热轧薄板市场周评(09.03-09.10)
本周全国主要地区热轧板卷价格前期大幅上涨,后期震荡持稳。截至周五,3.0mm热卷最高、最低价分别为乌鲁木齐4680元/吨和天津4430元/吨,全国主要城市3.0mm热卷的平均价格为4541元/吨,较上周大涨150元/吨;4.75mm热卷最高、最低价格分别为乌鲁木齐4630元/吨和上海4320元/吨,全国主要城市4.75mm热卷的平均价格为4439元/吨,较上周大涨153元/吨。
本周MyspiC国内钢材价格综合指数160.5,相比上周上涨3.3%,比上月上涨4.0%,比去年同期上涨19.4%;国内扁平材指数为142.6点,相比上周上涨2.9%,比上月上涨3.0%,比去年同期上涨18.1%;热卷指数为158.4点,相比上周上涨3.4%,比上月上涨3.9%,比去年同期上涨19.8%。
深圳经济特区建立30周年庆祝大会在广东深圳隆重举行。国家主席胡锦涛出席庆祝大会并发表重要讲话。他强调,在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的进程中,经济特区不仅应该继续办下去,而且应该办得更好。中央将一如既往支持经济特区大胆探索、先行先试、发挥作用。胡锦涛强调,经济特区要进一步增强服务全国的大局意识,积极支持和参与西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起等区域发展战略实施,加大对口支援和帮扶工作力度,要加强同香港、澳门、台湾地区的交流合作,为保持香港和澳门长期繁荣稳定、推动两岸关系和平发展发挥更大作用。
工信部运行监测协调局局长辛国斌9月7日表示,由于受2009年全年“前低后高”走势影响,下半年工业增速将有一定程度回落,预计下半年降到10%左右,全年可达到13%左右。辛国斌表示,从先行指标来看,经济增速将进一步趋缓。今年以来,固定资产投资增速比上年有所降低,制造业采购经理人指数二季度以来连续出现回落,7月份已回落到51.2%。房地产市场调控组合政策的实施,对建材、家电、家具、钢铁、水泥等工业品需求将产生影响。此外,人民币升值预期、欧洲主权债务危机加大了下半年出口的不确定性。
【华东地区】
本周华东市场热轧板卷价格随电子盘价格大涨后小幅回落。其中上海3.0mm热卷4500元/吨,较上周上涨140元/吨,4.75mm热卷4320元/吨,较上周上涨120元/吨。杭州3.0mm热卷4520元/吨,较上周上涨80元/吨,4.75mm热卷4370元/吨,较上周上涨90元/吨。本周开市,受电子盘影响,华东市场热轧板卷价格一路暴涨,但随着销售情况的逐渐转冷,贸易商心态动摇,市场价格辗转下滑,但尾盘又在资金面的拉动下有所回升。从库存方面看,本周热轧库存有明显上升。据本网站周五库存统计数据显示,本周上海市场热轧产品181.994万吨,较上周同口径比较增加2.639万吨。虽然有节能减排政策打压产能,但高库存压力并没有从根本上解决,其仍是价格上涨的主要阻力之一。虽然9月份的终端消耗有所增加,但比起往年同期,消费市场并没有真正活跃起来,这也是阻碍价格支撑的另一原因。目前,商家正在等待宝钢价格,下周如有钢厂拉动市场价格,或还有一波小幅上涨走势。
【华南、中南、西南地区】
本周广州地区3.0mm热卷价格4550吨,较上周上涨150元/吨,4.75mm热卷价格4400元/吨,较上周上涨130元/吨。本周华南地区热轧卷板涨幅在100元/吨左右,现主导钢厂4.5mm以上普卷主流售价在4400-4430元/吨不等。部分前期资金链紧张的商家,本周以出货为主,实际成交价也下降20-30元/吨,低位成交不错,其中部分需求来自因热带价格高企而转向卷板分条。不过,随着各钢厂资源的陆续到来,库存压力明显加大,但考虑到节能减排措施及后期需求的增长,贸易商普遍乐观看涨,因此短期内或以稳中微涨为主;本周中南地区热轧板卷价格先扬后抑,其中长沙地区热卷主流价格累计上涨了80元/吨,现4.75mm热卷主流报价在4400元/吨左右,武汉市场2.75mm热卷价格在4480元/吨,郑州市场3.0mm热卷方面主流报价为4520元/吨。周初,中南地区热轧板卷在主流城市及其他品种的带领下,价格大幅上扬。这在某种程度上抑制了终端需求的放量,使得本周中南地区大部分城市的成交氛围比较清淡。加之期货盘面的调整,周中商家出货意愿增强,实际成交价格有所松动。周五,低位成交有所好转,加之有钢厂调价等信息的远期利好拉动,市场重新出现上涨行情。回顾本周市场走势,价格拉涨的主要原因还是节能减排政策的刺激,这使得部分钢厂和贸易商忽略了库存大、需求少的长期利空因素。在这种情况下,市场风险在短期内开始积聚。加之铁矿石价格的下调,钢厂成本压力缓解,价格支撑也将成为历史。这些因素或都可能成为市场崩盘的导火线。综合来说,短期内,节能减排效应还不会消失,加之大中钢厂涨价新政策的出台,市场还有上涨潜力。但如果市场找不到稳定支撑因素,后期风险加剧,因此建议商家,价格在高位时,谨慎建仓、加仓;本周西南地区热轧卷板价格先扬后抑。截至周五,西南地区3.0mm热卷均价4550元/吨,较上周末上涨142.5元/吨。前半周,在一片拉闸限电的喧嚣及热卷电子盘的大幅飙升刺激下,市场拉涨情绪高涨,主要城市的热卷价格上涨幅度均在百元左右。西南地区同样呈现出大幅上涨的态势,但成交方面,除了询价电话明显增加外,真正的终端采购却愈加谨慎起来,多以持币观望为主。后半周,受成交量萎缩,主流价位明显向低价靠拢,加之一些远期利空消息影响,贸易商心态也逐渐转弱。不过,随着钢厂9月中旬调价时间的到来,不少钢厂纷纷上调出厂价格,这样让尾盘市场有所回暖,综合来看,多数经销商对九月份整体走势依然看涨。不过,目前的支撑价格因素大多缺乏持续性,下游需求放量也只是猜测,提醒商家注意风险,就市随行即可。
【华北地区】
受节能减排政策影响,本周华北市场热轧价格再次超预期上涨。截至发稿,天津市场5.5mm热卷报价4400元/吨左右,太原市场1.8mm热卷主流成交价格为4680元/吨,石家庄市场2.75mm热卷价格上涨180元/吨。上周末,为配合节能减排政策的实施,邯郸地区大部分钢厂全线停产,受此影响,周初开市,华北市场部分城市热轧价格大幅上涨近200元/吨,交易氛围活跃。然而,随着市场理性的恢复,周一的上涨动力减弱,加之高位成交明显乏力,加之周中期货市场的跳水行情,使现货价格小幅松动。不少贸易商因此对后市市场产生怀疑,部分商家为刺激出货,套现避险,主动降低成交价。低位成交尚可、政策深入实施、钢厂9月中旬又频频追涨并传出检修、停产信息,为市场上涨预期加温。这带动了周五尾盘的一波上涨行情,不少商家重新封盘惜售。库存方面,本周华北地区主要几大城市的库存变化不大,天津、太原市场库存库存略有增加,约在43万吨和5.4万吨,石家庄热轧库存为1.6万吨,较上周减少0.1万吨。对于下周市场走势,笔者提醒关注两个焦点,其一是节能减排政策的效果和后续力度,其二是钢厂新一期价格的变化,就目前市场表现而言,短期内,在这些因素的作用下,还有一波上涨行情。
【西北、东北地区】
本周西北地区热轧板卷价格有所上涨,其中西安市场涨幅最大,主流涨幅在250元/吨。截止周五,西北五省主要市场热轧板卷价格为4580元/吨,较上周热轧板卷价格4417.5元/吨上涨162.5元/吨。本周前期在节能减排的利好因素作用下,现货价格大幅拉涨,随后,钢厂又纷纷上调出厂价格。在他们的推波助澜下,现货市场在本周前期一路高歌猛进。部分终端本着“买涨不买跌”的心态,在周一、周二大量采货,从而使本周库存有所减少。不过,就整体需求而言,时间已经进入金九银十的传统旺季,但市场依然表现相对清淡。因此,周中有一波小幅回调。不过,在电子盘期货的带动下,周尾重新回暖,市场对下周市场信心有所恢复。近期,钢厂如酒钢、八钢的到货量相对较少,商家的库存压力有所缓和,不过有部门贸易商继续从市场拿货建仓。事实上,由于政策的变化性过大,加之终端需求的不足,后市是否还有上涨动力还需商榷,即使还有一波上涨行情,也不知能维持多久,因此建议商家稳定心态,切勿投机;本周东北市场热卷价格涨跌互现,出货依旧未见起色。本周开市,受主导市场大涨影响,东北地区大部分城市热卷现货都出现大幅攀升情绪。不过,由于热轧卷板的终端需求依然较差,加之下游也不愿意追涨收货,市场成交多集中于贸易商之间的倒货搬砖,因此这波涨势只持续了一天就宣告结束。从周二开始,东北市场主要以盘整为主,随着交易量的日趋清淡,价格缺乏支撑动力,周中甚至出现大幅回落。直至周五,这波震荡行情才有所缓和,加之各大钢厂或将上调出厂价的预期,贸易商心态好转,价格才重新回升。综合本周的大起大落,笔者认为,由于缺乏下游的真实需求,市场仍显得比较脆弱,任何风吹草动都能打破市场平衡,因此建议商家多关注政策面和资金面的动向,随市而动,谨慎投资。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场热轧薄板价格变化情况】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
3.0热轧板卷 | 9月3日 | 4360 | 4440 | 4400 | 4430 | 4550 | 4370 | 4330 | 4250 | 4290 | 4390 | 4270 | 4380 | 4480 | 4430 | 4350 | 4270 | 4420 | 4630 |
9月10日 | 4500 | 4520 | 4550 | 4510 | 4620 | 4520 | 4530 | 4430 | 4450 | 4530 | 4450 | 4530 | 4580 | 4620 | 4580 | 4520 | 4620 | 4680 | |
涨跌 | 140 | 80 | 150 | 80 | 70 | 150 | 200 | 180 | 160 | 140 | 180 | 150 | 100 | 190 | 230 | 250 | 200 | 50 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 | |
4.75热轧板卷 | 9月3日 | 4200 | 4280 | 4270 | 4320 | 4270 | 4300 | 4230 | 4200 | 4220 | 4320 | 4220 | 4280 | 4380 | 4350 | 4280 | 4200 | 4350 | 4480 |
9月10日 | 4320 | 4370 | 4400 | 4400 | 4350 | 4450 | 4430 | 4400 | 4380 | 4450 | 4400 | 4430 | 4480 | 4550 | 4500 | 4420 | 4550 | 4630 | |
涨跌 | 120 | 90 | 130 | 80 | 80 | 150 | 200 | 200 | 160 | 130 | 180 | 150 | 100 | 200 | 220 | 220 | 200 | 150 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
【本周热轧钢厂调价情况】 | ||||||||||||
品种 | 钢厂 | 柳钢 | 安钢 | 莱钢 | 山钢集团济钢 | 新钢 | 攀钢(昆明公司) | 攀钢(成都公司) | 攀钢(重庆公司) | 柳钢 | 泰钢 | 安钢 |
Q235 5.5mm热卷 | 调整幅度 | +100 | +60 | +150 | +150 | +70 | +100 | +170 | +180 | +50 | +200 | +120 |
执行价 | 4780 | 4400 | 4690 | 4400 | 4570 | 4570 | 4640 | 4830 | 4750 | |||
执行日期 | 2010/9/6 | 2010/9/6 | 2010/9/6 | 2010/9/7 | 2010/9/6 | 2010/9/1 | 2010/9/1 | 2010/9/1 | 2010/9/7 | 2010/9/7 | 2010/9/8 | |
品种 | 钢厂 | 酒钢(兰州公司) | 八钢(疆内) | 酒钢(兰州公司) | ||||||||
Q235 3.75mm热卷 | 调整幅度 | +150 | +200 | -30 | ||||||||
执行价 | 4480 | 4630 | 4480 | |||||||||
执行日期 | 2010/9/6 | 2010/9/7 | 2010/9/10 | |||||||||
品种 | 钢厂 | 日照(上海地区) | 日照(上海地区) | |||||||||
SPHC3.0mm热卷 | 调整幅度 | +50 | +80 | |||||||||
执行价 | 4393 | 4473 | ||||||||||
执行日期 | 2010/9/6 | 2010/9/7 | ||||||||||
品种 | 钢厂 | 酒钢(西安公司) | 酒钢(西安公司) | |||||||||
Q2354.75mm热卷 | 调整幅度 | +140 | +80 | |||||||||
执行价 | 4430 | 4510 | ||||||||||
执行日期 | 2010/9/6 | 2010/9/7 |