中厚板市场周评(10.28-11.04)
本周全国各地区中厚板价格继续下跌。截至周五,20mm普中板最高、最低价分别为昆明4760元/吨和石家庄与天津4050元/吨,20mm普中板平均价格为4352元/吨,较上周末下跌37元/吨;20mm低合金中板最高、最低价分别为昆明4880元/吨和北京4110元/吨,20mm低合金中板平均价格为4533元/吨,较上周下跌34元/吨。(本周五收盘价对比)
根据Myspic价格指数显示,4日国内扁平材指数为137.7,较上周相比下跌0.71%,较上月相比下跌7.59%,比去年下跌1.17%。从扁平材的各个品种来看均出现下跌。本周热卷价格指数为150.3,相对上周相比下跌0.63%,相对上月下跌8.49%,相对去年下跌2.17%。中厚板价格指数为159.8点,相对上周下跌0.81%,相对上月下跌8.54%,相对去年下跌1.42%。
据相关数据显示,今年散货船新造船交付量达到9600万-9700万载重吨,是史无前例的记录,预计明年的散货船交付量也将直逼到9000万DWT,因此明年也会呈现严重的供给不均衡现象。虽然最近好望角型散货船等大型散货船的运费市场逐步呈现好势,但这只是一时性的反弹,由于严重的产能过剩问题,散货船的运费仍有下滑的趋势。
本周各大城市中厚板价格继续下跌,市场成交总体一般。本周远期市场震荡盘整,市场观望气氛较浓,商家报价较为谨慎。由于主导钢厂普遍下调了出厂价格,后期资源成本下降,对市场价格构成了一定的冲击,部分库存较多的商家出货意愿增强,市场价格也是逐渐走低。由于铁矿石价格仍有下跌的趋势,后期钢厂生产成本或将下移,因此钢厂出厂价格仍有下调的可能。另外目前钢厂减产力度并不明显,后期资源供应压力仍较大。不过近期货币政策适度微调,四季度信贷将保持相对宽松,资金紧张的状况或将有所缓解。短期内中厚板市场价格仍以弱势盘整为主。各主要区域的表现如下:
【华东地区】
本周华东地区中厚板价格继续下跌。本周期货、电子盘震荡盘整,市场观望气氛较浓,商家心态较为复杂,对后市担忧的仍居多。资源方面,近期华东二线钢厂资源到货较少,商家库存普遍不多,因此报价比较坚挺。目前北方部分钢厂低价资源到货较多,对市场价格构成一定的冲击,部分资源较多的商家迫于库存压力,为了保证成交量,采取低价抛货。钢厂方面,马钢对十月下旬税前追补450元/吨;韶钢对中板下调200元/吨;沙钢上旬对中板价格下调300元/吨;华东地区二线钢厂11月上旬价格下调80-100元/吨。钢厂价格的下跌更是加重了市场的看空情绪,后期市场中板价格仍存在下行风险。另据我网站对国内34家中厚板钢厂调查显示,11月份中板产线检修减产达9条,影响产量45万吨,但总的来看钢厂减产力度还不够明显。板坯方面,目前江苏地区板坯价格仍报价于3850元/吨,唐山地区板坯价格为3690元/吨,有触底反弹的迹象。整体来看,目前市场观望情绪较浓,利空利好消息并存,预计下周华东地区中厚板价格仍将维持弱势盘整。据本网长期监测的58家中厚板仓库库存统计,本周末上海市场中厚板库存为38.5万吨,较上次统计增加0.09万吨。详见我的钢铁网库存频道。
【华南、中南、西南地区】
本周华南地区中厚板价格小幅下跌。截止发稿,韶钢14-28mmQ235普板市场主流报价在4450元/吨,较上周下跌30元/吨。钢厂方面,韶钢对普板、低合金板、优碳板下调200元/吨,现14-20mmQ235中板出厂价格为4630元/吨;并在11月份实施接订单锁定价销售政策:对普板、低合金、优碳板增加优惠370元/吨。库存方面,韶钢到货较上周有所减少,柳钢资源到货正常偏少,其它二线资源有部分到货,市场总体到货不多,虽然本周市场成交总体一般,但库存仍小幅下降,商家心态有所好转,但大多商家对后市还是持谨慎态度。据不完全统计,本周乐从中厚板社会库存为13.4万吨,较上周减少0.1万吨。综合来看,预计下周华南地区中厚板市场价格弱势趋稳。
本周中南地区中厚板价格小幅盘整。本周武汉市场中厚板价格总体平稳。截止发稿,鄂钢14-20mm普板主流价格在4360元/吨,与上周末持平。本周贸易商心态出现分歧,部分贸易商对后期看好,因此报价较为坚挺,且市场出现部分散户囤货现象,加重了市场的拉涨氛围;另一部分贸易商对后期看法仍较为谨慎,报价相对较低,以出货为主。尽管近期部分贸易商出货力度较大,但钢厂发货力度同样不小,因此市场库存仍呈上升趋势,资金面依旧吃紧,终端需求难以释放制约着价格的上行。本周长沙市场中厚板价格小幅下跌。截止发稿,萍钢14-20mm普板主流价格在4350元/吨,下跌30元/吨。周初受湘钢价格下调的影响,本地普板主流价格向低位靠拢。周中以后,在外盘趋于平稳,主流市场价格暂稳的影响下,本地市场中厚板价格也趋于平稳。商家信心略有好转。流通市场和终端积压需求在近期有一定释放,市场出货整体尚可。近期市场萍钢、新钢到货较少。本周郑州市场中厚板价格小幅回升。截至发稿,安钢16-25mm普板主流报价为4250元/吨,上涨50元/吨。上周末市场到货较多,大户中板库存普遍增加3000吨左右,周一市场最低价格一度在4000元/吨左右徘徊,不过由于多数商家周一出货较多,再加上目前的价格本身就已经倒挂,因此大多选择小幅拉涨。对于后市商家不太看好,短期以减少库存为主。库存方面,据不完全统计,武汉市场中板整体库存在6.32万吨左右,较上周末减少0.11万吨;长沙市场中板整体库存在6.5万吨左右,较上周末减少0.4万吨;郑州市场中板整体库存在4.4万吨左右,较上周末增加0.1万吨。综合来看,预计下周中南地区中厚板价格以盘整运行为主。
本周西南地区中厚板价格小幅下跌。本周重庆市场中厚板价格小幅下跌。现重钢14-20mm中板市场价格在4550元/吨,下跌30元/吨。下游采购积极性普遍不高,市场成交依然没有好转,商家出货压力较大,出于对后市的担忧,商家出货意愿较强,暗降现象屡见不鲜。虽然多数商家已控制库存,但终端消费较预期明显减少,导致资源流通速度缓慢。本地中厚板库存增加较为明显,库存的急剧增加或加大贸易商的出货压力。本周成都市场中厚板价格继续下跌。截至周五,酒钢14-18mm中厚板主流成交价格在4450元/吨,下跌70元/吨。本周终端需求依然疲软,而近期钢厂到货量略有增加,整体库存量上涨,贸易商迫于销售压力,依然在缓慢降价出货。商家心态仍显焦虑,对后市仍不看好。钢厂方面,近期到货量略有增加,其中八钢有批量资源到货,酒钢到货正常,北方资源少量到货,短期库存或将有所增加。本周昆明市场中厚板价格弱势持稳。现柳钢16-20mm中板市场价格在4760元/吨,与上周末持平。在外围市场中厚板价格走低的情况下,本地市场中厚板价格弱势持稳,整体成交一般。下游需求十分清淡,多数贸易商出货均不理想,个别商家暗降出货,目前市场处于一个筑底的过程。近期柳钢因高炉检修、减产的缘故到货量较少,韶钢、天钢到货量也不多,而重钢、汉冶有部分资源流入。库存方面,据不完全统计,重庆市场中板整体库存在3.6万吨左右,较上周末增加0.67万吨;成都市场中板整体库存在3.51万吨左右,较上周末增加0.08万吨;昆明市场中板整体库存在2.15万吨左右,较上周末减少0.151万吨。综合来看,预计下周西南地区中厚板价格仍以弱势下跌为主。
【东北地区】
本周东北地区中厚板价格明显下跌。本周沈阳市场中板价格大幅下跌。受天津、唐山等地市场中板价格弱势下行的影响,沈阳部分商家主动下调报价,目前市场16-20mm天钢普板主流报价在4250元/吨左右,下跌100元/吨。。近期市场新到资源多为唐钢普板,个别唐山地区经销商陆续在本地设点放货,对于市场的冲击非常明显。目前唐钢、营钢、天钢资源已在沈阳本地市场形成三方竞争态势,低价的唐钢资源势必将会引起本地冬储前新一轮的降价。本周哈尔滨市场中厚板价格继续下跌。截至发稿,现天钢16-20mm普板主流价格4370元/吨,下跌80元/吨。目前哈尔滨已进入冬季,受气温的影响,下游对于钢材的需求已明显转弱,各商家虽然报价有所下调,但市场整体成交情况依然较差。近期有少量唐山地区直发资源,但商家接货意愿明显较差。本周长春市场中厚板价格小幅下跌,市场成交情况较差。目前天钢16-20mm普中板主流价格4470元/吨,下跌50元/吨。由于目前东北地区已逐渐进入冬储,出于对成本的考虑,多数商家压价行为较明显,短期内市场或难以拉涨。近期有少量天钢普板资源到货,市场库存小幅上升。库存方面,据不完全统计,目前沈阳市场中板库存在4.14万吨左右,较上周末减少0.06万吨;哈尔滨市场中板整体库存在2.5万吨左右,较上周末持平;长春市场中板整体库存在0.7万吨左右,较上周末增加0.1万吨。综合来看,预计下周东北地区中厚板价格仍将弱势下跌。
【西北地区】
本周西北地区各主要市场中厚板价格小幅下跌。本周西安市场中厚板价格小幅下跌。截止周五,酒钢14-25mm中厚板主流报价4180元/吨,下跌20元/吨。由于下游资金不足,融资困难,因而下游用户订单量大幅缩水,致使各商户日出货情况均有不同程度的削减。基于目前现状,商家多持观望态度,报价比较谨慎。本周兰州市场中厚板价格平稳运行。截至发稿,酒钢16-25mm中厚板价格为4380元/吨,较上周末持平。本周成交仍旧较差,部分贸易商已不愿意出货,防止亏损更大,价格亦是稳定。市场上当前多采用一单一议的营销模式。随着传统淡季的来临,市场悲观情绪较浓,贸易商担心后市仍会走低,故而到钢厂拿货的意愿减弱;终端采购的速度明显放缓,且采购量减少。本周乌鲁木齐市场中厚板价格小幅下跌。截至发稿,八钢14-25mm普板市场报价在4650元/吨,下跌30元/吨。外围市场板材价格持续震荡,本地市场信心不足,近期商家多以消化库存为主,订货不积极。现乌市温度较低,雨雪天气抑制需求,价格的走低并未带动成交的明显好转。库存方面,西安市场中厚板总库存在3.9万吨左右,较上周增加0.7万吨;兰州市场中厚板库存总量为1.09万吨,较上周减少0.06万吨。综合来看,预计下周西北地区中厚板价格仍以弱势运行为主。
库存方面,根据全国城市不完全统计,本周中厚板市场总体库存在146.71万吨,与上周末统计数据相比增加了0.86万吨。其中上海70个板卷类主要仓库库存情况进行调查统计,中厚板库存为38.5万吨,与上一次统计相比增加0.09万吨,杭州市场中厚板库存为7.8万吨,与上一次统计相比增加0.14万吨;乐从市场中厚板库存为13.4万吨,与上一次统计相比减少0.1万吨;郑州市场中厚板库存为4.4万吨,与上一次统计相比增加0.1万吨;武汉市场中厚板库6.32万吨,与上一次统计相比减少0.11万吨;北京市场中厚板库存2.88万吨,与上一次统计相比减少0.16万吨,天津市场中厚板库存为7.15万吨,与上一次统计相比持平;重庆市场中厚板库存为3.6万吨,与上一次相比增加0.67万吨,成都市场中厚板库存为3.51万吨,与上一次相比增加0.08万吨。
综上所述,本周中厚板市场价格弱势下行,但跌速有所减缓,成交总体一般。目前市场处于盘整探底的过程,市场利好利空的消息并存,商家对后市多持观望态度,价格上下调整的幅度均有限。短期内需求难以释放,钢厂减产力度不够,后期供应压力仍较大;原材料价格仍有下跌,成本对价格的支撑减弱;不过目前商家库存普遍不高,出货压力不大;国家货币政策适度微调或将缓解资金压力。预计下周中厚板市场价格以弱势盘整为主。(Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)
【本周钢厂中厚板调价情况】
品种 | 钢厂 | 华伟 | 兆顺 | 长达 | 飞达 | 唐山中厚 | 兆泰 | 沙钢 | 韶钢 | 湘钢 | 益成 |
20mm普中板 | 调整幅度 | -80 | -100 | -100 | 0 | -301 | -100 | -300 | -200 | -200 | -30 |
执行价 | 4440 | 4460 | 4490 | 4610 | 4102 | 4460 | 4530 | 4630 | 5200 | 4470 | |
执行日期 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 | |
20mm低合金中板 | 调整幅度 | -80 | -100 | -100 | 0 | -301 | -100 | -200 | -30 | ||
执行价 | 4590 | 4610 | 4540 | 4810 | 4302 | 4610 | 5350 | 4670 | |||
执行日期 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月1日 | 11月1日 |
【本周主要市场中厚板价格变化情况】
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
本周普8mm | 4710 | 4490 | 4650 | 4490 | 4750 | 4900 | 4610 | 4870 | 4530 | 4700 | 4580 | 4320 | 4350 | 4550 | 4750 | 4530 | 4680 | 4770 | 4740 | 5070 | 4480 | 5250 | 4760 | 4675 |
上周普8mm | 4750 | 4550 | 4690 | 4530 | 4800 | 4950 | 4660 | 4880 | 4570 | 4700 | 4550 | 4320 | 4360 | 4550 | 4750 | 4630 | 4760 | 4800 | 4810 | 5070 | 4500 | 5250 | 4760 | 4703 |
涨跌 | -40 | -60 | -40 | -40 | -50 | -50 | -50 | -10 | -40 | 0 | 30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -100 | -80 | -30 | -70 | 0 | -20 | 0 | 0 | -28 |
产地 | 新余 | 兆顺 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
本周普20mm | 4380 | 4300 | 4300 | 4170 | 4450 | 4500 | 4430 | 4450 | 4350 | 4360 | 4250 | 4120 | 4050 | 4050 | 4350 | 4250 | 4370 | 4550 | 4450 | 4760 | 4180 | 4380 | 4650 | 4352 |
上周普20mm | 4450 | 4360 | 4370 | 4220 | 4500 | 4550 | 4480 | 4480 | 4380 | 4360 | 4200 | 4120 | 4060 | 4050 | 4450 | 4350 | 4450 | 4580 | 4520 | 4760 | 4200 | 4380 | 4680 | 4389 |
涨跌 | -70 | -60 | -70 | -50 | -50 | -50 | -50 | -30 | -30 | 0 | 50 | 0 | -10 | 0 | -100 | -100 | -80 | -30 | -70 | 0 | -20 | 0 | -30 | -37 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
本周低合金20mm | 4580 | 4500 | 4500 | 4380 | 4650 | 4710 | 4630 | 4620 | 4510 | 4510 | 4380 | 4110 | 4250 | 4250 | 4680 | 4470 | 4580 | 4670 | 4620 | 4880 | 4400 | 4600 | 4800 | 4533 |
上周低合金20mm | 4650 | 4560 | 4530 | 4420 | 4700 | 4760 | 4680 | 4630 | 4560 | 4510 | 4330 | 4110 | 4260 | 4250 | 4680 | 4570 | 4660 | 4700 | 4690 | 4880 | 4420 | 4680 | 4830 | 4567 |
涨跌 | -70 | -60 | -30 | -40 | -50 | -50 | -50 | -10 | -50 | 0 | 50 | 0 | -10 | 0 | 0 | -100 | -80 | -30 | -70 | 0 | -20 | -80 | -30 | -34 |
产地 | 马钢 | 长达 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 首钢 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
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