东北钢市一周评述(10.09-10.16)
本周东北地区建筑钢材持续阴跌,但整体成交尚可,周末在主导市场回暖的影响之下,价格止跌,个别城市大幅反弹;中厚板产品表现疲软,价格小幅走低;热轧产品低价不断涌现,周末受上海、天津反弹影响,市场心态逐渐趋强;冷轧产品大幅下调,出货依旧较差;大中型材产品稳中趋弱,各地成交都一般表现。
据MyspiC指数显示,本周国内钢材价格综合指数为128.2点,比上周下跌1.9%;长材价格指数为139.0点,比上周下跌2.3%;扁平材指数为114.9点,比上周下跌1.4%;另外本周东北地区指数为119.6点,相对上周下跌2.4%。
【线材螺纹】本周东北地区各主要市场Φ6.5mm高线平均价格为3368元/吨,相比上周下跌66元/吨;Φ16-25mm二级螺纹钢价格为3258元/吨,相比上周下跌58元/吨。长假期间各地库存都有一定上升,国内库存整体处于偏高水平,由于价格无明显优势以及部分钢厂减产(如西钢、建龙等),相比之下,东北各市场资源增速并不太快。受各大城市、其他品种持续下跌的负面影响,本地也难以独善其身,当然,节日期间所到资源成本待定也是价格下跌的一方面原因,好在十月份各地需求都表现良好,跌速并不快。临近周末,上海、北京、天津建材止跌并明显反弹,期货也表现强劲,考虑西钢、乌钢、抚钢、建龙、北台包括各地小厂都有不同程度地减产,市场心态因此逐渐趋强,个别价低城市大幅反弹,如大连市场。当前的市场价格令大多数钢厂都无利润可言,甚至亏损,多数贸易商认为目前的价格水平相对处于比较安全的水平,有意囤货,其实单从东北钢厂的生产情况来看,市场并不悲观,唯恐受外围冲击。线材方面,因多个城市鞍钢线材批量到货,市场冲击比较严重,相比螺纹钢,线材产品堪忧。
另,本周东北各市场建筑钢材库存情况详见下表。
【中厚板】本周东北地区中厚板平均价格3530元/吨,相比上周下跌62元/吨。本周,大户协议量尚未大量到货,中小贸易商进货积极性较低,以致于本周内东北地区中厚板到货较为有限;不过节后至今,库存规格有所调整,之前较为缺货的锰板稍稍充裕,但薄规格普板紧张依旧。由于华北市场价格的下跌,区域价差扩大之后对本地影响较大;大户有面临结算期到来的问题,博弈气氛较强;中小户因需求长期低迷而基于销售;因此,在部分大户领跌的带动下,市场主流报价小幅下滑。至周四开始,国内卷板市场止跌回升,本地市场心态也得到提振,售价跌势暂止。不过,由于目前国内大中钢厂产能严重过剩,出口情况较差,内需疲软;因此,本地能否跟随主导市场上涨有待观察。
【热轧板卷】本周东北地区3.0mm热轧板平均价格3542元/吨,相比上周下跌98元/吨;5.5mm热轧板平均价格3378元/吨,相比上周大幅下跌118元/吨。节后,各大城市库存明显上升,各主导城市连续走低。为防止外地资源流入,本地贸易商维护市场心切,报价一直与周边市场保持固定价差。在鞍钢、武钢等多个钢厂政策明朗之后,结合远期电子盘明显反弹,上海、天津热轧止跌回暖,本地商家因此操作心态逐渐转强。观察到国内钢厂都无减产计划,国际贸易摩擦愈演愈烈,出口困难重重,贸易商对后期市场都抱以悲观态度,且当前国内的高库存在短时间内难以消耗,商家心态仍不坚定,此轮上涨行情只是令本地各市场底部价略有上升而已。另钢厂方面,现鞍钢、武钢政策都已明朗,本钢十一月份政策将在下周一公布,根据市场反馈,定价水平应与鞍钢价差不大。
【冷轧板卷】1.0mm冷轧产品平均价格5044元/吨,相比上周大幅下跌140元/吨。国庆长假后的第一周,市场并没有像大家预想的一样大幅上涨,在华东、华北等主导市场价格的连续下跌影响下,原本高位坚挺的东北地区冷轧价格开始理性回落,截止周末,本区域主导市场沈阳冷轧价格已率先跌破5000元/吨的大观,其他各城市价格也在5000元/吨左右徘徊。出货整体依旧较差,库存较节前有所增长,约在2万吨左右。另本周四,鞍钢正式出台11月政策,价格较10月基价下调300元/吨,并对9月份普冷追补150元/吨。针对此次鞍钢的价格商家多数表示满意,而目前热卷价格的回暖也使得冷轧商家对后市信心备增。短期来看,东北地区冷轧价格稳中趋涨的可能性较大。
【大中型材】本周东北地区通钢5#角钢平均价格为3310元/吨,相比上周下跌30元/吨;阿钢16#槽钢平均价格为3380元/吨,东四25#工字钢平均价格为3570元/吨,相比上周均保持平稳。节后,各钢材品种持续下行(包括唐山坯料),加上各城市出货情况普遍不理想,致使各地贸易商报价都出现了些许松动。观察到东北各钢厂排产正常,高产能、高库存令商家对后期市场都缺乏信心。临近周末,国内钢市整体回暖,考虑本地天气日渐转冷,可销售时日为多,为防止过冬产品成本高企,商家后期难有主动涨价意愿。
【本周东北地区主要钢厂动态】
品种 |
材质 |
规格 |
钢厂 |
鞍钢 |
鞍山宝得 (理论交货) |
热卷 |
Q235 |
5.5*1500*C |
调整幅度 |
↓300 |
|
执行价格 |
2730 |
|
|||
执行日期 |
10月14日 |
|
|||
冷板 |
SPCC/ST12 |
1.0*1000*C |
调整幅度 |
↓300 |
|
执行价格 |
4040 |
|
|||
执行日期 |
10月14日 |
|
|||
中厚板 |
Q235B |
20mm |
调整幅度 |
↓150 |
|
执行价格 |
2870 |
|
|||
执行日期 |
10月14日 |
|
|||
高线 |
Q235 |
Ф6.5mm |
调整幅度 |
↓300 |
|
执行价格 |
2860 |
|
|||
执行日期 |
10月14日 |
|
|||
等边角钢 |
10# |
Q235 |
调整幅度 |
|
↓50 |
执行价格 |
|
3500 |
|||
执行日期 |
|
10月16日 |
|||
注:以上鞍钢产品调整幅度以及所涉及到的价格均不含税。 |
【本周东北地区主要市场建筑钢材库存变化情况】
城市 |
日期 |
品种(万吨) |
|
螺纹钢 |
线材 |
||
沈阳 |
9月28日 |
18.4 |
4.0 |
10月16日 |
19.0 |
4.5 |
|
增减量 |
0.6 |
0.5 |
|
哈尔滨 |
9月28日 |
7.0 |
1.9 |
10月16日 |
6.7 |
2.0 |
|
增减量 |
-0.3 |
0.1 |
|
长春 |
9月28日 |
2.4 |
0.8 |
10月16日 |
2.6 |
1.3 |
|
增减量 |
0.2 |
0.5 |
|
大连 |
9月28日 |
5.0 |
2.0 |
10月16日 |
5.0 |
3.2 |
|
增减量 |
0.0 |
1.2 |
|
当前东北市场库存总计 |
33.3 |
11.0 |
|
备注:以上螺纹钢库存量为二、三级螺纹钢资源量总和; | |||
线材库存量中包含盘螺资源。 |
【本周东北地区主要市场价格变化情况】
市场 |
日期 |
Φ6.5mm 高线 |
Φ20mm 螺纹钢 |
20mm中板 |
1.0mm冷轧薄板 |
3.0mm热轧薄板 |
5.5mm热轧薄板 |
5#角钢 |
16#槽钢 |
25#工字钢 |
沈阳 |
10月9日 |
3430 |
3310 |
3530 |
5170 |
3550 |
3450 |
3300 |
3350 |
3550 |
10月16日 |
3370 |
3260 |
3450 |
4970 |
3430 |
3330 |
3250 |
3350 |
3550 |
|
涨跌幅 |
-60 |
-50 |
-80 |
-200 |
-120 |
-120 |
-50 |
0 |
0 |
|
鞍山 |
10月9日 |
3430 |
3330 |
3600 |
5300 |
3650 |
3500 |
3400 |
3450 |
3550 |
10月16日 |
3350 |
3250 |
3550 |
5100 |
3500 |
3350 |
3400 |
3450 |
3550 |
|
涨跌幅 |
-80 |
-80 |
-50 |
-200 |
-150 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
|
哈尔滨 |
10月9日 |
3460 |
3330 |
3580 |
5200 |
3670 |
3520 |
3350 |
3350 |
3600 |
10月16日 |
3410 |
3280 |
3550 |
5100 |
3550 |
3400 |
3300 |
3350 |
3600 |
|
涨跌幅 |
-50 |
-50 |
-30 |
-100 |
-120 |
-120 |
-50 |
0 |
0 |
|
长春 |
10月9日 |
3450 |
3310 |
3600 |
5150 |
3630 |
3460 |
3300 |
3350 |
3550 |
10月16日 |
3360 |
3250 |
3550 |
5000 |
3530 |
3360 |
3250 |
3350 |
3550 |
|
涨跌幅 |
-90 |
-60 |
-50 |
-150 |
-100 |
-100 |
-50 |
0 |
0 |
|
大连 |
10月9日 |
3400 |
3300 |
3650 |
5100 |
3700 |
3550 |
3350 |
3400 |
3600 |
10月16日 |
3350 |
3250 |
3550 |
5050 |
3700 |
3450 |
3350 |
3400 |
3600 |
|
涨跌幅 |
-50 |
-50 |
-100 |
-50 |
0 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
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