江苏钢市一周评述(12.24-12.31)
【宏观资讯】
汇丰银行发布显示,12月份汇丰中国制造业PMI指数为48.7,高于11月份47.7的制造业PMI终值。但仍低于PMI指数50的“分界线”,显示中国制造业运行回落态势小幅放缓,但外需疲软影响已经开始显现。
2011年就将结束,“限购”作为今年楼市调控政策中的杀手锏,无疑已成为贯穿全年的最受关注的词汇。今年1月底“新国八条”出台后,各地相继出台地方性限购政策,共48个城市宣布限购。其中,10个城市“限购令”于2011年12月31日到期,1个城市到明年2月29日到期,另37个城市没有明确具体时间。年底到期后是否继续限购,成为公众关注的热点,截至30日,记者盘点发现,这48个宣布限购的城市中,目前有25个城市(含没有明确限购期限的城市)明确表态,限购令到期后将继续执行。而合肥、贵阳两个31日政策即将到期的城市却仍然没动静。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
南京 | 2011-12-23 | 4580 | 4440 | 4260 | 4280 | 5220 | 4310 | 4450 |
2011-12-30 | 4510 | 4380 | 4260 | 4280 | 5220 | 4300 | 4450 | |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 马钢 | 沙钢 | 武钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -70 | -60 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | |
无锡 | 2011-12-23 | 4520 | 4420 | 4240 | 4280 | 5190 | 4360 | 4400 |
2011-12-30 | 4470 | 4400 | 4250 | 4290 | 5180 | 4330 | 4450 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 兆顺 | 沙钢 | 本钢 | 宣钢 | 马钢 | |
涨幅 | -50 | -20 | 10 | 10 | -10 | -30 | 50 | |
常州 | 2011-12-23 | 4560 | 4440 | 4320 | 4320 | 5190 | 4390 | |
2011-12-30 | 4500 | 4430 | 4320 | 4320 | 5190 | 4410 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 马钢 | ||
涨幅 | -60 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
徐州 | 2011-12-23 | 4350 | 4200 | 4260 | 4280 | 5200 | 4550 | |
2011-12-30 | 4320 | 4180 | 4260 | 4240 | 5200 | 4550 | ||
产地 | 日照 | 安钢 | 文丰 | 安钢 | 鞍钢 | 江天 | ||
涨幅 | -30 | -20 | 0 | -40 | 0 | 0 | ||
扬州 | 2011-12-23 | 4740 | 4610 | 4300 | 4380 | 5250 | 4410 | |
2011-12-30 | 4660 | 4550 | 4300 | 4410 | 5250 | 4410 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 飞达 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | ||
涨幅 | -80 | -60 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
苏州 | 2011-12-23 | 4550 | 4440 | 4250 | ||||
2011-12-30 | 4470 | 4410 | 4250 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | 兆顺 | |||||
涨幅 | -80 | -30 | 0 | |||||
镇江 | 2011-12-23 | 4600 | 4470 | 4270 | 4500 | |||
2011-12-30 | 4500 | 4430 | 4270 | 4500 | ||||
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | ||||
涨幅 | -100 | -40 | 0 | 0 | ||||
江阴 | 2011-12-23 | 4240 | 4300 | 5100 | 4380 | 4470 | ||
2011-12-30 | 4240 | 4300 | 5100 | 4300 | 4450 | |||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | 西城 | 马钢 | 津西 | |||
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -80 | -20 | |||
南通 | 2011-12-23 | 4520 | 4430 | |||||
2011-12-30 | 4430 | 4370 | ||||||
产地 | 中天 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -90 | -60 | ||||||
宿迁 | 2011-12-23 | 4270 | 4200 | |||||
2011-12-30 | 4270 | 4170 | ||||||
产地 | 日照 | 莱钢永锋 | ||||||
涨幅 | 0 | -30 | ||||||
靖江 | 2011-12-23 | 4240 | 4300 | |||||
2011-12-30 | 4240 | 4300 | ||||||
产地 | 兆顺 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | 0 | 0 |
建筑钢材:本周江苏市场建筑钢材价格跌势较之前有所放大。截至周五,江苏主要市场高线Φ6.5mmHPB235的平均价格为4459元/吨,较上周五下跌62元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在4369元/吨左右,较上周五下跌36元/吨。由于年关临近,商家资金压力与日俱增,加上终端需求也日渐萎缩,因此本周江苏市场整体成交不理想。由于目前江苏地区沙钢资源十分紧俏,而永钢发货基本正常,故南京、常州等地的沙钢、永钢资源价差有拉开的趋势。商家多看跌后市。业内人士预计,元旦后江苏地区建筑钢材价格或将继续弱势运行。库存方面,目前南京市场建筑钢材库存约为8.3万吨,其中螺纹钢约为7.7万吨,较上周统计增加0.2万吨,线材约为0.6万吨,较上周统计增加0.1万吨。
中厚板:本周江苏市场中厚板价格稳中趋强。截止周五,本省主要市场20mmQ235普板一周平均价格为4265.46元/吨,较上周上涨1.11元/吨。本周虽然市场成交疲软,但在市场严重缺货的影响下江苏市场价格整体还是稳中趋涨,小幅上涨1.11元/吨具体来看就无锡市场价格出现了10元/吨的上涨。目前无锡、江阴、常州、南京市场主流报价依旧稳定在4240-4300元/吨,市场议价空间较小。临近年关由于受资金短缺的制约下游需求依旧疲软,加上无货可卖影响市场成交,但贸易商整体心态平稳。据了解近期有部分贸易商在市场寻找低价资源,主要是文峰、普阳、济钢、汉冶、南钢的板子,价格在4100-4200元/吨,预计下个月将陆续到货。下周市场资金将得到一定的放松,这或将刺激市场成交,总体来看下周市场或将稳中趋强。
热轧板卷:本周江苏市场热轧板卷窄幅震荡。截止周五,本省4.75*1500*C热卷一周平均价格为4305.71元/吨,较上周持平。本周受市场降价出货影响,上海市场价格出现了回落,目前市场主流报价4220元/吨左右。受此影响江苏省各市场也是涨跌互现,其中无锡、扬州出现了上涨,徐州小跌下跌,其他市场已平盘为主。,目前市场主流价格依旧稳定在4240-4300元/吨。另外宽卷本周继续弱势调整,在高库存的压力下低价不断的涌现,部分市场的普卷与宽卷基本处于同一价位。据了解本周市场成交续疲软,一方面因为市场规格不全影响成交,另外年底资金紧张导致下游需求低迷。从目前情况来看低库存依旧是支撑市场价格的最主要因素,下周开始市场资金或将得到放宽,预计价格或将出现回暖。
冷轧板卷:本周江苏市场冷轧板卷弱势盘整,市场成交一般,商家心态略显悲观。据笔者了解,本周南京市场冷板资源得以有效消化,价格报至5200元/吨左右,而相对充足的冷卷商家报价逼近5050元/吨,个别库存压力较大贸易商价格低至5030元/吨。本周无锡市场武钢1.0mm等主流资源价格在5170元/吨上下,冷板由于整体库存量不大,价格可能高10元/吨,而市场冷卷资源较多,价格相对偏弱10元/吨。由于下游工厂多以消耗前期库存为主,采购积极性不高,市场成交较前期比较相对偏淡。而徐州、扬州、常州等市场价格较为坚挺,多数商家反馈说每吨有几十元的利润,但贸易商忙于催收应收账款和召开公司明年计划的会议,且本地冷轧库存保持在低位,出货意愿较为淡薄。不过,据中钢协副会长张长富称,目前钢铁业总体需求呈回落趋势,供大于求矛盾加剧;燃料价格大幅上涨,企业面临巨大成本压力;货币政策收紧,企业资金成本上升以及产品结构性矛盾突出,钢铁行业高产低效。综合来看,笔者预计市场需求仍将是主载后期市场走势的关键因素。
型材方面:本周江苏型材市场整体走弱。截至发稿时间,角钢方面,50*5马钢主流价格4280-4300元/吨,常州市场报价4400元/吨,较省内其他地区偏高;80*8马钢主流价格为4180-4200元/吨,常州市场报价4310元/吨,依旧高于省内其他地区。槽钢方面,10#马钢槽钢主流价格4380-4420元/吨。省内型材市场目前的库存水平暂时较高,各区域主流大户均保持在万吨左右的水平,临近年底到货等也较少,近期总体市场销售情况处于较差的水平,贸易商普遍反映压力较大,在大环境持续趋弱的情况下,近期市场还是以加紧出货为主。预计今年省内大部分贸易商备货的可能性也较小。原材料方面,30日下午唐山钢坯出厂价格暂时持稳,昌黎普方坯现金含税送到价3740元/吨,经销商不含税3540元/吨左右;兴隆含税出厂价3720元/吨。成本也处于较低的水平。综合预计在目前需求不旺,商户心态也较差的背景下,省内价格下周还是会保持弱势盘整为主。
【钢厂资讯】
钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 | 无缝管 |
永钢 | 4500 | 4380 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | - | - | - |
中天 | 4490 | 4320 | - | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | ↓30 | —— | - | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.21 | 12.21 | - | - | - | - | - | - | - |
宝钢 | - | - | 税前4660 | 税前4852 | 税前5266 | 税前5047 | - | - | - |
涨幅 | - | - | ↓300 | ↓200 | ↓300 | ↓400 | - | - | - |
调整日期 | - | - | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | - | - | - |
鞍钢 | 税前4050 | - | 税前3820 | 税前3650 | 税前4470 | 税前4750 | - | - | - |
涨幅 | ↓200 | - | ↓300 | ↓200 | ↓100 | ↓300 | - | - | - |
调整日期 | 12.1 | - | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | - | - | - |
沙钢 | 4470 | 4380 | 4300 | 4200 | - | - | - | - | - |
涨幅 | —— | —— | ↓230 | ↓100 | - | - | - | - | - |
调整日期 | 12.21 | 12.21 | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - |
西城 | - | 4340 | 4310 | - | 5230 | - | - | - | - |
涨幅 | - | ↓20 | —— | - | ↓20 | - | - | - | - |
调整日期 | - | 12.26 | 12.21 | - | 12.16 | - | - | - | - |
兆顺 | - | - | 4320 | - | - | - | - | - | - |
涨幅 | - | - | —— | - | - | - | - | - | - |
调整日期 | - | - | 12.21 | - | - | - | - | - | - |
【库存情况】
南京市场主要品种库存汇总(2011年12月30日) 单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
11.12.23 | 7.500 | 0.500 | 7.100 | 4.100 | 2.250 | 21.450 |
11.12.30 | 7.700 | 0.600 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 21.300 |
与上周相比 | 0.200 | 0.100 | -0.100 | -0.100 | -0.250 | -0.150 |
本周南京市场长材库存小幅增加为主,板材库存小幅减少为主,具体情况如下:
建材方面:据不完全统计,目前南京市场建材库存总量约为8.3万吨,其中螺纹钢约为7.7万吨,较上周统计增加0.2万吨;线材约为0.6万吨,较上周统计增加0.1万吨。本周本地新到资源大体正常,商家出货逐步转弱,因此库存小幅增加为主。
热轧方面:本周南京市场热轧到货偏少,市场成交偏淡,因此库存微幅减少;据不完全统计,热轧板卷库存约为7万吨,较上周统计减少0.1万吨。
冷轧方面:本周南京市场冷轧到货基本正常,商家低价套现为主,库存小幅下降;据不完全统计,冷轧板卷库存约为4万吨,较上周统计减少0.1万吨。
中厚板方面:本周本地中厚板新到资源偏少,成交一般,因此库存有所减少;据不完全统计,中厚板库存约为2万吨,较上周统计减少0.25万吨。
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