辽宁钢市一周评述(07.08-07.15)
【宏观资讯】
本周宏观看点:消费方面,6月份,全国居民消费价格总水平同比上涨6.4%。其中,城市上涨6.2%,农村上涨7.0%。工业方面,全国工业生产者出厂价格环比与上月持平,比去年同月上涨7.1%。工业生产者购进价格比上月上涨0.2%,比去年同月上涨10.5%。资金方面,上半年人民币存款增加7.34万亿元,外币存款增加307亿美元,银行间市场交易活跃,市场利率明显上升。房地产方面,全国房地产开发投资26250亿元,同比增长32.9%。其中,住宅投资18641亿元,增长36.1%。全国商品房销售面积44419万平方米,同比增长12.9%。其中,住宅销售面积增长12.1%。上半年,房地产开发企业本年资金来源40991亿元,同比增长21.6%。6月份,全国房地产开发景气指数为101.75。总体来看,当前国内外环境较为复杂,下阶段如何保持政策的连续性、稳定性、有效性,以及进一步处理好保持经济平稳较快发展,调整经济结构和管理通胀预期关系,将成为后期经济调控的重点所在。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
沈阳 | 2011-7-8 | 4860 | 4870 | 4780 | 4710 | 5480 | 5880 | 4400 | 5050 |
2011-7-15 | 4910 | 4920 | 4800 | 4750 | 5450 | 5880 | 4380 | 5050 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | 50 | 50 | 20 | 40 | -30 | 0 | -20 | 0 | |
大连 | 2011-7-8 | 4880 | 4860 | 4820 | 4750 | 5400 | 5950 | 4630 | 5080 |
2011-7-15 | 4930 | 4900 | 4840 | 4750 | 5400 | 5950 | 4630 | 5100 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 通钢 | 鞍钢 | 本钢 | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
鞍山 | 2011-7-8 | 4900 | 4900 | 4820 | 4750 | 5500 | 4500 | 5000 | |
2011-7-15 | 4940 | 4940 | 4820 | 4780 | 5500 | 4500 | 5000 | ||
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | - | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
建材方面:本周辽宁省内各市场建材主流价格整体上涨,下游需求较上周有所增加。市场方面,据商家反馈,受近期唐山市场钢坯价格持续上涨的影响,部分前期流入省内市场的唐山小厂资源近期有所减少,新抚钢承兑政策的调整一度刺激市场建材价格的上涨。资源方面,据了解,目前省内各市场均出现不同程度的缺货现象,个别稀缺规格市场报价略高,而从各钢厂七月的排产计划来看,预计市场供不应求规格缺失的局面仍将延续。总体看来,短期辽宁省内建材仍有上涨空间,但受需求影响,上涨空间有限。
中板方面:本周辽宁省内各市场中板价格稳中上涨,趋涨心态一致。市场方面,据商家反馈,受天津、唐山等地外围市场中板价格小幅上涨的影响,沈阳、大连市场本周末中板主流报价有20元/吨的涨幅,鞍山市场由于资源较少,中板报价较为平稳。库存方面,据不完全统计目前辽宁省内中板整体库存在14万吨左右,其中营口中板比重较大库存在9万吨左右。心态方面,据了解目前省内各市场商家趋涨心态较一致,部分商家表示,近期随外围市场的调整,省内中板价格仍有一定上涨空间。总体来看,短期省内中板价格或将继续小幅上涨,但考虑到目前库存压力较大,仍建议商家谨慎操作。
热卷方面:本周辽宁市场热卷价格震荡调整,整体成交情况依然无明显好转。近期市场到货一般,部分大户受报价相对坚挺影响,库存处于增加态势。而成交方面,受终端需求并无明显回暖影响,商家出货量依然偏少。另外,近期传闻本地主导钢厂8月份价格政策或将下调50元/吨,以目前的市场价格与到货成本严重倒挂的情况来看,此消息的出台,对商家实际影响较为有限,而后期资金面偏紧的情况可能会日益严重,不过大户报价继续坚挺的意愿较高,预计短期本地市场热卷价格弱势运行的可能性较大。
冷轧方面:本周辽宁省内市场冷轧价格持稳为主,成交尚可。本周开市,受外围市场冷轧价格弱势走稳的影响,辽宁省内沈阳、大连、鞍山等地市场冷轧价格弱势盘整,虽有个别商家小幅拉高市价,但由于无法得到下游需求支撑,后期市价又有小幅下跌,目前市场1.0mm本钢冷卷主流价格在5400元/吨左右,市场成交一般。库存方面,据商家反馈,目前个别大户库存量仍旧十分庞大,而同等规模的鞍钢贸易商库存则处于正常水平,本周市场各商家主要以清仓出货为主,市场新到资源寥寥无几。整体而言,笔者认为,短期辽宁省内市场冷轧将继续保持小幅震荡,在外围市场的影响下,中期价格或将小幅向上拉升。
大中型材:截至发稿时,辽宁地区主要市场16#槽钢平均价格为4503元/吨,较上周下跌7元/吨。本周开市以来,沈阳、大连、鞍山市场的工角槽价格基本持稳,成交情况依旧不好。综合来看,一方面是坯料价格的连续上行,唐山市场工角槽价格的大幅上涨,都对本地商家的心态产生了一定的利好作用;另外,资源的整体稀缺,尤其是角钢和工字钢资源的稀少,在很大程度上支撑了价格的持稳。周五,阿钢钢厂对槽钢和工字钢的价格均上调了30元/吨,即到货成本再次上行。其实调价前的市场成交价格与成本几乎持平,但是考虑到市场较差的成交情况,各商家并没有对报价进行上调。综合来看,预计下周本地市场的工角槽价格或将以稳为主。
【钢厂资讯】
辽宁省部分主导钢厂调价情况汇总表(07.08-07.15)
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 |
北台 | 4180 | 4160 | - | 4220 | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
新抚钢 | 4860 | 4870 | - | - | - | - | - |
涨跌 | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
天钢 | - | - | 4670 | - | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
本钢 | - | - | - | 4270 | 4590 | 5200 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
阿钢 | - | - | - | - | - | - | 4740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | 30 |
宝钢 | - | - | - | 4492 | 5348 | 5397 | - |
涨跌 | - | - | - | - | 50 | 50 | - |
鞍钢 | - | - | 4450 | 4070 | 4570 | 5250 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
沙钢 | 4820 | 4850 | 4900 | 4800 | - | - | - |
涨跌 | -30 | - | - | - | - | - | - |
备注:
1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;
冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
2、宝钢、鞍钢、太钢、北台均为税前价格。
简评:本周东北地区仅个别建筑钢材钢厂出厂价略有上,板材类钢厂出厂价无明显变化。
钢厂动态:本周暂无动态。
【库存情况】
辽宁市场主要品种库存汇总(2011-07-15)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.07.08 | 23.5 | 7 | 17.4 | 2.7 | 3.8 | 54.4 |
11.07.15 | 22 | 6 | 17.5 | 2.5 | 3.7 | 51.7 |
与上周相比 | -1.5 | -1 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -2.7 |
本周沈阳市场各品种库存整体继续下降,其中螺纹、线材降幅较明显;热卷受市场价格小幅反弹影响到货略有增加;冷轧、中厚板由于价格继续保持下跌,出货情况较前期略有好转,库存小幅降低;具体情况如下:
建材方面,螺纹22万吨较上周减少1.5万吨,线材6万吨较上周减少1万吨。据统计,本周沈阳市场出货情况较良好,由于钢厂目前供应不足,市场普遍缺货库存保持下降。
板材方面,本周沈阳市场热轧库存17.5万吨,较上周增加0.1万吨;冷卷库存2.5万吨,较上周减少0.2万吨;中板库存3.7万吨左右,较上周减少0.1万吨;本周市场板材价格涨跌不一,整体趋于平稳;详细数据见上表。
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