金属包装企业主要细分市场现状

1）印涂铁

印涂铁为马口铁金属包装产品的基础，几乎涉及所有马口铁包装产品。2007年，国内金属包装行业马口铁消耗总量约140万吨，纯印涂铁目标市场产品约60万吨。2003－2007年，印涂铁行业销售收入年复合增长率为13.6%。随着国民经济的快速增长，受印涂铁下游食品、饮料、包装类行业的快速增长带动，国内印涂铁行业有15%以上的年增长。

国内印涂铁产能总体供大于需求。据不完全统计，目前全国已有包括国产设备在内的近800条印涂铁生产线，大部分为金属包装企业生产自用的印涂铁，其中进口印涂铁生产线就有400多条，另有300多条各种涂布线，年产能力达到双班350亿印次。品种也从单色机发展到双色机、四色、五色、六色不等。特别是上海宝印引进的6色UV高速印涂铁生产线和中粮包装引进的五色UV高速印涂铁线，推动国内印涂铁技术备水平上了新台阶。近几年，随着日本生产线的进口的增加，印涂铁行业竞争加剧，印涂铁行业呈整合趋势。

目前，国内最大规模的印涂铁生产线首推中粮包装所属的杭州中粮美特、番禺美特及无锡华鹏，旗下拥有22印20涂，全部为进口印涂铁线，年耗马口铁17万吨以上。2007年，国内印涂铁销售领先的企业是：中粮包装、广东创美、展华印铁、上海宝印和奥瑞金印刷科技。下图显示了国内纯印涂铁产品2003－2007的产量和销售收入及2008、2009年的预测产量和销售收入。（以下各细分产品图表中2008、2009年数均为预测数）。

2）两片饮料罐

2007年中国两片饮料销售收入达75亿元。2003－2007年，两片饮料罐销售收入年复合增长率为25.7%。

2007年，中国两片饮料罐市场需求量约为125亿罐，主要应用于软饮料和啤酒行业，其中碳酸饮料77亿罐，啤酒45亿罐，目前中国已有23家铝制两片罐厂，26条高速生产线（每分钟1000-1800罐），年生产能力达到120亿罐，供需基本平衡。

此外，1998年投产的上海宝翼制罐有限公司，是中国第一家钢制二片易拉罐生产厂家，总投资3000万美元，生产能力1800罐/分，目前年产近5亿罐。目前，宝翼上海和河北遵化两家工厂已投产，两厂07年生产钢罐11亿罐，2009年宝翼在佛山和成都的工厂计划建成投产。四家工厂全部投产后，宝翼年产能将达30亿罐。

2007年，国内两片饮料罐销售收入排名前五位的集团为：波尔亚太系企业（30%）、皇冠系企业（18%）、太平洋系企业（17%）、上海宝翼（12%）、三水健力宝富特（11%）。

3）三片饮料罐

采用三片罐灌装的饮料主要是不含气的果汁和软饮料罐（椰汁、杏仁露、牛奶等）。中国的饮料三片罐已经成长为金属马口铁包装的主力市场之一。截至2007年，国内共有三片饮料罐生产线300条，产量已达到106亿罐，同比增长33%。

主要生产厂家有中粮包装、北京奥瑞金和台资的统一、吉源、联天等。饮料的增长主要是受益健康功能型饮料如：王老吉、红牛、旺仔牛奶和咖啡类饮品的快速增长所致。2003－2007年，三片饮料罐销售收入年复合增长率为35.8%。

2007年，三片饮料罐销售收入排名前五位企业排序为：中粮包装（19%）、龙海联天（14%）、奥瑞金（11%）、厦门吉源（10%）、福建嘉美（8%）。

4）奶粉罐

奶粉罐产品主要应用于干粉包装，如奶粉、调味品和营养品的包装。近几年，奶粉圆罐处于成长期，一直以年均15%左右的增长率高速发展。调味品罐处于成熟期，发展较为平缓，总量基本稳定；营养品罐则处于起步期，发展态势不均衡，表现大起大落，规律不明显。2007年国内奶粉罐产销量约为2亿罐，主要为奶粉圆罐，约为1.5亿罐，占奶粉罐总量的75%，其中中粮包装生产的奶粉圆罐占比为20％，排名第一；调味品罐为0.3亿罐，营养品罐约为0.2亿罐。2003－2007年，奶粉罐销售收入年复合增长率为14.7%。

2007年，国内奶粉罐销售收入排名前五位领先企业是：中粮包装（22%）、哈尔滨天露制罐（15%）、华爱（15%）、深圳大满（6%）、华特（5%）。

5）普通食品罐

普通食品罐主要用于农副产品深加工为主的包装，如：蘑菇、芦笋、柑橘、水煮笋、午餐肉、金枪鱼、番茄酱的密封罐装。

长期作为出口罐头和国内农副产品深加工的配套产业，普通食品罐行业在全国已引进生产线300多条，其中40%的生产线每分钟生产400-600罐，其余为中低速生产线，年生产能力总计已达到230亿罐。受包装农产品深加工出口和内销、小包装个人快速消费品，特别是超市方便食品的带动，2007年普通食品罐消费需求已达65亿罐，年同比增长9%，增长最快的是番茄酱小包装。2003－2007年，普通食品罐销售收入年复合增长率为23%。

2007年，普通食品罐销售收入排名前列的企业是：奥瑞金制罐（16%）、福建标新（12%）、浙江黄罐（10%）和青岛百盛（9%）。

6）气雾罐

中国气雾罐行业经历20年的发展后已初具规模，气雾技术在卫生杀虫、化工、化妆品领域得到了广泛的应用，在食品、医药行业也得到了进一步开发应用。中国气雾罐产量从80年中期的3000万罐发展到2007年的年产12亿罐，20多年来增长了40倍，是金属包装发展最快的产品门类之一。2003－2007年，气雾罐销售收入年复合增长率为18.9%。

2007年气雾罐增长的主要原因在于是：下游客户庄臣、联合利华将中国作为制造中心并积极出口，带动了增长；国内龙头品牌企业如深圳彩虹、广东顺德莱雅、中山凯达，采用制罐、罐装连线加工，扩大出口和内销，带动了增长。

2007年，气雾罐销售收入排名前五位的企业是:中粮包装（22%）、深圳华特（13%）和顺德莱雅（11%）、深圳赛邦（9%）和福建嘉美（4%）。

7）皇冠盖

皇冠盖主要用于啤酒及汽水饮料的包装，90年代以来，在啤酒和各种饮料工业迅猛发展的刺激下，皇冠盖厂引进大量生产线，目前，我国拥有皇冠盖生产线约300条，其中90%为进口线，速度分别为每小时11万、14万、27万不等，年生产能力超过700亿只，而市场实际用量约600亿只，供给略大于需求。2003－2007年，皇冠盖销售收入年复合增长率为13.1%。

2007年，皇冠盖行业销售收入排名前五位的企业为：上海紫泉（15%）、中粮包装（9%）、杭州欣业（8%）、石家庄生益（4%）、扬州大海（3%）。

8)旋开盖

金属旋开盖起源于美国，盛行于欧美等发达的国家和地区，上个世纪八十年代传入我国，主要用于需要高度密封的食品和饮料产品包装。目前，国内旋开盖主要产品为蔬菜类盖、调味品盖和水果盖三大类，市场年销售量约为35亿只，其中蔬菜类产品5亿只，调味品盖20亿只，水果盖10亿只。中粮包装为旋开盖的主要制造商，在蔬菜类、调味品类和水果类旋开盖中的市场占比分别为90%、20%和30%。

当前旋开盖市场供需基本平衡，但由于受发达国家和地区的产业转移和市场自然增长的影响，需求将呈快速增长趋势。2003－2007年，旋开盖销售收入年复合增长率为20.6%。

2007年，旋开盖销售收入排名前五名的企业排序为：中粮包装（40%）、上海怀特（7%）、广东维维（7%）、山东环球（6.5%）、和四川眉山（6%）。

9）易拉盖

易拉盖问世于上世纪60年代，广泛应用于饮料罐、啤酒罐的配套包装，包括三片饮料罐和两片饮料罐。

由于重量轻、体积小、废料可重复使用的诸多优点，易拉盖在全世界范围内得到大力推广，并形成了庞大的生产规模。国内的两片易拉盖业始于上世纪80年代，最初生产能力较小，随各制盖厂的技术改造以及国外巨头的投资建设，易拉盖市场需求增长至目前的230亿只，其中约有50-60亿只为自配套。2003－2007年，易拉盖销售收入年复合增长率为25.7%。

2007年，易拉盖销售收入排名前五位的企业（不计算自身配套的企业）是：鼎立（含南顺）（26%）、柏华（17%）、太仓仲英（9%）、太仓兴达（8%）、义乌制盖（6%）。

10）杂罐

杂罐主要是指美术礼品罐包装，用于固体食品、日用文具、桌上用品、医药、玩具和礼品的包装。由于我国劳动力的成本比较优势，杂罐礼盒作为出口产品的重要包装形式而广泛用于各种巧克力盒、糖果盒、月饼盒以及烟酒，手机、内衣、皮夹、玩具、领带等越来越多地采用工艺杂罐作为礼盒。由于杂罐又属于设计和创意性产品，工艺复杂，做工精致，个性化品牌的影响易于塑造，易于被消费类品牌用户采用，附加值较高。长期以来杂罐类企业效益一直较好。07年杂罐产品总量约65亿只。2003－2007年，杂罐销售收入年复合增长率为19.7%。

2007年，杂罐销售收入排名居前列的企业有：东莞天宝、东莞精丽、美新隆、国际容器和华特。

11）化工罐

化工罐主要是用作原料性的化工涂料和油漆、润滑油等的中转和成品包装，近年来随着汽车工业、建筑、房地产业以及黏结剂、稀释剂的快速发展，以及跨国企业的大量介入，化工罐增长旺盛。2007年，化工罐产量是75亿罐，同比增长7.1%，是金属包装重要细分市场之一。2003－2007年，化工罐销售收入年复合增长率为18.9%。

2007年，化工罐销售收入排名前列的主要厂家为：深圳华特、深圳聚友、速必雅和吴江华源。

12）200升以上钢桶

200升以上钢桶主要是200升及以上用于食品和化工原料、石油制品的运输包装，2007年生产企业达300多家，但其中100万只以上规模企业仅10多家。受石油和化工行业快速发展的推动，200升以上钢桶企业发展较快，外资十分看好该行业，格瑞夫和上海崎胜正积极进行全国布局。

目前全国200升以上钢桶的产量已达到7000万桶以上，而实际需求约为6000万桶。此外，200升钢塑复合桶的出现，加剧了200升以上钢桶业的竞争。

200升以上钢桶产量到2010年预计能达到1.6亿只。2003－2007年，200升以上钢桶销售收入年复合增长率为19.4%。

2007年，200升以上钢桶销售收入排名前五位企业是：格瑞夫（5%）、无锡四方（3%）、中粮包装（2.9%）、昆山曼氏（2.4%）、上海炼兴（1.8%）。

细分市场分析综述

从行业的发展综合发展和07年业绩表现来看，金属包装已经进入了稳健、持续的发展期，基本形成了广州、深圳、洙海、香港在内的大珠江三角、江浙沪的长三角和京津唐渤海三角三个集中金属包装产业带，并出现东部沿海向华中地区、西南地区转移、南方发达地区向北方地区拓展的趋势，金属包装的区域发展得到进一步改善。

金属包装已从分散落后的行业发展成拥有一定现代化技术装备、门类比较齐全的完整工业体系，一批跨地区的产品新、规模大、效益好的金属包装龙头企业开始涌现，特别是中粮包装、波尔亚太和奥瑞金制罐。