冷轧薄板市场周评(07.29-08.05)
本周国内钢价稳步上涨,整体涨幅有所放缓,冷轧延续升势。国内外利空消息频出,引发市场对经济复苏新一轮担忧。国际方面:由于投资者担心欧洲主权债务问题恶化以及全球经济进一步放缓,纽约股市恐慌情绪蔓延,5日道琼斯指数收盘暴跌513点;受欧美市场的暴跌影响,亚洲股市开盘全线重挫,业内人士表示这是自2008年金融危机以来,“最黑暗的一天”;赤字差距预埋评级炸弹,全球普跌凸显信心危机;美债上限再提高,全球经济前景令人堪忧;盟无意援助西班牙意大利;日本央行维持利率0-0.1%不变,增加资产购买规模;欧盟对华再挥反倾销大棒,贸易保护主义势力抬头;力拓上半年净利增长30%至75.9亿美元。国内方面:发改委称,上半年社会物流需求保持平稳较快增长,稳健货币政策需保持必要力度;数据显示前5月我国减持3亿美元美国国债;CPI高位推升加息预期,时间窗口或在下周中;59.6%-7月非制造业PMI释放利好信号;“奔驰宝马钢”的精品带动,高成本倒逼企业转型;新一轮限电致部分钢企减产,业界预计影响弱于去年;金融市场震荡下挫。
5日Myspic综合指数177.7点,较上周上涨0.74%;扁平材指数153.3点,较上周上涨0.56%;长材指数203.9点,较上周上涨1.07%。截止发稿,1.0mm冷轧薄板最高、最低价分别为石家庄市场的5800元/吨和武汉市场的5280元/吨。全国1.0mm冷板卷平均价为5475元/吨,周环比上涨15元/吨。本周国内冷轧板卷保持涨势,部分区域涨幅明显。具体来看:华东市场明显上涨,其中上海周环比上涨40元/吨;华南市场强势拉涨,其中广州周环比上涨40元/吨;中南市场大幅上涨,其中长沙上涨60元/吨,全国涨幅最大;华北市场局部小涨;西南市场稳步上涨;东北市场逆势下跌,其中哈尔滨市场下跌50元/吨;西北市场仅乌鲁木齐大幅上涨,涨幅在60元/吨。
【华东市场】本周热轧板卷价格涨跌互现,冷轧板卷价格盘整小涨。截止周五,华东市场热轧板卷平均价格为4862元/吨,较上周下跌10元/吨;冷轧板卷平均价格为5448元/吨,较上周上涨6元/吨。另据2011年8月5日对上海地区板卷类主要仓库库存情况进行同口径调查统计,目前上海热轧库存为152.288万吨,较上周增加2.204万吨;冷轧库存为56.819万吨,较上周增加0.068万吨。本周初,在沙钢上调出厂价的影响下,热轧价格曾一度上涨,但由于市场成交持续疲软,加之宏观方面消息偏空,因此市场报价逐步回调。8月宝钢冷轧价格政策以稳或上调为主,加上汽车、家电下游需求的逐步回暖,本周冷轧价格整体盘整小涨。业内人士预计,下周本地冷热板卷价格都将以震荡上涨为主。
【华北市场】本周华北市场冷轧价格稳中趋涨。截至发稿,市场上鞍钢1.0mm*1250*2500盒板报价5450元/吨左右,与上周五持平;1.0-2.0mm*1250*C首钢、天铁、唐钢、包钢价格在5350-5400元/吨,较上周五价格上涨20元/吨左右。本周开市,钢坯价格接连上涨,在此带动下,各钢材品种均呈上涨趋势,冷轧市场在热轧影响下也有小幅上涨,不过到周五,随着美股及国际原油市场的大幅下跌,建筑钢材及热轧价格均有所下跌,华北冷轧市场未受太大影响,报价基本稳定,仅个别商家为促进出货小幅下调。针对后市,大部分商家仍较有信心,主要原因在于:一、本月唐钢安排检修,冷轧发货量将受到较大影响,而据了解本月首钢订货比例仅为40%,供给量的不足将给市场以有力支撑;二、下游汽车市场明显有转好迹象,后期需求有望得到释放。不过碍于本地库存仍维持较高水平,因此预计短期内市场仍将维持相对稳定的状态。
【西南市场】本周西南地区冷轧板卷价格小幅上涨,市场观望情绪浓厚。截至周五,西南钢市1.0mm冷板均价为5610.0元/吨,较上周末上涨10.0元/吨。由于汽车、家电等行业不景气,特别是汽车销量连续走低,使得冷轧板卷需求难以提振,商家表示无奈。但是在坯料、焦炭以及热轧板卷价格明显上涨的带动下,西南地区冷轧板卷价格小幅上涨。市场反映,受整体外围市场环境影响,西南地区冷轧销售情况一直不甚理想,加之今年银行不断收紧钱袋,终端资金趋于紧张,虽有订货量但其垫资周期较长,使得钢贸商资金运转困难,经营更加艰难。钢厂情况,重钢、攀钢出台其价格政策,对西南地区冷轧板卷统一上调20-30元/吨,就目前市场状况而言,拉涨乏力,价格仍处于倒挂之中,综合判断,下周西南地区冷轧板卷价格将继续维持震荡盘整的格局。
【华南市场】本周华南市场冷轧板卷行情继续向上盘整,市场上各商家报价混乱上涨,实际成交累计涨幅大致在30-50元/吨。截止目前,鞍钢主流资源报价5550-5580元/吨,柳、唐、首、天铁、邯钢等二线资源目前实际成交价位在5520-5540元/吨,包钢、马钢等则徘徊在5530元/吨。现在二线钢厂主流都能够站稳5500元/吨以上,而鞍钢冷轧成交主要在5550元/吨,5560-5580元/吨成交有压力。客户反映,在合理的价格档位上,成交情况尚可。了解下来,主要是现在市场上资源趋紧,中间商家都是按自己客户的需求来采购,真正下游终端的需求则极为清淡。另外,目前市场上短缺规格范围在扩大,原先1.1/1.4mm比较稀缺,现在0.8/1.5/2.0mm等规格也开始紧俏起来。由于可以预见的是直到9-10月份,冷轧资源都会比较少,因此现在大家持货抬价的心态很强,本周冷轧市场基本上都是在涨涨停停中盘整运行。
【中南市场】本周中南地区1.0mm冷板和3.0mm热卷均价分别为5383元/吨和4860元/吨,其中冷轧板卷较上周上涨40元/吨,热轧板卷10元/吨。具体价格表现为:1.0mm冷板长沙、武汉市场分别上涨60元/吨,10元/吨,郑州市场上涨50元/吨;3.0mm热卷长沙市场涨20元/吨,武汉涨10元/吨,郑州市场以稳为主。本周中南地区冷热板卷均出现不同幅度的上涨,冷轧板卷表现好于热卷。具体来看,受成本的推动,商家试探性拉涨报价,但终端用户的需求依旧没有明显好转,市场表现相对清淡,热卷价格进一步上涨阻力较大。冷轧板卷方面,由于整体到货偏少,库存较上周小幅减少,商家库存压力偏小。尽管冷轧板卷需求情况略好于热卷,但依旧处于传统的需求淡季,商家对于后期行情也持谨慎态度。外围市场,投资者对欧洲主权债务危机恶化的恐慌情绪蔓延,股市暴跌,,期货、电子盘紧随其后,在一定程度上打击了市场信心。预计下周冷热板卷价格将以进入窄幅阶段。
【东北市场】本周东北市场冷轧行情平稳趋强,虽然价格和成交情况并未得到太大改观,但贸易商由于看好已经开工的汽车行业需求,表现出较足的底气。此外,据终端反映,受日本地震而断裂的汽车重要配件供应链已经恢复,后期汽车行业还是有望恢复至往年的正常水平。库存方面:由于近期成交较差,而钢厂方面到货正常,市场库存一直在缓步上升,目前部分贸易商库存量已达3000吨左右,超过正常库存的50%,短期来看,价格上涨压力较大。当然,对于后期市场也不要过分看空,进入八月,东北下游终端企业采购有所复苏,东北周边汽车配件加工厂家或开始积极备货的影响,需求好转预期对冷轧市场将会形成十分有力的支撑。价格方面:现东北冷轧市场本钢1.0mm小盒板主流报价为5500元/吨;同规格鞍钢产品主流报价为5600元/吨。
本周国内冷轧稳步上涨,成交并未大幅释放,但商家心态较为乐观,看涨惜售心理表现明显。七月份中上旬,国内冷轧库存一直呈下降态势,经过一段时间的去库存化过程,国内冷轧市场资源供应阶段性偏紧,一些商家出现品种规格不齐和脱销现象,这是近期冷轧板卷价格反弹的主要原因之一。此外,近期原材料价格保持强势,钢价水涨船高,同时通胀因素致使人力成本、运输成本等均被迫上涨,成本支撑力度渐强。另据消息称,宝钢将上调9月份冷轧期货价格,冷轧板卷底部坚挺。当然,对于后期市场切勿过分乐观,市场潜在风险不容忽视:一方面,7月份CPI或继续高于6%,加息预期不减,央行已确表示下半年货币政策不会松动,作为资金密集型的钢贸企业下半年的资金压力依然较大;另一方面,7月中上旬国内冷轧库存一直处在下行通道,经过一段时间库存消化,7月底国内冷轧开始出现增加,或预示库存调整即将结束,市场或面临新一轮补库存需求。综上所述,预计下周冷轧市场将继续震荡盘整。(王建亮Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场冷轧薄板价格变化情况】
1.0mm 冷轧板卷 |
日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
7月29日 | 5390 | 5400 | 5320 | 5320 | 5320 | 5430 | 5600 | 5300 | 5520 | 5360 | 5270 | 5400 | |
8月5日 | 5430 | 5420 | 5350 | 5320 | 5320 | 5430 | 5620 | 5340 | 5560 | 5420 | 5280 | 5450 | |
涨跌 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 60 | 10 | 50 | |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 |
日期 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁 木齐 |
7月29日 | 5620 | 5350 | 5800 | 5650 | 5380 | 5670 | 5500 | 5450 | 5700 | 5300 | 5450 | 5540 | |
8月5日 | 5620 | 5370 | 5800 | 5650 | 5380 | 5620 | 5510 | 5460 | 5720 | 5300 | 5450 | 5600 | |
涨跌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
备注 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 八钢 | 八钢 |
【本周冷轧钢厂调价情况】
品种 | 钢厂 | 宝钢 | 鞍钢 | 河钢 | 首钢 | 唐钢 | 武钢 | 邯钢 |
地区 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | |
1.0mm 冷轧板卷 |
调整幅度 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - | |
执行日期 | - | - | - | - | - | - | - | |
品种 | 钢厂 | 攀钢 | 涟钢 | 重钢 | 攀钢 | 柳钢 | 泰钢 | 昆钢 |
1.0mm 冷轧板卷 |
地区 | 昆明 | 全国 | 全国 | 重庆 | 全国 | 全国 | 全国 |
调整幅度 | - | 60 | 30 | - | 30 | - | - | |
执行价格 | - | 5840 | 5480 | - | 6100 | - | - | |
执行日期 | - | 8月1日 | 8月4日 | - | 8月3日 | - | - |