山东钢市一周评述(1.13-1.20)
【宏观方面】
国内钢市已进入“冬歇期”,寥寥无几的报价与成交,已没有什么代表性。商家休市早、员工放假早,已成为今年“年前钢市”的一个最明显的特点。节后,尚看不出下游终端用户的采购热情会一下子大幅度高涨,但在钢厂出厂成本的支撑下,后期钢价下滑的空间也不会太大。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-1-13 | 4300 | 4020 | 4100 | 4130 | 4880 | - | 4200 | 4430 |
2012-1-20 | 4300 | 3970 | 4120 | 4130 | 4880 | - | 4200 | 4430 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | 0 | -50 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
青岛 | 2012-1-13 | 4320 | 4060 | 4190 | 4150 | 4930 | - | 4230 | - |
2012-1-20 | 4320 | 4060 | 4190 | 4150 | 4930 | - | 4230 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
莱芜 | 2012-1-13 | - | 4020 | - | 4230 | 4800 | - | - | 4350 |
2012-1-20 | - | 4000 | - | 4230 | 4800 | - | - | 4320 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | - | 0 | 0 | - | - | -30 | |
泰安 | 2012-1-13 | 4100 | 4130 | 4150 | - | - | 4300 | 4370 | |
2012-1-20 | 4100 | 4130 | 4150 | - | - | 4300 | 4370 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
潍坊 | 2012-1-13 | 4300 | 4100 | 4200 | 4160 | 4920 | - | - | - |
2012-1-20 | 4300 | 4080 | 4200 | 4160 | 4920 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2012-1-13 | - | 4080 | 4190 | 4200 | - | - | 4350 | - |
2012-1-20 | - | 4080 | 4190 | 4170 | - | - | 4350 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 0 | 0 | -30 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2012-1-13 | 4250 | 4170 | 4250 | 4250 | 5200 | - | - | - |
2012-1-20 | 4250 | 4170 | 4250 | 4250 | 5200 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2012-1-13 | 4240 | 4100 | 4200 | 4140 | - | - | 4350 | 4430 |
2012-1-20 | 4240 | 4100 | 4200 | 4140 | - | - | 4350 | 4430 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
济宁 | 2012-1-13 | - | 4100 | 4150 | 4240 | - | - | 4180 | 4350 |
2012-1-20 | - | 4080 | 4150 | 4240 | - | - | 4180 | 4300 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | 0 | 0 | - | - | 0 | -50 | |
博兴 | 2012-1-13 | - | - | - | - | - | 4830 | - | - |
2012-1-20 | - | - | - | - | - | 4830 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场所有品种价格继续弱势下行,其中螺纹钢跌幅最大,中厚板微涨,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格前面跌点后面基本平稳,截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4282元/吨,和上周相比保持平稳;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4071元/吨左右,较上周相比下跌调了12元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格各个城市价格前面下跌后期基本持平,主要原因:一、钢厂方面,虽然贸易商都放假回家,但钢厂还是生产,厂内库存仍在增加,整体库存较大,消化又非常慢。二、需求方面,2012年整年需求将会不好,主要是制造业不景气加上国外经济环境不好,导致出口差。临近过年,商家大多都不营业,价格暂时保持平稳。有想出货的价格就较低,但不能代表市场主流。后期预判我们仍维持前期观点,钢价仍处于震荡筑底过程,春节后短期内可能还将维持弱势,但向下空间已经有限,总体来说钢市向上的机会大于向下的风险。钢市总体企稳还要视国内外宏观经济情况和政策面而定,若欧洲和美国无重大利空消息,我们认为国内钢市可能在一季度末期逐步步入上升通道。
中厚板:本周中厚板市场价格较上周价格小幅上涨3元/吨,报价在4179元/吨。省外主导钢厂方面:本周钢厂锁价较为稳定,现文丰锁价3950元/吨,普阳锁价3900元/吨,但只接品种钢、厚板订货,接单情况较差。目前市场成交情况较差,成交不畅;一方面是因为市场规格不齐,终端采购配货难度大。另一方面,临近春节,终端采购基本停止,商家货源存货较多。商家目前虽然倒挂现象严重,但随着库存的小幅增加,商家心态逐渐趋弱,部分商家对后市供需矛盾预估较高。钢厂方面,全国各大钢厂价格均没有变动,山东这边钢厂也是保持平稳。另外,春节后的市场库存是商家关注的重点,有的商家认为钢厂产量的减少可能是利好消息,但是商家心态又在矛盾中,所以大部分商家选择不多存货。预计,按照目前情况来看,节后开市市场价格将暂稳观望。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格小幅回落。截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4180元/吨,较上周末下跌3元/吨。本周山东地区部分市场库存继续呈现下降格局,价格方面也是一再松动。商家已经对于当前偏弱的需求失去信心,已经开始放假,所以本周随着商家陆续离市,成交量较低。年前多数商家还有一部分到货,留着年后卖,所以规格将得到补充,缺货现象有所缓解。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格总体表现为平稳。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4946元/吨,较上周五价格平稳。本周受节日影响,市场价格未出现波动,加上今年行情较差,所以商家休市较早,市场平稳为主,商家心态尚可。钢厂方面,近日国内主导钢厂将陆续出台2月份价格政策,鞍钢冷轧板卷价格下调100元/吨,现SPCC1.0mm*1250冷卷出厂价格为4420元/吨。据消息称,本钢冷轧板卷价格也将以下调为主,幅度在100元/吨左右。从钢厂的调价政策来看,对节后市场持相对谨慎的态度。所以,年后冷轧市场还有待观望。
大中型材:本周山东市场大中型材价格平稳。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4268元/吨,较上周五价格平稳。本周以来市场行情几乎没有变化,大部分型材商家已经休市放假,市场上的成交基本停滞。市场上备货现象罕见,年前市场库存很少。目前型材市场供需压力较小,加上新年的“开门红”心态和钢坯价格有所回升的支撑,在春节之后型材市场价格可能出现小幅回涨。
涂镀板卷:本周博兴市场涂镀商家普遍休市,涂镀工厂本周内也基本停工,市场节日气氛较浓。年内市场冬储气氛不浓,多数贸易商以少量库存轻松过节。但国家提振股市信心以及年后存款准备金率下调预期较强,贸易商在当前市场价格基本接近底部的情况下,对年后市场仍有所期待,年后宏观政策值得关注。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(1.13-1.20) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 4520 | - | 4313 | - | 4400 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4500 | 4500 | 4350 | 4130 | 4233 | 4215 | 4380 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4270 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 30 | - | - |
执行价格 | 4560 | 4400 | - | - | 4373 | - | 4260 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5130 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-1-20) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.1.13 | 3.01 | 0.85 | 3.75 | 0.6 | 16.7 | 24.91 |
12.1.20 | 4 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 17 | 26.5 |
与上周相比 | 0.99 | -0.15 | 0.45 | 0 | 0.3 | 1.59 |
本周济南市场,总的库存小幅增加,除线材较上周有所小幅减少和冷轧平稳外,其余品种都相对有所增加,但幅度不大。建材较之上周,总的库存量上涨1600吨左右;中板增加了3000吨;热轧增加4500吨;螺纹钢增加990吨。本周济南市场下游需求继续减弱,贸易商也不敢过多进货,成交一般,需求较差,导致市场成交清淡。具体来说:
建筑钢材方面:济南市场建筑钢材价格螺纹钢各个钢厂价格普遍下跌,普线和高线由于货源较少,加上钢厂放假,价格变动不大。上海、天津等主导市场下跌带动济南市场建材价格下降,需求较差,工地进货少,出货困难。钢厂方面,本周大多数钢厂下调出厂价格,有的钢厂保值和追补较多,更加导致市场价格不断下跌。随着天气越来越冷,需求也将逐步减缓,贸易商对后期市场很不乐观,进货积极性较差,工地上目前也没有存货打算,大多商家都在观望,备货的商家不多。贸易商反映,下游需求有所减少,部分工程已经接近完工或停工,对建筑钢材的需求已达要求,不想多存货。目前库存依旧保持低位,但是月初部分商家开始到货,主要是定期从钢厂订货。规格方面Ф28、32比较稀缺。二级螺纹钢济钢基本停产,莱钢和张钢在济南市场基本没有存货,二级螺纹钢也将会慢慢退出济南市场。螺纹方面,库存有所上涨,增加了0.01万吨,线材增加了0.1万吨,建材总库存到了3.85万吨左右。12日线材厂家平稳,榕鑫无货,盛世半高线3970元/吨,正晋3960元/吨,闽鑫放假3880元/吨,泰乐3930元/吨,航盛无货,元浦停产放假库存4000元/吨,华陵无货,华达3920元/吨,福盛3900元/吨,莘县无货。随着商家大多放假,市场趋于平稳,商家不再对外报价,市场保持正常库存,囤货商家逐渐离开市场回家过年。预计节后,价格会弱势调整为主,主要是需求不畅,工地大多未开工,市场货源增加,钢厂库存增加,出货或将困难,加上资金偏紧,价格会导致下跌。
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