山东钢市一周评述(11.4-11.11)
【宏观方面】
日前发布钢铁行业“十二五”规划,所涉及的铁矿石以及推进节能减排、强化技术创新和优化产业布局等事项,给钢铁股带来新的机遇。分析人士指出,对钢铁行业而言,钢铁行业“十二五”规划是今后五年的发展大纲,可望给相关上市公司带来更好的发展机会。而钢铁板块在经过前期调整,不少股价己跌破市净率,防御性突出;在铁矿石价格拐点显现、相关个股重组进展顺利等利好刺激下,钢铁股有望出现一波交易性行情。由于矿价大幅下跌,后期钢厂的成本线下移,并且矿石出现阶段性供给过剩,如果后期国内政策面明显转暖,市场预期进一步改善,钢价出现明显回升,钢厂盈利环比持续扩张,在持续落后大盘之后,钢铁板块存在跑赢大盘的机会。另外,后两月预期近6500亿贷款有望使下游和钢贸商资金面有所放松,对下游需求和钢价反弹有利。
【市场综述】
日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
2011-11-4 | 4560 | 4260 | 4170 | 4240 | 5050 | - | 4400 | 4720 |
2011-11-11 | 4500 | 4340 | 4170 | 4270 | 5000 | - | 4400 | 4720 |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 |
涨幅 | -60 | 80 | 0 | 30 | -50 | - | 0 | 0 |
2011-11-4 | 4460 | 4320 | 4300 | 4250 | 5120 | - | 4380 | - |
2011-11-11 | 4460 | 4380 | 4280 | 4300 | 5100 | - | 4380 | - |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - |
涨幅 | 0 | 60 | -20 | 50 | -20 | - | 0 | - |
2011-11-4 | - | 4230 | - | 4200 | 4980 | - | - | 4600 |
2011-11-11 | - | 4320 | - | 4250 | 5000 | - | - | 4600 |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 |
涨幅 | - | 90 | - | 50 | 20 | - | - | 0 |
2011-11-4 | 4380 | 4180 | 4280 | - | - | 4420 | 4530 | |
2011-11-11 | 4430 | 4180 | 4270 | - | - | 4370 | 4530 | |
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 |
涨幅 | - | 50 | 0 | -10 | - | - | -50 | 0 |
2011-11-4 | 4550 | 4400 | 4400 | 4240 | 5080 | - | - | - |
2011-11-11 | 4600 | 4450 | 4400 | 4250 | 5100 | - | - | - |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - |
涨幅 | 50 | 50 | 0 | 10 | 20 | - | - | - |
2011-11-4 | - | 4370 | 4360 | 4250 | - | - | 4700 | - |
2011-11-11 | - | 4400 | 4380 | 4270 | - | - | 4700 | - |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - |
涨幅 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 0 | - |
2011-11-4 | 4400 | 4350 | 4280 | 4280 | 5500 | - | - | - |
2011-11-11 | 4450 | 4420 | 4300 | 4280 | 5500 | - | - | - |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - |
涨幅 | 50 | 70 | 20 | 0 | 0 | - | - | - |
2011-11-4 | 4510 | 4320 | 4380 | 4320 | - | - | 4550 | 4670 |
2011-11-11 | 4460 | 4360 | 4380 | 4300 | - | - | 4550 | 4700 |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 |
涨幅 | -50 | 40 | 0 | -20 | - | - | 0 | 30 |
2011-11-4 | - | 4400 | 4300 | 4300 | - | - | 4330 | 4700 |
2011-11-11 | - | 4400 | 4300 | 4300 | - | - | 4330 | 4700 |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 |
涨幅 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2011-11-4 | - | - | - | - | - | 5150 | - | - |
2011-11-11 | - | - | - | - | - | 5100 | - | - |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | -50 | - |
本周山东市场所有品种价格涨跌互现,其中螺纹钢涨幅最大,热轧板卷跌幅最大,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格出现小幅上涨,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4494元/吨,和上周相比微小的下调了2元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4389元/吨左右,较上周相比上调了52元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格稳中有升,市场需求有所增加,成交尚可。受钢厂调价政策以及多地市场规格不齐资源较少影响,市场价格有所上升。多数贸易商基本保持在较低的库位,由于钢厂生产以及贸易商不敢过进货的原因,市场资源少之又少,钢厂前期的库存基本已经消化完毕,坐等钢厂试探性拉涨价格,试探市场反映情况。预计下周山东市场稳中趋涨为主。
中厚板:本周中厚板市场价格和上周价格基本持平,报价在4298元/吨。本地二类钢厂方面,目前普阳、文丰钢厂依然在检修中,市场上资源量不大,钢厂锁价在4000元/吨,但订单很不理想。由于当前钢厂资源不多,故本地市场的价格有点坚挺,和主导钢厂价格有得一拼。预计本月市场资源外省材依然不多,本地主导钢厂济钢资源因高炉检修也有所减量。目前本地商家对后市持观望态势,当前以消化库存为主。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格小幅抬升,截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格4277元/吨,较上周末上涨14元/吨。回顾本周,本省热轧卷板行情受电子盘面涨涨跌跌影响,波动较为频繁,但整体呈小幅震荡上涨走势。钢厂和市场上库存都在减少,所以对本周热卷价格形成一定的支撑,当然,贸易商对后市行情依旧较为迷茫。本周终端需求整体上较为低迷,估计下周本省卷板需求方面也很难有明显改观,预计,下周省内热轧板卷行情仍延续弱势盘整的态势。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格小幅下挫。截止本周五,山东市场1.0冷轧普卷的平均价格在5140元/吨,较上周末下跌6元/吨。本周远期电子盘表现的强劲态势与现货价格的低迷形成鲜明对比。现在山东气温逐渐转冷,钢市已经进入传统淡季,需求逐渐减弱,商家按需采购严格控制现货库存。在当前行情不是很明朗的条件下,订货积极性不高。市场供给已经达到很低水平,但需求的疲软依然没有对价格起到拉涨作用。钢厂产量迅速释放以及矿价的大幅杀跌将会加重商家担忧情绪,同时,年底资金偏紧问题也将不利于价格的回升。商家对后市心态,看空居多。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅松动。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4455元/吨,较上周五价格下跌8元/吨。昨日受欧债危机的影响,国内股市、期市大幅低开,反弹格局遭到破坏。本周省内市场工角槽报价稳中偏弱,议价空间放大。国内疲软的基本面及紧张的资金链,使商家心态迷茫,虽然正直冬储时节,但终端采购积极性并不高,观望气氛较浓。由于成交情况不佳,工角槽贸易商情绪低迷,为刺激成交只有增加议价空间。由于原材料价格小幅下调,成本支撑力度趋弱,型材价格重心下移。
涂镀板卷:本周山东市场镀锌板卷价格持续走低,商家心态低迷,提货积极性不高,厂家压力较大。上周博兴市场成交尚可,但华北及江浙镀锌厂因压力较大,出厂价格较低,导致山东市场镀锌跌势难止。据悉,当前市场需求较差,并且低价资源抵市较多,均给市场价格造成较大的下跌。商家表示,12月份各长流程钢厂在宝钢大幅降价的带动下,将有较大幅度的调整,因此后期市场价格将继续受到打压。截止当前,0.3mm彩基板平均价格为5012元/吨,较上周均价5136元/吨下跌124元/吨;1.0mm鞍钢民用板平均价格为5100元/吨,较上周5160元/吨的价格下跌60元/吨。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(11.7-11.11) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | -100 | - | - |
执行价格 | - | - | 4800 | - | 4563 | - | 4500 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 60 | 60 | - | -30 | - | - | - |
执行价格 | 4680 | 4680 | 4470 | 4500 | 4253 | 4315 | 4380 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4840 | 4900 | - | - | - | - | 4530 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | -60 | - | - |
执行价格 | 4940 | 4870 | - | - | 4413 | - | 4300 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5480 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-11-11) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.11.4 | 3 | 0.6 | 3 | 0.76 | 17.8 | 25.16 |
11.11.11 | 2.9 | 0.58 | 3.6 | 0.7 | 17.1 | 24.88 |
与上周相比 | -0.1 | -0.02 | 0.6 | -0.06 | -0.7 | -0.28 |
本周济南市场,总的库存多数有所减少,线材、冷轧幅度较小,螺纹、中厚板减量明显;热轧库存相对增加,幅度相对略大。建材较之上周,减少了1200吨左右;热轧增加了6000吨;中板库存减少了7000吨。说明济南市场下游需求正常情况,成交尚可,贸易商也不敢过多进货,毕竟市场还是有点风险。具体来说:
建材方面,济南建材市场价格稳中有升,需求量还是不错,出货情况尚可,少则几百吨多则上千吨。据市场本地贸易商反映,市场成交近日都不错,不少贸易商都欲抬高价格来看看市场形势的变化。市场库存依旧保持低位,多以钢厂直发为主,本地出货为次。出货一般都以工地为主,流通为辅。虽然从钢厂直发相对的利润较低,但是薄利多销,不少贸易商发货少则百吨多则千吨,成交量很可观。螺纹方面,库存有所减少,减少了0.1万吨,线材情况较之螺纹钢,波动不明显,减少了0.02万吨,建材总库存到了3.48万吨左右。冷热轧方面,热轧增加0.6万吨,冷轧减少0.06万吨。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周减少了0.7万吨,本地二类钢厂方面,目前普阳、文丰钢厂依然在检修中,市场上资源量不大,钢厂锁价在4000元/吨,但订单很不理想。由于当前钢厂资源不多,故本地市场的价格有点坚挺,和主导钢厂价格有得一拼。预计本月市场资源外省材依然不多,本地主导钢厂资源因高炉检修也有所减量。目前本地商家对后市持观望态势,当前以消化库存为主。
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