东北钢市一周评述(06.26-07.03)
本周东北地区建筑钢材价格前半周弱势盘整,下半周在钢厂价格继续补涨的刺激之下,主导城市走势开始趋强,对本地也构成了利好因素,由于成交难有放量,价格上行压力仍大,但跌势不再;受华北市场中板接连走低的影响,本地各市场中板价格都阴跌不止;热卷在本周呈弱势盘整格局,价格上下两难;冷轧产品大体走稳,各地库存都处于较低状态;大中型材总体变化不大,但经销商报价相对坚挺。
据MyspiC指数显示,本周国内钢材价格综合指数为138.9点,比上周下跌0.1%;长材价格指数为154.8点,比上周下跌0.1%;扁平材指数为119.4点,比上周下跌0.2%;另外本周东北地区指数为136.0点,相对上周下跌0.9%。
【线材螺纹】本周东北地区各主要市场Φ6.5mm高线平均价格为3766元/吨,相比上周下跌4元/吨;Φ16-25mm二级螺纹钢价格为3768元/吨,相比上周上涨2元/吨。本周东三省主要市场维持弱势盘整的格局,主流价格稳定,个别价低城市明显反弹(如大连)。市场库存方面略有降低,总量变化不大,库存结构略有调整。本周,建龙、新抚钢对市场投放较多;由于南方走势强劲,本周北台资源南下比例较大,东北地区日投放量仅4000吨;西钢由于出厂价格较高,贸易商进货普遍不积极;通钢资源最为紧俏。受雨水天气的影响,锈蚀资源增多,售价较低,同时也制约了成交释放。有低库存的支撑,前期主导城市价格大幅盘整并未对东北市场造成明显的冲击,主流价格得以持稳。但是,对市场拉涨的积极性造成较大影响,多数商家陷入观望。据本周调查数据显示:7月东北各主要建材生产企业均呈满负荷甚至超负荷生产状态,而直供量比例则有明显缩减,东北后期到货将明显增加;而目前的东北市场多雨天,潜在需求不足都将影响社会库存的消化,东北建材未来面对的压力较大。不过,本周华东、华北区域主导钢厂价格连续推高,期盘走势也较为强劲,对于现货市场的支撑较强。另外,钢厂成本的提升,也使得商家不得不上调价格以博取利润。因此,在两大主导市场的推动下,东北区域建材建材价格也存在上涨的可能。另,本周东北各市场建筑钢材库存情况详见下表。
【中厚板】本周东北地区中厚板平均价格3686元/吨,相比上周上下跌34元/吨。本周,东北地区沈阳、鞍山、大连市场调整幅度相对较大;哈尔滨、长春地区主流变化较小。市场成交持续清淡,不过前期市场到货相对较少,库存也相对较低;贸易商心态尚属稳定,主流报价变化不大,仅个别大户价格小幅暗降。周三开始,主导市场价格继续回落,华北地区与东北区域价格价差扩大;资源到货增多,库存偏低的规格都得到了补充;本地大户库存增量多数超过千吨。部分商家出于结算的考虑,对外报价不再坚持,甚至主动下调;另有部分商家因到货增加、对后市缺乏信心,急于减仓;报价因此全面下跌。周四开始,上海中板价格回升,天津地区跌势趋缓;关联品种热卷价格走强;同时,钢厂限价成本支撑依旧强烈,市场价格继续下跌钢厂未必能跟随调整;贸易商操作趋于统一,报价基本持稳。整体来看,东北区域库存并未给市场带来太大压力;多数商家认为此次价格下跌属于前期价格快速拉高的一个技术调整,慌乱心态基本消失。不过,据市场信息反馈,目前华北地区中板线开工率上升,后期到货预期增强;7、8月份属于传统的板材消费淡季,需求不明。因此,东北市场价格快速回升的难度较大。
【冷热板卷】本周东北地区3.0mm热轧板平均价格3864元/吨,相比上周下跌22元/吨;5.5mm热轧板平均价格3710元/吨,相比上周下跌32元/吨;1.0mm冷轧产品平均价格5000元/吨,相比上周上涨40元/吨。本周主导城市及电子盘持续盘整,在日成交一直不温不火的局势下,本地各市场贸易商操作心态都表现得十分迷茫。七月份高成本新资源开始陆续抵达,按本钢最新一期政策,5.5*1500mm抵达市场成本达3900元/吨多;天津、唐山厚规格普卷一直在3700元/吨以上的价位;有消息称,宝钢在下周公布的8月份板卷政策中,极有可能再度进行推涨(涨幅应不会太大),上述几方面因素并存使得市场价格具备一定的抗跌性,然迫于成交放量困难,价格上行阻力也颇大。冷板方面,本周各市场钢厂少量到货,东北各地冷板库存都处于安全水平。由于本周天津市场冷板累计跌幅达到150元/吨,上海市场也一度呈疲软走势,在此负面影响之下,本地价格上行困难。按照钢厂七月份政策,1.0mm小面板到货成本在4950元/吨左右,而当前天津市场同规格产品仅3750元/吨,可见市场处于严峻的倒挂局面;从另一角度来看,从市场进货也比从钢厂进货合适,风险也低。
【大中型材】本周东北地区通钢5#角钢平均价格为3460元/吨;阿钢16#槽钢平均价格为3460元/吨;东四25#工字钢平均价格为3800元/吨,相比上周保持平稳。通钢七月份5#角钢收款价为3552元/吨,较6月份调涨了100元/吨,按此价东北各市场价格都在成本线左右。由于每日成交都差强人意,又受坯料回落、其他钢材品种不断盘整或下跌的负面影响,各市场都无涨价气氛。不过目前各大钢厂(如通钢、阿钢、鞍山宝得以及华北型材钢厂)出厂价都居高不下,市场暂时无下跌动力,只是需求制约了价格上涨的步伐。
【本周东北地区主要钢厂动态】
品种 |
材质 |
钢厂 |
凌钢 (理论交货) |
鞍山宝得(理论交货) |
Φ20mm螺纹钢 |
HRB335 |
调整幅度 |
↑20 |
|
执行价格 |
3750 |
|
||
执行日期 |
7月3日 |
|
||
10#角钢 |
Q235 |
调整幅度 |
|
↓50 |
执行价格 |
|
3550 |
||
执行日期 |
|
7月1日 |
【本周东北地区主要市场建筑钢材库存变化情况】
城市 |
日期 |
品种(万吨) |
|
螺纹钢 |
线材 |
||
沈阳 |
6月26日 |
14.0 |
5.0 |
7月3日 |
14.0 |
4.8 |
|
增减量 |
0.0 |
-0.2 |
|
哈尔滨 |
6月26日 |
8.5 |
1.5 |
7月3日 |
7.7 |
1.9 |
|
增减量 |
-0.8 |
0.4 |
|
长春 |
6月26日 |
4.2 |
1.8 |
7月3日 |
4.0 |
1.8 |
|
增减量 |
-0.2 |
0.0 |
|
大连 |
6月26日 |
7.0 |
1.7 |
7月3日 |
7.0 |
1.4 |
|
增减量 |
0.0 |
-0.3 |
|
当前东北市场库存总计 |
32.7 |
9.9 |
|
备注:以上螺纹钢库存量为二、三级螺纹钢资源量总和; |
|||
线材库存量中包含盘螺资源。 |
【本周东北地区主要市场价格变化情况】
市场 |
日期 |
Φ6.5mm 高线 |
Φ20mm 螺纹钢 |
20mm中板 |
1.0mm冷轧薄板 |
3.0mm热轧薄板 |
5.5mm热轧薄板 |
5#角钢 |
16#槽钢 |
25#工字钢 |
沈阳 |
6月26日 |
3750 |
3760 |
3700 |
4950 |
3800 |
3700 |
3450 |
3500 |
3800 |
7月3日 |
3750 |
3760 |
3600 |
4950 |
3770 |
3650 |
3450 |
3500 |
3800 |
|
涨跌幅 |
0 |
0 |
-100 |
0 |
-30 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
|
鞍山 |
6月26日 |
3750 |
3750 |
3700 |
4900 |
3880 |
3730 |
3500 |
3500 |
3850 |
7月3日 |
3750 |
3780 |
3680 |
5000 |
3850 |
3700 |
3500 |
3500 |
3850 |
|
涨跌幅 |
0 |
30 |
-20 |
100 |
-30 |
-30 |
0 |
0 |
0 |
|
哈尔滨 |
6月26日 |
3820 |
3780 |
3700 |
5000 |
3850 |
3750 |
3450 |
3450 |
3850 |
7月3日 |
3800 |
3780 |
3700 |
5000 |
3850 |
3750 |
3450 |
3450 |
3850 |
|
涨跌幅 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
长春 |
6月26日 |
3780 |
3780 |
3750 |
4900 |
3900 |
3730 |
3400 |
3400 |
3750 |
7月3日 |
3780 |
3780 |
3750 |
5000 |
3870 |
3700 |
3400 |
3400 |
3750 |
|
涨跌幅 |
0 |
0 |
0 |
100 |
-30 |
-30 |
0 |
0 |
0 |
|
大连 |
6月26日 |
3750 |
3760 |
3750 |
5050 |
4000 |
3800 |
3500 |
3450 |
3750 |
7月3日 |
3750 |
3740 |
3700 |
5050 |
3980 |
3750 |
3500 |
3450 |
3750 |
|
涨跌幅 |
0 |
-20 |
-50 |
0 |
-20 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
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