冷轧薄板市场周评(08.12-08.19)
本周国内钢价总体呈现小幅上涨态势,其中建材依旧保持较强上涨势头,冷轧板卷逐步脱离疲态,国内外钢市运行环境趋于明朗。国际方面:AOL复苏路上困难重重,奥巴马9月将发表削减债务新方案;就业数据堪忧,英国经济前景负面;日本7月出口同比降3.3%,降幅低于市场预期的4.4%;亚洲央行入市首战失利,集体干预升值成败存疑;受到美元下滑以及避险需求不减的支撑,黄金期货价格连续三个交易日上扬;IMF经济学家表示:世界经济面临“二次衰退”风险。国内方面:房地产市场调控进入攻坚阶段,多个中长期楼市政策胎动,深度调控将延续;8月用电量增速或继续放缓,电力缺口小于预期;前7月国企总营收超20万亿,利润环比下降5%;中国钢铁业陷反倾销泥潭,武钢7个月内遭4起调查;铁道部发行150亿超短融,用于铁路建设资金周转;国家电网“十二五”期间将建5000座智能变电站;国电30亿建电煤基地缓解南昌“电荒”;全球汽车总保有量突破10亿辆,美国第一,中国次之;国内期货、电子盘震荡上行。
19日MyspiC指数显示,本周国内钢材价格综合指数177.4点,较上周上涨0.25%;长材为203.6点,较上周上涨0.26%;扁平材方面,本周指数为153.4点,较上周上涨0.31%。截止发稿,1.0mm冷轧薄板最高、最低价分别为石家庄市场的5850元/吨和西安市场的5300元/吨。全国1.0mm冷板卷平均价为5498元/吨,周环比上涨20元/吨。本周国内冷轧板卷明显上涨。具体来看:华东市场涨幅明显,其中南京上涨60元/吨,上海上涨40元/吨;华南市场小幅走高,其中广州周环比上涨30元/吨;中南市场小幅上扬,其中武汉上涨20元/吨,郑州上涨50元/吨;华北市场主流平稳;西南市场窄幅震荡,其中重庆上涨20元/吨;东北市场仅沈阳市场上涨30元/吨;西北兰州市场小幅上涨,涨幅在30元/吨。
【华东市场】本周华东市场冷轧板卷稳步上涨,低价位资源成交顺畅,商家对于后期市场谨慎乐观,惜售心理有所体现。随着时间推移,外围的利空已被市场消化,商家心态慢慢恢复平稳,同时,近期下游需求也逐渐释放,加之“金九银十”较好预期,贸易商拉涨意愿强烈。笔者认为,目前南京市场冷轧板卷价格稳中走强还有以下两方面利好支撑:一方面,据了解,本周华东市场冷轧资源补货速度较慢,库存整体处在偏低水平,像马钢1.0mm冷卷、武钢冷板个别规格紧缺,同时鞍钢冷轧规格也不齐全,故而商家拉涨底气较足;另一方面,继宝钢上调9月份冷轧产品价格之后,武钢、鞍钢、首钢冷轧同步上调,使得冷轧现货具备较强的成本支撑,近期现货市场的种种迹象已有体现,故短期内虽然较高的现货价格一定程度上影响了成交,但是冷轧现货价格在成本推动下涨势已基本确定。库存方面,目前华东主流市场库存为56.489万吨,较上周统计(2011年08月12日)环比减少0.09万吨;较上月统计(2011年07月22日)增加0.754万吨。
【华北市场】本周华北市场冷轧价格震荡盘整,市场成交依然清淡。截至发稿,1.0mm*1250*2500鞍钢盒板报价5450元/吨,与上周五持平;1.0-2.0mm*1250*C首钢、天铁、唐钢、包钢价格在5350元/吨,较上周五持平;1.0mm冷硬主流报价5100元/吨,保持稳定。本周以来,在螺纹钢期货、热卷远期价格以及钢坯市场继续走强的影响下,冷轧市场开始试探性拉涨,1.0mm冷卷主流报价拉涨至5370-5400元/吨,但高价资源实际成交困难,部分商家报价开始松动,下调至5350-5370元/吨。据悉,由于市场需求持续疲软,冷轧报价5350元/吨成交依旧清淡,迫于下月订货的资金压力,商家力求出货,低价资源逐渐增多,市场实际成交价格则在5320-5340元/吨。库存方面来看,由于本周多数商家出货有限,且部分商家陆续到货,冷轧现货资源略有增加。总体来说,本周冷轧迫于成交清淡而无力拉涨,但由于大钢厂上调9月出厂价格,后期到货成本将增加,价格继续低报空间不大,预计下周冷轧市场将继续窄幅盘整。
【西南市场】本周西南市场热轧板卷价格维持平稳;冷轧板卷价格小幅上涨。截至周五,攀钢1.0mm冷轧小板市场主流成交价格在5480元/吨,武钢产1.0mm冷轧大板市场主流成交价格在5460元/吨,昆钢产1.0mm冷板市场主流成交价格在5430元/吨,以上价格较上周末上涨30元/吨。受连日的高温天气影响,西南地区工地工程开工率一直较低,所以,近期西南市场热轧整体需求量持续疲软,但在低库存以及高到货成本的支撑下,商家报价依然以平稳为主。目前市场上中间常用规格产品依然紧俏,5.5mm规格产品高位成交价格达到4920元/吨,而3.0mm以下、7.5以上规格产品较多,售价较低;同时1250mm规格产品货少、1500mm规格产品货源充足。商家心态维持稳定,表示短期依然以出货为主。近期钢厂到货不多,攀钢到货正常;柳钢两条热轧产线开始交替生产,月底之前将少量到货;重钢到货量较前期有所减量;酒钢新到货8000吨左右。西南热轧整体库存量迫近12万吨,随着钢厂到货的增加,库存有进一步上涨的趋势。预计下周,西南热轧走势将稳中趋涨。
【华南市场】本周华南市场冷轧板卷行情主流盘整趋强,低位成交情况良好。目前商家惜货心态渐显,报价混乱,但是主流成交价上升有限,大致涨幅在20-30元/吨。截止目前,鞍钢主流资源报价5560-5580元/吨,柳、唐、首、天铁、邯钢等二线资源目前实际成交价位在5540-5550元/吨,包钢、马钢等则徘徊在5550元/吨。就单纯从报价上看,基本上全部都可以站稳5550元/吨以上,除普通规格部分走货价仍徘徊在5530-5550元/吨以外,稀缺规格资源不少都已经盘踞5580-5600元/吨,并且出货到一定量就开始上调报价,以控制出货速度。由于前期不少钢厂冷轧订货比例都大幅缩减,近期市场到货情况较不理想,规格短缺范围在扩大,库存也依旧保持着缓慢下降,现乐从市场冷轧库存在45万吨左右。本周宝钢出台9月份期货政策,冷轧上涨120元/吨,一定程度上支撑了市场看涨的信心,但是也有商家表示,如果这期几大钢厂在上调出厂价的同时,订货比例也明显提高的话,商家订货的意愿可能不会像前期那么强烈。
【中南市场】本周中南市场冷轧板卷小幅上扬,商家心态较为稳健。截至周五,中南地区1.0mm冷板和3.0mm热卷均价分别为5320元/吨和4820元/吨,具体冷轧板卷主流规格较上周上涨了20元/吨,热轧板卷主流规格较上周上涨40元/吨。本周外围因素震荡格局对市场影响的作用暂显趋缓,远期电子盘呈现高开震荡的走势,周五略显跌势,整周以缩量减仓为主。其对现货价格的表现在后半周有跟进迹象。但周初本地市场热轧板卷需求较上周有所好转,而冷轧板卷则保持部分规格量少价挺的局面,因此均对价格有所支撑。而钢厂方面,武钢以上调为主的价格政策对市场价格有所支撑,但商家的订货积极性仍因价高而畏惧,另涟钢热轧协议量打8折。库存方面,本周本地区市场资源有所下降。对于下周走势,较低的库存与商家趋稳的心态,预计下周本地区冷热板卷价格应保持“相对恒定”的区间内窄幅震荡,其中预计热轧板卷主流价格在4780-4820元/吨,而冷轧板卷价格在5320-5350元/吨。
【东北市场】本周东北市场冷轧板卷小幅上涨,在结束了上一周美债引起的金融混乱之后,市场行情逐渐按步就章的缓步上行,同时,继宝钢调价之后,鞍钢的调价传闻对市场起到了推波助澜的作用。截止发稿,东北市场冷轧产品价格上调大约50元/吨左右。而鞍山、大连地区则保持观望。自鞍钢价格正式出台之后,本区域冷轧价格随之上涨,其1.5mm-2.0mm规格鞍钢产品报价在5500元左右,较之前上涨约有80元/吨左右。另一方面,由于电容器,箱柜等下游厂家行情好转,东北地区1.2mm以下厚度的冷轧产品随之较为紧缺,但1.5-2.0左右的中间厚度产品则在宝钢等外来产品的冲击下滞销。库存方面,本周沈阳市场上鞍、本钢到货仍旧较少,但宝钢,包钢等产品流入较多,故市场库存基本和上周持平。整体而言,本周东北市场冷轧价格继续小幅攀升,但成交情况却表现得较为失衡。
本周国内冷轧板卷延续涨势,低价位资源成交较为顺畅,商家对于后市谨慎乐观,惜售心理有所体现。经历了前期短期震荡,外围利空已被市场消化,商家心态缓慢恢复平稳,同时,近期下游需求缓慢释放,加之“金九银十”较好预期,国内冷轧板卷稳步上涨。笔者认为,目前国内冷轧市场有如下利好支撑:其一、近期矿石等原材料价格上涨使得钢厂生产成本抬升,国内冷轧主导钢厂大幅度上调9月份板材出产价格,冷轧板卷底部坚挺;其二、鉴于7、8月份冷轧产品较低的订货比例,同时,限电、检修影响了本地冷轧补库存速度,各区域冷轧库存补充速度较慢,国内冷轧供需匹配较好;第三、贸易商对于后期冷轧市场信心较足,市场看涨情绪浓郁,此外,钢市运行环境的逐渐明朗一定程度上也有利于集聚市场人气。故短期内虽然较高的现货价格一定程度上影响了成交,但是冷轧现货价格在成本推动下涨势已基本确定。(王建亮Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周主要市场冷轧薄板价格变化情况】
1.0mm 冷轧板卷 |
日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
8月12日 | 5430 | 5410 | 5350 | 5320 | 5320 | 5430 | 5620 | 5340 | 5570 | 5420 | 5300 | 5450 | |
8月19日 | 5470 | 5430 | 5410 | 5350 | 5350 | 5430 | 5650 | 5340 | 5600 | 5480 | 5320 | 5500 | |
涨跌 | 40 | 20 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | 20 | 50 | |
备注 | 板价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 济钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 武钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 |
日期 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁 木齐 |
8月12日 | 5600 | 5350 | 5850 | 5650 | 5380 | 5600 | 5530 | 5450 | 5720 | 5300 | 5450 | 5650 | |
8月19日 | 5600 | 5350 | 5850 | 5650 | 5410 | 5600 | 5550 | 5480 | 5720 | 5300 | 5480 | 5650 | |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
备注 | 盒板 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 八钢 | 八钢 |
【本周冷轧钢厂调价情况】
品种 | 钢厂 | 宝钢 | 鞍钢 | 河钢 | 首钢 | 唐钢 | 武钢 | 邯钢 |
地区 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | |
1.0mm 冷轧板卷 |
调整幅度 | - | 120 | 50 | 50 | - | 100 | - |
执行价格 | - | 4690 | 5300 | 4650 | - | 4420 | - | |
执行日期 | - | 9月1日 | 9月1日 | 9月1日 | - | 9月1日 | - | |
品种 | 钢厂 | 攀钢 | 涟钢 | 攀钢 | 重钢 | 涟钢 | 八钢 | 包钢 |
1.0mm 冷轧板卷 |
地区 | 昆明 | 全国 | 成都 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
调整幅度 | - | - | - | 40 | 100 | 50 | 200 | |
执行价格 | - | - | - | 5550 | 5405 | 5580 | 4910 | |
执行日期 | - | - | - | 9月1日 | 9月1日 | 9月1日 | 9月1日 |