山东钢市一周评述(9.23-9.30)
【宏观方面】
在宏观政策紧缩的背景下,国内经济增速持续放缓。尽管1-8月固定资产投资继续保持平稳增长,但铁路运输业投资同比下降达到15%。房地产方面,8月份当月房地产开发投资和新开工面积均出现回落,预示后期房地产投资可能进一步放缓。同时,在严厉的调控政策影响下,一线城市房价开始逐步回落,8月份新建商品住宅价格指数环比下降和持平的城市大幅增加。后期随着二三线城市限购令的出台,商品房销售面积有望进一步下降。货币政策方面,8月CPI小幅回落,但主要是由于翘尾因素大幅下降所致。9月份在节假日因素的影响下,食品价格可能会继续保持上涨态势,且政府也继续强调把调控通胀作为政策首要目标,稳定通胀预期,因此下半年货币政策仍将维持偏紧的态势不变。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-9-23 | 4920 | 4660 | 4770 | 4720 | 5350 | - | 4750 | 5000 |
2011-9-30 | 4840 | 4520 | 4680 | 4600 | 5300 | - | 4750 | 5000 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -80 | -140 | -90 | -120 | -50 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2011-9-23 | 4960 | 4750 | 4780 | 4700 | 5380 | - | 4640 | - |
2011-9-30 | 4850 | 4550 | 4670 | 4600 | 5370 | - | 4640 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -110 | -200 | -110 | -100 | -10 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2011-9-23 | - | 4620 | - | 4750 | 5350 | - | - | 4980 |
2011-9-30 | - | 4450 | - | 4550 | 5300 | - | - | 4850 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -170 | - | -200 | -50 | - | - | -130 | |
泰安 | 2011-9-23 | 4740 | 4740 | 4780 | - | - | 4750 | 5000 | |
2011-9-30 | 4550 | 4600 | 4600 | - | - | 4750 | 4840 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -190 | -140 | -180 | - | - | 0 | -160 | |
潍坊 | 2011-9-23 | 4980 | 4750 | 4800 | 4720 | 5380 | - | - | - |
2011-9-30 | 4980 | 4650 | 4750 | 4600 | 5350 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -100 | -50 | -120 | -30 | - | - | - | |
临沂 | 2011-9-23 | - | 4670 | 4850 | 4750 | - | - | 4800 | - |
2011-9-30 | - | 4550 | 4730 | 4600 | - | - | 4800 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -120 | -120 | -150 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2011-9-23 | 4980 | 4750 | 4850 | 4800 | 5580 | - | - | - |
2011-9-30 | 4830 | 4570 | 4700 | 4700 | 5580 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -150 | -180 | -150 | -100 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2011-9-23 | 4850 | 4680 | 4820 | 4780 | - | - | 4800 | 5050 |
2011-9-30 | 4780 | 4550 | 4770 | 4650 | - | - | 4750 | 5050 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -70 | -130 | -50 | -130 | - | - | -50 | 0 | |
济宁 | 2011-9-23 | - | 4760 | 4870 | 4780 | - | - | 4430 | 4800 |
2011-9-30 | - | 4600 | 4800 | 4700 | - | - | 4430 | 4800 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -160 | -70 | -80 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2011-9-23 | - | - | - | - | - | 5600 | - | - |
2011-9-30 | - | - | - | - | - | 5520 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -80 | - |
本周山东市场所有品种价格普遍下跌,其中建筑钢材跌幅最大,大中型材跌幅相对较小,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格出现大幅的回落,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4856元/吨,和上周相比减少了82元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4554元/吨左右,较上周相比减少了154元/吨左右。本周开始以来,市场完全进入下跌通道,原料下跌、期货下跌、钢厂价格下跌、市场价格更是快速的回落。之前预期的“金九”基本落空,而“银十”又是那么的飘渺,市场出现悲观的情绪,多数客户认为,此市场价格远远不是市场的低价,若节后的市场仍不见好转,价格或会继续走低。而经济环境也是不好,本周期货电子盘方面也是出现一个大幅的跳水,临近月底,部分贸易商资金压力明显。预计十月上旬,市场难改弱势。
中厚板:本周中厚板市场价格大幅回调。截至本周五,山东主要市场中,济钢16-20mmQ235B普板的平均价格在4712元/吨左右,较上周大跌97元/吨。随着河北部分钢厂锁定价格的不断下浮,市场价格有点慌乱,商家心态也开始不稳。但从成本来看,目前河北地区钢厂出厂价格已经逼近成本线,是否能继续大跌还得看钢厂后期是否采取限产政策,目前钢厂的库存和订单压力都很大,节前市场价格还有下跌空间。本地商家也积极跟进,导致一类济钢资源也直线下浮,由此可见目前中厚板加快了跌速。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格跌幅增大,截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格4622元/吨,较上周末上下跌131元/吨。本周市场成交疲软,市场价格急速下跌,主要受外围市场的影响,期货、电子盘跌幅也较大。心态方面,由于目前资金紧张,经济面呈现紧张趋势,贸易商对后市普遍呈现悲观情绪。预计,后期市场价格仍将低位运行。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格小幅回落。截至周五,山东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在5380元/吨,较上周末下跌28元/吨。本周受主导品种价格下跌的影响,本来已经在低位运行的冷轧行情已是雪上加霜。受大盘大跌小涨的摧残,多数商家信心严重不足,金九已尽,银十未卜,多数人表示还是出货套现为主。因此短期来看,本地卷板品种还将继续随大盘呈弱势运行。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4687元/吨,较上周五价格下跌8元/吨。受其他品种大幅下跌影响,型材市场价格出现松动,出货情况较差。贸易商表示今年资金面较紧,高库存意味着高成本,在出货不畅的情况下将减少订货量。目前疲软的金融环境和匮乏的基本面打压着钢材价格,受此影响,贸易商透露倒挂幅度可能支撑不住型材的价格,后期价格会略有松动。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格持续下跌。在欧债危机的影响下,全国钢市出现突发性大幅下跌。因前期市场价格持续平稳,贸易商对本次价格暴跌较为恐慌,尽管国丰本月热卷结算价格又高于预期为4830元/吨,但市低价资源较多,贸易商对后市信心不足,且临近月底资金较为紧张,节前多数商家以清货减压为主,市场库存较低。而厂家镀锌厂家普遍正常生产,库存压力较大,不得不跟随市场价格调价,目前为出货厂家给贸易商的利润空间较前期稍大,在50-60元/吨左右,但市场成交仍不理想。贸易商表示,后市不明朗,下跌可能性较大,节前观望为主。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(9.26-9.30) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 120 | - | 120 | - | - |
执行价格 | - | - | 5030 | - | 4873 | - | 4950 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 70 | - |
执行价格 | 4960 | 4960 | 4810 | 4930 | 4523 | 4685 | 4800 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4840 | 4900 | - | - | - | - | - | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4940 | 4870 | - | - | - | - | 4850 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5480 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-9-30) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.09.23 | 3.25 | 0.6 | 2.2 | 0.56 | 16.8 | 23.41 |
11.09.30 | 3.3 | 0.59 | 2.4 | 0.36 | 16.4 | 23.05 |
与上周相比 | 0.05 | -0.01 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.36 |
本周济南市场,总的库存呈略微小幅降低的状态,部分钢厂库存居高不下,但是由于市场的持续趋弱,商家都不敢大量的囤货,从钢厂拿货的意愿降低。建材、热轧库存略有上扬,冷轧、中板减量明显。建材较之上周,增加了500吨左右。热轧增加了2000吨、中板库存减少了4000吨。市场继续弱势,成交一般。具体来说:
建材方面,市场继续弱势,也可以说是疲软,持续的价格下跌使得市场上弥漫着悲观的情绪,“金九”基本落空,“银十”也不再可期。在此种情况下,谨慎的保持库存是多数商家的主要动作,钢厂库存充足,但是贸易商就是完成其任务量,所以建材库存较之上周,基本没有明显的波动。螺纹方面,库存有个小幅增量,增加了0.05万吨,线材情况较之螺纹钢,波动不明显,建材总库存到了3.89万吨左右。冷热轧方面,热轧增,冷轧减。仓库方面,大魏钢材市场库存量基本无明显的变动,永君钢材市场增加了0.2万吨,其他库的量基本无变化。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周减少了0.3万吨,多数商家对市场持观望态度,心态平稳。
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