山东钢市一周评述(10.14-10.21)
【宏观方面】
从近期披露的部分三季报情况来看,私募三季度减持迹象明显,在一些原本私募重仓的个股,已难觅踪影。A股已遭遇冰河期。10月20日,国内股市再度下挫并连续三天走阴:当天上证指数盘中一度触及2315.90点,打破了去年7月2日创下的2319.74点低位,尾盘略有上扬并收于2331.37点,跌幅1.94%。针对近期A股深度下挫,已遭冰河期的现状,私募以现看空心态,建仓撤离市场,但未彻底看空,等待拐点出现。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-10-14 | 4720 | 4460 | 4550 | 4480 | 5230 | - | 4690 | 4850 |
2011-10-21 | 4600 | 4340 | 4370 | 4180 | 5020 | - | 4580 | 4780 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -120 | -120 | -180 | -300 | -210 | - | -110 | -70 | |
青岛 | 2011-10-14 | 4750 | 4460 | 4600 | 4500 | 5330 | - | 4620 | - |
2011-10-21 | 4500 | 4360 | 4250 | 4120 | 5120 | - | 4470 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -250 | -100 | -350 | -380 | -210 | - | -150 | - | |
莱芜 | 2011-10-14 | - | 4430 | - | 4480 | 5180 | - | - | 4730 |
2011-10-21 | - | 4260 | - | 4300 | 5150 | - | - | 4700 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -170 | - | -180 | -30 | - | - | -30 | |
泰安 | 2011-10-14 | 4520 | 4450 | 4560 | - | - | 4750 | 4750 | |
2011-10-21 | 4380 | 4120 | 4250 | - | - | 4600 | 4730 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -140 | -330 | -310 | - | - | -150 | -20 | |
潍坊 | 2011-10-14 | 4880 | 4570 | 4650 | 4530 | 5300 | - | - | - |
2011-10-21 | 4600 | 4450 | 4450 | 4220 | 5080 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | -280 | -120 | -200 | -310 | -220 | - | - | - | |
临沂 | 2011-10-14 | - | 4580 | 4670 | 4550 | - | - | 4750 | - |
2011-10-21 | - | 4420 | 4390 | 4300 | - | - | 4700 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -160 | -280 | -250 | - | - | -50 | - | |
烟台 | 2011-10-14 | 4690 | 4500 | 4600 | 4600 | 5580 | - | - | - |
2011-10-21 | 4400 | 4370 | 4300 | 4320 | 5500 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -290 | -130 | -300 | -280 | -80 | - | - | - | |
淄博 | 2011-10-14 | 4750 | 4530 | 4700 | 4600 | - | - | 4750 | 4830 |
2011-10-21 | 4570 | 4370 | 4500 | 4370 | - | - | 4700 | 4770 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -180 | -160 | -200 | -230 | - | - | -50 | -60 | |
济宁 | 2011-10-14 | - | 4550 | 4600 | 4550 | - | - | 4430 | 4800 |
2011-10-21 | - | 4450 | 4400 | 4220 | - | - | 4330 | 4750 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -100 | -200 | -330 | - | - | -100 | -50 | |
博兴 | 2011-10-14 | - | - | - | - | - | 5480 | - | - |
2011-10-21 | - | - | - | - | - | 5300 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -180 | - |
本周山东市场所有品种价格大幅下跌,其中热轧板卷跌幅最大,型材跌幅相对较小,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格出现大幅的下挫,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4534元/吨,和上周相比减少了224元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4378元/吨左右,较上周相比减少了133元/吨左右。本周开市以来,市场价格弱势下行,市场需求有所减少,成交一般。宏观方面,外围经济不稳定,股市期货不断下挫,钢厂政策的不断下调,都是影响市场价格的主要因素。现在目前市场是一个供大于求的局面,市场价格不断下调,部分下游需求也持币观望,若钢厂开始出现减产,则可维持供需平衡,价格也会随之而稳定,预计后期市场估计仍趋于震荡下行。
中厚板:本周中厚板市场价格大幅下跌255元/吨。河北地区邯钢、文丰、普阳、元宝山16-25mm主流售价在3950-4000元/吨,并且钢厂因市场价格下跌较快都不报价,采取一单一议销售方式。本地主导中板钢厂济钢销售政策暂未改变,自节后执行全承兑价格后,厂里订单一下订出了9万吨左右,缓解了钢厂的出货压力,但剩余的资源组织情况不很理想,代理商都在谨慎观望。目前原材料价格依然在下跌通道且资金面消息较为悲观,预计价格依然有下行空间。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格跌幅增大,截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格4253元/吨,较上周末上下跌253元/吨。本周市场成交较差,市场价格大幅下跌。由于外围金融市场不稳定,股票、期货等市场价格大幅下跌拉动现货价格随之下调。另外,省内各钢厂也出台相应的优惠政策,市场价格难有支撑。预计,下周市场价格跌势难缓。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格跌幅较大。截至周五,山东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在5174元/吨,较上周末下跌150元/吨。本周市场成交清淡,贸易商对后市信心较差,急于处理库存回笼资金。另外,由于下游观望情绪浓厚,即使商家价格已经下跌很多,终端仍拖延采购计划。预计,下周市场价格将继续回落。
大中型材:本周山东市场大中型材价格大幅下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4563元/吨,较上周五价格下跌102元/吨。本周以来钢材期货出现几日大幅下跌,主流品种现货价格疯狂下跌,受钢市大环境影响,省内市场型材价格也出现较大幅度的松动。供需方面:钢材市场价格整体暴跌,终端纷纷推迟采购,省内型钢商家出货情况整体黯淡。钢厂方面,本周日照对工字钢、槽钢以及H型钢出厂价格均下调150元/吨。预计下周省内型钢价格或继续下跌。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀板卷价格跌幅较大,由于市场成交低迷,商家提货积极性不高,市场报价不断向低位靠拢。由于近期市场跌速较大,往往到货第二日就出现亏损,且上游原材料价格跌幅较大,因此贸易商普遍不从钢厂订货,多数直接从市场按需搬货,虽然利润不大,但至少风险较低。目前市场库存量较低,而多数压力传导到厂家,目前博兴市场镀锌厂家停机检修现象较为普遍,部分厂家暂时停止报价。本月国丰热卷结算价格尚未出台,而上月国丰热卷结算价格为4840元/吨,当前则C料主流报价为4300-4350元/吨,因此本月国丰结算价若调至4600元/吨,厂家仍然面临亏损。因此当前多数厂家原材料采购计划暂时停止,原材料多维持1000吨以下库存,若后期补仓则以采购现货为主。博兴镀锌贸易商手中库存维持低位,经过近期暴跌后,市场短期内急速下跌的可能性不大,以弱势震荡为主。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(10.15-10.21) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | 300 | - | 130 |
执行价格 | - | - | 5030 | - | 4513 | - | 4820 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 150 | 150 | 90 | - | 320 | 150 | 120 |
执行价格 | 4750 | 4750 | 4650 | 4750 | 4203 | 4515 | 4680 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4840 | 4900 | - | - | - | - | - | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 100 | - | - |
执行价格 | 4940 | 4870 | - | - | 4623 | - | 4850 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5480 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-10-21) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.10.14 | 3.1 | 0.595 | 2.2 | 0.35 | 17.5 | 23.745 |
11.10.21 | 2.21 | 0.51 | 1.95 | 0.31 | 12.39 | 14.37 |
与上周相比 | -0.89 | -0.085 | -0.25 | -0.04 | -5.11 | -9.375 |
本周济南市场,总的库存整体减少,线材、冷轧库存幅度较小,螺纹、中厚板、热轧减量明显。建材较之上周,减少了8900吨左右。热轧减少了2500吨、中板库存减少了51100吨。说明市场持续弱势下行,但是济南市场需求还是不小,成交尚可。具体来说:
建材方面,市场弱势下行,但需求量有所回升,工地开工率提高,前期市场波动幅度较大也比较频繁,多数持币观望态度,现工地需求量回暖,出货尚可,库存量减少幅度较大。螺纹方面,库存有个小幅减少量,减少了0.89万吨,线材情况较之螺纹钢,波动不明显,减少了0.085万吨,建材总库存到了2.72万吨左右。冷热轧方面,热轧减少,冷轧减少。仓库方面,大魏钢材市场库存量换少了0.09万吨,永君钢材市场减少了0.2万吨,其他库的量基本无变化。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周减少了5.11万吨,河北市场中板价格的急速下跌,对济南市场价格的影响非常之大,现本地主导钢厂优惠政策暂未变动,钢厂和商家都饱受煎熬,商家的订货积极性不大以观望为主,部分贸易商有恐慌性抛货的趋势。
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