山东钢市一周评述(7.1-7.8)
【宏观资讯】
中国人民银行6日晚间宣布,自7月7日上调金融机构人民币存贷款基准利率0.25个百分点。这是央行今年以来第三次加息,也是自去年10月启动加息周期以来的第五次加息。调整后,一年期存款利率为3.5%,贷款利率为6.56%。从钢材市场基本面来看,近期铁矿石价格持续弱势运行,钢材成本中心下移,对钢价的支撑力度减弱。且未来1-2个月为下游主要用钢行业的消费淡季,因此7月底之前钢价下行概率依然较大。三季度后期随着保障性住房建设的提速,以及下游需求的好转,钢价重心上移可能性较大。另外,根据中钢协最新的统计数据,6月下旬粗钢日均产量为201.8万吨,首次突破200万吨,所以下半年国家可能会加大淘汰落后产能的执行力度,这将会进一步推动后期钢价上涨。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-7-1 | 4850 | 4740 | 4750 | 4720 | 5250 | - | 4700 | 4890 |
2011-7-8 | 4900 | 4780 | 4720 | 4720 | 5200 | - | 4690 | 4890 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 50 | 40 | -30 | 0 | -50 | - | -10 | 0 | |
青岛 | 2011-7-1 | 4900 | 4750 | 4770 | 4690 | 5220 | - | 4650 | - |
2011-7-8 | 4900 | 4750 | 4790 | 4750 | 5270 | - | 4750 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | 0 | 20 | 60 | 50 | - | 100 | - | |
莱芜 | 2011-7-1 | - | 4670 | - | 4750 | 5200 | - | - | 4860 |
2011-7-8 | - | 4700 | - | 4720 | 5220 | - | - | 4860 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 30 | - | -30 | 20 | - | - | 0 | |
泰安 | 2011-7-1 | - | 4810 | 4700 | 4700 | - | - | 4820 | 4940 |
2011-7-8 | - | 4810 | 4700 | 4720 | - | - | 4820 | 4940 | |
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | 0 | 20 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2011-7-1 | 4900 | 4770 | 4880 | 4650 | 5220 | - | - | - |
2011-7-8 | 4900 | 4860 | 4800 | 4700 | 5220 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 90 | -80 | 50 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2011-7-1 | - | 4910 | 4850 | 4730 | - | - | 4800 | - |
2011-7-8 | - | 4850 | 4830 | 4730 | - | - | 4800 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -60 | -20 | 0 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2011-7-1 | 4900 | 4800 | 4770 | 4720 | 5600 | - | - | - |
2011-7-8 | 4900 | 4850 | 4770 | 4720 | 5600 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2011-7-1 | 4800 | 4710 | 4850 | 4750 | - | - | 4800 | 4870 |
2011-7-8 | 4880 | 4730 | 4850 | 4750 | - | - | 4800 | 4870 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 80 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
济宁 | 2011-7-1 | - | 4780 | 4880 | 4750 | - | - | 4450 | 4820 |
2011-7-8 | - | 4800 | 4850 | 4750 | - | - | 4450 | 4820 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 20 | -30 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2011-7-1 | - | - | - | - | - | 5550 | - | - |
2011-7-8 | - | - | - | - | - | 5550 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场所有品种价格涨跌互现,其中建筑钢材涨幅最大,中厚板跌幅最大,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格稍有上涨,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4896元/吨,和上周相比增加了26元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4792元/吨左右,较上周增加了21元/吨左右。回顾本周,震荡,是本市场的一个概括词,下跌后涨再稳,今日价格平稳。限电对本地区钢厂的影响还没有显现出来,多数钢厂生产正常,对市场供应正常。多数商家预估,市场成交的压力在慢慢的显现,这波涨价浪潮也快接近尾声,价格真正的反弹不是现在,短期内价格会盘整向下。笔者预估,市场短期将会以震荡趋弱为主。
中厚板:本周中厚板市场价格小幅走低。截至本周五,山东主要市场中,济钢16-20mmQ235B普板的平均价格在4788元/吨左右,较上周下跌约18元/吨。本周中板走势整体趋弱,成交价格有所下滑,库存较上周略有下降。目前终端需求仍旧低迷,贸易商心态较差,加上近期宏观政策利空消息较多,预计下周省内中板市场价格仍以震荡下跌为主。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格小幅回暖,但高价资源成交寥寥无几。截至周五,山东主要市场4.75mmQ235B热轧普碳卷的平均价格为4729元/吨,较上周末上涨11元/吨。本周在电子盘、期货先涨后跌影响下,现货价格也涨跌互现。热卷市场整体成交清淡,库存量小幅减少。钢厂方面,本周日钢热轧普卷涨30元/吨。本周末价格走势分析得出,钢市价格短期上扬态势已经告一段落,预计下周山东热卷市场价格又回到持稳状态。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格微幅上调。截至周五,山东主要市场1.0mmSPCC冷轧板卷的平均价格在5302元/吨,较上周末上涨4元/吨。本周商家处于跟涨心理小幅拉高价格,但冷轧市场成交表现依旧一般。本周库存小幅增加。临近周末时候,加息政策公布后,期货电子盘下跌,市场观望气氛又有所抬头。现货市场低迷的需求难以对市场价格起到持续的推动作用,受此影响,预计下周市场价格上行压力再次增大,价格或将被迫持稳。
大中型材:本周市场大中型材继续平稳为主。截至周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4718元/吨,较上周价格上涨15元/吨。本周山东市场型材价格走势总体趋稳,部分规格价格有所上涨,幅度不大。本周随着热卷价格的拉涨,型材价格也有小幅度的波动,出货情况稍有好转,库存继续下降中。宏观方面,本周央行年内第三次加息,6月份CPI、PPI数据将再创新高,表明货币紧缩局面不会改变,终端需求可能继续低迷。预计下周省内市场型材价格还将继续盘整运行。
涂镀板卷:本周山东市场镀锌板卷总体稳定,周初因库存较低,个别资源缺货,成交尚可,后期随着到货的增多,成交放缓,商家对后市预期不佳。截止当前,0.3mm彩基板平均价格为5730元/吨,较上周的平均价持平;1.0mm鞍钢民用板平均价格为5550元/吨,较上周基本持平。彩涂板卷个别厂家下调50元/吨。本周,0.17/018/0.22等薄规格资源,因前期跌幅较大,商家认为近期价格下跌空间有限,市场到货尤多。近三四天内,天津皆诚两次上调出厂价格,累计幅度为50元/吨,这对博兴市场镀锌价格也有所支撑。但近期市场钢厂低价打包资源到货较多,全通2000多吨协议品已经抵达博兴市场,据悉,后期还有陆续到货,总计5000多吨,比正品价格低70-80元/吨销售。商家表示,钢厂打包资源通常在行情较为低迷的时候出现,近期又逢宝钢8月份价格政策即将出台之际,且央行的再次加息,也使得商家观望气氛更显浓郁,市场近期成交将有所趋缓。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(7.4-7.8) | ||||||||
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
济钢 | 5080 | 5590 | 5160 | 5800 | ||||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莱钢 | 5080 | 5200 | 4820 | 5410 | 5110 | |||
涨幅 | 0 | 0 | 130 | 240 | 0 | |||
日照 | 4773 | 4663 | 4803 | |||||
涨幅 | 0 | 0 | 30 | |||||
莱钢永锋 | 5080 | 4980 | ||||||
涨幅 | 0 | 0 | ||||||
山东发达 | 6000 | |||||||
涨幅 | 0 | |||||||
宝钢 | 4900 | 4452 | 5396 | 5347 | ||||
涨幅 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
鞍钢 | 0 | 4450 | 4150 | 4670 | 5250 | |||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
沙钢 | 4850 | 4850 | 4900 | 4800 | ||||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。2、宝钢、鞍钢均为税前价格。
简评:本周山东地区莱钢价格有所下调和日钢价格有所上涨,其他地区钢厂均未调价。莱钢月初时即对冷热卷板价格进行较大幅度的下调,但是相对市场上目前的价格还处于倒挂,钢厂挂牌价还是高于市场价格,对于经销商而言钢厂调价幅度有限。日钢在本周三的时候上调了热卷的出厂价格,可能是前些天市场上热卷价格有些上涨,前期钢厂下调幅度又较大,所以有所上调。
钢厂动态:本周暂无动态。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-7-8) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.07.1 | 3.25 | 0.57 | 2.4 | 0.7 | 14.5 | 21.42 |
11.07.8 | 4.05 | 0.57 | 2.35 | 0.89 | 14.7 | 22.56 |
与上周相比 | 0.8 | 0 | -0.05 | 0.19 | 0.2 | 1.14 |
本周济南市场,市场总体库存多数品种有所增加,螺纹钢、冷轧板卷、中板略有增加,线材、热轧未见明显波动。具体来说:
建材方面,螺纹增加了0.8万吨,商家出货转好,钢厂对市场供应正常;线材库存量继续持稳,线材市场上资源不多,出货一般。仓库方面,大魏钢材市场略有增加,永君钢材市场变动不大,其他库的量基本无变化。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周增加了0.2万吨,商家出货一般,钢厂对市场供应充足,商家心态平稳。
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