山东钢市一周评述(6.24-7.1)
【宏观资讯】
从本周看,钢材的下跌还在继续,有延续之势。商家成交差,钢厂价格进入下行通道,市场需求持续的疲软等等原因,使得多数商家认为,这波下跌趋势还会继续一段时间。由调查的数据显示,全国76家钢铁企业增产不增收,建筑钢材产量难回落;矿价涨50%,令中国钢厂前四月利润负增长;中国船企手持订单连续下降;农业银行发布的《2011年中国宏观经济半年报》预测,今年下半年通胀压力依旧很大,全年CPI增速约为4.8%,6月CPI涨幅可能超过6%,7月份CPI将达到全年最高点6.4%,7月上旬或将迎来加息窗口;穆迪称中国银行业不良贷款率或升至5%。种种表明,钢铁贸易商压力仍然很明显,煎熬纠结,是多数商家的普遍心态。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-6-24 | 4880 | 4870 | 4800 | 4730 | 5250 | - | 4720 | 4890 |
2011-7-1 | 4850 | 4740 | 4750 | 4720 | 5250 | - | 4700 | 4890 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -30 | -130 | -50 | -10 | 0 | - | -20 | 0 | |
青岛 | 2011-6-24 | 4900 | 4890 | 4770 | 4700 | 5220 | - | 4650 | - |
2011-7-1 | 4900 | 4750 | 4770 | 4690 | 5220 | - | 4650 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | -140 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2011-6-24 | - | 4700 | - | 4760 | 5250 | - | - | 4870 |
2011-7-1 | - | 4670 | - | 4750 | 5200 | - | - | 4860 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -30 | - | -10 | -50 | - | - | -10 | |
泰安 | 2011-6-24 | - | 4890 | 4700 | 4700 | - | - | 4820 | 4940 |
2011-7-1 | - | 4810 | 4700 | 4700 | - | - | 4820 | 4940 | |
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -80 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2011-6-24 | 4900 | 4920 | 4880 | 4650 | 5220 | - | - | - |
2011-7-1 | 4900 | 4770 | 4880 | 4650 | 5220 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2011-6-24 | - | 4950 | 4900 | 4780 | - | - | 4800 | - |
2011-7-1 | - | 4910 | 4850 | 4730 | - | - | 4800 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -40 | -50 | -50 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2011-6-24 | 4900 | 4970 | 4770 | 4750 | 5650 | - | - | - |
2011-7-1 | 4900 | 4800 | 4770 | 4720 | 5600 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -170 | 0 | -30 | -50 | - | - | - | |
淄博 | 2011-6-24 | 4810 | 4850 | 4950 | 4800 | - | - | 4800 | 4870 |
2011-7-1 | 4800 | 4710 | 4850 | 4750 | - | - | 4800 | 4870 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -10 | -140 | -100 | -50 | - | - | 0 | 0 | |
济宁 | 2011-6-24 | - | 4870 | 4900 | 4770 | - | - | 4450 | 4820 |
2011-7-1 | - | 4780 | 4880 | 4750 | - | - | 4450 | 4820 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -90 | -20 | -20 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2011-6-24 | - | - | - | - | - | 5550 | - | - |
2011-7-1 | - | - | - | - | - | 5550 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场所有品种价格普遍下跌,其中建筑钢材跌幅最大,大中型材跌幅相对较小,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格波动很大,线材稍有回落,螺纹钢价格急速回落,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4870元/吨,和上周相比减少了8元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4771元/吨左右,较上周回落了107元/吨左右。回顾本周,由于主流市场的持续下跌,钢厂价格的下行,终端需求的疲软,市场成交的受阻,使得建材价格尤其是螺纹钢一落再落。多数贸易商认为,7月份的钢材价格还是会以下行为主,7月中旬左右会完成探底,至于之后的行情,商家持谨慎态度。
中厚板:本周中厚板市场价格小幅走低。截至本周五,山东主要市场中,济钢14-28mmQ235B普板的平均价格在4806元/吨左右,较上周下跌约28元/吨。本周成交表现依旧较疲软,市场新到货资源较少。价格震荡下跌主要是受需求淡季预期的影响。但是受成本的支撑,加之前期中板价格的持续弱势下调,释放了一部分下跌空间,预计下周山东省内中板市场价格的跌幅可能有所减小。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续走低,但下跌幅度较小。截至周五,山东主要市场4.75mmQ235B热轧普碳卷的平均价格为4718元/吨,较上周末下跌20元/吨。本周在电子盘、期货震荡盘整影响下,现货价格也以震荡下滑为主,热卷市场整体成交清淡,库存量有所增加。钢厂方面,本周五沙钢热轧下调150元/吨。商家对本月初热卷走势预期不乐观。预计下周山东热卷价格难以走出弱势震荡局面。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格小幅回落。截至周五,山东主要市场1.0mmSPCC冷轧板卷的平均价格在5298元/吨,较上周末下跌20元/吨。冷轧市场成交不见好转,商家信心倍受打击,市场报价弱势下跌。商家库存较低,下调售价后促进出货效果不佳。
大中型材:本周市场大中型材继续趋弱。截至周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4703元/吨,较上周价格下跌3元/吨。27日莱钢对所有规格H型钢价格维持中上旬价格不动,200*200出厂4880元/吨,500*200出厂4970元/吨。本周市场行情继续弱势调整,一方面由于市场需求偏弱,贸易商成交缩量,市场利空因素较多;另一方面,本地市场库存有所减少,给价格带来一定支撑。所以,短期内型材价格还将以趋弱为主。
涂镀板卷:本周山东市场镀锌板卷经过大幅下调后价格趋稳,但目前市场成交依然不佳,主要是彩涂板卷需求较差,终端客户多数处于停产或半停产状态,商家心态较为谨慎。截止当前,0.3mm彩基板平均价格为5730元/吨,较上周的平均价5860元/吨下跌30元/吨;1.0mm鞍钢民用板平均价格为5550元/吨,较上周的均价5550元/吨基本持平。彩涂板卷总体稳定,加工资源薄板下跌200元/吨左右。近期虽然随着市场价格的趋稳,贸易商稍有补货,尤其是0.17/0.18mm等规格的薄板资源,由于前期跌幅较大,部分商家认为后期跌幅有限,有收货的想法。但考虑到目前处于淡季,6月中旬全国粗钢日均产量195.54万吨,仍处于高位,因此供应压力依然很大,且原材料方面,国际市场63.5%印度矿CFR价格小幅回落至176美元/吨,较前一日下跌1美元/吨,国内河北唐山矿报价至1370元/吨,较前一日下跌10元/吨。且轧硬厂家价格纷纷报低,成交一单一议,因此短期内博兴涂镀市场仍不乐观,商家补仓需谨慎。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(6.27-7.1) | ||||||||
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
济钢 | 5080 | 5590 | 5160 | 5800 | ||||
涨幅 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||
莱钢 | 5080 | 5200 | 4950 | 5700 | 5110 | |||
涨幅 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日照 | 4773 | 4663 | 4773 | |||||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | |||||
莱钢永锋 | 5080 | 4980 | ||||||
涨幅 | 0 | 70 | ||||||
山东发达 | 6000 | |||||||
涨幅 | 0 | |||||||
宝钢 | 4900 | 4452 | 5396 | 5347 | ||||
涨幅 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鞍钢 | 0 | 4450 | 4150 | 4670 | 5250 | |||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沙钢 | 4850 | 4850 | 4900 | 4800 | ||||
涨幅 | 50 | 50 | 200 | 150 |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。2、宝钢、鞍钢均为税前价格。
简评:本周山东地区济钢和莱钢价格均有下调,其他地区也有部分钢厂下调价格。山钢调价幅度有限,省内建材价格依旧处于高位,后期还有可能继续走弱。此次沙钢建筑钢材价格下调幅度不大,价格还是偏高,对市场影响不大;沙钢板材价格下调幅度较大,目前板材价格倒挂明显,对市场价格稍有弥补。
钢厂动态:本周暂无动态。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-7-1) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.06.17 | 3.3 | 0.57 | 2.5 | 0.7 | 14.8 | 21.87 |
11.06.24 | 3.2 | 0.57 | 2.3 | 0.7 | 14.5 | 21.27 |
与上周相比 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0 | -0.3 | -0.6 |
本周济南市场,市场总体库存与上周波动不大,螺纹钢、热轧板卷略有增加,线材、冷轧、中厚板未见明显波动。具体来说:
建材方面,螺纹增加了0.05万吨,线材库存量继续持稳,市场的成交疲软,商家从钢厂拿货的意愿差,市场行情不好,价格的持续下跌,是库存低的主因。仓库方面,大魏钢材市场略有减少,永君钢材市场变动不大,其他库的量基本无变化。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周没有明显的变化,商家进出基本达到平稳,市场成家差,商家对后市看空。
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