热轧薄板市场周评(04.08-04.15)
本周,受前期市场价格的惯性上涨影响,加之远期价格始终保持震荡整理,各地热轧板卷市场均出现不同程度上涨。但据贸易商反馈,由于4月市场成交情况并不乐观,中间需求好转,但终端需求依然没有明显放量。各地库存变化情况不大,不过钢厂已经陆续有资源进入市场,随着钢厂前期各种检修已进入尾声,后期市场到货或将出现一个小高峰,加之国内政策依然偏紧,市场价格已经出现下跌迹象。截至周五,3.0mm热卷最高、最低价分别为昆明市场5280元/吨和天津市场4840元/吨,全国主要城市3.0mm热卷的平均价格为5000.59元/吨,较上周上涨56.47/吨;4.75mm热卷最高、最低价格分别为昆明市场5180元/吨和上海、天津市场4820元/吨,全国主要城市4.75mm热卷平均价格为4928.89元/吨,较上周上涨55元/吨。
本周MyspiC国内钢材价格综合指数175.5,较上周上涨1.2%,较上月指数上涨3.4%,与去年同期相比,上涨3.2%;国内扁平材指数为154.7点,较上周上涨0.9%,较上月上涨3.1%,与去年同期相比,上涨1.2%;热卷指数为174.5点,较上周上涨1.1%,较上月上涨4.2%,比去年同期相比,上涨4.8%。
国家统计局今日发布数据显示,一季度国内生产总值96311亿元,同比增长9.7%。该数据比2010年第四季度回落了0.1%。其中,一季度,全国规模以上工业增加值同比增长14.4%,固定资产投资39465亿元,同比增长25.0%,社会消费品零售总额42922亿元,同比增长16.3%;一季度居民消费价格(CPI)同比上涨5.0%,其中3月份居民消费价格同比上涨5.4%,环比下降0.2%。其中3月食品价格同比上涨11.7%,涨幅仍在扩大。
国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议,分析一季度经济形势,研究部署下一阶段经济工作。在国务院办公厅发布的会议新闻稿中,对于当前经济工作重点,决策层更多地强调了当前包括物价、房价在内的价格压力,并称“宏观调控仍然面临较大压力”。
欧洲央行4月14日发布的月度报告指出,该行于上周加息后,当前货币政策立场仍然宽松,将继续严密监测欧元区的通货膨胀上行风险。美国财政部周二公布报告称,3月联邦赤字总额达到1880亿美元,2011财年前六个月赤字总额达8290亿美元,但调整后的前六月赤字总额将较去年同期减少490亿美元。
【华东地区】
本周,在远期市场走势震荡推高的带动下,华东地区各主流市场热轧价格呈现震荡走高。截止本周五,华东市场热轧板卷平均价格为4868元/吨,较上周上涨50元/吨;上海地区4.75mm热轧板卷主流报价在4820元/吨,较上周小幅上涨40元/吨。
库存方面:据4月15日对上海市场热轧卷板库存情况进行调查统计,目前热轧库存为164.471万吨,较上周增加0.06万吨。尽管本周市场成交较好,且在买涨情绪的刺激下,下游终端出现小规模采购,不过由于钢厂资源有陆续入场,因此库存总量基本持平。但随着下周钢厂到货数量的进一步增加,以及下月钢厂发货量势必有所增加,后期市场库存或将出现稳步抬升格局。
鞍钢在周五下午出台5月份产品价格政策,其中热轧板卷出厂价格下调200元/吨,现Q2355.5*1500mm普碳热卷出厂价格为4000元/吨,SPHC2.75*1250mm低碳钢出厂价格为4090元/吨。目前鞍钢热卷到上海价格基本与市场价格持平,贸易商市场收货意愿减弱,短期内对现货价格是个利空消息。此外,随着经济数据出炉,上调存款准备金率的预期有所增强。
贸易商对后期市场依然呈截然不同的观点,且看涨、看跌的理由都很充分。综合来看,市场意见难以统一,在一定程度上反映出市场外部环境还具有不确定因素。而周五的跳水行情使得短期市场偏空倾向更加明显,预计下周市场或会出现一波小幅向下回调。
【华南、中南、西南地区】
本周华南市场热卷价格基本稳定,市场成交一般。广州地区:截止目前,主导钢厂4.5mm以上普卷主流报价在4920元/吨。柳州地区:柳钢4.75mm以上热卷报价5250元/吨,涟钢1.8mm热卷市场价格在5320元/吨。由于热卷价格处于震荡盘整格局,市场观望情绪浓厚,因而整体销售情况并不乐观。据不完全统计,本周乐从市场热轧板卷库存约101.6万吨,较上周减少1.2吨。由于现货价格处于相对高位,终端采购需要一定时间进行消化,因而实际成交量不多。受钢厂产线检修影响,近期市场热卷价格较为坚挺,在没有明显利空消息的前提下,商家并不想跌价出货。对于后期走势,笔者认为,市场价格短期内下跌空间有限,下周或将延续高位盘整格局。
中南地区3.0mm热轧板卷平均价格为5013元/吨,较上周小幅上涨30元/吨。从本周市场走势来看,热轧板卷价格基本是随电子盘波动而出现高位盘整。前半周,热轧板卷价格延续上周上涨态势,中间需求有所好转。周中,电子盘的震荡回落结束了现货价格的这波跟涨行情,市场观望情绪加重,终端拿货积极性再次减弱,总体成交相对较差。笔者认为,热轧卷板价格在上涨过程中受制于资源释放,加之外部环境有很多不确定因素,预计下周价格将以盘整向下为主。
西南地区热轧板卷价格继续上涨,整体成交一般。截至周五,西南钢市3.0mm热卷均价5140元/吨,较上周末上涨70元/吨。上周,全国市场热轧板卷价格在长期低位徘徊后,迎来一波回升态势,这也带动了本周西南地区热轧板卷的进一步上涨。在“买涨不买跌”的心理驱动下,终端用户采购量略有增加,整体成交小幅放量。不过,多数商户表示,目前价格上涨更多地反映一种市场情绪,从实际情况来看,钢厂产能持续释放、资金面不断趋紧以及房地产调控力度的进一步加强,势必对后期钢价表现产生制约。钢厂方面,本周柳钢、涟钢、重钢的到货量较少,攀钢因高炉检修导致发货量有限。尽管昆钢有部分资源流入市场,但社会库存总量依然呈现减少态势。另外,近期西南地区钢厂不断上调出厂价格,盈利空间逐渐增大,因此钢厂开足马力、全力生产,后期供给压力将凸显。若需求难以跟进,价格上行恐有难度。综合判断,笔者认为此轮反弹可能于下周结束,期间不排除回调和盘整可能。
【华北地区】
本周华北地区各主流市场热轧价格冲高受阻,交易逐步转淡。截至发稿,天津市场5.5mm*1500*C价格4800-4830元/吨,较上周五上涨40元/吨左右;石家庄市场5.5mm*1500*C以上卷板市场价格在4910-4930元/吨,较上周五上涨40元/吨;太原市场3.0*1250mm热卷主流成交价格为4880元/吨,较上周上涨60元/吨
周初,在远期高开的刺激下,商家趋涨心理明显。与此同时,价格上涨得到成交量的配合,中间市场交易十分活跃,因而带动底部价格逐步上移。天津市场高位区曾一度探至4850-4870元/吨,但此价位基本有价无量。然而终端需求迟迟没有起色、加之远期价格出现一波震荡走低行情,商家“恐高”心理加剧,中间需求转淡。
库存方面,由于前期部分钢厂高炉检修结束后生产一直未恢复正常,以致近期市场供给不多,另外河北区严查车辆超载,到货量也会受到一定限制;目前除中铁装备资源到货正常外,其他主导钢厂资源量均不大,因此,本周天津热轧库存继续下降,目前仓储量约41万吨。钢厂方面,本周鞍钢、包钢出台新热轧价格政策,其中包钢4月上旬热轧结算价格为4730元/吨(税后)。
鉴于本周市场表现,商家表示,在缺乏上涨动力的情况下,价格冲高阻力较大,在就钢材市场本身而言,市场供需平衡、运行稳定,因此大家维稳心理较强。另外,近期国内外经济环境波动较大,商家关注度极高,普遍表示,目前市场受经济因素影响较大。
【西北、东北地区】
本周西北地区各主要市场热轧板卷价格继续大幅上扬,市场成交仍显平平。截至周五,西北地区各主要市场3.0mm热轧板卷平均价格为5087.5元/吨,较上周平均价格5005元/吨上涨82.5元/吨。从地区价格来看,本周乌鲁木齐市场累计上涨幅度最大,在100元/吨左右,其次兰州市场为上涨90元/吨,银川市场上涨80元/吨,西安市场上涨60元/吨。从库存方面来看,西安市场热轧板卷库存较上周继续有小幅下降,目前市场总库存在4.8万吨左右,相比上周5万吨下降0.2万吨;兰州市场热轧板卷库存总量继续下降至3.64万吨,较相比上周减少0.2万吨,市场资源较少。从整体来看,本周西北地区整个市场板材资源都很少,各地市场的规格断货现象较为严重,致使市场价格一直居高不下,而且随着资源的进一步紧缺,价格还会继续攀高。但是,价格的高企,资源的短缺,这些都抑制了市场终端用户的采购积极性,使得商家的出货量并不高,成交较为清淡。对于现在这种情况,本地市场的经销商心态稍显焦虑,在操作上仍以出货和补货为主要手段,谨慎对待此波行情。
本周哈尔滨市场热卷价稳中上涨,成交较好。截至目前,市场通钢、本钢产3.5mm以上热卷主流报价在4950-4970元/吨之间不等。回顾本周,虽然在期盘前高后低走势的影响下,外围主导市场热卷价格随之上下起伏,但受成交较好等因素影响,本地市场热卷价格基本保持稳中上涨态势。近期市场到货相对较少,多以通钢资源为主,而在成交方面,大户每日基本维持在几百吨左右的出货量,有时能达到千吨的成交量,据不完全统计,目前本地市场热卷库存约在6万吨左右,大户库存在6千吨-1.5万吨之间不等,库存压力较小,甚至处于偏低的位置,而且目前的价格与3月份资源的成本线尚有一定的距离,这也是商家没有下调价格的原因之一,总体来看,短期本地市场热卷价格盘整运行的可能性较大。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场热轧薄板价格变化情况】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
3.0热轧板卷 | 4月8日 | 4850 | 4950 | 4940 | 5050 | 4980 | 4920 | 4860 | 4800 | 4870 | 4820 | 4900 | 5000 | 5010 | 5160 | 4940 | 4920 | 5080 | |
4月15日 | 4900 | 5030 | 4970 | 5080 | 5010 | 4950 | 4880 | 4840 | 4900 | 4880 | 4940 | 5030 | 5130 | 5280 | 5000 | 5010 | 5180 | ||
涨跌 | 50 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 0 | 120 | 120 | 60 | 90 | 100 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 | |
4.75热轧板卷 | 4月8日 | 4780 | 4830 | 4880 | 4950 | 4850 | 4900 | 4830 | 4790 | 4840 | 4830 | 4800 | 4900 | 4860 | 4940 | 5060 | 4860 | 4850 | 4980 |
4月15日 | 4820 | 4910 | 4920 | 4980 | 4880 | 4930 | 4850 | 4820 | 4870 | 4880 | 4840 | 4930 | 4910 | 5060 | 5180 | 4920 | 4940 | 5080 | |
涨跌 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 | 120 | 120 | 60 | 90 | 100 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
【本周热轧钢厂调价情况】 | |||||||||
品种 | 钢厂 | 柳钢 | 酒钢(兰州) | 八钢 | 日钢 | 武钢 | 重钢 | 昆钢 | 鞍钢 |
Q235 5.5mm热卷 | 调整幅度 | +60 | +30 | +100 | +100 | +50 | +100 | +68 | -200 |
执行价 | 5690 | 4930 | 5131 | 4963 | 4370 | 4890 | 5112 | 4000 | |
执行日期 | 2011/4/9 | 2011/4/14 | 2011/4/11 | 2011/4/11 | 2011/5/1 | 2011/4/11 | 2011/4/1 | 2011/5/1 | |
品种 | 钢厂 | 日钢 | 鞍钢 | ||||||
SPHC3.0mm热卷 | 调整幅度 | — | -200 | ||||||
执行价 | 5023 | 4090 | |||||||
执行日期 | 2011/4/11 | 2011/5/1 | |||||||
品种 | 钢厂 | 武钢 | |||||||
SPHC2.75mm热卷 | 调整幅度 | +50 | |||||||
执行价 | 4490 | ||||||||
执行日期 | 2011/5/1 |