镀锌彩涂市场周评(06.25-07.02)
本周全国各地区镀锌彩涂行情继续走低,但成交并未随着价格的下滑而上升,反而引来了更多的观望,社会库存依然偏高。截至周五,国内1.0mm镀锌板卷价格最低为上海市场的4840元/吨,最高为西安市场的5500元/吨,国内整体均价为5133元/吨,较上周回落95元/吨;0.5mm彩涂板卷价格最低为杭州市场的5900元/吨,最高为沈阳市场的8050元/吨,国内整体均价为6628元/吨,较上周下跌53元/吨。截至周五,Myspic镀锌指数为99.1,较上周下跌2.1%。
【上海市场】
本周上海市场镀锌板卷价格惯性下滑。本周上游热轧板卷一举击破徘徊已久的4100元/吨,低位成交一度逼近3950元/吨,直接动摇下游薄板市场心态。此外,冷轧卷价格也下滑至4750元/吨附近,短期看空并削减库存压力成为主流操作。本周沙钢出台7月上旬价格政策,普材下调300元/吨至4200元/吨,或许由于深度未达商家预期,市场认为继续下行的空间尚存,当日电子盘、现货双双下跌。镀锌品种虽相对稳定,但覆巢之下无完卵,钢市整体低迷之际涂镀难以独善其身,周末上海上海市场鞍钢厚规格镀锌收于4840元/吨,个别在4800元/吨左右成交。彩涂方面,本周上海市场彩涂板卷价格维持阴跌,宝钢0.5mm成交价约7050元/吨,大户报价虽维持在7100元/吨左右,但个别散户在6950元/吨左右的跑空举动对市场影响较大。此外,近期工程订单虽然偏少,但依然有少许稳定需求。民营资源方面,目前大部分民营镀锌、彩涂工厂原料库存及成品库存很低,许多企业准备等待时机适当减仓,可见对上游热轧、轧硬而言,未来隐性需求尚存。笔者认为,近期铁矿石等原材料随市松动,在工厂尚未停产,成本动态下行之际,价格筑底仍需时日,冒然抄底的风险性较大。
【国际市场】
国际钢市保持疲软。本周CRU扁平材指数为178.6,较上周回落4.6%。欧洲市场持续疲软,钢厂下调薄板价格未能带动销量增长。本周美国市场继续疲软,市场供过于求,短期内仍不乐观。本周亚洲市场整体疲软,因废钢价格反弹,东南亚方坯价格略有上涨。总体上判断,短期内国际市场仍将弱势运行。
欧洲扁平材市场保持疲软。因销量下降,北欧钢厂开始尝试下调薄板的出厂价格,但这并未带动需求恢复,成交量依然很低,并且夏休之前很难出现回升。目前北欧钢厂的冷卷出厂价格为680-700欧元/吨,目前的出厂价格仍然高于二季度。市场人士表示,7月份北欧进入夏休,终端需求将进一步下降,在供应面没有发生变化的情况下,薄板价格将继续下滑。不过,由于三季度铁矿石和焦煤合同价格上涨,目前北欧的薄板价格已经接近三季度的生产成本,市场后期的下跌空间有限。
北美薄板市场保持疲软。本周,美国中西部钢厂的热镀锌板出厂价格为830美元/短吨,较上周持平。最近一个月,美国薄板市场继续下滑,部分市场人士认为价格有望在三季度末反弹。由于需求疲软以及供应增加,美国中小钢厂通过打折销售来获取订单,加速了市场下滑,部分小钢厂的热卷最低报价已经到600美元/短吨。大多数贸易商表示,目前美国扁平材的产量已经超过市场需求,并且进口量较去年同期也大幅增长,在这种情况下,钢厂需减产以降低国内投放量,同时降价以抵制进口资源。市场人士表示,未来两个月,美国薄板市场将主要以震荡调整为主,通过调整来消化市场的过剩资源,只有钢厂产能利用率降到70%以下后,市场才有望重新反弹。
亚洲扁平材市场保持疲软。在东南亚当地,因需求疲软,越南热卷价格仍然保持疲软,主流市场价格在550美元/吨,买家认为价格还有下跌空间,并不急于采购。一些市场人士表示,中国取消退税后,中国钢厂的报价将上涨50美元/吨左右,有望带动东南亚当地市场价格反弹。也有贸易商指出,含硼热卷还有9%的退税,本次调整出口退税,对中国钢厂的报价影响不大。冷卷方面,东南亚冷卷进口市场仍然保持疲软,目前中国中小钢厂1mm冷卷报价为700-720美元/吨(CFR),大钢厂报740-760美元/吨(CFR),东南亚当地钢厂报760美元/吨(CFR)。贸易商表示,由于需求疲软以及全球经济前景不明,当地买家非常谨慎,成家很少。
【下游资讯】
汽车方面:据乘联会数据,2010年1-5月中国轿车总销量为3,898,667辆,同比增长51.4%。其中自主品牌轿车销量为1241671辆,同比增长64.9%。自主品牌轿车的市场占有率从去年1-5月的29.2%提升至31.8%,但与国家提出的2015年自主品牌轿车销量占40%的目标相比,还有不小差距。此外,据上海某经销商透露,当前市场薄板库存中,有相当一部分为汽车企业前期所订资源,大部分为3-4月份期货,市场低迷之际下游提货拖沓,且新的订单很少。
家电方面:近期空调市场价格悄然上上涨。空调厂商表示,在销售旺季涨价,实属不得已:一方面是新的能效标准6月1日正式实施,能效门槛大幅提高;一方面是节能惠民工程调整,从6月1日起,财政补贴大幅降低,最大降幅超过七成。而原材料价格不断上涨带来产品成本上涨,加薪压力也在显现,劳动力成本上涨。内外交困,在家电产品利润日益趋薄的今天,涨价在所难免。
各地区涂镀品种详情请参看涂镀板卷地区一周回顾。
长三角地区镀锌彩涂市场一周回顾
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博兴地区镀锌彩涂市场一周回顾
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京津地区涂镀市场一周回顾
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中西地区镀锌彩涂市场一周回顾
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成渝地区镀锌彩涂市场一周回顾
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华南地区镀锌彩涂市场一周回顾
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东北地区镀锌彩涂市场一周回顾
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【本周主要市场镀锌彩涂价格变化情况】
0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月25日 | 5430 | 5380 | 5340 | 5300 | 5230 | 5750 | 5400 | 5800 | 5500 | 5300 | 5400 | 5450 | 5650 | 5800 |
7月2日 | 5430 | 5330 | 5320 | 5200 | 5230 | 5600 | 5400 | 5500 | 5350 | 5310 | 5100 | 5300 | 5650 | 5650 |
涨跌 | 0 | -50 | -20 | -100 | 0 | -150 | 0 | -300 | -150 | 10 | -300 | -150 | 0 | -150 |
产地 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 新大中 | 重钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月25日 | 4990 | 4980 | 5150 | 5300 | 5050 | 5000 | 5200 | 5750 | 5330 | 5500 | 5250 | 5200 | 5400 | 5100 |
7月2日 | 4840 | 4900 | 5050 | 5050 | 5050 | 5000 | 5000 | 5350 | 5330 | 5450 | 5000 | 5500 | 5300 | 5050 |
涨跌 | -150 | -80 | -100 | -250 | 0 | 0 | -200 | -400 | 0 | -50 | -250 | 300 | -100 | -50 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
6月25日 | 7100 | 6000 | 6050 | 6000 | 6200 | 7550 | 7100 | 7000 | 8050 | 6000 | 6800 | 6750 | 6350 | 6600 |
7月2日 | 7050 | 5900 | 5950 | 5900 | 6150 | 7500 | 7000 | 7100 | 8050 | 5950 | 6800 | 6650 | 6300 | 6500 |
涨跌 | -50 | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | -100 | 100 | 0 | -50 | 0 | -100 | -50 | -100 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢(0.5) | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |