江苏钢市一周评述(11.11-11.18)
【宏观资讯】
2011年第三季度,国民经济保持平稳较快发展,经济增长由政策刺激向自主增长有序转变。消费需求保持稳定,固定资产投资增长较快,对外贸易更趋平衡,内需作为经济增长动力更强,农业生产形势良好,工业生产增长平稳,居民收入继续增加,物价过快上涨势头得到初步遏制。前三个季度,实现国内生产总值(GDP)32.1万亿元,同比增长9.4%,居民消费价格同比上涨5.7%。
铁道部日前公布了2011年10月全国铁路主要指标完成情况。数据显示,10月份,全国铁路完成固定资产投资335.6亿元,连续第三个月固定资产投资低于400亿元,较去年同期877.5亿元规模降幅达61.8%。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2011-11-11 | 4700 | 4400 | 4270 | 4220 | 5280 | 4450 | 4580 |
2011-11-18 | 4700 | 4440 | 4270 | 4270 | 5280 | 4450 | 4580 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
无锡 | 2011-11-11 | 4560 | 4400 | 4260 | 4180 | 5270 | 4470 | 4400 |
2011-11-18 | 4570 | 4420 | 4230 | 4210 | 5270 | 4450 | 4400 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | 10 | 20 | -30 | 30 | 0 | -20 | 0 | |
常州 | 2011-11-11 | 4530 | 4400 | 4320 | 4230 | 5190 | 4450 | |
2011-11-18 | 4540 | 4440 | 4330 | 4250 | 5190 | 4450 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | 10 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
徐州 | 2011-11-11 | 4600 | 4220 | 4250 | 4260 | 5280 | 4550 | |
2011-11-18 | 4620 | 4260 | 4280 | 4260 | 5280 | 4550 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
扬州 | 2011-11-11 | 4800 | 4610 | 4370 | 4360 | 5350 | 4570 | |
2011-11-18 | 4800 | 4620 | 4350 | 4380 | 5350 | 4570 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 飞达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | 0 | 10 | -20 | 20 | 0 | 0 | ||
苏州 | 2011-11-11 | 4600 | 4450 | 4330 | ||||
2011-11-18 | 4590 | 4460 | 4300 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | -10 | 10 | -30 | |||||
镇江 | 2011-11-11 | 4620 | 4430 | 4300 | 4490 | |||
2011-11-18 | 4620 | 4470 | 4250 | 4530 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | 0 | 40 | -50 | 40 | ||||
江阴 | 2011-11-11 | 4220 | 4200 | 5190 | 4450 | 4350 | ||
2011-11-18 | 4220 | 4230 | 5180 | 4450 | 4350 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | 0 | 30 | -10 | 0 | 0 | |||
南通 | 2011-11-11 | 4600 | 4420 | |||||
2011-11-18 | 4580 | 4420 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -20 | 0 | ||||||
宿迁 | 2011-11-11 | 4470 | 4270 | |||||
2011-11-18 | 4520 | 4320 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 50 | 50 | ||||||
靖江 | 2011-11-11 | 4260 | 4200 | |||||
2011-11-18 | 4230 | 4220 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -30 | 20 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格震荡上扬。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为4615元/吨,较上周五小涨7元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在4427元/吨左右,较上周五上涨27元/吨。经过前期的大跌,市场风险已释放大部分,国内宏观面也频传利好消息,再加之有低库存作支撑,商家报价逐步探涨,但幅度十分有限。随着天气转冷,各大工程建设有放缓迹象,市场整体需求难有较好表现,因此商家在操作上十分谨慎。业内人士预计,下周江苏地区建筑钢材价格或将窄幅震荡。库存方面,目前南京市场建筑钢材库存约为8.3万吨,其中螺纹钢约为8万吨,较上周统计减少0.5万吨,线材约为0.3万吨,较上周统计持平。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格继续整体下跌。截止周五,本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为4273.33元/吨,较上周下跌13.33元/吨。本周江苏市场价格继续窄幅震荡,其中镇江、无锡跌幅较大,江阴、南京与上涨持平,常州、徐州小幅上涨。目前江苏市场二线资源主流报价在4220-4250元/吨,一线资源主流报价4270-4330元/吨。据悉本周将市场市场整体到货依旧很少,西城、兆顺到货量4折不到,马钢、萍钢、邯钢、唐钢、天铁到货也较少,加上商家对后市看跌,因此下周市场仍不会有大量资源到货。从目前情况来看中板仍处在弱势行情中,虽然低库存对市场价格有一定的支撑,但市场看跌的心态让贸易商当前仍以出货为主。因此短期内市场价格仍将弱势调整。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板卷小幅上涨。截止周五,本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为4260元/吨,较上周上涨24.29元/吨。本周上海市场强势震荡,加上江苏地区目前整体处于缺货状态,市场价格整体出现了一波拉涨。目前南京、无锡、常州、江阴的主流报价在4210-4260元/吨,价格水平明显高于上周。而且由于薄卷和宽卷缺货严重目前加价较多,但各商家之间报价差距也比较大,部分能达到100元/吨。由于价格上涨本周市场整体成交表现尚可,低价资源成交很火爆。由于外部经济环境的不稳定,市场当前仍以出货为主。另外本周沙钢1450机组开始检修,而日照更有传闻两条轧机线后期都有检修可能。北方资源由于各方面的原因近期到货也很少,因此本月市场缺货状况不会明显改善。本周鞍钢、首钢、本钢都再次下调了热轧的出厂价格,幅度在200-300元/吨,而且对前期的追补力度很大。从这里可以看出市场后期仍有下调空间。因此下周市场或将弱势调整。
冷轧板卷:本周江苏市场冷轧板卷弱势盘整,市场成交较前期有所好转,商家心态较为稳健。据部分贸易商反馈,现南京、扬州、常州等市场武钢、马钢资源较少,且个别规格不齐全,但价格拉涨“有心无力”。一方面,目前整个下游行业依旧不景气,需求无明显释放,导致供大于求的矛盾日益突出。另一方面,后期市场陆续都有到货,虽到货量不多,但在下游订单较少的情况下,仍然会给库存成本和资金回笼带来一定的压力。本周武钢、鞍钢出台12月份价格政策,冷轧产品分别下调200元/吨和100元/吨不等,据商家测算现武钢资源到达无锡市场成本在5150元/吨左右,但市场成交价基本维持在5250元/吨,商家仍有一定的利润空间。另外,鞍钢此次调完之后到华东的成本价格在5000元/吨左右,调整后价格低于目前现货价格150元/吨,且钢厂对10月有一定追补。此外,据说首钢12月冷轧也是下降150元/吨。综上可见,国内主导钢厂12月价格调整政策正逐步贴近市场,旨在增加商家对年底市场的信心和明年订货的积极性。短期来看,若各冷轧市场成交无明显起色,仍将以盘整为主。
型材方面:本周江苏市场型材价格小幅盘整。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格4400-4450元/吨,70*7马钢主流价格为4300元/吨。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格4550-4610元/吨;H型钢方面,马钢、津西产350*350主流价格为4580元/吨、马钢、津西产300*300主流价格为4350-4580元/吨。本周省内市场型材由于库存量有所减少,目前价格逐渐企稳,贸易商心态较为平稳,目前南京、无锡、常州等地型材的规格暂时较为齐全。本周省内市场型材到货情况亦相对正常,贸易商目前以消耗现有库存,适量补货为主,其中无锡等地H型钢目前主要到货是以津西、莱钢为主,马钢的相对到货偏少。钢厂方面,马钢对11月上旬角槽、大规格H型钢税前退补200元/吨,对小规格H型钢退补300元/吨。目前总体来看,省内型材市场暂时还是保持相对平稳的运行,在库存相对稳定,同时钢厂出厂价格相对合理的背景下,贸易商暂时会以观望心态为主,预计下周省内型材价格暂时会以平稳运行为主。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 4500 | 4380 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 11.11 | 11.11 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 4520 | 4320 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 11.11 | 11.11 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4960 | 税前5052 | 税前5566 | 税前5447 | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | —— | —— | —— | - | - | - |
调整日期 | - | - | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | - | - | - |
鞍钢 | 税前4250 | - | 税前4120 | 税前3850 | 税前4570 | 税前5050 | - | - | - |
涨幅 | ↓300 | - | ↓100 | ↓300 | ↓150 | ↓200 | - | - | - |
调整日期 | 10.17 | - | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | - | - | - |
沙钢 | 4470 | 4380 | 4530 | 4300 | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓300 | —— | ↓300 | ↓300 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 11.11 | 11.11 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 4360 | 4350 | - | 5270 | - | - | - | - |
涨幅 | - | —— | ↓50 | - | ↓30 | - | - | - | - |
调整日期 | - | 11.14 | 11.14 | - | 11.16 | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 4460 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓100 | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 11.1 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2011年11月18日) 单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.11.11 | 8.500 | 0.300 | 6.900 | 4.600 | 2.600 | 22.900 |
11.11.18 | 8.000 | 0.300 | 7.500 | 4.500 | 2.700 | 23.000 |
与上周相比 | -0.500 | 0.000 | 0.600 | -0.100 | 0.100 | 0.100 |
本周南京市场各主要品种库存增减各异,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建材库存总量约为8.3万吨,其中螺纹钢约为8万吨,较上周统计减少0.5万吨;线材约为0.3万吨,较上周统计持平。本周本地新到螺纹钢偏少,商家成交一般,因此螺纹钢库存下降比较明显;线材到货也较少,由于工程对线材的需求也逐步减少,线材出货不佳,库存变化不明显。
热轧方面:本周南京市场热轧到货偏多,商家出货一般,因此库存增加明显;据不完全统计,热轧板卷库存约为7.5万吨,较上周统计增加0.6万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货基本正常,商家低价走货为主,因此库存小幅下降;据不完全统计,冷轧板卷库存约为4.5万吨,较上周统计减少0.1万吨。
中厚板方面:本周南京市场中板仅有少部分新到资源,商家出货较差,因此库存微幅增加;据不完全统计,南京中厚板库存约为2.7万吨,较上周统计增加0.1万吨。
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