镀锌彩涂市场周评(09.18-09.25)
本周全国各地区镀锌、彩涂行情仍处于筑底过程,部分市场价格企稳。据贸易商反馈,近期下游需求相对稳定,淡季因素已逐步淡去,但因上游热轧卷板行情波动频繁,加之社会库存大幅度上升影响,大部分地区涂镀价格仍处于阴跌通道。截至周五,国内1.0mm镀锌板价格最低为上海市场的4600元/吨,最高为哈尔滨市场的5250元/吨,国内整体均价为4891元/吨,较上周回落71元/吨;0.5mm彩涂板价格最低为北京滨市场的5300元/吨,最高为哈尔滨市场的7200元/吨,国内整体均价为6193元/吨,较上周回落89元/吨。截至周五,Myspic镀锌指数为94.8,较上周回落1.7%。
本周宏观纪事:中国共产党第十七届中央委员会第四次全体会议,于2009年9月15日至18日在北京举行,会议再度强调要保持宏观经济政策连续性和稳定性。在国内钢价几周来连续阴跌的大背景下,继上个月后下调价格后,河北钢铁集团再次下调了产品出厂价格,其主要产品的调整幅度在每吨350元至700元不等,详见我网钢厂频道;消息人士称,中钢协正在为2010年度铁矿石谈判做准备,而官方宣称的“2009年铁矿石谈判依然在进行当中”,已失去实际意义,2009年铁矿石谈判“基本不大可能再有新结果”。
本周国内涂镀市场整体表现疲软,价格继续在底部波动,市场信心不足。据笔者统计,随着8月份资源的大量到位,各地区社会库存呈明显增长,但考虑到9月份订货成本较高,商家不敢盲目进入,预计十一后资源跟进的速度将适当减缓。厚规格镀锌方面,现主导市场主流资源的成本底部以上行至5000元/吨以上,排除少量7月份低价位库存,贸易商每吨净亏损400元以上。细观钢厂的态度,追补与否尚不可知,市场猜测即便有所补差,其到位的可能性较小,因此大户目前有意识地稳住报价以减少损失。薄规格镀锌方面,本周江浙沪地区0.3mm轧硬价格已下滑至4100元/吨左右,目前镀锌厂基板库存已消化大半,虽然没有了原料库存压力,但0.3mm镀锌价格仍然只能在4650元/吨左右徘徊,且彩涂工厂采购的积极性不高。彩涂方面,由于十一长假将至,近期部分下游及工程开始陆续储备资源,尽管如此,价格的持续阴跌大大限制了终端的采购和备货,下游买家在选择资源时表现得十分谨慎。此外,目前民营工厂与长流程工厂彩涂资源的价差正在进一步扩大。综上来看,笔者认为下周国内涂镀板卷行情仍将以底部振荡为主,不排除需求在假期前出现短暂好转,但价格所背负的压力仍无从释放。各主要区域的表现如下:
【华东地区】
华东地区涂镀价格出现回落,1.0mm镀锌,截至周五,上海市场镀锌价格4600元/吨,杭州市场镀锌价格4650元/吨,博兴市场镀锌价格4700元/吨.。彩涂方面,截至周五,上海市场宝钢彩涂报价6800元/吨,杭州市场彩涂报价5350元/吨,博兴市场彩涂价格5450元/吨。本周上海市场到镀锌到货量还在陆续增加,库存略有上升。从现阶段来看,市场库存虽有上升,但贸易商处没有急于出货的表现,因此后期上海涂镀价格仍将在波动中寻求底位。与之临近的杭州市场,本周呈现回稳态势,由于涂镀工厂成本相对市场价格已经到达平衡点,因此短期内价格不会出现明显的浮动。
本周博兴市场涂镀板卷报价总体稳定,市场出货量虽略有萎缩,但总体出货速度相对到货量仍较快,当前市场库存减少明显,部分规格已经出现断档现象,批量采购有难度。因市场价格落得较快,而且资源利润低,商家总体拿货量不多。而近期市场资源量较少之后,部分商家心态略有好转,有补充资源的想法。部分商家尤其是自己有消化能力的彩涂工厂,开始批量向镀锌厂家订期货,这部分资源多数都是10-20天后到货。但多数商家仍对后市较为迷茫,敢存货的不多,十一之前都在观望等待。由此可见,近期博兴市场涂镀板卷仍以稳中小幅盘整为主。
【华南、中南、西南地区】
本周华南市场镀锌价格弱势运行。截至发稿时,鞍钢1.0mm镀锌报价4800元/吨,同规格恒通资源报价4750元/吨,马钢环保1.0mm镀锌报价5100元/吨。市场方面,受下游采购需求清淡的影响,本周乐从市场出货依旧较少。钢厂协议户压力较大,资源难以走量;经销商库存较正常时多一倍,资金周转较为困难;搬货公司越发冷清,在市场价格不断探底中小幅亏损。库存方面,据悉,目前乐从镀锌库存量在5-6万吨,广州近2万吨,深圳在1.5万吨左右,整个广东省镀锌社会库存约9万吨。心态方面,受电子盘和期货的下跌影响,多数贸易商还是看跌,预计后期商家订货出货会更加谨慎。
中南地区价格继续弱势振荡。本周武钢8月份资源基本全线发出,由于价格底部较高,当地代理商纷纷稳住报价,但由于前期低价位库存消化并不充分,价格阴跌的脚步暂时无法停止。1.0mm镀锌方面,截至周五,武汉市场武钢镀锌报4800元/吨,较上周回落50元/吨;郑州市场镀锌报5100元/吨,较上周持平。0.5mm彩涂方面,截至周五,武汉市场武钢彩涂报平6250元/吨,较上周平稳;郑州宝钢黄石彩涂报6650元/吨,较上周回落50元/吨。
本周西南市场涂镀板卷继续小幅下滑,截至周五,1.0mm镀锌价格在5000元/吨,而彩涂0.4mm彩涂在6200元/吨左右。
【华北地区】
华北地区涂镀市场价格低位运行。1.0mm镀锌方面,截至周五,京津地区市场本钢镀锌价格报至4800元/吨。0.5mm彩涂方面,岳洋彩涂0.476mm报5350元/吨,天津市场新宇彩涂报5300元/吨,市场成交较弱。受整个大环境的影响,涂镀市场一直呈现一个下滑的态势,贸易商心态逐渐走弱,市场以成交为主。本周北京市场受限行影响较大,市区以内基本上没有成交,但是天津、河北地区的运费不变,由于工程单位采购减缓,民用镀锌成交很弱,而彩基料的成交相对较好,0.5mm报至4600元/吨以内,整体而言,后期市场钢厂的生产还在继续,供给的压力持续,所以市场价格反弹上涨的压力较大。
【西北、东北地区】
本周西北涂镀市场大体持稳,市场成交量仍是弱势态势,商家仍是保持较低库存,主要是以出货为主。1.0mm*1000宝钢黄石镀锌主流报价5100元/吨,同规格武钢镀锌主流报价是5000-5100元/吨,目前市场由于上游品种价格继续下探,这对涂镀产品有一定的影响,不过商家反映目前出口订单数量有所放大,据统计8月份热镀锌出口10万吨,较7月增加22%,较08年同期减少72%。可以看出虽然数量有所增多,但和去年相比还是大幅减少,所以出口只能缓解市场库存压力,但不能根本性解决问题。总的看来,西北市场仍是小幅盘整,随上游品种行情不明朗的情形下,涂镀市场仍是弱势运行的可能性较大。
本周东北涂镀市场价格弱势运行,成交一般。哈尔滨镀锌板卷市场价格在周初略有下调后,一直呈弱势状态,持稳运行。彩涂方面,市场价格较平稳。沈阳市场涂镀价格波澜不惊,本周内没有明显涨幅,较为平稳。截至发稿时,哈尔滨地区,中冶恒通1.0mm镀锌报价4750元/吨,同规格不同材质本钢资源报价是5250元/吨;天津新宇0.4mm彩涂报价5600元/吨。市场方面,下游采购冷清,受季节因素等影响,需求明显呈现弱势状态。市场价格为了寻求成交在周初出现了探底式的下降,但成交量一般。中、后期受商家主动调控等因素,下降的趋势得以遏制,基本维持弱势运行状态。对于后期市场走势,贸易商悲观情绪较重,认为后期将以盘整下跌为主旋律。目前的价格较难维持,需求弱、观望多,后期市场下跌的可能性较大。
【国际市场】
欧洲方面,本周扁平材市场保持稳定,目前上游热轧价格平稳给于涂镀薄板较大支撑作用。最近意大利国内热卷市场保持稳定,在经历了9月初良好的开局后,最近钢厂的订单开始下降。目前意大利热卷的交货价大约为440欧元/吨,土耳其资源出口到意大利的报价为420-430欧元/吨(FOB),中国资源报价为410欧元/吨(CFR)。意大利热轧服务中心的库存报保持在低水平,尽管汽车和钢管行业有一定需求并且市场心态较好,但大多数公司仍然不计划重建库存。虽然海外资源的报价较低,但意大利买家的进口兴趣仍然不大。对于后市,鉴于亚洲市场已经普遍回调以及美国市场上涨乏力,预计后期欧洲薄板市场将保持平稳。
北美方面,本周美国扁平材市场保持平稳。中西部钢厂的热镀锌板出厂价为780美元/短吨,较上周平稳。在连续几个月的上涨之后,目前美国薄板市场出现维稳趋势,热卷价格甚至小幅下滑,表明市场上涨的动力已经不足。在最近几个月的上涨过程中,美国薄板的进口也在持续增长。从6月份开始,美国热卷进口开始增加,根据最新统计,8月份美国进口热卷12万吨,比7月份增长43%,比6月份增长60%,9月份的进口量预计也会超过12万吨。并且,越来越多的钢厂重启闲置产能,市场供应量增长明显,这可能会带动后期市场价格掉头向下。大部分人士认为后期市场走势将取决于成本因素,如果废钢价格下跌,薄板价格可能也会走弱。
亚洲方面,扁平材市场保持坚挺。在韩国,韩国部分冷轧厂已与日本钢厂达成今年4季度冷轧基料供货价格,即560-580美元/吨(CFR)。10月份发货价格为560美元/吨(CFR),11月份发货价为570美元/吨(CFR),12月份发货价为580美元/吨。新价格较3季度上涨约70美元/吨,韩国冷轧厂4季度生产成本增加,鉴于此,本周现代Hysco上调2.0mm以下酸洗板价格2万韩元/吨,从10月份开始执行。不过,中国热卷出口到韩国的报价仍在下跌,最近中国两家中型钢厂出口到韩国的热卷报价为500-505美元/吨(CFR),较上周其他钢厂的报价降10美元/吨,一些韩国用户接受了这一报价,但成交量不多。
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【本周钢厂镀锌彩涂调价情况】
本周主导钢厂无调价。
【本周主要市场镀锌彩涂价格变化情况】
0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
9月18日 | 4960 | 5200 | 5100 | 5200 | 4850 | 5050 | 5200 | 5200 | 5100 | 5050 | 5250 | 5200 | 5600 | 5400 |
9月25日 | 4930 | 5080 | 5100 | 5030 | 4860 | 5050 | 5200 | 5100 | 5050 | 5000 | 5150 | 5200 | 5400 | 5400 |
涨跌 | -30 | -120 | 0 | -170 | 10 | 0 | 0 | -100 | -50 | -50 | -100 | 0 | -200 | 0 |
产地 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 新大中 | 重钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
9月18日 | 4690 | 4780 | 4900 | 4900 | 4800 | 4900 | 5100 | 5200 | 5150 | 5250 | 4950 | 4900 | 5100 | 4850 |
9月25日 | 4600 | 4650 | 4800 | 4750 | 4700 | 4830 | 5100 | 5100 | 5150 | 5250 | 4850 | 4900 | 5000 | 4800 |
涨跌 | -90 | -130 | -100 | -150 | -100 | -70 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -50 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
0.5mm彩涂 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
9月18日 | 6900 | 5500 | 5400 | 5800 | 5750 | 7150 | 6700 | 7000 | 7200 | 5700 | 6300 | 6100 | 6200 | 6250 |
9月25日 | 6800 | 5350 | 5300 | 5400 | 5450 | 7100 | 6650 | 7000 | 7200 | 5700 | 6200 | 6100 | 6200 | 6250 |
涨跌 | -100 | -150 | -100 | -400 | -300 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 宝钢 | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 奥维 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |