阻。因为当地涂镀库存偏低,部分厂商有故意高挂零售价格,控制出货速度的现象。预计价格在下周会保持坚挺。值得注意的是5月国内钢厂粗钢产量创09年来新高,而下周开始华东地区会进入梅雨季节,接下来市场供需面会面临考验。
【华北地区】
华北地区价格上行,成交缓慢。1.0mm镀锌方面,京津地区市场本钢镀锌价格均较上周平稳上行,截至周五,报4780元/吨。0.5mm彩涂方面,岳洋彩涂0.476mm报5550元/吨,天津市场新宇彩涂报5560元/吨,价格继续上涨。本周华北市贸易商的出货一般,钢厂资源陆续到货,按往年惯例,现期是华北地区的淡季,加上5月份市场需求较旺,下游采购较多,所以本周价格上涨之后,成交趋缓。钢厂对于后期市场预期较好,所以市场价格坚挺,但是贸易商态度比较茫然,市场还是谨慎乐观。
【西北、东北地区】
西北市场这周雨水不断,商家出货不畅,成交不佳,心态有些急躁,对后期还是较为迷茫。0.5mm*1000宝钢黄石镀锌主流报价5050元/吨,同规格武钢镀锌主流报价4950-5000元/吨。由于这几日大雨,市场出货不太理想,商家高位成交有所松动。今日鞍、本钢出台7月份价格调整,但市场暂时本钢没货,商家反映由于钢厂交货有所延迟,导致市场暂时缺货,预计下旬可能会陆续到货,数量在200吨左右。其他资源今日价格都保持平稳,资源较为充裕。总的看来,西北涂镀市场暂时稳定,预计下周价格会有波动。
本周东北市场涂镀板卷受宝钢政策和周边地区价格上涨的影响,周一价格上涨明显,但市场总体成交一般。哈尔滨市场0.35mm镀锌板卷较缺,但对市场影响不大,下游采购趋向理智商家心态较为稳定;沈阳方面,近期需求稳中好转,当前鞍本钢资源量不多,市场部分规格有断档,因此价格在小幅上拉,恒通镀锌板卷价格跟鞍本钢资源基本持平,因此成交量有所下降;彩涂方面,价格较高,终端稍有库存,以消化库存为主,但市场资源量不是太多,因此总体供需较为平衡,商家心态较好。
【国际市场】
本周欧洲扁平材市场保持平稳6月份南欧薄板市场继续缓慢恢复,意大利薄板价格上涨了约20欧元/吨。虽然西班牙需求仍然疲软,不过价格还是略有反弹。目前南欧热镀锌板主流价格为400-450欧元/吨。西班牙经销商仍然在削减库存,钢厂发货困难,大多数钢厂的开工率一直保持在50%左右。意大利的情况略好,但需求也不乐观,从5月份开始,意大利钢厂开始提价,部分钢厂的提价获得市场认可,因此一些钢厂计划再次上调20-30欧元/吨。后期市场仍然不太明朗,如果钢厂的提价政策能够被市场接受,夏休后南欧薄板市场可能会有所上涨。在英国,受现货市场库存降低和需求回暖等影响,英国贸易商上调了热镀锌和冷轧报价。目前英国市场薄板库存已经很低,一家大经销商的全部库存已经售罄。钢厂希望利用现货市场重建库存的机会上调7、8月份产品价格,贸易商对现有库存普遍惜售,纷纷提价。
本周美国扁平材市场保持坚挺。中西部钢厂的热镀锌板出厂价格保持600美元/短吨。安赛乐米塔尔美国公司宣布镀锌板上调90美元/短吨;AK钢公司宣布涂镀板上调80美元/短吨;纽柯钢公司将镀锌板上调40美元/短吨;美国钢公司和谢韦尔北美公司也宣布了类似的提价。提价后,美国钢厂热镀锌出厂基价为580美元/短吨,仍然高于市场价格。
亚洲扁平材市场保持平稳。在印度,热卷进口报价上涨,商品热卷报价为450-470美元/吨(CFR),比5月底上涨30美元/吨。但贸易商保持谨慎。最近印度贸易商从俄罗斯钢厂以495-505美元/吨(CFR)价格订购了6万吨冷轧基料,7月底发货。另外,印度京德勒西南钢铁公司计划提高7月份镀锌板的价格,主要原因是锌矿的采购成本大幅增加。目前印度国内市场上镀锌板的价格普遍在32000-34000卢比/吨。
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【本周钢厂镀锌彩涂调价情况】
品种 | 钢厂 | 鞍钢 | 本钢 |
0.5mm镀锌 | 调价幅度 | 300 | 380 |
执行价 | 4530 | 4580 | |
执行日期 | 7月1日 | 7月1日 | |
1.0mm镀锌 | 调价幅度 | 300 | 380 |
执行价 | 4230 | 4280 | |
执行日期 | 7月1日 | 7月1日 | |
0.5mm彩涂 | 调价幅度 | 350 | 400 |
执行价 | |||
执行日期 | 7月1日 | 7月1日 |
【本周主要市场镀锌彩涂价格变化情况】
0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月12日 | 4770 | 4800 | 4580 | 4700 | 4520 | 4900 | 4500 | 4900 | 4850 | 4650 | 4850 | 4850 | 4900 | 4650 |
6月19日 | 4900 | 4850 | 4780 | 4800 | 4700 | 5000 | 4800 | 4950 | 4950 | 4900 | 4950 | 5100 | 5100 | 4800 |
涨跌 | 130 | 50 | 200 | 100 | 180 | 100 | 300 | 50 | 100 | 250 | 100 | 250 | 200 | 150 |
产地 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 新大中 | 重钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月12日 | 4520 | 4530 | 4500 | 4500 | 4350 | 4620 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4630 | 4550 | 4700 | 4450 |
6月19日 | 4600 | 4600 | 4780 | 4750 | 4500 | 4720 | 4600 | 4550 | 4600 | 4600 | 4670 | 4800 | 4900 | 4500 |
涨跌 | 80 | 70 | 280 | 250 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100 | 200 | 40 | 250 | 200 | 50 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
0.5mm彩涂 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月12日 | 6200 | 5200 | 5300 | 5400 | 5300 | 6400 | 5900 | 5900 | 6550 | 5400 | 5950 | 5700 | 5700 | 5550 |
6月19日 | 6300 | 5430 | 5550 | 5450 | 5570 | 6500 | 6150 | 6000 | 6550 | 5600 | 6050 | 5900 | 5800 | 5550 |
涨跌 | 100 | 230 | 250 | 50 | 270 | 100 | 250 | 100 | 0 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 |
产地 | 宝钢 | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 奥维 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |