冷轧薄板市场周评(07.09-07.16)
本周全国冷轧市场跌速有所放缓,随着各大钢厂8月份价格政策陆续公布,现货价格再度松动,不过一些大单采购行为的出现增大了下跌阻力。华东市场惯性回落,其中上海市场下跌150元/吨,杭州市场下跌150元/吨,南京市场松动30元/吨。华南市场大幅下跌,广州市场大跌250元/吨。中南市场小幅松动,武汉市场下跌100元/吨,长沙和郑州均松动50元/吨。华北市场小幅下滑,天津市场下滑50元/吨,北京市场松动50元/吨。西南市场跌幅收窄,重庆市场下跌50元/吨,成都市场回落50元/吨。西北市场价格走低,其中乌鲁木齐市场下跌150元/吨,西安市场下跌50元/吨。截至发稿,1.0mm冷轧薄板最高、最低价分别为哈尔滨市场的5850元/吨和乌鲁木齐市场的4650元/吨。全国1.0mm冷板卷平均价位在5065元/吨,较上周下跌79元/吨。本周Myspic冷轧指数报118.8,较上周下跌2.5%。
相关信息:韩国浦项钢铁公司本周二称,已与力拓和必和必拓达成协议,接受3季度铁矿石价格上涨26%。上周亦有消息,日本钢厂与力拓和必和必拓达成3季度矿价上涨23%协议。虽双方均未透露具体价格,但估计3季度的矿价在140美元/吨(FOB)左右。不过,由于当前现货矿主流价格也仅123-125美元/吨,国内钢厂未必甘于接受这一涨幅,未来成本支撑力或将趋弱。
本周国内冷轧市场缓步下滑,宝钢、鞍钢、武钢陆续出台8月份价格政策:其中宝钢冷轧降300元/吨,鞍钢降450元/吨,武钢降300元/吨,且各具备不同程度附加优惠。在成本底部不断被刷新、钢厂减产信号不明确的前提下,尽管流通环节全线亏损已持续了一个多月,但市场基本面依然没有回暖的迹象。据Mysteel统计,目前全国主流城市冷轧库存为137.525万吨,环比增长1.302万吨。上周末以来主导市场新到资源较多,一定程度上解决了规格短缺和大户捂盘的局面,低位交投再度活跃。另一方面,大户反映近期时而出现较大批量的订单,出口询盘也相对较多,由于买家索价吸引力不高,故最终成交寥寥。笔者认为,国内冷轧板卷价格虽然已近底部,但由于供应量迟迟不得削减,在钢市整体跌价机制尚未改变以前,下周冷轧价格将继续维持弱势运行。
【华东地区】
本周华东市场冷轧板卷价格继续探底,下游采购行为仍不积极,而生产企业着重于零库存运转。由于价格在低位运行时期较长,部分大户筹集资金并蠢蠢欲动:资源较足的商家也放缓了出货的速度,不愿在最后关头失去扳回颓势的筹码。但是,在市场价格还不明朗的情况下,不管是买家还是卖家都不敢贸然行动,在此迟疑的时刻就造成了目前价格缓慢下探的情况。预计,下周冷热板卷仍有进一步下探空间。从库存方面看,以上海为例,据本网库存统计:热轧产品171.681万吨,增加3.220万吨;冷轧45.796万吨,减少0.059万吨。
【华南、中南、西南地区】
本周华南地区冷轧价格下跌250元/吨左右,成交较差,商家心态依旧并不乐观。据了解,日前鞍钢出台8月份的指导价格,其中冷轧8月份到货成本5100元/吨左右,协议量据悉在120%左右,受到货成本明显降低以及后期资源量较为集中影响,近日乐从市场鞍钢冷轧资源售价持续下跌;预计近期内市场将维持盘整下跌的格局。本周中南地区冷轧板卷较上周下跌67元/吨。其中郑州市场的价格较上周持平,而武汉、长沙市场的价格跌势未止。低迷的市场需求依然未改,价格跌跌不休,成交依然不见好转迹象,下游基本按需采购,加上快速回落的铁矿石现货价格使原有的成本支撑也愈加薄弱,因此弱势的格局好转尚需时日,短期虽有反弹得可能性,但仍摆脱不掉低位盘整的态势。本周西南地区各城市冷轧板卷售价延续上周跌势,整体成交趋于清淡。市场反映,目前下游终端用户采购甚少,观望气氛浓厚,且下游行业对冷卷的需求呈现出减少趋势,整体成交十分清淡。综合判断,在弱势基本面没有根本性改变之前,依旧看空,故下周西南地区冷卷价格仍以盘整下跌为主,但是跌幅将放缓。
【华北地区】
本周华北地区冷轧价格继续小幅走低。通过各大钢厂相继下调出厂价格可以看出,钢厂对后期市场依然不太看好,而且目前市场低迷的态势也在依然持续。本周中,中板、热轧等品种逐渐止跌企稳,但冷轧却依然在小幅回落,由于贸易商对后期走势持悲观态度,加之成交情况较差,北京、天津等地依然不见起色,因此价格迟迟没有平稳。库存方面,本周鞍钢资源陆续到达华北各地,市场库存小幅上涨,如北京市场冷轧库存整体在0.56万吨左右。综合来看,下周华北市场冷轧价格继续震荡下行的可能性较大。
【西北、东北地区】
本周西北冷轧板卷震荡下挫。本周乌鲁木齐市场库存有少量增加,增量多为卡钢二级资源;八钢贸易商相互打压价格,止于4650元/吨;目前疆内市场价与钢厂价倒挂一百多元左右,商家多赔本销售,终端实行零库存操作,订货量压缩比例比较大。而兰州市场无鞍钢、包钢资源,卡钢资源极其稀少,主要为八钢、酒钢资源,卡钢、八钢、酒钢冷轧在兰州市场上价格基本相同,兰州本周冷轧库存有小幅量减少,大户不愿订货,以出货为主。终端需求依然比较疲软,据贸易商反映,终端需求大幅启动可能得等到8月底左右。本周东北地区冷轧卷板除哈尔滨、鞍山市场价格比较平稳外,沈阳、大连、长春市场均出现了价格的大幅调整。首先,受华北主导城市天津价格的大幅回落影响,东北主导城市沈阳首当其冲受到较大的冲击,尤其是有部分规格的天津鞍钢资源流入本地市场;其次,各地市场商家均有少量出货,下游需求虽有所回暖,但是整体出货情况依然不好;再次,本地某大型钢厂8月份价格政策的出台,冷轧下调450元/吨,使得后期市场价格仍旧具备一定的下跌空间。综合来看,短期价格可能会继续下跌。
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【本周主要市场冷轧薄板价格变化情况】
1.0冷轧板卷 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
7月9日 | 5250 | 5300 | 4880 | 4700 | 4900 | 5000 | 5190 | 5500 | 4750 | 4850 | 5150 | 5250 | 5150 | 5600 | 5450 | 5650 | 5850 | 4850 | 4850 | 5150 | 5450 | 4800 | 4800 | |
7月16日 | 5100 | 5150 | 4850 | 4730 | 4870 | 4950 | 5090 | 5250 | 4700 | 4750 | 5100 | 5200 | 5100 | 5550 | 5350 | 5500 | 5850 | 4800 | 4800 | 5000 | 5400 | 4750 | 4650 | |
涨跌 | -150 | -150 | -30 | 30 | -30 | -50 | -100 | -250 | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -100 | -150 | 0 | -50 | -50 | -150 | -50 | -50 | -150 | |
备注 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 武钢 | 济钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 卡钢 |