镀锌彩涂市场周评(12.09-12.16)
本周全国各地区涂镀价格窄幅震荡,市场成交略有回落,近期市场资源呈现小幅增加迹象。从本周初来看,市场资源再度到市,市场首次冲击呈现竞价销售情况,暗跌幅度略有加大。随着天气的逐步转冷,部分下游已出现了停工的现象,因此后期来看,市场好转的可能性并不大。
截至周五,国内1.0mm镀锌板卷价格最低是天津市场本钢和博兴市场鞍钢的4920元/吨,最高为哈尔滨市场本钢,价格均为5600元/吨,国内整体均价为5152元/吨,较上周下降45元/吨。其中跌幅最大的是沈阳、哈尔滨、重庆市场;其他个别地区价格有不同程度下跌。0.476mm彩涂板卷价格最低是哈尔滨市场京华的5520元/吨,最高为沈阳市场宝钢的8000元/吨,国内整体均价为6583元/吨,较上周下跌25元/吨,本周跌幅最大的是博兴市场。截至周五,Myspic镀锌指数101.1点,与上周下跌0.7%。
【华东市场】周三国内中央经济工作会议闭幕,明年定调是稳中求进,对市场弱势心态有所稳定。不过近期国内外多空因素交织、实际需求持续低迷的影响下,短期镀锌价格仍有下探空间。从市场情况来看,本周由于低位成交受阻,部分资源价格继续下探。据市场反馈,本周市场已有部分鞍钢、天铁等资源陆续到货,前期1.0mm、1.2mm等紧缺规格现已得到补全。市场镀锌整体库存将小幅上升,资源压力或将逐渐显现。另考虑到目前镀锌板卷一直处于弱势震荡走势,而11、12月份钢厂的到货成本较低,迫于年底需求持续低迷,不排除市场会出现商家为年底还款、减少库存压力以及部分急于套现来准备低位冬储而进一步下调价格。此外,前期钢价的大幅下挫促使钢厂减产,市场供给明显减少。而近期随着矿价的回归低位,部分钢厂开始由“亏”转“盈”,钢厂生产积极性有所提高,供给将会逐渐上升,供应压力不容小觑。综上受市场需求面支撑不足,本地市场镀锌继续下跌风险加剧。
长三角涂镀工厂方面:本周长三角地区镀锌各厂家出厂报价相对持稳,但其价格可说全国最低,成交尚可。但鉴于镀锌厂家的原料补充略有困难,成本倒挂依旧,而同质化竞争愈加明显,最终导致镀锌价格的上扬仍有难度,短期内价格仍将持稳。彩涂方面,近期彩涂成交较前期并没有明显改善,出口订单依旧偏少,国内成交较少,鉴于此类情况,部分厂家较少生产量的做法已有突出。照此推论,如果后期行情仍将维持,那么停产的厂家仍会有所增多。
【表现突出市场】本周广东市场涂镀板卷行情维持阴跌的态势不变,市场累计跌幅大致在30-80元/吨,临近寒冬,终端需求越发冷清,低位成交情况无改善。现在有花镀锌价格相对坚挺,但是依然在小幅跟跌,现主流报价在5030-5050元/吨。而目前跌势较为明显的依然还是无花镀锌,目前主流全部跌破5000元/吨,在4950元/吨左右销售。最近钢厂发货速度正常,11/12月份资源陆续抵市,后期还是有持续不断的协议量过来,商家表示,现在不快速消化,后面库存的压力将会很大。另外,近期民营工厂依然没有走出经营困境,内销企业受外省民营资源挤压,不断的打价格战。据笔者了解,现在黄石山力的镀锌在乐从市场上很多都是以4900元/吨左右的价格出售,受此影响,裕升等当地企业不得不跟随下调,目前在5000元/吨报价,销路明显艰难很多。而另外,镀锌出口环境也日渐严峻,欧美环境的持续恶化导致出口总量不断下滑,这也体现了现在外需的萧条现状。华南不少薄板出口企业大幅缩减产量,进行频繁的检修或者减产、停产行为。据笔者粗略统计,目前华南区域生产企业每月影响产量大致在5万吨左右。综上,受低位资源的不断拉动,乐从市场镀锌板卷会持续阴跌的行情,短期内难以企稳。
【国际市场】本周国际钢市小幅反弹。CRU国际钢价综合指数为186.8,比上周上涨0.1%,比上月下滑2.1%,比去年同期上涨3.9%。本周CRU扁平材指数为173.4,比上周上涨0.1%。欧洲市场小幅反弹,钢厂提价推动部分钢材价格小幅上涨。美国市场保持坚挺,个别钢厂第三次上调薄板价格,多数钢厂上调长材价格。亚洲市场保持平稳,随着废钢持续上涨,越来越多的钢厂准备提价。总体上判断短期内国际钢材市场将持续反弹。
欧洲市场,扁平材市场小幅反弹。最近两周,南欧国内薄板市场保持稳定,预计市场底部已经到来。市场人士表示,由于欧元区经济前景不明,目前买家普遍保持观望,等待市场进一步明朗。由于欧元贬值,国外资源的报价依然没有竞争力,近期没有成交报道。在北欧,最近一周薄板价格小幅上涨,主要受钢厂提价影响。北欧主要钢厂宣布将明年2月份冷卷涨至550-580欧元/吨,热镀锌板涨至570-600欧元/吨。贸易商表示,市场普遍认为薄板价格已经触底,目前买家已经开始采购,预计热卷市场价能涨至500欧元/吨。第三国资源依然没有竞争力,俄罗斯热卷报485欧元/吨(CFR),后期也准备提价。
北美市场,美国薄板市场保持坚挺。上周各大钢厂第二轮上调薄板价格后,本周现货市场继续保持上涨趋势,目前现货市场冷卷成交价格为780-800美元/短吨,热镀锌板为800-830美元/短吨。市场持续上涨使钢厂信心进一步增强,部分钢厂开始第三轮提价。本周谢韦尔北美公司宣布将薄板现货价格上调40美元/短吨,这是该公司11月初以来的第三次提价,累计上调100美元/短吨。经过本次提价,该公司冷卷出厂价涨至850美元/短吨。市场人士表示,来自汽车和建筑行业的需求开始回升,热卷的交货期开始延长,这支撑了钢厂提价,预计短期内美国薄板市场将继续保持坚挺。
亚洲市场,扁平材保持平稳。受卢比贬值影响,近期印度热卷进口市场冷清,成交很少。目前中国3mm含硼热卷的报价为640-650美元/吨(CFR),与一个月前持平,俄罗斯资源也保持在这一水平。而目前印度钢厂的出厂价为635-650美元/吨,由于没有进口压力,印度钢厂正计划提价。
【下游资讯】汽车方面:中国商务部日前宣布对2.5升以上排量美国进口车征收反倾销税和反补贴税,为应对征税带来的成本压力,通用汽车或将加速提升在华产能。此次通用汽车有限公司蒙受的反倾销税率为8.9%,而反补贴税率为12.9%,在美国车企中属于调整幅度较大者。因而进口车辆的成本压力将明显提高。JP摩根分析师HimanshuPatel认为:“(高额税率)可能加速通用汽车在中国本土化的规划。”
轻工家电方面,16日上午10时,商务部例行发布会上商务部新闻发言人沈丹阳称,根据2010年家电以旧换新推广工作方案,家电以旧换新政策暂定为2011年12月31日结束。商务部正在会同相关部门上报国务院请示此项工作如期结束。下午4时,财政部、商务部、工信部联合公布了家电下乡中标产品公示,公布了中标企业、商标、型号及中标区域,本次产品项目招标为家电下乡工作的最后一期招标,预计相关刺激政策将于2012末至2013年初全部结束。
各地区涂镀品种详情请参看涂镀板卷地区一周回顾。
京津地区镀锌彩涂市场一周回顾
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0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | 均价 |
12月9日 | 5180 | 5490 | 5250 | 5300 | 4820 | 5400 | 5600 | 5150 | 6030 | 5800 | 5550 | 5700 | 5490 | 5400 | 5440 |
12月16日 | 5150 | 5490 | 5200 | 5250 | 4800 | 5400 | 5600 | 5100 | 6030 | 5750 | 5500 | 5650 | 5440 | 5400 | 5411 |
涨跌 | -30 | 0 | -50 | -50 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | -29 |
产地 | 三峡全通 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含税) | 中冶恒通 | 黄石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 攀华 | 武钢 | |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | |
12月9日 | 5050 | 5100 | 5050 | 4950 | 4950 | 5090 | 5100 | 5350 | 5300 | 5700 | 5350 | 5400 | 5400 | 4970 | 5197 |
12月16日 | 5010 | 5100 | 5030 | 4920 | 4930 | 5030 | 5100 | 5300 | 5200 | 5600 | 5300 | 5350 | 5300 | 4970 | 5152 |
涨跌 | -40 | 0 | -20 | -30 | -20 | -60 | 0 | -50 | -100 | -100 | -50 | -50 | -100 | 0 | -45 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢(不含税) | 本钢 | 攀华 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | |
0.476mm 彩涂 |
上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | |
12月9日 | 7600 | 5520 | 6050 | 5750 | 6100 | 7800 | 6900 | 6750 | 8000 | 5600 | 7050 | 6450 | 6400 | 6550 | 6608 |
12月16日 | 7600 | 5520 | 6050 | 5750 | 5900 | 7800 | 6800 | 6750 | 8000 | 5600 | 7050 | 6450 | 6350 | 6550 | 6583 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -25 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 宝钢(0.5) | 黄石 | 黄石 | 宝钢(0.5) | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) |