辽宁钢市6月回顾及7月展望

2011-07-10 15:13 来源： 我的钢铁网
【概述】
     本月辽宁省内钢材价格呈先涨后跌的趋势，其中长材价格调整幅度较明显，板材价格整体回落，型材产品受需求影响也有小幅下跌。库存方面，本月辽宁省内各市场钢材库存分化明显，建筑钢材库存继续保持较明显的下降，板材类库存整体变化不大，月底略有小幅回升。下游方面，据部分终端客户反馈，由于目前周边市场多数工程地基及主体都已建造完毕，短期辽宁省内各市场将难现集中采购的现象，部分下游客户表示，后期将按需采购，需求量不会太大，而就各市场方面来看，沈阳市场环线改造、地铁项目将成为后期支撑市场需求的主要项目，大连市场场馆建设及城建项目一定程度上将会为本地需求注入动力。
以下，笔者将就6月省内主要市场各品种价格、钢厂到货成本、市场库存变化，以及影响市场变化的主要因素做一简述。
 
一、 前6月份辽宁经济保持良好增长态势
 1-5月，东北三省完成固定资产投资6379亿元，同比增长29.7%（同期全国平均水平为25.8%），增速高于西部地区和东部地区，居四大区域板块第二位。其中辽、吉、黑三省固定资产投资分别完成4434、1135、809亿元，同比增长30.9%、29.8%、23.5%。
辽宁省住房和城乡建设厅8日表示，目前辽宁保障房开工率已达84％。今年辽宁省计划新建各类保障房34．88万套，其中已有近30万套全面开工建设。
辽宁将保障房建设作为今年“一号民生工程”重点推进，省政府定期召开调度会，明确建设任务和进度，实行“巡查制”和“约谈问责制”，并在土地、财政、税费等方面出台相关支持政策。截至5月底，全省新建公共租赁住房开工率为108％，新建廉租住房开工率为148％，计划改造的垦区危旧房开工率92％；新增的廉租住房租赁补贴任务为9700户，计划6月底开始发放。辽宁建设部门加强保障房工程的勘察、设计和质量监管工作，对保障房建设实行质量终身负责制。
 
二、 6月份辽宁市场各主要品种走势回顾
1、价格走势
城市 日期 高线Φ6.5mmHPB235 螺纹钢Φ20mmHRB335 中厚板20mmQ235B 热轧板卷4.75mmQ235B 冷轧板卷1.0mmST12 热镀锌板1.0mmDx51D+Z 槽钢16#Q235 H型钢300*300*10*15 Q235
沈阳 2011-6-1 4960 4880 4880 4790 5600 5880 4500 5050
2011-6-30 4840 4850 4800 4690 5400 5880 4420 5050
产地 北台 新抚钢 天钢 鞍钢 鞍钢 鞍钢 阿钢 津西
涨幅 -120 -30 -80 -100 -200 0 -80 0
大连 2011-6-1 4960 4890 4950 4850 5650 5900 4660 5050
2011-6-30 4860 4820 4850 4740 5400 5890 4600 5080
产地 北台 新抚钢 天钢 通钢 鞍钢 本钢 阿钢 津西
涨幅 -100 -70 -100 -110 -250 -10 -60 30
鞍山 2011-6-1 4950 4890 4950 4850 5650 - 4600 5000
2011-6-30 4880 4900 4820 4750 5500 - 4520 5000
产地 北台 新抚钢 天钢 鞍钢 鞍钢 - 阿钢 津西
涨幅 -70 10 -130 -100 -150 - -80 0

长材方面：本月，沈阳市场建材价格明显下跌，其中高线市场报价整体下跌120元/吨；螺纹钢市场报价整体下跌30元/吨。大连市场建材价格平稳下跌，螺纹跌幅在70元/吨，线材整体跌幅在100元/吨左右。鞍山市场建材价格调整幅度较小，其中线材整体调整幅度在10元/吨左右，螺纹钢整体调整幅度在70元/吨。
板材方面：本月，沈阳中厚板、热镀锌板市场价格持续下跌，较上月有较明显跌幅；冷轧、热轧板卷价格震荡下跌，冷轧跌幅在200元/吨左右，热卷跌幅在100元/吨左右。大连市场冷轧、热轧、镀锌板价格整体下跌，较前期跌幅明显。鞍山市场各板材品种整体下跌；冷轧、热轧板卷价格不同程度下跌，其中冷轧下跌幅度较大。
型材方面：本月，沈阳市场型材价格小幅回落，整体跌幅在80元/吨左右，市场反馈成交持续偏淡。大连、鞍山市场型材在没有得到下游需求支撑下，上涨乏力，随着外围市场大环境的整体下跌中小幅下调。
 
2、库存走势
单位：万吨
日期 螺纹 线材 热轧 冷轧 中板 合计
11.06.03 32 16 16.7 2.6 3.9 71.2
11.06.10 28 14 16.7 2.7 3.8 65.2
11.06.17 24 11 17 2.5 3.7 58.2
11.06.24 23 8 16.9 2.5 3.6 54
11.07.01 22.5 7 17.5 2.6 3.6 53.2
与上周相比 -9.5 -9 0.8 0 -0.3 -18
库存分析：
从本月沈阳市场主要品种的库存变化情况来看，随着市场需求的增加，虽然市场本月成交相对前期稍显乏力，但部分大户出货情况依然较好。同时，市场建材库存有较明显的减少，本月螺纹钢库存降低9.5万吨，线材库存降低9万吨，板材库存除中厚板略有减少以外，冷热卷板库存都有不同程度的增加，受下游需求的影响，本月省内板材产品整体成交较差。
 

3、钢厂调价

钢厂 高线       螺纹钢   中厚板 热轧板卷 冷轧板卷 热镀锌板 槽钢
北台(6.01) 4180 4210 - 4220 - - -
北台(6.30) 4180 4160 - 4220 - - -
涨跌 - -50 - - - - -
新抚钢(6.01) 4940 4880 - - - - -
新抚钢(6.30) 4790 4800 - - - - -
涨跌 -150 -80 - - - - -
天钢(6.01) - - 4830 - - - -
天钢(6.30) - - 4830 - - - -
涨跌 - - - - - - -
本钢(6.01) - - - 4270 4690 5200 -
本钢(6.30) - - - 4270 4590 5200 -
涨跌 - - - - -100 - -
阿钢(6.01) - - - - - - 4900
阿钢(6.30) - - - - - - 4800
涨跌 - - - - - - -100
鞍钢(6.03) - - 4450 4150 4670 5250 -
鞍钢(6.30) - - 4450 4070 4570 5250 -
涨跌 - - - -80 -100 - -

4、到货成本 

品种 钢厂 规格 出厂价格 涨跌 到货成本 市场价格
高线 新抚钢 6.5mm  4790 -90 4810 4860
北台 6.5mm  4890 0 4920 4860
通钢 6.5mm  5022 -50 5102 4860
螺纹 新抚钢 16-25mm 4800 0 4830 4870
北台 16-25mm 4840 0 4870 4870
通钢 16-25mm 5122 50 5172 4870
中厚板 天钢 20mm 4730 -50 4810 4820
营口 20mm 4760 100 4800 4900
鞍钢 20mm 5200 0 5250 5300
热轧 鞍钢 4.75mm 4580 -100 4630 4700
冷轧 鞍钢 1.0mm冷卷 5464 0 5514 5480
到货成本分析：
从沈阳市场6月各主要品种到货成本来看，随着后期市场的小幅调整，多数钢厂均对后期各品种出厂价格做出下调，其中建筑钢材及中板调整幅度较明显，到货成本较前期有所下降；而结合当前现货市场销售价格来看，建筑钢材、中厚板、热轧板卷主导钢厂到货成本与市场价格相当；冷轧板卷依然存在一定幅度的倒挂，但倒挂幅度有所减少；总体而言，6月份主导钢厂出厂价格的下调相应缓解了代理商的亏损压力。
从目前市场库存及到货情况来看，由于目前下游工程需求较旺盛，建筑钢材到货量较多，到货成本调整幅度较明显。板材类产品由于整体需求偏淡，钢厂方面为保证市场占有率不断下调出厂价格，商家订货意愿较差，市场新到资源有所减少。
 
三、7月份辽宁市场钢材价格分析
1、 钢厂排产正常，商家订货意愿较强
     排产方面：从7月主导辽宁省内建材价格的几大钢厂排产情况来看，除新抚钢月底将有一条棒材产线短期检修以外，其余通钢、西林、凌钢及北台均正常生产，钢厂产能并未收到限电减产政策的影响，相反从各钢厂的排产计划可以看出，通钢7月建材计划产量在16万吨左右，较6月增加1万吨；新抚钢计划产量在27.6万吨左右，较上月增加0.4万吨；西钢计划产量在19万吨左右，较上月增加1.4万吨；凌钢计划产量在17.5万吨左右，较上月增加1.3万吨。从资源比例来看，7月新抚钢、西林、通钢仍将减少高线产量，同时增加盘螺产量，规格上无明显变化。
     订货方面：从新抚、西林、通钢、北台几大钢厂7月的订货情况来看，建材整体订货情况优于板材订货，市场投放量均保持在80%以上，可以看出，虽然目前成本较高，但在下游需求的支撑下，多数商家对短期走势仍较看好。
 
2、 原材料价格持续走稳，后期或震荡下行
     焦炭方面：2011年1-6月份焦炭市场弱势盘整运行，价格涨跌互现。
      铁矿石方面：6月东北铁精粉市场整体趋弱，下滑并不是十分明显。建平、朝阳66%铁精粉湿基不含税出厂主流价位在920-930元/吨，北票66%铁精粉湿基不含税出厂主流价格是910-920元/吨（12个水以内），累计跌幅10元/吨。此外，鞍山、辽阳、本溪65%铁精粉湿基不含税出厂主流价在940-950元/吨。
 
3、 下游需求仍较旺盛，后期上涨潜力较大
     6月份国内钢材市场的表现也印证了经济运行的不确定性，截止到6月末，主要钢材品种价格较6月初普遍下滑了200元/吨左右。尽管价格下滑是确定的，但对未来的判断上，市场还是存在一定分歧，部分看涨的认为，当前中国经济运行依然稳定，其中房地产投资给经济发展提供了保障，中央要求在11月以前，1000万套保障性住房必须全面开工，这将使得钢铁消费不会减弱。另外，当前钢材社会库存消化依然较快，持续下降，并显著低于去年同期，也表明市场需求极其旺盛，因而，钢材市场有着较强的支撑。
 
4、 国内财政或逐渐宽松，加息预期犹存
中国经济面临失衡的风险正在加大，一方面政府主导的投资增速仍在提高，1-5月份固定资产投资增幅达到25.8%，并由此带动建筑钢材消费持续增长，建材行情在上半年十分抢眼。但是，另一方面，社会零售品消费增长不力，整体工业生产下降，其中表现突出的是汽车产销持续大幅下滑，4、5月份汽车生产均为负增长。家电下乡产品的5月份销售额较去年同期大幅下降。机械和造船生产强度显著放缓，6月份PMI制造业指数由前期的55.2降到50.9，接近衰退边缘。此外，中国外贸出口压力也在逐渐显现，继2月份出现73亿美元的贸易逆差之后，5月份外贸出口增速降到19.4%，增速明显低于正常水平，其中机电产品出口增速降到17%，这表明随着国际经济走缓，需求下降，以及贸易保护主义再次盛行，未来中国商品出口压力可能会继续加大，并进而对中国经济产生进一步的负作用。
基于以上几点，笔者认为：随着7月市场的小幅反弹，各地市场长材品种反弹空间较大，而板材类产品在市场需求不济的前提下依然略显疲软。同时，通过前6个月的货币紧缩政策来看，短期市场资金或将稍有宽松，保障房项目的开工或将带动钢材价格进一步的上涨，短期长材价格继续震荡上扬，或将突破前期高点。
（Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）
 

 


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