山东钢市一周评述(12.16-12.23)
【宏观方面】
整个2011年,欧债危机始终阴霾不散,成为滋扰资本市场的“大煞星”。时近年底,欧洲央行忍无可忍,终于重拳出击,亮出“救市必杀技”:释放流动性。此举与美联储推行的量化宽松政策如出一辙,但效果或有天壤之别。任凭欧元花样百出,但商品依然视美元脸色而动,而且更为重要的是,流动性绝非大宗商品的“续涨灵丹”。为解决主权债务危机,欧盟竭尽全力寻求救助方案,力求帮助债务国摆脱困扰,但效果甚微,危机持续蔓延,近期欧央行大举释放流动性,扩大融资购买国债,不过市场普遍认为此举影响甚微,无法根除危机,短期的抬高大宗商品价格难以持续,后期大宗商品市场还要依赖于目前表现强势的美元。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2011-12-16 | 4400 | 4190 | 4070 | 4230 | 4910 | - | 4320 | 4450 |
2011-12-23 | 4380 | 4120 | 4090 | 4230 | 4900 | - | 4320 | 4450 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -20 | -70 | 20 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2011-12-16 | 4520 | 4260 | 4230 | 4230 | 5050 | - | 4300 | - |
2011-12-23 | 4420 | 4170 | 4230 | 4230 | 4990 | - | 4300 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -100 | -90 | 0 | 0 | -60 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2011-12-16 | - | 4100 | - | 4280 | 4860 | - | - | 4400 |
2011-12-23 | - | 4100 | - | 4230 | 4850 | - | - | 4400 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | - | -50 | -10 | - | - | 0 | |
泰安 | 2011-12-16 | 4250 | 4160 | 4240 | - | - | 4300 | 4450 | |
2011-12-23 | 4200 | 4160 | 4240 | - | - | 4300 | 4400 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -50 | 0 | 0 | - | - | 0 | -50 | |
潍坊 | 2011-12-16 | 4600 | 4280 | 4220 | 4230 | 4970 | - | - | - |
2011-12-23 | 4600 | 4220 | 4200 | 4220 | 4950 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | - | -60 | -20 | -10 | -20 | - | - | - | |
临沂 | 2011-12-16 | - | 4170 | 4250 | 4200 | - | - | 4400 | - |
2011-12-23 | - | 4180 | 4250 | 4240 | - | - | 4400 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 10 | 0 | 40 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2011-12-16 | 4420 | 4250 | 4300 | 4300 | 5300 | - | - | - |
2011-12-23 | 4400 | 4220 | 4300 | 4280 | 5250 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -20 | -30 | 0 | -20 | -50 | - | - | - | |
淄博 | 2011-12-16 | 4360 | 4210 | 4250 | 4270 | - | - | 4450 | 4570 |
2011-12-23 | 4310 | 4140 | 4220 | 4230 | - | - | 4350 | 4430 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -50 | -70 | -30 | -40 | - | - | -100 | -140 | |
济宁 | 2011-12-16 | - | 4300 | 4150 | 4280 | - | - | 4330 | 4700 |
2011-12-23 | - | 4250 | 4150 | 4280 | - | - | 4330 | 4700 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -50 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2011-12-16 | - | - | - | - | - | 4930 | - | - |
2011-12-23 | - | - | - | - | - | 4930 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场所有品种价格普遍下跌,其中螺纹钢跌幅最大,热轧板卷平稳为主,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格整体有所下跌,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4422元/吨,和上周相比下调了38元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4178元/吨左右,较上周相比下跌调了45元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格弱势下调。市场今日价格有所下调,主要原因:一、市场需求疲软,出货较差。多数工地需求已经饱和,已接近停工回家过年。二、贸易商心态问题,多数贸易商对后期市场持悲观或观望的态度,价格不够坚挺。现在是个有价无市的市场,价格方面一低再低,需求疲软,出货不多的情况下,很难有大的变化,以不变应万变。预计下周山东市场或将弱势盘整为主。
中厚板:本周中厚板市场价格较上周价格小幅下跌3元/吨,报价在4200元/吨钢厂锁价小幅下调。钢厂方面,现文丰锁价4060元/吨,一单一议;普阳锁价4000元/吨,但只接受锰板订货,承兑现汇均可;元宝山中板现货4080元/吨。目前外省材到本地的价格应该在4200元/吨左右。近期随着铁矿石价格的回暖,钢厂在限产的基础上出厂价格相对稳定。本地主导钢厂方面,本月的计划量在27万吨左右,是实际产量的60%。接连多日全国主要中板成交皆不畅,盘久必跌的趋势愈加明显。虽然本地钢厂今日拉抬价格,但背离现货市场意味明显。而高价位矿的消耗使得成本下行既成事实,因此短期价格盘整趋弱的可能性极大市场成交差,贸易商多看空市场想多抛货且几乎无订货情况。近期价格盘整下行的可能性较大,但碍于钢厂成本的考量,幅度不会太大。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格继续呈现阴跌态势,截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4242元/吨,较上周末下跌8.9元/吨。本周省内天气转阴,成交有所回落。由于省内部分钢厂结算政策上不明确,多数贸易商不敢贸然清库。另外,部分商家认为后期行情仍有上涨空间,但迫于资金成本,商家暂未进行冬储,故部分商家有惜售情绪。预计,下周受成交疲软影响,市场价格暂难维稳,仍将小幅回落。
冷轧板卷:本周冷轧板卷价格呈现小幅下挫。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价为4988元/吨,较上周末下跌30元/吨。本周市场冷轧行情表现趋弱,商家心态多为看空。尤其近期天津冷轧板卷价格大幅下挫,山东市场商家心态明显发生变化,部分商家也是紧随天津脚步下调价格。潍坊市场冷轧走低较明显,其他地区表现相对平平,但从当前终端需求及周边城市因素来看,市场或将进一步下挫。商家表示不愿对价格做过多调整,预计后期山东冷轧行情稳中趋弱的可能性较大。
大中型材:本周山东市场大中型材价格下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4333元/吨,较上周五价格下跌17元/吨。受制于终端需求冷清的影响,本周型材价格继续呈现筑底走势。随着市场库存的继续下降,一些缺货资源逐渐趋于紧俏,供需压力继续缓解。由于近期钢坯市场价格连续下行,成本支撑力度减弱,市场成交情况依旧偏淡,部分货源偏多的规格价格小幅下挫。目前市场观望气氛较浓,短期价格还将有所下跌。
涂镀板卷:本周博兴市场彩基板个别规格资源较为紧俏,价格稍显小幅拉涨,但年内毕竟需求有限,价格拉涨动力不足,商家对此显得较为谨慎,年内囤货现象基本尚未实质性启动。商家表示,今年过年较早,过完年北方多数区域还是天寒地冻,无法施工,因此商家普遍认为今年年后市场启动不会太早,囤货意义不大。另有部分商家表示,本钢1月份政策出台,热卷价格较低,说明钢厂对年后市场并不看好,原本认为今年年底市场库存较小且资源价格相对较低,厂家有年底多备原材料的想法,如此一来,加重了厂家的观望心态,多数厂家表示,年底仅适当备货维持正常生产所需,不会有太多囤货现象。国丰本月结算价格即将出台,商家表示,国丰本月价格变化应该不大,因此年内虽会适量囤货,但数量不会太多。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(12.16-12.23) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | -50 | - | - |
执行价格 | - | - | 4550 | - | 4363 | - | 4470 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | -80 | -60 | - |
执行价格 | 4580 | 4580 | 4420 | 4320 | 4283 | 4305 | 4380 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | -50 | - | - | - | - |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4300 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 30 | - | - |
执行价格 | 4560 | 4400 | - | - | 4393 | - | 4220 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5130 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2011-12-23) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.12.16 | 2.92 | 0.72 | 2.98 | 0.6 | 16.72 | 23.94 |
11.12.23 | 2.9 | 0.74 | 3.2 | 0.62 | 16.8 | 24.26 |
与上周相比 | -0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | 0.32 |
本周济南市场,总的库存小幅增加,除螺纹相对上周有所小幅减少外,其余品种都相对有所增加,但幅度也较小。建材较之上周,总的库存量保持不变;中板增加了800吨;热轧增加2200吨;冷轧增加200吨。本周济南市场下游需求继续减弱,贸易商也不敢过多进货,成交一般,基本保持平稳。具体来说:
建材方面,济南建材价格有一定的下调,虽然库存不大,但是整点需求降至冰点使得贸易商整体以出货为主,价格一直弱势下调。本周开市,省内各大钢厂都有相应的出厂价格下调,以及相应的出台保值追补政策。随着天气越来越冷,需求也将逐步减缓,贸易商对后期市场不是很乐观。贸易商反映,下游需求有所减少,部分工程已经接近完工或停工,对建筑钢材的需求已达要求,不再过多进货。目前库存依旧保持低位,规格方面Ф28、32比较稀缺。螺纹方面,库存有所下降,减少了0.02万吨,线材增加了0.02万吨,建材总库存到了3.64万吨左右。冷热轧方面,热轧增加了0.22万吨,冷轧增加了0.02万吨。
中板方面,据实际了解,济南中板的库存较之上周减少了0.08万吨,市场方面,目前济钢普板比二类钢厂价格还优惠60元/吨左右,故近期市场济钢的出货速度相对较快,二类钢厂出货相对缓慢。今日二类钢厂生产依然限量,故到货量也较少,市价积极坚挺。从华东市场整体价格来看,济南地区中厚板价格依然处于最低位,但上海等市场近期价格有所下浮,故市场价格预计以稳为主。
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