冷轧薄板市场周评(03.05-03.12)
本周中东北非局势有所缓和,国际油价小幅回落;欧洲债务危机仍面临严峻考验。国内两会即将闭幕,稳定和民生成为热议话题。产能方面:数据显示,2月国内粗钢产量为5431万吨,同比增长9.7%,日均产量为193.96万吨,创历史新高。沙钢下调螺纹钢出厂价格300元/吨,国内钢价持续走低,市场心态恐慌,交易价格阴跌不断。
11日Myspic综合指数169.1点,下跌2.1%;扁平材指数149.7点,下跌1.6%;长材指数188.1点,较上周下跌2.6%。截止发稿,1.0mm冷轧薄板最高、最低价分别为石家庄市场的5900元/吨和武汉市场的5330元/吨。全国1.0mm冷板卷平均价为5591元/吨,较上次同期价格相比下跌72元/吨。
受钢市整体下滑影响,本周国内冷轧板卷继续下探,市场成交疲软,商家心态恐慌。分区域来看:华东市场下跌明显,其中上海市场1.0mm鞍板较上周下跌50元/吨,杭州、南京跌幅较大,比上周下跌80元/吨;华南市场跌幅较大,其中广州1.0mm鞍卷较上周下跌70元/吨;中南市场弱势盘整,其中武汉1.0mm武钢冷卷较上周下跌70元/吨;华北市场跌幅为50-70元/吨;西南市场跌幅最大,其中重庆市场1.0mm攀钢冷板较上周下跌130元/吨;西北市场跌幅明显,其中乌鲁木齐下跌100元/吨。节后开市以来,在成本助推加上商家较强的看涨预期,钢价一路高歌猛进,但终端需求基本没有如愿释放,下游多以按需采购,同时“用工荒”致使下游开工时间一再延后,在缺乏需求拉动下,冷轧板卷震荡回调。纵观市场基本面,冷轧市场短期内难改弱势格局:一方面,两会议题更多关注稳定和民生,会议期间政府的高压态势将对市场心态产生较大影响。同时,为抑制通胀央行将利用各种货币政策工具控制流动性,今年国内资金供应的紧张程度将不言而喻;另一方面,在钢价整体上涨刺激下,钢厂节后生产预期增强,2月份粗钢产量预计高达182万吨,而社会库存消化缓慢,商家近期主动降低库存以控制风险。但对于后期市场也不必过于悲观,数据显示,1月份我国出口钢材312万吨,同比增长8.2%,环比增加27万吨,出口形势向好。此外,个税的调整或刺激后期汽车需求,故国内冷轧在需求复苏中,有望止跌回稳。
【华东市场】本周华东地区冷轧板卷库存仍有小幅增量,且在主流市价格持续回落及整体成交表现偏弱的情况下,市场商家心态不稳,交易价格阴跌不断。宏观方面,中东局势动荡,国际油价小幅回落,引发市场对经济二次探底的担忧;同时国内央行上调三月期央票利率,政策方面压力不减。钢厂方面,2月下旬全国粗钢日产量为191.2万吨,环比大幅增长5.5%,创下旬度产量新高;近期各大钢厂将陆续出台4月份价格政策,主流或以下调为主,钢厂对后期市场持谨慎态度。库存方面,据Mysteel库存统计显示,本周本地冷轧库存为52.685万吨,环比增加0.17万吨,库存压力不减。在需求释放缓慢的情况下,预计下周冷轧难改弱势盘整格局。
【华北市场】本周华北市场冷轧板卷价格小幅下跌。目前鞍钢1.0mm盒板报价5650-5700元/吨,较上周下跌50元/吨;本钢1.0mm盒板报价5550元/吨左右,较上周下跌80元/吨;天铁、包钢、唐钢、首钢1.0mm*1250*C价格在5350元/吨左右,较上周五下跌80-100元/吨。延续了近半个月的下跌趋势稍微得到缓解,本周开市,天津冷轧市场下跌幅度有所减小,不过在惯性的因素下,仍有一定程度下滑,以1.0mm冷卷为例,至周五市场主流报价已低至5350元/吨,更有商家报出5280-5300元/吨左右的价格,。据了解,高库存及低成交的现象一时难以扭转,而商家则普遍关注近日即将出台的几大钢厂出厂政策,周四沙钢出台的下调出厂价300-400元/吨的政策给钢材市场带来一定冲击,虽然沙钢产品以建筑钢材为主,但已有分析认为宝钢很有可能也将下调,几大冷轧主营钢厂是否下调出厂价将对后市起到一定指导作用。由此可见,短期内本地市场弱势盘整的可能性较大。
【西南市场】本周西南地区冷轧板卷价格小幅下行,整体成交情况并不理想。截至周五,西南钢市1.0mm冷板均价为5685元/吨,较上周末下跌60元/吨。受到资金面趋紧、相关品种价格继续下跌以及钢厂下调出厂价格的影响,本周西南地区冷轧板卷价格小幅下行。据贸易商反馈,目前正值“两会”,市场偏空消息居多,虽然终端用户采购量较前期有所回升,但是中间流通商观望情绪浓厚,整体成交情况并未出现明显好转。另悉,因成交清淡的缘故目前铁矿石走势尽显疲态,品位在63.5%/63%的印度粉矿市场报价有所下调,目前维持在186-190美金/吨,由此可见,原材料价格的下行势必拖累钢价的表现。综合来看,目前贸易商心态不太稳定,绝大多数看空后期走势,而且资金压力与日俱增,降价出货意愿增强,预计下周西南地区冷轧板卷价格将继续维持盘整向下的格局。
【华南市场】本周华南市场延续弱势回调格局,市场成交清淡,低价资源不断涌现。鞍钢1.0-2.0mm冷卷主流售价在5450-5500元/吨不等,包钢、邯钢、首钢、本浦、柳钢以及唐钢等钢厂同规格冷卷主流售价在5350-5400元/吨左右。薄卷方面,现包钢、唐钢0.5mm冷卷报价5700元/吨左右,0.8mm冷卷报价在5500元/吨左右。近期沙钢出台3月中旬建材价格政策,下跌幅度超出之前预期,据此市场内人士预计宝钢、武钢等钢厂4月份价格或许也将跟跌,由此一来市场恐慌情绪进一步蔓延。另一方面由于本地库存已在高位,市场价格暂时未显示出止跌企稳的迹象,终端厂家及中间流通商观望情绪浓厚,市场整体成交清淡。预计下周仍将维持弱势运行。
【中南市场】本周中南地区冷轧板卷窄幅回调,目前1.0mm冷板和3.0mm热卷均价分别为5487元/吨和4773元/吨,冷轧板卷较上周下跌50元/吨、热轧板卷较上周下跌93元/吨。从以上数据可以看出,本周中南地区冷热卷板的价格继续下跌,受需求的牵制,市场成交毫无起色。本周期货盘面也未摆脱跌势,加之钢厂对后市不为看好,更加动摇了贸易商的信心,当前价格已经处于倒挂,库存压力较大的商家还得被迫选择竞价促销。出于对后期钢厂将大幅下调出厂价的强烈预期,目前市场观望氛围较重,且近期消息面利空因素占主导,对市场心态的影响较为明显,商家建仓的积极性也不高,不过这样一来也可以缓解市场库存压力。综合来看,个人预计,随着价格一度下跌,成本支撑开始凸显,后期价格将盘整运行,继续下行空间有限。
【东北市场】本周东北市场冷轧板卷价格持续下行,成交一般。截至目前,沈阳1.00mm小盒板本钢报价为5600元/吨,较上周下滑100元/吨左右,同规格鞍钢报价为5900元/吨,较上周下跌50元/吨左右。近期在价格不断下行走势的影响下,商家出货情况相对较差,但也有部分商家成交一定量的资源。总体来看,随着外围市场价格的不断走低,期盘的持续下调对本地商家心态影响相对较大。不过仍有部分对后市较为看好的商家报价相对坚挺。两会即将闭幕,国家更加注重民生和稳定,故短时间内钢价大幅波动的可能性不大。随着需求旺季到来,终端采购计划将提上日程,但下游出现爆炸式采购的可能性不大。预计下周东北市场冷轧板卷仍将弱势回调,但下跌空间有限。
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【本周主要市场冷轧薄板价格变化情况】
1.0冷轧板卷 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
3月4日 | 5620 | 5500 | 5550 | 5550 | 5650 | 5730 | 5700 | 5550 | 5550 | 5530 | 5400 | 5680 | |
3月11日 | 5570 | 5420 | 5470 | 5420 | 5600 | 5650 | 5650 | 5470 | 5480 | 5500 | 5330 | 5630 | |
涨跌 | -50 | -80 | -80 | -130 | -50 | -80 | -50 | -80 | -70 | -30 | -70 | -50 | |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | |
1.0冷轧板卷 | 日期 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3月4日 | 5750 | 5570 | 5950 | 5900 | 5800 | 5900 | 5640 | 5680 | 5860 | 5650 | 5520 | 5600 | |
3月11日 | 5700 | 5500 | 5900 | 5800 | 5720 | 5850 | 5590 | 5550 | 5810 | 5650 | 5440 | 5500 | |
涨跌 | -50 | -70 | -50 | -100 | -80 | -50 | -50 | -130 | -50 | 0 | -80 | -100 | |
备注 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 八钢 | 八钢 |
【本周冷轧钢厂调价情况】
品种 | 钢厂 | 宝钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 武钢 | 本浦 | 首钢 |
地区 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | |
1.0mm 冷轧板卷 |
调整幅度 | 260 | 260 | 220 | 150 | 300 | 220 | 260 |
执行价格 | 5695 | 5150 | 4950 | 5150 | 5150 | 5050 | 5180 | |
执行日期 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | |
品种 | 钢厂 | 唐钢 | 邯钢 | 涟钢 | 酒钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 |
1.0mm 冷轧板卷 |
地区 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | (昆明) | (重庆) | (成都) |
调整幅度 | 170 | 200 | 220 | -120 | -10 | -140 | -250 | |
执行价格 | 4957 | 4957 | 5222 | 4803 | 6020 | 5840 | 5650 | |
执行日期 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 |