热轧薄板市场周评(05.06-05.13)
继上周后期国际大宗商品暴跌之后,市场持续小幅回调,美股出现三连阳。受此影响,本周前期热轧市场价格出现小幅回升。11日美元走强,国际大宗商品再次出现了大幅暴跌,同时国家统计局公布了4月份宏观经济数据,通胀压力依然不减。受此影响,市场信心普受打击,期货电子盘出现大幅收跌,现货价格随之也一路下跌,成交也愈发不畅,市场观望心态趋浓。后期国际大宗商品价格出现超跌回调,国内市场价格也随之回升,但与上周相比仍体现出下跌态势。价格方面,截至周五,3.0mm热卷最高、最低价分别为乌鲁木齐市场5430元/吨和天津市场4800元/吨,全国主要城市3.0mm热卷的平均价格为5013元/吨,较上周下跌27元/吨;4.75mm热卷最高、最低价格分别为乌鲁木齐市场5400元/吨和天津市场4780元/吨,全国主要城市4.75mm热卷平均价格为4937元/吨,较上周下跌23元/吨。
本周Myspic国内钢材价格综合指数177.4,较上周跌0.56%,较上月指数上涨1.31%,与去年同期相比,上涨9.57%;国内扁平材指数为154.8点,较上周跌0.45%,较上月上涨0.45%,与去年同期相比,上涨3.96%;热卷指数为174.7点,较上周跌0.68%,较上月上涨0.69%,比去年同期相比,上涨8.92%。
国际方面:美元兑欧元汇率大涨,美元汇率的直接上涨导致了大宗商品价格的大幅下跌;全球通货紧缩迹象明显,全球加息预期强烈,多国政府意欲通过加息等手段来控制物价,导致大宗商品期货价格普遍重挫;商品反弹美元承压人民币对美元再创新高;日本政府预计二季度粗钢产量仅下降2.8%,浦项上调今年钢产量和销售目标;中美签署关于促进经济增长和合作全面框架;原油价格大跌拖累纽约金价止涨转跌。
国内方面,央行11日公告,12日发行400亿元的3年期央票,同时,3月期央票的发行量也猛增至500亿元。这宣告本周公开市场提前锁定净回笼,连续三周的净投放终结。分析人士称,与普调存款准备金率相比,3年期央票可以更好地回收一级市场交易商的流动性,而对资金压力大的中小银行影响较小,进而解决不同机构的流动性分布不均的问题。中金报告分析称,若未来1月和3月央票发行量和发行比例下降,那么滚动到下半年的到期量会相应减少,三年期央票的持续发行将会明显收紧下半年的流动性。同时昨日晚间,央行宣布,从2011年5月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。资金面的持续收紧,对钢价上行将形成强力阻碍,不过此作用的体现有一定缓冲期。
【华东地区】
本周华东市场热轧板卷价格震荡运作。截止周五,华东市场热轧板卷平均价格为4872元/吨,较上周下跌20元/吨。
库存方面:据2011年5月13日对上海地区板卷类主要仓库库存情况进行同口径调查统计,目前上海热轧库存为159.094万吨,较上周(2011年05月06日)增加0.305万吨。本周国际大宗商品出现大幅下挫,引发投资者对市场投资前景担忧情绪,期货、电子盘震荡下挫导致钢市环境整体偏空,钢材现货价格受其影响,冷热轧板卷行情震荡运作。预计下周,华东市场或以震荡盘整为主。
【华南、中南、西南地区】
本周华南市场热卷周末价格下跌;截止目前,主导钢厂4.5mm以上普卷主流报价在4930-4960元/吨,个别4920元/吨;薄卷方面,2.0mm以下薄卷主流价格暂稳,现涟钢1.8mm、2.0mm热卷售价分别在5360元/吨和5260元/吨,2.75mm热卷售价在5040-5070元/吨。市场方面,本周市场多震荡,商家基本逢低少量采购,因整体到货不多,市场库存继续小幅下降,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为90.7万吨,较上周减少1.8万吨。预计下周市场或将维持震荡整理的格局。
本周中南地区3.0mm热卷均价为4983元/吨,热轧板卷价格较上周下跌43元/吨。其中热轧方面郑州下调幅度最大为60元/吨,长沙其次为50元/吨。由于外盘的震荡回调,商家信心受挫,市场观望情绪较为浓厚,需求释放缓慢,总体成交较差。资源方面,长沙地区受限电影响到货缓慢,郑州、武汉相对正常。钢厂方面,本周宝钢、武钢相继出台6月份价格政策,主流趋势基本以稳为主。由此可见钢厂对于后市的谨慎态度。综合来看,笔者认为热轧卷板的价格在没有需求的支撑下,预计下周价格将以盘整为主。
本周西南地区热轧板卷价格稳中趋弱,商家心态转为悲观。截至周五,西南钢市3.0mm热卷均价5170.0元/吨,较上周末下跌7.5元/吨。受到外盘表现不佳、国内市场资金持续收紧以及大宗商品价格大幅下挫等因素的影响,本周西南地区热轧板卷价格稳中趋弱。据贸易商反馈,在外围市场微幅下行的情况下,加之买涨不买跌的心理驱使,目前终端用户采购十分谨慎,多以按需为主,中间流通商则采取高报低出、加大优惠幅度、直接降价的销售策略,高价位区难以成交,而低价区位则成交活跃,甚至出现封库、限制出货的现象,极个别商家有逢低吸货建仓的意向,因此,目前市场价格下跌空间非常有限。另悉,周四央行将发行400亿元的3年期央票,与此同时,央行上调存款准备金0.5个百分点,大型机构存准率达21%的历史高位,冻资3700亿,意味着市场资金将进一步收紧。库存方面,本周昆钢因高炉检修的缘故发货量较少,昆钢、涟钢以及武钢到货量也不多,相比之下,攀钢却有部分资源流入市场,社会库存总量继续微幅下降。综合来看,多数商家持谨慎乐观的态度,认为在市场资源偏少、后期供给压力不大以及到货成本高企的情况下,下周西南地区热轧板卷价格将维持震荡向下的格局。
【华北地区】
本周,华北地区热轧卷板呈现弱势下跌走势。其中,北京市场热轧卷板较上周五小幅走低20元/吨,现首钢3.0mm*1500*C市场价格在4830元/吨;石家庄热轧卷板价格小幅松动,现唐钢3.0mm*1500*C市场价格为4910-4930元/吨;太原市场热轧卷板价格基本稳,个别有回落,整体成交一般,现太钢3.0*1250mm热卷主流成交价格为4860元/吨。
钢厂方面,10日,宝钢出台6月份订货政策,热轧与厚板价格平盘,其中热轧优惠幅度降为100元/吨,变相上调100元/吨,此外,河钢与沙钢对建材类品种价格均有上调,由此表明钢厂欲稳定市场价格的想法,这给当期价格带来成本上的支撑。对于后期市场,短期来看,价格或将持续震荡,可以从以下两个方面分析:一方面是下游行业进入生产旺季,板材市场也步入消费旺季,虽然成交并未有明显放大,但是库存进入缓慢下降的过程中;另一方面,限电限产因素虽然影响有限,但是短期内存在利好影响。
【西北、东北地区】
本周西北地区各主要市场热轧板卷价格小幅下调。截至周五,西北地区各主要市场3.0mm热轧板卷平均价格为5217.5元/吨,较上周下跌27.5元/吨。本周西北地区热轧板卷从价格方面来看小幅下跌,主要兰州市场价格大幅下跌90元/吨,拉低整个西北区域热卷均价,其次为西安市场下跌20元/吨,乌鲁木齐和银川市场热卷价格保持平稳,兰州市场的价格大幅下跌主要是前期高位价正常回调所致。库存方面,西安市场热轧板卷库存较上周继续小幅增长,目前市场总库存在4.65万吨左右,相比去年4.92万吨下降0.27万吨;兰州市场热轧板卷库存总量继续下降至3.1万吨,相比上周减少0.3万吨,市场成交尚可,市场资源到货较少,库存呈下降趋势。钢厂方面,本周酒钢兰州公司对热卷出厂价格下调50元/吨,调整后4.75mm普碳热卷执行价格5060元/吨。本周4月CPI数据公布,电子盘价格受挫下滑,波及现货市场价格一度松动,经销商心态出现迷茫,但在低库存、高成本状态下,市场进入下跌通道阻力较大,在当前市场供需保持弱势平衡的现状下,市场走势或仍以震荡整理为主。
本周东北地区3.0mm热轧板平均价格4974元/吨,相比上周下跌26元/吨;5.5mm热轧板平均价格4868元/吨,相比下周下跌26元/吨。本周东北市场热卷价格震荡下行,与上周五相比,以沈阳、长春跌幅相对明显,为40元/吨。本周,市场到货相对偏少,但临近周末,各钢厂发货情况略有好转,预计下周可能会出现大量到货的状况,但就目前来看,商家库存并无明显变化,甚至处于下降通道,部分规格紧缺的现象逐渐明显,尤以大连最为严重,对于稀缺的资源,商家多从临近市场抓货,但多以随进随出为主,并无大量采购的情况发生,而且终端需求并无明显改变,采购积极性依然相对较低。另外,本周,4月份经济数据的出台,外盘表现的相对低迷,央行再次上调准备金率等等,因之前已有预期,商家接受度相对较高,心态上较为迷茫,在操作上,多以出货为主。而周五期盘走势的高开高走,对现货收盘价格起到一定的支撑作用,但就目前来看,利空因素多于利好因素,预计下周走势继续走低的可能性较大。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场热轧薄板价格变化情况】 | |||||||||||||||||||
日期 | 上海 | 杭州 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
3.0热轧板卷 | 5月6日 | 4920 | 5030 | 5060 | 5110 | 5000 | 4970 | 4850 | 4820 | 4860 | 4860 | 4930 | 5030 | 5090 | 5150 | 5370 | 5050 | 5190 | 5430 |
5月13日 | 4880 | 5020 | 5030 | 5060 | 4980 | 4910 | 4830 | 4800 | 4830 | 4840 | 4890 | 5020 | 5080 | 5130 | 5370 | 5030 | 5100 | 5430 | |
涨跌 | -40 | -10 | -30 | -50 | -20 | -60 | -20 | -20 | -30 | -20 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | -20 | -90 | 0 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 | |
4.75热轧板卷 | 5月6日 | 4800 | 4890 | 4970 | 5010 | 4870 | 4950 | 4820 | 4800 | 4830 | 4840 | 4830 | 4930 | 4950 | 5080 | 5260 | 5000 | 5120 | 5330 |
5月13日 | 4800 | 4880 | 4950 | 4960 | 4850 | 4890 | 4800 | 4780 | 4800 | 4800 | 4790 | 4920 | 4930 | 5040 | 5260 | 4980 | 5030 | 5400 | |
涨跌 | 0 | -10 | -20 | -50 | -20 | -60 | -20 | -20 | -30 | -40 | -40 | -10 | -20 | -40 | 0 | -20 | -90 | 70 | |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷加 | 正平板 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
【本周热轧钢厂调价情况】 | |||||||
品种 | 钢厂 | 武钢 | 攀钢国贸 | ||||
Q235 5.5mm热卷 | 调整幅度 | +50 | +50 | ||||
执行价 | 4420 | 5210 | |||||
执行日期 | 2011-5-12 | 2011-5-10 | |||||
品种 | 钢厂 | ||||||
Q235 3.0mm热卷 | 调整幅度 | ||||||
执行价 | |||||||
执行日期 | |||||||
品种 | 钢厂 | ||||||
Q235 2.75mm热卷 | 调整幅度 | ||||||
执行价 | |||||||
执行日期 |
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