镀锌彩涂市场周评(05.07-05.14)
本周全国各地区镀锌彩涂行情维持震荡下行,虽然市场心态的转变一方面体现在成交量的缩水上,一方面大户报价不得不放到盈亏线以下。截至周五,国内1.0mm镀锌板卷价格最低为上海市场的5350元/吨,最高为重庆市场的5900元/吨,国内整体均价为5595元/吨,较上周回调20元/吨;0.5mm彩涂板卷价格最低为杭州市场的6300元/吨,最高为广州市场的7800元/吨,国内整体均价为7025元/吨,继续在上周的价格水平上小幅震荡。截至周五,Myspic镀锌指数为108.3,较上周大幅回落1.4%。
【上海市场】
本周上海市场镀锌板卷价格加速下滑,由于大户库存续航量较大,心态上的恐慌致使大部分企业不得不加速下放2、3月份期货库存。据笔者了解,上海市场冷轧、镀锌大户普遍处于盈亏线上下,若价格下滑趋势维持到月底,则商家将面临全线的局面。反观以操作模式为住的中小户,许多企业正忙于抛售3月份以前采购的低价库存,成本在5000元/吨甚至更低水平的资源并不在少数。由此可见,低价资源的消耗尚需时日,若散户心态得不到支撑,下周价格极可能向新的底部作震荡运行。钢厂方面,本周武钢、鞍钢、首钢分别出台6月份价格政策,在全线报出平盘的同时,并未透露出任何对前期资源追补的消息。彩涂方面,宝钢、烨辉、联合等资源普遍下滑30-50元/吨,其主要原因在于部分协议户对后市比较悲观,风险意识占据了主导地位。相反,民营彩涂资源挂牌在高位,但成交寥寥。价格方面,厚规格镀锌价格继续阴跌,1.0mm鞍钢无花镀锌卷收于5330-5350元/吨,较上周明显下跌50-80元/吨;厚规格彩涂价格回落,0.5mm宝钢常规色彩涂卷收于7550元/吨,较上周回落50元/吨。民营彩基板方面,市场挂牌价在6150元/吨,成交下浮空间很大。总体而言,由于市场心态处于弱势敏感期,下周冷热板卷走势以及期货、电子盘的表现将直接决定价格能否企稳,不过弱势运行的主基调恐难改变。
【国际市场】
本周国际钢市涨跌互现。本周CRU扁平材指数为199.3,比上周上涨1.1%。欧洲扁平材市场保持平稳。几家欧洲大钢厂表示计划将7月份热卷基价上调至650欧元/吨,并且暗示如果欧元进一步走软,8月和9月份的价格可能更高。由于三季度铁矿石价格继续上涨的可能性很大,钢厂成本压力继续加大。需求方面,轿车产量连续增长带动了冷卷需求,尤其在德国。同时,来自家电和能源行业的需求也在回升。从供应面上看,钢厂二季度订单已经排满,经销商手中库存也不多,供应不存在过剩。整体上判断,钢厂提价似乎很充分,获得成功的概率也较大。但是,欧洲经济复苏仍然存在较大的不确定性,尤其是来自希腊等国的债务危机的冲击,如果经济不能继续好转,下半年欧洲薄板价格很可能要大幅回调。
欧洲扁平材市场保持平稳。目前北欧钢厂已经暂时停止薄板的对外订货,主要是三季度铁矿石价格存在很大不确定性,钢厂目前正在评估市场,确定买家能够接受的涨幅。5月份北欧贸易商的薄板库存较一个月前略有提高,而终端用户的薄板需求仍然保持在低水平,并且还不稳定。最近两个月来,欧洲钢厂的产能利用率提高了25-30%,供应量大幅提高,在本地需求并未明显增加的情况下,大部分钢厂将精力转向了出口市场。由于欧元贬值以及较长的交货期,欧洲薄板进口仍然没有起色,而出口相对较好。
美国薄板市场保持平稳。中西部钢厂的热镀锌板出厂价格维持880美元/短吨。最近一周,美国薄板市场继续保持稳定,现货市场已经连续几周保持稳定。贸易商表示,钢厂前期的提价已经以失败告终,尽管来着需求方的订单较少,但钢厂仍然没有放弃提价。按照目前国际国内市场情况,后期美国薄板市场凶多吉少。首先,美国废钢价格持续下滑,支持本轮价格上涨的主要因素消失。其次,中国市场大幅下调已经带动亚洲市场向下调整,目前亚洲薄板对美国报价已经具有较大竞争优势。最后,随着欧元对美元贬值,欧洲薄板也将威胁美国市场。
亚洲扁平材市场保持平稳。东南亚市场人士表示,由于预期3季度铁矿石价格将继续上涨,供应商很难下调薄板报价。而需求方则保持观望,等待价格回调。热卷方面,由于后期终端用户的需求存在较大不确定性,目前东南亚热卷进口商保持谨慎,采购兴趣很低。贸易商表示,需求仍然存在,但希腊债务危机让东南亚用户开始变得谨慎,他们开始着手处理手中的低价库存,报价比目前钢厂的要低。在印度,随着中国国内市场价格下跌,印度热卷进口趋于平静,制管厂家均在观望,等待价格进一步下跌。目前中国商品卷报670-700美元/吨(FOB),冷轧基料报740-770美元/吨(CFR)。印度贸易商等待中国报价进一步下跌,他们期待冷轧基料价格在720美元/吨左右(CFR),商品热卷在630美元/吨左右。
【下游资讯】
汽车方面:5月份传统的车市旺季,广州车市并没有预期的火爆,不少经销商做出了上述判断。央行再度上调存款准备金率,银行贷款收紧,部分按揭购车的消费者纷纷观望,再度令车市走向扑朔迷离。至于对二季度车市的预计,大部分经销商持谨慎态度。坦言,结合3、4两个月的市场以及销量情况来看,5月出现大反弹的可能性不大,“平稳”应是5月车市的主旋律。数据显示,4月份全国汽车市场价格总体继续小幅走低,国产汽车价格连续两个月环比下降,进口汽车价格止跌回升。4月份国产汽车价格环比下降0.21%,同比上涨1.43%。其中乘用车价格环比下降0.36%,同比上涨0.92%。
家电方面:工信部发布4月份工业生产数据,4月份,电子制造业增加值同比增长18.2%,比上月回落1.3个百分点。主要产品中微型计算机产量同比增长40.6%,其中笔记本计算机增长41.9%,手机增长37.9%,彩电产量下降10.4%,其中液晶电视机下降1.5%。
各地区涂镀品种详情请参看涂镀板卷地区一周回顾。
长三角地区镀锌彩涂市场一周回顾
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博兴地区镀锌彩涂市场一周回顾
京津地区涂镀市场一周回顾
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中西地区镀锌彩涂市场一周回顾
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成渝地区镀锌彩涂市场一周回顾
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华南地区镀锌彩涂市场一周回顾
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东北地区镀锌彩涂市场一周回顾
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【本周主要市场镀锌彩涂价格变化情况】
0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
5月7日 | 5530 | 5850 | 5850 | 5830 | 5650 | 6350 | 5700 | 5800 | 5800 | 5730 | 5800 | 5850 | 6100 | 6000 |
5月14日 | 5530 | 5850 | 5750 | 5720 | 5600 | 6250 | 5700 | 5800 | 5800 | 5750 | 5800 | 5800 | 6050 | 6000 |
涨跌 | 0 | 0 | -100 | -110 | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -50 | -50 | 0 |
产地 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 新大中 | 重钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
5月7日 | 5430 | 5450 | 5500 | 5550 | 5500 | 5750 | 5950 | 5750 | 5630 | 5600 | 5450 | 5600 | 5800 | 5650 |
5月14日 | 5350 | 5400 | 5400 | 5470 | 5450 | 5630 | 5900 | 5750 | 5630 | 5600 | 5650 | 5550 | 5900 | 5650 |
涨跌 | -80 | -50 | -100 | -80 | -50 | -120 | -50 | 0 | 0 | 0 | 200 | -50 | 100 | 0 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
5月7日 | 7650 | 6400 | 6600 | 6600 | 6450 | 7850 | 7400 | 7200 | 7750 | 6470 | 7250 | 7050 | 6400 | 6800 |
5月14日 | 7600 | 6300 | 6550 | 6600 | 6450 | 7800 | 7400 | 7200 | 8050 | 6450 | 7250 | 7050 | 6850 | 6800 |
涨跌 | -50 | -100 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 300 | -20 | 0 | 0 | 450 | 0 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢(0.5) | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |