山东钢市一周评述(12.9-12.16)
【宏观方面】
央行12月14日发布数据显示,11月当月人民币贷款增加5622亿元,同比多增78亿元。11月人民币存款增加3247亿元,虽然同比少增2626亿元,但较之10月净下降2010亿元出现逆转性的增长。同时财政存款与10月大幅增加不同,锐减了3763亿元,增强了流动性。值得注意的是,广义货币(M2)余额82.55万亿元,同比增长12.7%,比上月末低0.2个百分点;狭义货币(M1)余额28.14万亿元,同比增长7.8%,较上月末低0.6个百分点。截至11月末,广义货币(M2)同比增长12.7%,狭义货币(M1)同比增长7.8%,虽银行存款较上月出现回升,但货币供应量的增速再次滑落至数年来低位,目前商业银行贷款投放能力由于受存款增长速度慢、银行存贷比未降影响而无法提高,货币政策有进一步放松的必要性,预计政策的微调预调将更加灵活。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-12-9 | 4480 | 4300 | 4120 | 4250 | 4920 | - | 4320 | 4450 |
2011-12-16 | 4400 | 4190 | 4070 | 4230 | 4910 | - | 4320 | 4450 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -80 | -110 | -50 | -20 | -10 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2011-12-9 | 4520 | 4340 | 4270 | 4260 | 5050 | - | 4300 | - |
2011-12-16 | 4520 | 4260 | 4230 | 4230 | 5050 | - | 4300 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | -80 | -40 | -30 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2011-12-9 | - | 4240 | - | 4280 | 4880 | - | - | 4400 |
2011-12-16 | - | 4100 | - | 4280 | 4860 | - | - | 4400 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -140 | - | 0 | -20 | - | - | 0 | |
泰安 | 2011-12-9 | 4400 | 4200 | 4250 | - | - | 4300 | 4450 | |
2011-12-16 | 4250 | 4160 | 4240 | - | - | 4300 | 4450 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -150 | -40 | -10 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2011-12-9 | 4600 | 4400 | 4250 | 4240 | 5050 | - | - | - |
2011-12-16 | 4600 | 4280 | 4220 | 4230 | 4970 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | - | -120 | -30 | -10 | -80 | - | - | - | |
临沂 | 2011-12-9 | - | 4390 | 4250 | 4200 | - | - | 4600 | - |
2011-12-16 | - | 4170 | 4250 | 4200 | - | - | 4400 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | -220 | 0 | 0 | - | - | -200 | - | |
烟台 | 2011-12-9 | 4420 | 4360 | 4300 | 4330 | 5400 | - | - | - |
2011-12-16 | 4420 | 4250 | 4300 | 4300 | 5300 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -110 | 0 | -30 | -100 | - | - | - | |
淄博 | 2011-12-9 | 4450 | 4360 | 4250 | 4270 | - | - | 4500 | 4620 |
2011-12-16 | 4360 | 4210 | 4250 | 4270 | - | - | 4450 | 4570 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -90 | -150 | 0 | 0 | - | - | -50 | -50 | |
济宁 | 2011-12-9 | - | 4350 | 4200 | 4280 | - | - | 4330 | 4700 |
2011-12-16 | - | 4300 | 4150 | 4280 | - | - | 4330 | 4700 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -50 | -50 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2011-12-9 | - | - | - | - | - | 4950 | - | - |
2011-12-16 | - | - | - | - | - | 4930 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | -20 | - |
本周山东市场所有品种价格普遍下跌,其中螺纹钢跌幅最大,热轧板卷跌幅最小,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格整体大幅下跌,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4460元/吨,和上周相比下跌34元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在423/吨左右,较上周相比下跌调了125吨左右。本周开市以来,山东市场价格一路下跌。受天气逐渐降温以及雨雪天气的影响,市场需求量有所减少。本周开市,省内钢厂出台相应政策,纷纷下调出厂价格,加大保值追补力度。为的是刺激出货,临近年关,钢厂纷纷想让贸易商多订货,以减少资金面的压力。钢厂普遍反映,近日出货极差,检修放假的厂家会增多。12月是众所周知的淡季,随着消费淡季的到来,终端需求或将持续走弱,商家对后市信心不足。预计下周山东市场或将弱势盘整为主,但碍于目前钢厂成本压力较大,预计幅度有限。
中厚板:本周中厚板市场价格较上周价格下跌26元/吨,报价在4203元/吨钢厂锁价小幅下调,现文丰、普阳锁价4000元/吨,锰板比例30%,商家订货积极性较差。近期山东地区市场成交依然不畅。接连多日全国主要中板成交皆不畅,盘久必跌的趋势愈加明显。虽然本地钢厂今日拉抬价格,但背离现货市场意味明显。而高价位矿的消耗使得成本下行既成事实,因此短期价格盘整趋弱的可能性极大。由于本周一、二天气不好,市场成交差,贸易商多看空市场想多抛货且几乎无订货情况。近期价格盘整下行的可能性较大,但碍于钢厂成本的考量,幅度不会太大。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格跌幅较小,截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4251元/吨,较上周末下跌11.1元/吨。随着年底将至多数贸易商为回笼资金,低价出售,但由于天气逐渐变冷,雨雪天气很大程度上影响了市场成交,故商家周初的低价策略效果不明显。随着钢厂政策的愈发不明朗化,部分商家不愿冒险,选择主流价出货,相互压价的情况较少。预计,在目前的市场情况下,价格暂难出现深跌的情况。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格跌幅增加。截至周五,山东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4018元/吨,较上周末下跌42元/吨。针对本周现货市场价格下挫,多数贸易商认为,低迷震荡的大环境没有得到根本性的改变,且市场上的采购多是按需补库,终端需求明显趋弱所致。据了解,目前省内冷轧商家多以去库存为主,面对如此纠结的市场,即使商家现货资源偏少,也很难对钢价起到支撑。商家对后市看空居多,都不敢贸然囤货。临近年底,加之明年春节较早,留给商家可操控的日子已不多。预计下周山东市场冷轧继续下行的空间不大,短期内以稳中趋弱为主。
大中型材:本周山东市场大中型材价格下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4350元/吨,较上周五价格下跌41元/吨。本周型材价格又出现小幅下跌,成交情况依旧清淡。由于商家谨慎观望态度,年前商户不大会积极补充库存,后期市场到货量不多。近期终端需求持续走弱,商家普遍认为这种胶着状态将持续到春节之后。面对不温不火的市场局面,商家心态上也显得比较纠结和无奈,观望情绪浓厚。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(12.12-12.16) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | -100 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 4550 | - | 4463 | - | 4470 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | -75 | - | -60 | - |
执行价格 | 4680 | 4680 | 4470 | 4275 | 4363 | 4335 | 4380 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4300 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4560 | 4400 | - | - | 4363 | - | 4220 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5130 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-12-16) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.12.9 | 2.9 | 0.7 | 2.98 | 0.52 | 16.7 | 23.8 |
11.12.16 | 3 | 0.75 | 2.95 | 0.5 | 16.75 | 23.95 |
与上周相比 | 0.1 | 0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.15 |
本周济南市场,总的库存小幅降低,螺纹、线材、中板相对上周有所减少,幅度较小;冷轧、热轧增量较小。建材较之上周,下跌800吨左右;中板下降了300吨;热轧增加300吨;冷轧增加1000吨。本周济南市场下游需求继续减弱,贸易商也不敢过多进货,成交一般。具体来说:
建材方面,济南建材市场价格大幅下调,虽然库存不大,但是整点需求降至冰点使得
贸易商整体以出货为主,价格一直下跌。本周开市,省内各大钢厂都有相应的出厂价格下调,以及相应的出台保值追补政策。随着天气越来越冷,需求也将逐步减缓,贸易商对后期市场不是很乐观。天气情况也较不乐观,连日的雨雪天气以及大雾,影响了出货。贸易商反映,下游需求有所减少,部分工程已经接近完工或停工,对钢材的需求已达要求,不再过多进货。目前库存依旧保持低位,规格方面Ф28、32比较稀缺。螺纹方面,库存有所下降,减少了0.08万吨,线材减少了了0.03万吨,建材总库存到了3.64万吨左右。冷热轧方面,热轧增加了0.03万吨,冷轧增加了0.1万吨。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周减少了0.03万吨,市场方面,接连多日全国主要中板成交皆不畅,盘久必跌的趋势愈加明显。虽然本地钢厂今日拉抬价格,但背离现货市场意味明显。而高价位矿的消耗使得成本下行既成事实,因此短期价格盘整趋弱的可能性极大。由于本周一、二天气不好,市场成交差,贸易商多看空市场想多抛货且几乎无订货情况。
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