山东钢市一周评述(11.11-11.18)
【宏观方面】
央行在《2011年第三季度货币政策执行报告》(下称《报告》)中称,将继续实施稳健的货币政策。与此同时,央行还表示,将根据经济形势的变化,适时适度进行预调微调。一方面,强调稳健的货币政策,另一方面提出适时适度预调微调。表述上的如此搭配预示着,下一步货币政策并不会有大的转向,但将可能在若干领域进行局部调整。在此政策基调下,未来存准率可能适度降低,而最好的时间窗口则可能在今年12月份。今年前三季度国家实行稳健的货币政策,物价过快上涨的势头得到初步遏制,货币信贷增长向常态水平回归,与经济平稳较快增长相适应,政策成效初步显现,虽后期翘尾因素逐渐减弱,但通胀压力依然存在,后期稳健的货币政策难转向,保持适时适度微调预调。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-11-11 | 4500 | 4340 | 4170 | 4270 | 5000 | - | 4400 | 4720 |
2011-11-18 | 4580 | 4380 | 4190 | 4290 | 5000 | - | 4430 | 4520 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 80 | 40 | 20 | 20 | 0 | - | 30 | -200 | |
青岛 | 2011-11-11 | 4460 | 4380 | 4280 | 4300 | 5100 | - | 4380 | - |
2011-11-18 | 4560 | 4480 | 4300 | 4350 | 5100 | - | 4380 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 100 | 100 | 20 | 50 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2011-11-11 | - | 4320 | - | 4250 | 5000 | - | - | 4600 |
2011-11-18 | - | 4340 | - | 4280 | 5000 | - | - | 4490 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 20 | - | 30 | 0 | - | - | -110 | |
泰安 | 2011-11-11 | 4430 | 4180 | 4270 | - | - | 4370 | 4530 | |
2011-11-18 | 4470 | 4230 | 4300 | - | - | 4370 | 4480 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 40 | 50 | 30 | - | - | 0 | -50 | |
潍坊 | 2011-11-11 | 4600 | 4450 | 4400 | 4250 | 5100 | - | - | - |
2011-11-18 | 4600 | 4460 | 4300 | 4280 | 5100 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 10 | -100 | 30 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2011-11-11 | - | 4400 | 4380 | 4270 | - | - | 4700 | - |
2011-11-18 | - | 4430 | 4400 | 4280 | - | - | 4650 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 30 | 20 | 10 | - | - | -50 | - | |
烟台 | 2011-11-11 | 4450 | 4420 | 4300 | 4280 | 5500 | - | - | - |
2011-11-18 | 4560 | 4440 | 4320 | 4350 | 5500 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 110 | 20 | 20 | 70 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2011-11-11 | 4460 | 4360 | 4380 | 4300 | - | - | 4550 | 4700 |
2011-11-18 | 4530 | 4380 | 4400 | 4320 | - | - | 4550 | 4700 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 70 | 20 | 20 | 20 | - | - | 0 | 0 | |
济宁 | 2011-11-11 | - | 4400 | 4300 | 4300 | - | - | 4330 | 4700 |
2011-11-18 | - | 4450 | 4300 | 4330 | - | - | 4330 | 4700 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 50 | 0 | 30 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2011-11-11 | - | - | - | - | - | 5100 | - | - |
2011-11-18 | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -100 | - |
本周山东市场所有品种价格涨跌互现,其中高线涨幅最大,热轧镀锌跌幅最大,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格全线上涨,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4566元/吨,和上周相比上调了72元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4425元/吨左右,较上周相比上调了36元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格稳中有升,市场需求有所增加,成交尚可。本周开市,各大钢厂纷纷上调出厂价格,主要原因是钢厂前期的库存消化的差不多了,检修也近完工,故试探性拉涨一下,看看市场的反应情况。受钢厂调价政策以及多地市场规格不齐资源较少的影响,市场价格有所上升。多数贸易商基本保持在较低的库位,由于钢厂生产以及贸易商不敢过进货的原因,市场资源较少。预计下周山东市场或将盘整维稳为主。
中厚板:本周中厚板市场价格较上周价格微涨6元/吨,报价在4298元/吨。本地二类钢厂方面,目前普阳、文丰钢厂依然在检修中,市场上资源量不大,钢厂锁价在4000元/吨,但订单很不理想。由于当前钢厂资源不多,故本地市场的价格有点坚挺,和主导钢厂价格有得一拼。预计本月市场资源外省材依然不多,本地主导钢厂济钢资源因高炉检修也有所减量。目前本地商家对后市持观望态势,当前以消化库存为主。本周济钢对中厚板订货政策作出调整后,今日开始又遇上行情开始稳中回暖,部分原本订货犹豫的今天一下决定订下一万吨资源,看来这批货是基本稳赚了。另外据悉,本月济钢中板产量由于高炉检修影响19万吨左右,故钢厂的销售压力得到部分的缓解。目前从全国市场来看,今日各个品种均出现了不同程度的拉升,短期内预示着目前的格局继续下浮的空间不大,市场已经处于企稳态势,但后期市场并未表明能大幅提涨。目前部分前期减产的钢厂又开始恢复生产,这样12月份预计又会面临高库存的局面,到时不排除价格会继续进行盘整运行,但即使盘整也不会跌破前期的最低点,主要还是铁矿石价格难以下跌影响,故本周预计能有小涨空间,商家心态有望趋好。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续小幅抬升,截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4309元/吨,较上周末上涨32元/吨。回顾本周,周初省内热轧卷板拉涨之后,部分刺激了少数终端市场需求的释放,但是随着价格逐步走高,加之期货的价格的不稳定,近两天市场需求再次归于平淡,商家也放缓了上涨的步伐,持稳销售。据了解,省内各个市场间热卷价格差距逐步缩小。本周受钢厂资源偏紧影响,市场到货速度较慢,商家库存变化并不明显。对于后期走势,商家看法较为谨慎,但就目前走势来看,市场价格变化空间相对有限,预计下周省内市场热卷价格可能会以盘整为主。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格平稳运行。截止本周五,山东市场1.0冷轧普卷的平均价格在5140元/吨,与上周持平。总体来看,济南、潍坊等大市场多以批发为主,像烟台等地多以零售为主,因此烟台等地价格略显高些。但市场需求持续不见好转,市场活跃度不高,商家出货不佳。冷轧商家对后期冷轧走势多为看空,加强对库存控制。从目前状况来看,今年冬储势必推迟或不存在冬储现象。
大中型材:本周山东市场大中型材价格小幅松动。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4451元/吨,较上周五价格下跌4元/吨。原材料价格持续走强,对型材价格有一定的支撑。库存及成交情况,近期终端需求依旧疲软,商家继续保持着去库存化操作,拿货节奏有所放缓,库存持续下行,成交情况不理想,市场继续弱势运行。近期相关钢厂如莱钢没有调价,所以到货成本方面没有变化。对于后期市场走势,商家表示,目前是无需求支撑,价格难以走出低迷走势。
涂镀板卷:本周山东市场镀锌板卷价格在上周末下跌后,总体有趋稳迹象,虽然因为市场需求淡季已至,市场需求不佳,价格上涨无力,但从成本上分析,目前轧硬镀锌生产厂家亏损幅度达200-300元/吨,厂家继续下调价格意愿不强,因此价格后期下跌有限。本周三四,天津镀锌生产厂家集体拉涨50元/吨,对市场信心稍有支撑,贸易商虽感觉当前存货时机尚未成熟,但终端客户如有需求采购较为集中。近期市场仍将维持“上涨无力,下跌有限”的境况。截止当前,0.3mm彩基板平均价格为4892元/吨,较上周均价5012元/吨下跌120元/吨;1.0mm鞍钢民用板平均价格为5000元/吨,较上周下跌100。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(11.14-11.18) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -30 |
执行价格 | - | - | 4800 | - | 4563 | - | 4470 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | 50 | - | 110 | 80 | - |
执行价格 | 4680 | 4680 | 4520 | 4500 | 4363 | 4395 | 4380 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4840 | 4900 | - | - | - | - | 4530 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4940 | 4870 | - | - | 4413 | - | 4300 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5480 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-11-18) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.11.11 | 2.9 | 0.58 | 3.6 | 0.7 | 17.1 | 24.88 |
11.11.18 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 15.8 | 22.6 |
与上周相比 | -0.3 | -0.08 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | -2.28 |
本周济南市场,总的库存多数有所减少,线材、螺纹、热轧、冷轧幅度较小,中厚板减量明显。建材较之上周,减少了3800吨左右;热轧减少了5000吨;冷轧减少了1000;中板库存减少了13000吨。说明济南市场下游需求正常情况,成交尚可,贸易商也不敢过多进货,毕竟市场还是有点风险。具体来说:
建材方面,济南建材市场价格有一定的拉升,库存较低,需求紧张。据反映,市场上资源依旧不多,多数莱钢永锋的贸易商依旧选择钢厂直发的形式,在相对减少了利润的同时,降低资金的风险,薄利多销。石横特钢的贸易商则部分都不出价,因为前期钢厂检修方面的影响,市场库存几乎没有,钢厂库存也较少。钢厂现在盘螺一点货也没有。后期市场石横特钢盘螺产线即将恢复,但螺纹钢的又将停止,后期市场螺纹钢也会相对较缺。螺纹方面,库存有所减少,减少了0.3万吨,线材情况较之螺纹钢,波动不明显,减少了0.08万吨,建材总库存到了3.1万吨左右。冷热轧方面,热轧减少0.5万吨,冷轧减少0.1万吨。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周减少了1.3万吨,自本周济钢对中厚板订货政策作出调整后,又遇上行情开始稳中回暖,部分原本订货犹豫的今天一下决定订下一万吨资源,看来这批货是基本稳赚了。另外据悉,本月济钢中板产量由于高炉检修影响19万吨左右,故钢厂的销售压力得到部分的缓解。河北外省材方面,目前普阳、文丰等钢厂产量依然处于限产过程中,普阳现索价4060元/吨,文丰4200元/吨,钢厂此波通过提涨价格来刺激市价,不过到目前为止的订单依然不很理想,但短期内市价能得到小幅度的推动。目前本地商家对后市依旧持观望态势,当前以消化库存为主。
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