四川钢市一周评述(04.22-04.29)
【宏观资讯】
国际原油市场暴涨,电煤供给紧张。受中东、北非地缘政治影响,国际原油价格大涨,油价不断升高,煤炭作为原油的替代品,需求量开始不断增大。国际上一些国家纷纷调整能源结构,降低石油消费比例,转而提高煤炭比重,国际煤炭需求被推向高峰,供应相对紧张。全球主要煤炭生产国大力缩减出口配额,导致了国际煤炭价格的上涨。而国际油价持续高位,会引起运输费用的增加,间接引起煤炭价格上涨。电煤价格过高,火电企业亏损严重,生产积极性不够。中国电力供应70%以上来自于火电。“市场煤、计划电”的体制矛盾,在煤炭价格日趋上涨的今天愈加突出,而在通胀背景下,电价调整幅度很小,导致电企发电越多,就会亏损越多,亏损越多,它的日子过得越艰难,最终,越来越多的电厂加入了降低负荷、减少发电量的阵营。
继湖南、湖北等华中地区出现限电风波之后,近期全国多省出现了限电措施。此次限电,对钢铁行业供需方面有利有弊。2010年,限电的主要对象是钢铁行业,钢铁行业是个高能耗行业,平均全行业年耗电2000亿千瓦时以上,用电占到全部工业用电14%左右。而在今年力保居民生活和重点领域用电这一政策下,这个高耗能的行业首当直冲,其所受到的影响自然不用说,但今年的淡季限电,影响行业较广。就供给方面而言,钢产量肯定会受到一定的影响,尤其像河北这样的出钢大省。刚出的4月中旬的粗钢产量也正好验证了这个问题,据钢协数据显示4月中旬重点企业粗钢日产量为161.3万吨,旬环比减产4.07万吨减幅2.46%;但是对华东像江苏、浙江这带地区而言,一季度经济增长较快,作为钢铁消费的下游,订单、出口较多,限电则导致企业生产趋缓,对钢铁需求减弱。
此次限电,很有可能带动市场价格大起大落。在今年资金面不断锁紧,政策出台频繁的特定时期,市场的敏感度相当之高。由于去年限电淘汰落后效果明显,今年不排除有部分人提前在市场囤货,或先前的低价资源惜售屯库,以待日后高位出售,尤其是下半年保障性住房这一块需求较大。市场会因为供应偏紧,加上预期的价格上涨心态而出现价格快速拉升的情况,一旦价格上涨较快,必然是市场有价无市,快速下跌。钢价的波动,也会带动原材料市场,尤其是铁矿石价格攀升,再度使钢材生成成本趋于高位。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
成都 | 2011-4-22 | 4930 | 4940 | 5150 | 5030 | 5630 | 5950 | 4900 | 5100 |
2011-4-29 | 5120 | 5100 | 5170 | 5060 | 5630 | 5950 | 4930 | 5100 | |
产地 | 威钢 | 威钢 | 酒钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 阿钢 | 马钢 | |
涨幅 | 190 | 160 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
绵阳 | 2011-4-22 | 4950 | 4940 | ||||||
2011-4-29 | 5100 | 5060 | |||||||
产地 | 攀成钢 | 攀成钢 | - | - | - | - | - | - | |
涨幅 | 150 | 120 |
本周四川市场建筑钢材大幅拉涨,中厚板价格小幅上涨,热轧价格窄幅上调,冷轧价格平稳运行,大中型材价格小幅上涨,涂镀板卷整体持稳。具体情况如下:
建筑钢材:本周四川市场建筑钢材价格大幅拉涨。截至周五,四川主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为5110元/吨,较上周上涨170元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在5080元/吨左右,较上周上涨140元/吨。回顾本周,因市场上品种规格短缺较多,厂家资源短期内未有补充,省外资源流入量较少,加之本地主要钢厂纷纷上调执行价格推高整体价位水平,四川市场建筑钢材售价大幅抬升,且各品种规格售价高低悬殊价差较大。本周市场零售情况一般,只是终端订单有一定支持,考虑到后续资源补充困难,本周商家均有意识地控制出库量,且普遍预计下周四川市场建筑钢材仍将在高位震荡。
中厚板:本周四川市场中厚板价格小幅上涨。截至周五,四川市场主要市场酒钢产14-20mm中厚板主流价格在5170元/吨,柳钢12-25mm主流成交价格在5170元/吨,较上周上涨20元/吨。市场方面,本周四川省中厚板需求略有好转,商家反映市场成交尚可,市场上厚规格产品货少,价格依然较高。五一前后钢厂开始陆续到货,节后库存量将逐渐得到一定量补充。综合判断,下周四川市场中厚板价格将维持目前高位价格盘整运行。
热轧板卷:本周四川市场热轧板卷价格窄幅上扬。截至周五,四川主要市场攀钢4.75mm热轧普碳卷价格5060元/吨,较上周末上涨30元/吨。本周四川省热轧产品下游需求尚可,商家小幅上调现货售价,市场成交相对理想,库存持续低位运行,据本网统计,截至发稿,成都热轧库存量仍维持10万吨以下,五一前后本地主导钢厂新资源将陆续到货,库存量或得到明显补充。预计下周四川市场热轧板卷价格将维持目前高位价格盘整运行。
冷轧板卷:本周四川市场冷轧板卷价格平稳运行。截至周五,四川主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在5630元/吨,较上周末维持不变。下游行业的不景气影响了成都地区冷轧的需求量,本周成都冷轧市场走势依然低迷,在低位库存的支撑下,现货价格维持平稳盘整状态。截至发稿,成都冷轧库存量小幅下降,总量迫近2.5万吨。预计下周四川市场冷轧板卷价格将继续以震荡调整为主。
大中型材:本周四川市场大中型材价格小幅上涨。截至周五,四川主要市场16#槽钢的平均价格在5047.5元/吨,较上周上涨12.5元/吨。受钢厂上调出厂价格,加之“拉闸限电”等因素影响,价格小幅上涨。据贸易商反馈,本周终端采购犹豫不决,实际成交量并不大。资源到货方面:本周四川市场大中型材到货来量较小,另悉,市场传出津西钢厂或将上调型材出厂价格的消息,预计节后四川市场大中型材价格仍将以震荡盘整的格局运行为主。
涂镀板卷:本周四川地区涂镀行情整体持稳。截至周五,四川主要市场攀钢1.0mm镀锌卷的平均价格在5950元/吨,较上周五持平。市场反映,本周四川地区涂镀出货较为一般,劳动节临近,周五时间更多贸易商已经开始了愉快的节日,市场表现稍显清淡。对于节后市场走势,比较保守的商家表示,市场需求较4月份会有所减弱,但由于目前成都市场镀锌板卷库存低,价格具备一定支撑,不排除终端下游积极采购的可能性,这或许会增加市场的需求。而观民营彩涂工厂,近期大型工程工地虽然对市场库存有一定消化,但厂商仍面临一定的出货压力,节后市场商家仍会抓紧时间出货。对于后期行情走势,笔者预计四川地区涂镀市场仍会继续高位盘整运行。
【钢厂资讯】
四川省部分主导钢厂调价情况汇总表(04.25-04.29)
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
攀成钢 | 5140 | 5110 | ||||||
涨跌 | +50 | +50 | ||||||
德胜 | 4990 | 4990 | ||||||
涨跌 | +30 | +20 | ||||||
攀钢钢城 | 5130 | |||||||
涨跌 | +30 | |||||||
成实 | 5050 | 5040 | ||||||
涨跌 | +50 | +50 | ||||||
攀钢 | ||||||||
涨跌 | ||||||||
诚实大港 | ||||||||
涨跌 | ||||||||
柳钢 | 5900 | 5890 | ||||||
涨跌 | +30 | +30 | ||||||
成都新联山 | ||||||||
涨跌 | ||||||||
宝钢 | 4692 | 5396 | 5347 | |||||
涨跌 | -200 | -300 | -300 | |||||
鞍钢 | 4450 | 4000 | 4670 | 5250 | ||||
涨跌 | -150 | -200 | -480 | -350 | ||||
沙钢 | 4850 | 4800 | ||||||
涨跌 | +50 | - |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
简评:本周,四川地区主导钢厂部分上调建材价格,其中攀成钢、德钢、攀钢钢城、成实以及柳钢均对建筑钢材出厂价格做出了小幅上调。
【库存情况】
成都市场主要品种库存汇总(2011-4-29) 单位:万吨
日期
|
螺纹
|
线材
|
热轧
|
冷轧
|
中板
|
合计
|
11.4.22
|
36.52
|
5.660
|
9.880
|
2.650
|
2.960
|
57.670
|
11.4.29
|
35.3
|
4.880
|
9.460
|
2.630
|
2.840
|
55.110
|
与上周相比
|
-1.22
|
-0.780
|
-0.420
|
-0.020
|
-0.120
|
-2.560
|
本周成都市场主要品种建材库存小幅下降,由上表可见,本周成都市场螺纹库存较其他品种跌幅明显,热轧卷板与中厚板相对板卷来讲跌幅较明显。本周建材到货甚微,市场零售一般,工地提货良好;热轧、中厚板出货一般,冷轧出货一般,库存小幅下跌。具体来说:
建材方面:本周本地市场建材总库存量为40.18万吨,较上周减少了2万吨,其中螺纹钢约为35.3万吨,较上周统计减少1.22万吨,线材约为4.88万吨,较上周统计减少0.78万吨。
板卷类方面:热轧板卷库存量应达到9.46万吨,较上周约减少了0.42万吨;冷轧板卷库存量达到2.63万吨,较上周约减少了0.02万吨;中厚板库存量约在2.84万吨,较上周约减少了0.12万吨。
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