山东钢市一周评述(7.8-7.15)
【宏观资讯】
就基本面来说,自去年四季度以来,准备金率的每月上调,为平抑准备金缴款带来的冲击,公开市场净投放起到了一定的积极作用。目前来看,针对货币信贷的总量调节基本达到目标,外部资金流入近期也出现了放缓迹象,目前市场主流观点均认为未来继续上调存准率的必要性下降。对于资金面而言,这无疑是一件好事。钢厂成本方面,近期原料方面价格有一个强势的反弹,此波反弹直接带动了钢厂出厂价格的上拉,市场价格也随之上涨,另外,根据中钢协最新的统计数据,6月下旬粗钢日均产量为201.8万吨,首次突破200万吨,所以下半年国家可能会加大淘汰落后产能的执行力度,这将会进一步推动后期钢价上涨。但是受限于终端的采购力度,具体市场价格能否维持涨势,还需观望。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-7-8 | 4900 | 4780 | 4720 | 4720 | 5200 | - | 4690 | 4890 |
2011-7-15 | 4920 | 4810 | 4720 | 4760 | 5250 | - | 4690 | 4890 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 20 | 30 | 0 | 40 | 50 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2011-7-8 | 4900 | 4750 | 4790 | 4750 | 5270 | - | 4750 | - |
2011-7-15 | 4900 | 4750 | 4790 | 4780 | 5270 | - | 4750 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2011-7-8 | - | 4700 | - | 4720 | 5220 | - | - | 4860 |
2011-7-15 | - | 4770 | - | 4750 | 5240 | - | - | 4860 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 70 | - | 30 | 20 | - | - | 0 | |
泰安 | 2011-7-8 | - | 4810 | 4700 | 4720 | - | - | 4820 | 4940 |
2011-7-15 | - | 4790 | 4750 | 4780 | - | - | 4720 | 4920 | |
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | 50 | 60 | - | - | -100 | -20 | |
潍坊 | 2011-7-8 | 4900 | 4860 | 4800 | 4700 | 5220 | - | - | - |
2011-7-15 | 4900 | 4890 | 4800 | 4750 | 5250 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 30 | 0 | 50 | 30 | - | - | - | |
临沂 | 2011-7-8 | - | 4850 | 4830 | 4730 | - | - | 4800 | - |
2011-7-15 | - | 4850 | 4870 | 4760 | - | - | 4800 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 0 | 40 | 30 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2011-7-8 | 4900 | 4850 | 4770 | 4720 | 5600 | - | - | - |
2011-7-15 | 4930 | 4900 | 4780 | 4780 | 5600 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 30 | 50 | 10 | 60 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2011-7-8 | 4880 | 4730 | 4850 | 4750 | - | - | 4800 | 4870 |
2011-7-15 | 4910 | 4800 | 4840 | 4770 | - | - | 4750 | 4890 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 30 | 70 | -10 | 20 | - | - | -50 | 20 | |
济宁 | 2011-7-8 | - | 4800 | 4850 | 4750 | - | - | 4450 | 4820 |
2011-7-15 | - | 4880 | 4850 | 4780 | - | - | 4450 | 4820 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 80 | 0 | 30 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2011-7-8 | - | - | - | - | - | 5550 | - | - |
2011-7-15 | - | - | - | - | - | 5550 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场所有品种价格普遍上涨,其中热轧板卷涨幅最大,大中型材价格有所下跌,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格稍有上涨,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4912元/吨,和上周相比增加了16元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4826元/吨左右,较上周增加了35元/吨左右。回顾本周,本省价格强势反弹,建材价格表现明显,原材料价格的上涨,使得钢厂的成本持续走高,在其的影响下,市场价格顺势而涨,价格一路飘红。但是多数商家预估,此波涨势不具备改变市场形势的基础,真正的市场需求还没有真正的反弹,预期短期内,市场价格还是以盘整向下为主。笔者预估,市场短期将会以震荡趋弱为主。
中厚板:本周中厚板市场价格小幅抬升。截至本周五,山东主要市场中,济钢16-20mmQ235B普板的平均价格在4800元/吨左右,较上周上调11元/吨。本周中板走势趋强。一线济钢资源优惠有所减少,贸易商跟随钢厂有所上调,但成交普遍较弱,因此订货依然偏弱。二线资源方面,普阳、文丰均有所限产,因此市场也有所抬高。但成交方面也较偏软需求不畅,市场库存虽偏低,但订货情况也较差。预计下周价格继续上涨难度较大,价格盘整情况出现可能较大。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续上涨,但成交表现依旧不尽人意。截至本周五,山东主要市场4.75mmQ235B热轧普碳卷的平均价格为4768元/吨,较上周末上涨39元/吨。本周受期货电子盘拉涨及钢厂上调出厂价格影响下,热卷价格涨多跌少。本周热卷库存量小幅增加。钢厂方面,本周日钢热轧普卷上涨30元/吨、SPHC涨50元/吨。本周热卷小结,热卷价格短期继续上涨乏力,预计下周山东热卷市场价格维持盘整的可能性较大。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格小幅上调。截至周五,山东主要市场1.0mmSPCC冷轧板卷的平均价格在5322元/吨,较上周末上涨20元/吨。本周商家受跟涨心理影响,小幅拉高价格,冷轧市场成交表现略微好转。本周冷轧库存量小幅减少。预计下周冷轧价格或将弱势持稳。
大中型材:本周山东市场大中型材以平稳下跌为主,幅度不大。截至周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4693元/吨,较上周价格下跌25元/吨。本周山东型材市场走势较弱,板材价格的上涨也没能拉动型材价格,主要原因还是终端需求太差,市场成交不好。钢厂方面,11日莱钢对所有规格工字钢、槽钢和H型钢出厂价格下调60元/吨,200*200出厂4820,25#工出厂4790元/吨。目前市场上价格还处于倒挂的状态,对于后期省内型材市场走势仍不看好。
涂镀板卷:本周山东市场镀锌板卷部分规格价格小幅上涨,市场成交有所好转。截止当前,0.3mm彩基板平均价格为5742元/吨,较上周的平均佳5730上涨12元/吨;1.0mm鞍钢民用板平均价格为5550元/吨,较上周基本持平。本周在远期电子盘的强势上拉下,山东市场镀锌商家信心有所提振,认为短线操作尚可,商家补仓意愿有所增强,因此市场到货量有所增加。终端方面,前期基本维持零库存和低库存,受买涨心态的影响,终端客户补仓意愿有所增强。博兴市场本周总体成交尚可。但近期价格继续上行难度较大,主要原因如下:第一、近期钢厂、贸易商及终端客户普遍有所补仓,市场库存量有所增加;第二、终端需求并未突然好转,仅在买涨心态影响下,对前期空仓的少量补货,目前仍处于涂镀板卷需求的淡季;第三、近两日,远期电子盘价格有所趋弱,使得商家对后市观望气氛增强;第四、厂家和贸易商仍以出货为主。因此,镀锌板卷近期价格继续上行难度较大,建议贸易商操作控制囤货数量,快进快出为佳。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(7.11-7.15) | ||||||||
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
济钢 | 5080 | 5590 | 5160 | 5800 | ||||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
莱钢 | 5080 | 5000 | 4820 | 5410 | 4790 | 5050 | ||
涨幅 | 0 | 200 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
日照 | 4823 | 4843 | 4833 | 4823 | ||||
涨幅 | 50 | 180 | 30 | 0 | ||||
莱钢永锋 | 5080 | 5000 | ||||||
涨幅 | 0 | 20 | ||||||
山东发达 | 6050 | |||||||
涨幅 | 20 | |||||||
宝钢 | 4900 | 4452 | 5396 | 5347 | ||||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鞍钢 | 5080 | 4450 | 4070 | 4570 | 5250 | |||
涨幅 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | |||
沙钢 | 4820 | 4850 | 4900 | 4800 | ||||
涨幅 | 30 | 0 | 0 | 0 |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。2、宝钢、鞍钢均为税前价格。
简评:本周山东地区多数钢厂上调了出厂价格,主要上调品种为建材和热卷,近期市场上建材价格上涨较快,钢厂随之拉高价格。本周莱钢H型钢价格有所下调,型材由于市场上长时间倒挂,加上出货不利等原因,钢厂方面略有下调,但是幅度有限。其他品种基本以平稳为主。省外主导钢厂沙钢,本次调价板材类都以平盘为主,建材价格略有下跌,原因是前期价格较高,目前仍在倒挂。
钢厂动态:7月9日-7月19日,莱芜钢铁有限公司一条棒材产线进行检修,预计影响产量1万吨左右。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-7-15) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.07.8 | 4.05 | 0.57 | 2.35 | 0.89 | 14.7 | 22.56 |
11.07.15 | 3.2 | 0.56 | 3 | 0.7 | 13 | 20.46 |
与上周相比 | -0.85 | -0.01 | 0.65 | -0.19 | -1.7 | -2.1 |
本周济南市场,市场总体库存多数品种库存出现明显的跌幅,螺纹钢、线材、冷轧、中板均有减少,热轧由于到货,有所增加。具体来说:
建材方面,螺纹跌、线材幅明显,减少了0.85万吨,市场成交尚好,但是钢厂的新价格政策使得贸易商去钢厂提货的意愿较差,多数商家还是愿意保持低库存,降低风险;冷热轧方面,热轧由于商家成交不好,市场有新的到货,库存反而有所增加,冷轧库存回落0.19万吨左右,市场上资源不多,多数规格断货。仓库方面,大魏钢材市场出货好,库存明显减少,永君钢材市场变动不大,其他库的量基本无变化。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周减少了0.17万吨,商家出货一般,降低库存,减小风险是商家的首要动作。
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