辽宁省钢市一周评述(10.15-10.21)
【宏观资讯】
宏观方面,国内公开市场三年期央票继续发行,央行净回笼力度加大,调节后市到期资金。四省市试点自主发债,扩大融资渠道应对资金紧张,三年期央票利率下降释放微调信号。由于三季度信贷规模减少,而银行承兑汇票下降明显,导致三季度社会融资规模出现大幅度的下滑。资产投资方面,北京将投资834.8亿元新增5条地铁线路。国外方面,欧元区救助机制或将合并以扩大规模,关注周日峰会,巴西央行降息应对经济下滑风险。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
沈阳 | 2011/10/14 | 4470 | 4480 | 4600 | 4610 | 5500 | 5850 | 4370 | 5100 |
2011/10/21 | 4290 | 4290 | 4370 | 4270 | 5450 | 5800 | 4350 | 5100 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | -180 | -190 | -230 | -340 | -50 | -50 | -20 | 0 | |
大连 | 2011/10/14 | 4520 | 4480 | 4700 | 4740 | 5530 | 5950 | 4550 | 5180 |
2011/10/21 | 4320 | 4280 | 4550 | 4450 | 5430 | 5750 | 4500 | 5100 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 通钢 | 鞍钢 | 本钢 | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | -200 | -200 | -150 | -290 | -100 | -200 | -50 | -80 | |
鞍山 | 2011/10/14 | 4560 | 4560 | 4780 | 4660 | 5600 | - | 4520 | 5200 |
2011/10/21 | 4370 | 4370 | 4550 | 4320 | 5600 | - | 4500 | 5150 | |
产地 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | - | 阿钢 | 津西 | |
涨幅 | -190 | -190 | -230 | -340 | 0 | - | -20 | -50 |
建材方面:本周辽宁省内各市场建材价格大幅下跌,各市场建材报价跌幅均在190元/吨左右,目前各市场中,16-25mm二级大螺纹沈阳主流报价在4290元/吨左右,大连主流报价在4320元/吨左右,鞍山市场报价在4370元/吨左右,市场低价资源出货情况较好。库存方面,据统计目前沈阳市场建材整体库存在46.5万吨左右,较上周末相比小幅减少1.5万吨,大连、鞍山市场库存也略有减少。心态方面,据商家反馈,目前多数商家对短期市场仍不看好,一方面部分下游工程款短期回款较难,另一方面近期建材价格的大幅下跌已超多数商家的预期,前期有库存的商家普遍亏损,商家并不急于拉高市价。总体来看,短期省内各市场建材价格仍将继续向下调整,预计下周各市场跌幅在150元/吨左右。
中板方面:本周辽宁省内各市场中板价格整体回落,目前沈阳市场16-20mm天钢普板主流报价4370元/吨,大连市场16-20mm天钢普板主流报价4550元/吨,鞍山市场天钢普板主流报价4550元/吨,中板价格较上周末整体下跌203元/吨。库存方面,据不完全统计,近期中板市场的大幅调整刺激了部分商家的订货,各市场中板库存较上周末均有小幅增加,其中沈阳市场中板库存在4.2万吨左右,较上周末增加0.2万吨,大连市场中板整体库存在2万吨左右,较上周末增加0.2万吨。心态方面,据了解,唐山地区中板价格的急速杀跌已造成了部分钢厂减产,而从今日下午市场的反弹情况来看,唐山地区中板价格或快速触底反弹,而省内各市场或仍将惯性下跌。笔者认为,下周沈阳市场中板仍有一定下跌空间,但与本周相比跌幅将明显减小。
热卷方面:本周辽宁市场热卷价格混乱下跌,成交偏弱。近期市场到货有所放量,不过市场整体库存未见明显变化。成交方面,在价格大幅滑落的过程中,终端采购积极性不高,且受需求低迷制约,商家出货量较差。另外,本周,虽然鞍、本钢出台了11月份价格政策,热卷方面,下调了300元/吨-500元/吨,且其订货比例在100%-120%之间。后期市场库存将可能处于逐步增加态势,在成本偏高的背景下,如果库存压力继续上升,预计后期市场价格继续弱势运行的可能性较大。
冷轧方面:本周,东北冷轧市场价格在周边大环境的拖累下急剧下跌,以主导东北市场的鞍钢、本钢两大钢厂产品为例,两者均结束长达一个多月的弱势盘整阶段,本周累计下滑达100-150元/吨。其他如首钢、唐钢、包钢等钢厂价格也下跌幅度也在100-200元左右。虽然本周东北冷轧市场价格下滑幅度较大,但实际上当地价格下跌多为外部市场拖累,贸易商在价格下跌之前出货情况还较为可观,但随着天津等地价格暴跌,东北市场中下游贸易商开始持币观望。进而市场成交下滑,价格应声而落。就沈阳市场而言,本周价格随天津市场下跌较多,成交除周一周二尚可之外,其他几日都十分不理想。大连,鞍山两地报价则十分混乱,由于成交极差,贸易商多采取一单一议的售货方式。整体而言,今日沈阳市场冷轧板卷价格整体下跌,预计近期行情走势仍将随周边市场价格的下跌而下跌。
工角槽方面:截至发稿时,辽宁地区主要市场的工角槽价格与上周相比跌幅明显放大。一方面是坯料价格的大幅下跌、唐山地区工角槽价格的下滑,均对本地商户的心态产生了较大的利空影响;另一方面,则是随着气温的降低,终端市场的需求处在陆续减少的状态,因此市场成交情况非常不好。资源方面,自从上次主导钢厂阿钢的出厂价格下调后,多数协议户均从钢厂订购了一定量的资源来补充稀缺规格的资源。综合来看,下周本地市场的价格或将继续以弱势运行为主。
【钢厂资讯】
辽宁省部分主导钢厂调价情况汇总表(10.15-10.21)
钢厂 | 北台 | 新抚钢 | 天钢 | 本钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | -180 | - | - | - | - | -130 |
执行价格 | 4210 | 4240 | - | - | - | - | 4720 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | -190 | - | - | - | - | -120 |
执行价格 | 4210 | 4240 | - | - | - | - | 4530 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | -100 | |
执行价格 | - | - | 4710 | - | - | 4120 | 4830 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | -500 | - | -300 | |
执行价格 | 4220 | - | - | 3800 | 4600 | 3850 | 4600 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | -320 | - | -150 | - |
执行价格 | - | - | - | 4320 | 5530 | 4570 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | -550 | - | -200 | - |
执行价格 | - | - | - | 4700 | 5597 | 5050 | - |
备注:
1、高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;
冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
2、宝钢、鞍钢、太钢、北台均为税前价格。
简评:本周东北地区个别建筑钢材钢厂出厂价调整幅度明显,板材类钢厂出厂价均有下调。
钢厂动态:本周暂无动态。
【库存情况】
辽宁市场主要品种库存汇总(2011-10-21)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.10.14 | 35 | 13 | 13.6 | 2.4 | 4 | 68 |
11.10.21 | 34 | 12.5 | 13.4 | 2.5 | 4.2 | 66.6 |
与上周相比 | -1 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -1.4 |
本周沈阳市场建材库存小幅减少,热卷库存继续保持下降,冷轧、中板库存小幅增加。本周沈阳市场建材、板材价格调整幅度较明显,市场各品种低价出货情况较好,商家到货均较少;具体情况如下:
建材方面,螺纹34万吨较上周末减少1万吨,线材12.5万吨较上周末减少0.5万吨。据了解,近期市场商家的低价抛货促成了部分下游成交,由于外围市场跌幅较明显,本地商家观望居多,订货谨慎。
板材方面,本周沈阳市场热轧库存13.4万吨,较上周末减少0.2万吨;冷卷库存2.5万吨,较上周末增加0.1万吨;中板库存4.2万吨左右,较上周末增加0.2万吨;详细数据见上表。
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