热轧薄板市场周评(10.25-10.29)
本周全国主要地区热轧板卷价格继续盘整下探。除个别地区外,本周主流市场热轧板卷库存都有所减少,但随着各地气温逐渐转冷,终端需求更显清淡,市场成交不畅。截至周五,3.0mm热卷最高、最低价分别为兰州市场4600元/吨和天津、邯郸市场4260元/吨,全国主要城市3.0mm热卷的平均价格为4393元/吨,较上周下跌26元/吨;4.75mm热卷最高、最低价格分别为乌鲁木齐市场4580元/吨和长沙市场4200元/吨,全国主要城市4.75mm热卷的平均价格为4304元/吨,较上周下跌24元/吨。
本周MyspiC国内钢材价格综合指数156.7,与上周、上月指数持平,比去年同期上涨19.7%;国内扁平材指数为138.8点,相比上周下跌0.6%,比上月下跌0.8%,比去年同期上涨18.8%;热卷指数为152.9点,相比上周下跌0.6%,比上月下跌0.6%,比去年同期上涨19.5%。
央行发布的《2010年三季度中国宏观经济形势分析》报告指出,中国经济呈现明显趋稳迹象。从未来情况看,货币信贷增长的逐步正常化将有利于稳定物价预期,但由于粮食价格上涨和收入分配及资源价格进一步改革的影响,再考虑到国际大宗商品价格的不确定性,物价上涨压力不容忽视。物价上涨压力主要来自于以下四方面:一是主要经济体将进一步实施定量宽松货币政策,引发近期国际大宗商品价格快速回升;二是当前的货币信贷环境仍较为宽松;三是明年粮价存在较大上涨压力;四是收入分配改革和资源价格改革可能推高明年的物价。
温家宝日前在湖北武汉就当前经济运行情况进行调研。温总理此次调研的企业均是科技含量高、自主创新能力强的企业,传递的信息正好契合五中全会提出的“坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑”。而据工信部数据统计,截止9月底,各地已基本完成今年落后产能关停任务,今年可完成3000万吨炼铁、825万吨炼钢、9155万吨水泥、648万重量箱平板玻璃的落后产能关停任务。国家工信部新闻发言人朱宏任同时表示,兼并重组、淘汰落后也在稳步推进,产业结构升级加快。钢铁行业、汽车行业、水泥行业加大了兼并重组力度。
【华东地区】
本周华东市场热轧板卷价格继续维持窄幅震荡态势,总体走势趋弱。上海地区板卷类主要仓库库存情况进行同口径调查为统计显示,本周热卷库存约189.504万吨,减1.101万吨。从库存情况来看,本周上海市场热卷板库存稍有所减少,但相较往年同期仍处于高位。
成交方面,本周华东地区各市场总体成交依然偏弱,一方面有传闻称,今天刚迎来极寒天气,而近期气温骤降,使得终端需求减弱,因此库存减少的主要原因还是受限电影响,钢厂产量和到货数量减少,市场总体的去库存化进程依旧十分缓慢;另一方面,本周热轧期货、电子盘等资金盘面波动较大,华东地区主流市场受此影响较大,因此贸易商报价也较为混乱,终端采购观望氛围浓郁。
综合来看,市场对后期走势信心不足,目前由于到货成本较高,贸易商还没有抛货情绪,而由于时值年末,银行或有可能加紧收贷,不排除部分有资金压力的贸易商降价抛货。因此,如果目前市场仍处于供大于求的态势,而外部市场又没有大的利好消息刺激,短期内华东地区热轧板卷价格或将继续震荡趋弱。
【华南、中南、西南地区】
本周华南地区热轧板卷价格稳中趋弱。截止周五,南宁市场5.75mm以上热卷主流价格在4400元/吨左右,较上周持平;广州3.0mm热卷成交价格在4430元/吨,较上周五小幅下跌20元/吨。据贸易商反映,本周市场整体成交清淡,午盘以后几乎没有询价电话,因此贸易商提货的积极性也不高,导致厂内库存压力增大。此外,本周市场基本面因素无明显改善,各种资金盘面又以震荡盘整为主,商家的操作也以谨慎为主,报价平稳。但由于需求难以恢复,市场心态比较悲观,后期如果出货量仍得不到明显放量,市场或将继续维持目前格局,价格应以稳为主。
本周中南地区热轧板卷价格整体表现较弱,报价混乱,市场成交始终不温不火,截止周五,3.0mm热轧板卷平均价格为4376元/吨,较上周下跌36元/吨。据市场反馈,由于热轧板卷已经盘整了较长周期,而价格始终在窄幅区间内震荡运行,成交量也一直难以回升。长期低迷的价格及出货情况使一些中小贸易商开始心态不稳,加之时值月底,部分商户资金链尚有缺口,因此在市场主流价格保持平稳的态势下,个别商户的实际成交价频频下探,这使本周中南地区各市场价格较为混乱。综合目前的市场表现来看,低迷的需求和高昂成本将继续相互博弈,如果没有其他因素影响,预计价格在短期内不会有太大变化,难涨难跌的格局仍将持续。
本周西南地区除贵阳市场热轧板卷价格有小幅上涨外,其他市场均有小幅回落,总体成交趋于清淡。截至周五,西南地区3.0mm热轧板卷平均价格为4445元/吨,较上周末下跌40元/吨。据贸易商反馈,下游需求日益疲软,询价要货电话明显减少,在出货不畅的情况下,已经有贸易商感觉到资金压力。加之本周期货和电子盘等资金盘面的反复震荡,主流市场价格阴跌情况严重,西南地区热轧板卷价格也随之小幅下探。不过,贵阳市场热轧板卷价格却逆势上涨,据悉,主要是由于贵阳市场库存量减少明显,部分规格缺货严重,商家产生惜售心态。产能方面,9月份国内钢铁粗钢产量同比下降5.9%,仅为4795万吨,这也是年内粗钢月产量首次低于5000万吨。不过就总体而言,这与目前的需求量仍处于差距过大状态,可以预期的是,短期内市场上供大于求的整体格局很难改变,价格上行压力较大,后期市场将以盘整为主。
【华北地区】
本周华北地区热轧卷板运行平稳,各地市场主流价格总体与上周持平,截止发稿,石家庄市场3.0mm热轧板卷主流报价4350元/吨;北京市场3.0mm热卷主流报价在4330元/吨;天津市场5.5mm热轧板卷价格在4230—4250元/吨;太原市场1.8mm热卷主流成交价格为4420元/吨。虽然价格平稳,但终端需求趋弱,市场成交十分清淡。
本周,华北地区热轧板卷市场整体表现平平,在市场需求低迷和钢厂到货成本高企的态势下,价格涨跌两难,只能维持在不温不火的震荡格局中。受久盘必跌的市场心态影响,终端并没有在目前市场价格较为平稳的时候积极采货,而是继续采取观望态势,以期更大的下跌;受类似心态影响,本周中间需求也有所回落,愿意低位建仓的贸易商明显减少。
钢厂方面,22日河北钢铁集团出台11月价格政策。和市场预期相同,热轧板卷11月的订货价格与10月持平,5.5mm*1500普卷订货价格4400元/吨,10月份结算价格4300元/吨,出厂价格与市场成交价存到明显倒挂。不过,这也成为目前市场价格最大的支撑动力,贸易商低价出货的意愿普遍不强,这对后期市场下跌形成一定抑制。商家表示本周库存进出基本平衡,变化不大,不过在资源比例上有所调整,个别商家锰卷增多,普卷有所减少。另外,河北地区的节能减排力度似乎又有所加大,但由于打压政策主要针对以生产螺纹等建筑钢材的中小型钢厂,因此对热卷价格的影响十分有限。
此外,本周热卷期货及电子盘的走势也以震荡盘整为主,资金面的拉涨无力更加剧了市场信心的萎靡。因此综合来看,如果后期市场没有利好消息可以刺激价格上涨,下周甚至更长期的价格都将以震荡盘整为主。建议贸易商近期关注铁矿石及钢材成本价格的变化,操作上降低库存,减小风险。
【西北、东北地区】
本周西北地区热轧板卷价格呈平稳走势,各地市场库存逐步消化,目前,西安市场的库存仍处于高位,但是相较前期的高库存而言,近期资源已明显消化,而兰州、银川、西宁、乌鲁木齐等市场库存偏低,部分规格缺货,贸易商在到货成本偏高的前提下不愿降价销售。截至周五,西北地区市场3.0m热轧板卷平均价格4505元/吨,较上周下降12.5元/吨。从钢厂资源的补充情况来看,八钢在“十一”长假后基本没有再补充资源;安钢、太钢、天铁和邯钢等钢厂资源也在逐渐消化;包钢前期到货虽比较集中,但近期社会库存量也开始有所下降,而时值月末,商家刚完成新的订货任务,后期各大钢厂的资源补充情尚不明朗。从市场成交来看,由于西北地区气温明显下降、市场需求放缓,因此贸易商普遍认为,市场库存量的减少,很大程度依靠的是钢厂减产而非市场成交,因此后期市场价格上涨动力有限。此外,主流地区的热轧板卷价格,后期或将面临北方资源南下以及需求放缓的双重压力,市场价格上行压力加剧。不过,考虑到目前高企的进货成本,以及愈加严格的节能减排政策,短期内热轧板卷价格下行空间有限。加之本周国内外市场均比较平静,政策面也没有重大消息影响钢材市场,短期内西北地区热轧板卷价格将继续目前的弱势盘整格局。
本周东北地区热轧板卷价格持续走弱,成交较差。截止目前,沈阳市场3.5mm热卷主流成交价在4200-4250元/吨左右;大连市场3.5mm热卷主流价格在4300元/吨左右;长春市场3.5mm热卷主流报价4300-4350元/吨;哈尔滨市场3.5mm热卷主流报价在4310-4350元/吨。回顾本周,终端需求未见起色,市场成交偏弱。库存方面,近期钢厂陆续发货到东北各主要市场,不过由于钢厂在十月份价格政策及订货量并无明显变化的前提下,也在有意控制发货量,因此商家库存增量并不明显。近期,钢厂开始在现货市场投放一些低价位资源,这对市场尤其是协议户造成一定冲击,也有商家开始采购这些相对低位资源,以此保证盈利空间。随着传统淡季的到来,后期市场需求或将进一步走弱,商家普遍不好看市场,不过在成本的支撑作用下,价格大跌的可能性很小,预计下周市场应该以震荡盘整为主。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场热轧薄板价格变化情况】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
3.0热轧板卷 | 10月22日 | 4370 | 4390 | 4450 | 4350 | 4500 | 4390 | 4330 | 4260 | 4280 | 4350 | 4330 | 4470 | 4460 | 4520 | 4520 | 4420 | 4600 | 4550 |
10月29日 | 4350 | 4360 | 4430 | 4310 | 4470 | 4350 | 4330 | 4260 | 4260 | 4350 | 4280 | 4440 | 4380 | 4470 | 4470 | 4420 | 4600 | 4550 | |
涨跌 | -20 | -30 | -20 | -40 | -30 | -40 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | -80 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 | |
4.75热轧板卷 | 10月22日 | 4230 | 4290 | 4240 | 4240 | 4250 | 4320 | 4260 | 4240 | 4250 | 4300 | 4280 | 4380 | 4360 | 4460 | 4460 | 4320 | 4450 | 4580 |
10月29日 | 4210 | 4260 | 4240 | 4200 | 4260 | 4280 | 4260 | 4230 | 4230 | 4300 | 4230 | 4340 | 4280 | 4410 | 4410 | 4300 | 4450 | 4580 | |
涨跌 | -20 | -30 | 0 | -40 | 10 | -40 | 0 | -10 | -20 | 0 | -50 | -40 | -80 | -50 | -50 | -20 | 0 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
【本周热轧钢厂调价情况】 | |||||||||
品种 | 钢厂 | 安钢 | 河北钢铁 | 泰钢 | 攀钢(昆明) | 攀钢(成都) | 新钢 | 攀钢(重庆) | 酒钢(兰州) |
Q235 5.5mm热卷 | 调整幅度 | -80 | -100 | -40 | -60 | +20 | -120 | ||
执行价 | 4300 | 4550 | 4600 | 4580 | 4370 | 4580 | 4420 | ||
执行日期 | 2010/10/26 | 2010/11/1 | 2010/10/26 | 2010/10/21 | 2010/10/21 | 2010/10/26 | 2010/10/21 | 2010/10/29 | |
品种 | 钢厂 | 昆钢 | |||||||
SPHC3.0mm热卷 | 调整幅度 | ||||||||
执行价 | 4819 | ||||||||
执行日期 | 2010/10/21 |