热轧薄板市场周评(10.18-10.22)
本周全国主要地区热轧板卷价格整体盘整向下,受加息消息影响,市场反应以偏空为主,市场交易氛围趋弱。截至周五,3.0mm热卷最高、最低价分别为兰州4600元/吨和天津4260元/吨,全国主要城市3.0mm热卷的平均价格为4419元/吨,较上周下跌34.4元/吨;4.75mm热卷最高、最低价格分别为乌鲁木齐4580元/吨和上海4230元/吨,全国主要城市4.75mm热卷的平均价格为4329元/吨,较上周下跌34元/吨。
本周MyspiC国内钢材价格综合指数156.7,相比上周下跌0.4%,比上月下跌1.4%,比去年同期上涨22.2%;国内扁平材指数为139.6点,相比上周下跌0.6%,比上月下跌1.1%,比去年同期上涨21.5%;热卷指数为153.8点,相比上周下跌0.6%,比上月下跌1.2%,比去年同期上涨24.1%。
中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议,于2010年10月15日至18日在北京举行。会议提出了今后五年经济社会发展的主要目标:经济平稳较快发展,经济结构战略性调整取得重大进展,城乡居民收入普遍较快增加,社会建设明显加强,改革开放不断深化,使我国转变经济发展方式取得实质性进展,综合国力、国际竞争力、抵御风险能力显著提高,人民物质文化生活明显改善,全面建成小康社会的基础更加牢固。
时隔34个月,央行再次加息。中国人民银行19日宣布,自10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点,这也是金融危机之后,中国首次加息。金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点,由现行的2.25%提高到2.50%;一年期贷款基准利率上调0.25个百分点,由现行的5.31%提高到5.56%;除活期存款利率未调整外,其他各档次存贷款基准利率均相应调整。此外,上调个人住房公积金贷款利率。五年期以下(含五年)及五年期以上个人住房公积金贷款利率分别上调0.17和0.18个百分点。五年期以下(含五年)从3.33%调整为3.50%,五年期以上从3.87%调整为4.05%。
【华东地区】
本周华东地区热轧板卷价格以窄幅震荡为主。由于临近月底,商家出货意向变得较为积极,尤其是在19日加息政策出台后,市场普遍对后期价格表示担忧。本周也是钢厂集中出台价格政策的一周,而各大钢厂价格政策多以平盘为主,而马钢在结算政策上也给予一定幅度的退差政策,钢厂对后市态度似乎也不太乐观。而钢厂的平盘并没有缓解市场价格倒挂严重的情况,贸易商仍处于亏损状态。库存方面,对上海地区热轧板卷主要仓库库存情况进行的同口径调查统计显示,本周热卷库存约有190.605万吨,又新增1.4万吨。近几周,上海市场的热轧板卷库存一直有所增加,而本周总体成交依然偏弱,除少数低价资源在贸易商之间流通较频繁外,终端需求仍未见释放。由于市场价格波动较大,而较多利空消息又在打压市场,使贸易商与终端采购的观望情绪都有所增长,如果有贸易商资金链出现问题,很可能产生一波震荡下行的行情,而铁矿石谈判可能成为后期影响市场的主要因素。
【华南、中南、西南地区】
由于市场供需基本面依然无明显改善,加之政策面利空消息影响,本周华南地区热轧板卷价格震荡下跌。截止目前,广州市场4.5mm以上普卷主流价格为4250元/吨,周中低位出现在4230元/吨;南宁市场5.75mm以上热卷市场主流价格在4400元/吨左右,较上周下跌70元/吨左右。周初,部分贸易商试探性拉涨市场,但由于成交量持续低迷,价格难以回升;受加息消息影响,周中出现一波下跌行情,但受资源成本制约,下探趋势得以控制。此外,本周国内主导钢厂陆续出台11月份价格政策,价格普遍以稳为主,不过这与目前市场的售价仍存在明显倒挂,由于临近月末付款时间,商家压力明显增加。综合来看,市场走势似乎依然难以摆脱目前的疲态,预计下周市场仍将呈现整体震荡下探行情。
本周中南地区3.0mm热轧板卷平均价格为4413元/吨,较上周下跌23元/吨。本周,央行突然在19日晚间出台加息政策,这对次日热轧板卷的期货盘面造成明显冲击,也使各主流地区的热轧卷板现货价格纷纷下探,中南地区的主流市场也难以幸免。不过由于贸易商成本压力较大,下跌势头很快得到遏制。不过,由于节后热轧板卷的成交量一直维持在不温不火的状态,市场价格又一直在窄幅区间内纠葛,贸易商纷纷表示对短期操作已失去方向。从目前市场来看,在外部市场环境持续走弱、后期市场普遍不被看好的态势下,中南地区热轧板卷价格短期内很难出现突破。
本周西南地区热轧卷板价格全面回落。截至周五,西南市场3.0mm热卷均价4485元/吨,较上周末下跌62.5元/吨。19日晚上,中国人民银行决定,自10月20日起上调金融机构一年期存贷款利率0.25个百分点,受此利空消息的冲击,国内外市场反应偏空为主。次日,西南地区热卷价格明显走低,其中重庆、贵阳市场跌幅最大,受市场价格下跌影响,交易氛围也逐渐趋弱。据贸易商反映,目前市场下游需求表现疲软,询价要货电话寥寥无几。从统计局发布的一系列数据来看,本次央行的加息政策虽然出乎意料,但也属情理之中。其主要目的是为了应对人民币升值压力、通货膨胀的预期、资金流动性过剩以及加大房地产调控力度等。不过,受成本支撑动力左右,热轧板卷价格在周五有所回调。因此,外环环境对市场究竟会产生多大影响还有待观察,不过可以预期的是,随着四季度传统淡季的到来,市场对钢材需求将逐步转弱,短期内西南地区热卷价格或以震荡转弱为主。
【华北地区】
本周华北地区热轧卷板价格震荡下跌。截止发稿,石家庄市场3.0mm热轧板卷主流报价4350元/吨,较上周下跌50元/吨;北京市场3.0mm热卷主流报价在4330元/吨,下跌50元/吨;天津市场5.5mm热轧板卷价格在4230—4250元/吨,较上周小幅下探20元/吨;太原市场热轧卷板价格下跌60-70元/吨,1.8mm热卷主流成交价格为4420元/吨。
周初,华北地区热轧卷板价格曾出现试探性小幅上调,据悉,价格上涨主要是受期货、电子盘等盘面走强以及上海、天津等主流市场价格上涨所带来的支撑,不过由于上涨动力不足,价格并未出现明显变化。而19日晚上,数月来此起彼伏的“加息”传言终于落地:央行宣布,自20日起,金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点,受此影响,国内外各盘面的表现都让人担忧:美股大跌;油价全面回落;黄金暴跌;期货、电子盘双双走低,20日,各主流市场的热轧板卷价格应声而跌。不过从周四开始,市场价格开始小幅回调,贸易商表示,由于目前到货成本偏高,市场已经没有太多下跌空间,加之低价资源成交较好,贸易商心态趋于理性。但由于终端需求依然没有明显好转,多处于观望态势,因此本周华北地区各地库存仍面临较大压力。
钢厂方面:本周鞍钢、首钢、本钢、河钢均出台了新一期价格政策,除首钢预付款优惠由100元/吨增加至200元/吨以外,其它钢厂政策均有十月相同。对于钢厂的政策解读可分为两层,一是钢厂对后期市场并不看好;二是成本将继续成为市场的“隐形”动力,使现货价格有一定抗跌性。
据市场反馈:目前商家心态出现分化,一部分认为当前市场资源成本较高,价格已经触及成本底线,后期下跌空间有限;而更多商家则表示,由于目前市场需求较差,加之后期季节性因素也将开始影响市场,而今年的节能减排工作也接近尾声,一旦钢厂产能释放,后期形式不容乐观。综合来看,短期内这些因素还不需担心,价格应该也会在一定区间内继续震荡,但从长期来看,提醒贸易商注意风险,谨慎增仓。
【西北、东北地区】
本周西北市场热轧板卷价格以震荡调整为主,西安市场周一至周五总的净变化量为零,截止目前,3.0mm热轧板卷主流报价为4420元/吨;兰州市场八钢、酒钢等主导资源的报价在4450-4500元/吨,其中部分规格资源相对紧张,报价较高。进入10月份,商家在订货方面尤为谨慎,整体以消化库存为主,因此西北地区的钢厂到货量有所减少,但在整体成交清淡的情况下,库存变化并不明显,市场价格也主要受供求关系牵制,在窄幅区间内震荡调整。本周,央行34个月来首度加息,上调存贷款利率0.25个百分点;而九月份CPI指数又创新高,上涨3.6%,通货膨胀预期明显增加,加之人民币升值压力剧增、房地产政策前景耐人寻味等因素,国内投资环境前景令人担忧。钢材市场也遭受打击,需求日益清淡、成本居高不下、铁矿石价格受制于人。从短期来看,西北地区资源结构仍不会改变,大户资源有限,小户拿货谨慎,因此后期市场价格波动空间有限。建议商家短期内谨慎增仓,并多关注终端的变化,以及外部资本市场的消息。
本周东北市场热轧板卷价格弱势运行,成交清淡。哈尔滨市场3.5mm以上热卷资源主流报价在4360-4380元/吨;沈阳市场3.5mm热轧板卷主流成交价在4270-4280元/吨左右;大连市场3.5mm以上热卷主流成交价在4350元/吨;长春市场3.5mm以上热轧板卷主流报价4300-4350元/吨。回顾本周,东北地区热轧板卷资源报价较为混乱,大户库存压力也随着新货陆续到库而逐渐显现。而周中出现的加息消息对金融市场带来一定冲击,使得盘中市场价格继续回落。在成交方面,贸易商表示,由于终端需求没有明显改善,除部分固定客户成交相对稳定外,各商户的出货情况都相对清淡。综合来看,由于成本支撑的因素,东北地区热轧板卷的价格短期内继续盘整的可能性较大。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场热轧薄板价格变化情况】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
3.0热轧板卷 | 10月18日 | 4370 | 4450 | 4480 | 4350 | 4520 | 4430 | 4400 | 4330 | 4310 | 4420 | 4360 | 4480 | 4530 | 4580 | 4580 | 4420 | 4600 | 4550 |
10月22日 | 4370 | 4390 | 4450 | 4350 | 4500 | 4390 | 4330 | 4260 | 4280 | 4350 | 4330 | 4470 | 4460 | 4520 | 4520 | 4420 | 4600 | 4550 | |
涨跌 | 0 | -60 | -30 | 0 | -20 | -40 | -70 | -70 | -30 | -70 | -30 | -10 | -70 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 | |
4.75热轧板卷 | 10月18日 | 4250 | 4330 | 4300 | 4240 | 4280 | 4360 | 4330 | 4300 | 4280 | 4360 | 4310 | 4380 | 4430 | 4520 | 4500 | 4320 | 4450 | 4580 |
10月22日 | 4230 | 4290 | 4240 | 4240 | 4250 | 4320 | 4260 | 4240 | 4250 | 4300 | 4280 | 4380 | 4360 | 4460 | 4460 | 4320 | 4450 | 4580 | |
涨跌 | -20 | -40 | -60 | 0 | -30 | -40 | -70 | -60 | -30 | -60 | -30 | 0 | -70 | -60 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
【本周热轧钢厂调价情况】 | ||||||||||||||
品种 | 钢厂 | 新钢 | 鞍钢 | 首钢 | 攀钢(昆明) | 攀钢(成都) | 本钢 | 攀钢(重庆) | 日钢(山东、河南) | 日钢(其他) | 太钢 | 宁钢 | 酒钢(兰州) | 太钢 |
Q235 5.5mm热卷 | 调整幅度 | -60 | -30 | -100 | -100 | |||||||||
执行价 | 4400 | 3820 | 3900 | 4640 | 4640 | 3830 | 4700 | 4203 | 4173 | 3810 | 4550 | 4420 | 3810 | |
执行日期 | 2010/10/16 | 2010/11/1 | 2010/10/19 | 2010/10/11 | 2010/10/11 | 2010/11/1 | 2010/10/11 | 2010/10/21 | 2010/10/21 | 2010/10/21 | 2010/11/1 | 2010/10/22 | 2010/10/21 | |
品种 | 钢厂 | 新钢 | ||||||||||||
SPHC3.0mm热卷 | 调整幅度 | |||||||||||||
执行价 | 4670 | |||||||||||||
执行日期 | 2010/10/16 |