热轧薄板市场周评(01.01-01.07)
本周热轧板卷各地区主流市场全面上涨,现货价格向高位靠拢,个别城市中间需求有所好转、终端成交依然低迷。受成本支撑影响,贸易商对后期市场继续看好,市场趋涨心态明显。截至周五,3.0mm热卷最高、最低价分别为昆明市场4920元/吨和北京、天津市场4630元/吨,全国主要城市3.0mm热卷的平均价格为4767.78元/吨,较上周上涨66.11元/吨;4.75mm热卷最高、最低价格分别为昆明市场4860元/吨和上海市场4560元/吨,全国主要城市4.75mm热卷的平均价格为4682.22元/吨,较上周上涨74.44元/吨。
本周MyspiC国内钢材价格综合指数169.4,较上周上涨0.8%,较上月指数上涨2.4%,与去年同期相比,上涨14.5%;国内扁平材指数为148.2点,较上周上涨1.1%,较上月上涨3.9%,与去年同期相比,上涨10.3%;热卷指数为165.6点,较上周上涨1.4%,较上月上涨4.9%,比去年同期相比,上涨15.6%。
元月1日至2日,国务院总理温家宝到内蒙古自治区锡林郭勒盟牧区走访牧民家庭,到超市了解商品供应和物价情况,到社区看望慰问困难群众。一些顾客告诉总理,去年10月份物价涨得比较快,最近一两个月比较稳定,但物价还是较高。温家宝听后说,中央已经采取一系列措施稳定物价,将把稳定物价摆在更为重要的位置。
中国央行行长周小川表示,2010年中国的国内生产总值(GDP)增长将在10%左右。在周二发布于中国央行网站的一篇讲话稿中周小川表示,由于发达国家需求不景气,他并不是特别有把握中国经济是否已经走上了常态。
国务院副总理李克强在西班牙报纸撰文称,中国官员对西班牙财政体系抱有信心,将继续参与该国未来的公债标售。李克强写道:“在欧洲金融市场,尤其是西班牙市场上,中国是一个负责任的长期投资者。我们对西班牙金融市场抱有信心,也就是说今后我们将继续购买其公债。”德国《南德意志报》也刊发了李克强题为《以更加开放的姿态面向世界》的文章。在其中,李克强表示,中国支持欧盟采取一揽子金融稳定措施,帮助一些国家应对主权债务危机,促进经济全面复苏和稳定增长。
【华东地区】
本周华东市场热轧板卷价格呈现两头上涨、中间盘整的格局,现货价格继续向高位靠拢,个别城市中间交易较好,更是进一步拉升市场价格。以上海市场为例,截至目前:3.0mm热卷主流报价在4700元/吨,较上周上涨70元/吨;4.75mm热卷成交价在4560元/吨,较上周小幅上涨80元/吨。
钢厂方面:元旦期间,沙钢出台1月份价格政策,其中热卷出厂价上涨250元/吨,节后不少中小型钢厂跟风拉涨。钢厂调价政策向上至少说明钢厂方面对后期行情预期较好,贸易商在后期成本压力或将继续增加的情况下,也提前与钢厂同步上涨。
此外,由于各钢厂年底检修情况较多,加之煤炭供应量不足也导致部分地区钢厂被迫停产,1月资源流入市场较少,这使得本周华东地区各地市场在终端需求减弱的情况下,库存量依然继续减少。以上海库存统计数据为例:2011年1月7日对上海地区板卷类主要仓库库存情况进行同口径调查统计,目前热轧177.256万吨,较上次(2010年12月31日)统计减少1.789万吨。
本周的热轧板卷价格渐渐反映出其商品属性特征,受成本及成交情况影响较大,其金融属性有所减弱。因此在电子盘、上证等资金盘面走势震荡下探时,现货价格也能保持稳定上扬。不过,近期应该是政策面消息集中出台的时间节点,尤其近期业内又传出可能在年前加息的传闻,这给市场带来一些不安定因素。
不过成本支撑动力强劲,下周应该还有不少主流钢厂将出台1月份调价政策,相信也将以上涨为主,因此预计后期市场价格还能再向上探一探。不过,不少贸易商也表示,年前价格过高,并不利于年后市场的操作,因此上涨幅度应该会小于本周。
【华南、中南、西南地区】
本周华南地区热轧板卷价格明显上涨。以南宁市场为例,截止周五,柳钢3.5mm热卷售价在4900元/吨;涟钢2.75mm热卷售价在4970元/吨,较上周上涨50-70元/吨左右,价格上涨势头迅猛,让贸易商信心倍增,不少商户表示节前市场价格仍有较大上行空间。钢厂方面:1日柳钢对热轧板卷上调20元/吨,由于涨幅明显小于其他钢厂调价幅度,因此商家预期未来柳钢仍有继续上调价格的空间。不过,价格拉升直接影响到市场销售的低迷,本周华南地区各主要市场整体均比较一般,但考虑到新增资源数量有限,商家心态依然较好。在成本继续推升及市场库存持续减少的背景下,预计下周华南地区热轧板卷价格还会延续上涨态势,但幅度应该不大。
本周中南地区3.0mm热轧板卷平均价格为4837元/吨,较上周上涨103元/吨。具体价格表现为:3.0mm热卷涨幅最大是郑州市场为130元/吨,其次是武汉市场为100元/吨,长沙市场涨幅最小为80元/吨。节后受上海、邯郸等国内主流城市热卷价格大幅拉涨影响,本周中南地区热轧板卷价格表现继续保持上涨态势,强势表现让贸易商对后市信心颇足:一方面,下周各大钢厂可能会出台新的价格政策或再次上调出厂价格,成本上涨或将推动市场价格攀升;另一方面市场螺纹钢价格仍处于高位,这或许会起到拉升热轧板卷价格的作用。预计下周中南地区热轧板卷价格将会继续上涨。
本周西南地区热轧板卷价格全面上涨,整体成交依旧清淡。截至周五,西南钢市3.0mm热卷均价4885元/吨,较上周末上涨50元/吨。西南地区热轧板卷行情延续节前走势,主流价格再度上涨。据贸易商反馈,春节将至,各地工程项目已在收官过程,加之天气转冷,未来下游需求将进一步减弱,因此近期询价要货电话寥寥无几,终端市场成交较为清淡。另悉,近期攀钢因电网改造、限电以及电煤紧张等缘故导致发货量较少;柳钢也因生产线检修发货量也不多;酒钢因兰州、西安价格相对较高,直接供给西北市场;重钢则因坯料紧张市场投放量有限,整体市场资源继续趋紧,这也使得在需求减少的情况下,贸易商库存压力不大。钢厂价格方面:元旦以来,柳钢对热轧上调20元、沙钢对热卷价格上调250元/吨、昆钢指导价一路上调。由此可见,后期到货成本的持续攀升势必助推目前钢价的上行。综合来看,基于成本高企、资源紧张及库存偏小等因素,笔者认为下周西南地区热轧板卷价格仍有上涨空间,但碍于需求不佳、成交不畅,上行幅度有限。
【华北地区】
本周华北地区热轧卷板价格快速拉高,个别市场中间成交活跃。截至发稿,天津市场5.5mm热卷主流价格在4600元/吨,较上周上涨100元/吨左右;北京市场3.0mm热卷价格在4630元/吨,较上周五上涨30元/吨左右;石家庄市场3.0mm热卷市场价为4750元/吨,较上周大涨120元/吨;太原市场3.0mm热卷主流成交价为4740元/吨,较上周上涨50元/吨。
本周是新年开市第一周,市场价格出现明显的惯性拉涨行情,元旦前的低价资源基本消失,底部价格逐渐向高位靠拢。综合分析,促进本周价格上涨的因素主要有几下几点:
一、在原材料价格高企的情况下,钢厂成本压力较大。目前还有不少大型钢厂尚未出台1月份价格政策,存在较多想象空间,澳大利亚的洪灾又增加了市场对煤炭成本、运输成本压力的炒作;
二、商家心态好转,目前经销商对后期市场较为看好,认为节前价格仍有继续上行的空间,回调可能性不大;
三、钢厂到货少,首钢京唐因高炉问题影响产量10万吨,对市场供货影响较大,部分商家可售资源有限、惜售心态明显;据不完全统计,本周天津热轧库存继续下降,整体约34.8万吨;
四、市场供需平衡,商家心态稳定,预期良好。
对于下周市场走势,商家均持乐观心态,并且鉴于本周表现,不少贸易商相信下周市场仍有上涨空间。不过临近周末,业内的加息传闻影响电子盘走势,资金盘面急转直下可能会带来周末价格的回调,不过笔者相信,在成本支撑力较强的背景下,下跌空间不大。综合来看,华北地区下周走势将以震荡为主,而笔者更倾向于低开高走形态。
【西北、东北地区】
本周西北地区热轧板卷价格较上周有明显上涨。截至发稿,西安市场主流钢厂资源价格在4800-4830元/吨之间;兰州市场主导钢厂普卷卷价主流4580-4600元/吨。由于目前市场资源库存偏低,各大钢厂资源基本上没有补充,虽然终端需求清淡,但贸易商心态尚比较平稳,甚至出现惜售心态,导致报价混乱,底部价格逐步上移。据市场反馈,主流市场的几家大户资源均十分有限,并且大多是去年11月甚至10月的库存,资源成本较低,因此在后期钢厂资源依然没有保障的情况下,多数商户选择整卷资源部不出。不过,也有部分商户对目前的乐观情绪表示担忧,节前的盲目拉涨是否会透支年后操作空间?由于西北市场不同于其他主流地区,热卷金融属性不强,其价格变化仍主要依据成本和销售,因此在市场实际需求不明朗的情况下盲目跟风,使得未来风险正逐步累积,笔者提醒商家谨慎乐观。
本周东北地区3.0mm热轧板平均价格4714元/吨,相比上周上涨68元/吨;5.5mm热轧板平均价格4584元/吨,相比上周上涨68元/吨。东北市场热卷价格震荡上行,但成交并无明显放量。开盘,在上海、天津等主导市场热卷价格震荡上行走势的带动下,本地市场热卷价格也出现上涨态势,但由于时处淡季,成交情况依然较为清淡,大户每日成交量基本维持在几十吨至几百吨之间。同时,虽然终端采购量较少,但受对节后预期较好影响,商家多出货的意愿也并不强烈。而且本周市场到货依然较少,大户库存量基本维持进出货平衡。商家对后市看法也较为谨慎,多认为短期市场价格继续震荡运行的可能性较大,但不排除在其过程中会出现价格调整期。而且原材料价格的上涨对市场价格的上涨也起到一定的推动作用,但总体来看,预计短期市场热卷价格继续震荡盘整的可能性较大。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场热轧薄板价格变化情况】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
3.0热轧板卷 | 12月31日 | 4630 | 4680 | 4660 | 4760 | 4750 | 4690 | 4600 | 4530 | 4590 | 4690 | 4580 | 4650 | 4820 | 4820 | 4900 | 4850 | 4780 | 4650 |
1月7日 | 4700 | 4720 | 4710 | 4840 | 4850 | 4820 | 4630 | 4630 | 4710 | 4740 | 4670 | 4700 | 4900 | 4880 | 4920 | 4920 | 4780 | 4700 | |
涨跌 | 70 | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 30 | 100 | 120 | 50 | 90 | 50 | 80 | 60 | 20 | 70 | 0 | 50 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 | |
4.75热轧板卷 | 12月31日 | 4480 | 4560 | 4560 | 4650 | 4580 | 4630 | 4550 | 4500 | 4560 | 4600 | 4480 | 4550 | 4690 | 4760 | 4840 | 4700 | 4550 | 4700 |
1月7日 | 4560 | 4620 | 4630 | 4730 | 4660 | 4750 | 4610 | 4600 | 4680 | 4650 | 4570 | 4600 | 4770 | 4820 | 4860 | 4800 | 4620 | 4750 | |
涨跌 | 80 | 60 | 70 | 80 | 80 | 120 | 60 | 100 | 120 | 50 | 90 | 50 | 80 | 60 | 20 | 100 | 70 | 50 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
【本周热轧钢厂调价情况】 | |||||||
品种 | 钢厂 | 柳钢 | 酒钢(兰州) | 莱钢 | 安钢 | 酒钢(西安) | 酒钢(兰州) |
Q235 5.5mm热卷 | 调整幅度 | +20 | +60 | +30 | +70 | +30 | +70 |
执行价 | 5440 | 4530 | 4590 | 4630 | 4600 | ||
执行日期 | 2011/1/1 | 2011/1/5 | 2011/1/5 | 2011/1/6 | 2011/1/6 | 2011/1/7 | |
品种 | 钢厂 | 日钢 | 日钢 | 新钢 | |||
SPHC3.0mm热卷 | 调整幅度 | +100 | +50 | +100 | |||
执行价 | 4683 | 4733 | 4790 | ||||
执行日期 | 2011/1/5 | 2011/1/6 | 2011/1/6 |