京津冀热轧板材市场浅析
一、综述
随着京津冀区域一体化的快速发展,其以丰富的矿产资源以及特殊的地理位置(处于环渤海地区和东北亚的核心重要区域),越来越引起中国乃至整个世界的瞩目。重点发展汽车工业、电子工业、机械工业、冶金工业,是全国主要的高新技术和重工业基地。
从冶金工业发展来看,全国最大的钢铁集团——河北钢铁集团坐落于此,并且依托特殊的资源和交通优势,京津冀区域基本形成了以天津、北京、唐山、邯郸等城市为主、其他城市为辅的产购销一体化的资源配比,其中热轧产品表现较为突出。现对京津冀热轧市场做简要分析。
二、产能情况
目前京津冀地区主要热轧卷板生产线(1500mm以上型号轧机)10条(表1),年产量达3050万吨。其中承钢、唐钢、邯钢均隶属于河北钢铁集团,经过战略调整、资源优化配比,各钢厂资源辐射地区有所转变,目前承钢主辐射地区为天津、北京;唐钢资源主要辐射到唐山、华东、华南地区,天津地区资源量有所减少;邯钢资源主要投放地为邯郸本地以及河北南部、山东、河南等地。天铁资源主要投放地区为邯郸和北京。中铁装备是近期新投产项目,其资源主打地区为天津、山东;另外,北京、唐山地区也有少量投放。
钢厂
|
轧机型号
|
生产规格
|
产能(万吨)
|
定价政策
|
发货方式
|
承钢
|
1780
|
1.2-19*800-1630
|
300
|
月初定价月底结算
|
汽运、火运
|
唐钢
|
1780
|
1.2-19*850-1680
|
300
|
月初定价月底结算
|
汽运、船运
|
1700
|
1.5-12.7*850-1550
|
260
|
月初定价月底结算
|
汽运、船运
|
|
首钢
|
2160
|
1.2-19*900-2030
|
400
|
月初定价月底结算
|
汽运为主
|
首唐
|
1580
|
1.2-25.4*800-1430
|
300
|
月初定价月底结算
|
汽运、船运
|
首唐
|
2250
|
1.2-25.4*800-2100
|
485
|
月初定价月底结算
|
汽运、船运
|
邯钢
|
1900
|
1.2-20*900-1680
|
240
|
月初定价月底结算
|
汽运、火运
|
邯宝
|
2250
|
1.2-25.4*800-2130
|
480
|
月初定价月底结算
|
汽运为主
|
天铁
|
1780
|
1.2-16*800-1600
|
380
|
月初定价月底结算
|
汽运、火运
|
中铁装备
|
1780
|
2.5-19*1180-1630
|
360
|
月初定价月底结算
|
汽运、船运
|
表1 京津冀地区热轧卷板生产线
销售模式来看,承钢、中铁装备基本以协议户为主,唐钢、首钢、天铁、邯钢、邯宝等钢厂因配有冷轧生产线,冷轧备料所占比例较大,因此在保证正常冷轧备料用量后,剩余资源才可向用户发放,并且多采取直供户为主、协议户为辅的销售方式。
三、京津冀地区热轧集散地简析
【北京】北京地区以承钢、天铁、中铁装备热轧资源为主,另外安钢、首钢等钢厂也少量投放,其中承钢约1.5-2万吨,天铁约1万吨,中铁装备约1万吨。目前主营大户有中铁物资、住总物流、五矿、北京兵工、北京丽兴、立业等。资源存储仓库主要有:环铁库、双桥盛大库、张家湾、国储库,常备库存量5万吨左右。资源流向:多为满足本地生产厂家使用,钢结构用户居多。
【天津】天津位于环渤海经济圈中心地,是我国北方海运和工业中心,承载着北方地区资源的消化和中转,因此,独特的交通和经济优势,使得天津成为北方地区最大的热轧集散地。
随着经济的发展、销售模式多元化的转变,自2009年以来,越多越多的外地商家涌入天津市场,月销售量在万吨以上的贸易商由原来几家发展到十几家,同时,主要热轧仓库亦明显增加,年平均热轧仓储量由20万吨左右上升至40万吨左右。
经销商方面:天津本地热轧月销售量万吨以上的大户有:天津润飞、天津立业、天津丽兴、天津五矿、天津中钢、天津物产、天津兵工等,另有部分外地商家在市场占据一定份额,如上海鸥江、上海宝闽、上海均和、上海华冶、上海展志、厦门启润、厦门象屿等。各大贸易商主营钢厂基本以承钢、中铁装备、首钢资源为主,其中承钢在津月均投放量约18-20万吨,中铁装备月均投放量约12-14万吨,首钢月均投放量约10万吨。除上述三大钢厂外,唐钢、鞍钢、本钢、包钢、天铁、通钢等钢厂资源也在天津市场有一定投放,约占市场总份额的10%。现对上述外地钢厂热轧线情况做简要列举,如表2所示。
钢厂 |
轧机型号 |
生产规格 |
产能(万吨) |
定价政策 |
在津投放品种 |
鞍钢 |
2250 |
1.5-19x780-2000 |
480 |
全月锁定 |
普卷、锰卷、SPHC |
1700 |
1.5-16*900-1550 |
250 |
全月锁定 |
||
1780 |
1.2-19*800-1630 |
350 |
全月锁定 |
||
本钢 |
1880 |
0.8-12.7x850-1750 |
250 |
全月锁定 |
普卷、锰卷、花纹 |
1700 |
1.5-12*700-1550 |
400 |
全月锁定 |
||
通钢 |
1750 |
0.8-12.7x900-1560 |
250 |
全月锁定 |
普卷、锰卷 |
包钢 |
1700 |
1.2-20*980-1560 |
250 |
月初定价 半旬结算 |
普卷、锰卷 |
表2 部分钢厂热轧情况介绍
仓储方面:作为北方地区最重要的热轧集散地,天津有着庞大的热轧仓储能力。除过去固有的几个热轧仓库(如新兴库、07库、纺织库、南仓库、军粮城、华冶库)外,结合区域、交通、可供服务等优势,又新增了一些热轧仓储库,如丽兴物流园、立业物流园、津路库、本钢隆兴等。目前此些仓库中以丽兴物流园发展最为完善,仓储量最大,现有热轧库存近18万吨,其他热轧仓库仓储能力3-7万吨不等。
资源流向:天津地区钢管厂、机加工厂、钢结构厂等热轧下游用户分布广泛,需求量极大;另外,天津市场热轧资源丰富、交通便利,与其他城市相比具有明显的资源和价格优势,因此,其资源辐射范围较广,东北、山西、山东、河北周边等地均有涉猎,其中山东地区(淄博以西)资源分流较多。
【河北地区】借助于钢材供给优势,邯郸、唐山成为河北地区两大热轧集散地。目前两地资源自用较少,外地分流为主。
邯郸市场:随着邯郸钢厂产品结构的调整,邯郸热轧市场资源占有率发生着质的变化。
2009年邯宝投产以后,邯郸热轧市场迅速发展,热轧仓储地由最初的一两家扩张至十几家,市场库存亦由过去的5-10万吨一度增加到最高40-45万吨,部分热轧大户库存量达2万吨以上,日成交量在1000吨以上,市场占有率大幅增加,资源分流以山东、河南地区为主,挤占了一部分天津地区的资源份额。然而2010年8月邯宝冷轧线投产后,邯宝备料由起初的月均几千吨到扩大到10万吨左右(老区4-5万吨,新区4-5万吨)。按照邯宝冷轧线210万吨的设计产能计算,至2011年下半年,邯宝备料一个月就有可能要达到20万吨左右。冷轧备料份额的增加使得邯郸钢厂热轧资源市场投放量锐减,本地库存直线下滑至20万吨左右,与此同时,可分流资源亦大幅缩减,因此,在有限的供给状况下,邯郸市场货紧价扬,与天津地区相比,对山东地区资源分流价格优势缺失,主打地区仅剩河南和河北南部部分地区。
邯郸热轧市场主营钢厂均为本地钢厂,有邯钢、邯宝、天铁等。表3为邯郸地区主要热轧贸易商和仓库简要列举。
主要热轧贸易商
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主要热轧仓库
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河北启信
邯郸鹏博
邯郸中亚
河北滏川
邯郸中瑞等
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二钢 惠德 鑫宇 亨特
启信 阿里山 之江 大宇
中惠 申磊 中瑞 等
|
表3 邯郸地区主要热轧贸易商和仓库
唐山市场:与邯郸市场相同,唐山热轧市场主营钢厂基本以本地钢厂为主——如唐钢、国丰,其中唐钢资源以普碳热轧为主,国丰资源以低碳热卷为主。随着唐钢投放华东市场力度的加大,近期一年来本地供应量略有缩减,同时,首钢、包钢、中铁等钢厂资源少量渗入。据不完全统计,目前唐山地区热轧常备库存量4-5万吨,仓储基本各自为营。唐山地区主要热轧大户有唐山佳源、唐山立业、唐山金正、唐山立兴、唐山润驰等。
除供给本地冷轧厂、钢管厂、机加工厂自用外,唐山地区热轧资源主要分流到东北地区。图1、表4为各地区资源流向以及所需运费。
图1 津唐邯各区域资源流向
城市 流通区域 |
天津 |
邯郸 |
唐山 |
东北 |
- |
- |
120+ |
山东 |
80-100淄博以西 |
80-100 |
- |
河南 |
220 |
安阳40-50郑州80 新乡100 |
- |
石家庄 |
75-90 |
50-60 |
- |
沧州 |
40-50 |
- |
- |
衡水 |
70 |
40-50 |
- |
山西(太原) |
100+ |
80-90 |
- |
表4 津唐邯各区域资源流向运费(元/吨)
四、结束语
综上所述,资源供给方面:目前京津冀地区10条主要热轧生产线,除首钢(迁安)1780mm生产线外,其余9条集中在河北,其中尤以唐山地区所占比例最大,约占京津冀地区总产能的87%。另据最新统计数据显示,京津冀地区3月份热轧薄宽钢带产量230.7万吨,其中天津地区产量11.3万吨,河北地区产量219.4万吨,约占全国总产量的56.58%。近半数的热轧产能集中于此,奠定了京津冀热轧市场的优势地位。
交通方面:地处京津要塞,交通四通八达,本区域具有便利的陆路运输,同时,天津港、京唐港、秦皇岛、曹妃甸、黄骅港五大港口集中于此,为本区域资源分流提供了更大的空间。目前天津港、京唐港、曹妃甸是主要的热轧输出港口。
京津冀地区有着良好的资源、交通、产业优势,但从资源流向以及产品消化角度来看,部分城市仍然存在着一定的资源重叠、分流竞争等问题。现从长期发展角度,对京津冀热轧流通市场未来发展的几点设想:1、供销细分,进行专业化运作。以品种细分、规格细分、区域流向细分为切入点,贸易企业可以以集团公司下设事业部的方式,对专业细分领域进行开拓。同时,结合钢厂,对细分需求的终端用户,进行一对一的服务,缩短销售半径。2、集合各种渠道,建立信息中心,更准确的把握市场。3、下游延伸服务,以加工配送为目标,坚持不懈的走下去。4、电子盘、现货相结合,在大的波动时期,规避风险。5、建立全国主要区域的分销体系,为未来实现现货的网上交易,建立基础平台。
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