镀锌彩涂市场周评(01.29-02.03)
本周全国各地区涂镀价格基本平稳,部分主要城市价格出现小幅上涨,彩涂市场价格坚挺,春节期间,市场整体库存增加明显。商家虽有报价但多以平盘收场,目前以观望元宵后市场为主。
镀锌方面,截止周五,天津市场因前期价格过低,本周大幅上调100元/吨,上海、杭州、北京、广州市场均上涨20元/吨,其他市场价格平稳,镀锌最高价格仍是哈尔滨的5500元/吨,武汉市场本周以4850元成为全国镀锌价格最低城市。目前镀锌市场价格为5065元/吨,较上涨13元/吨;0.476mm彩涂板卷方面,所有城市价格均保持平稳,其中,最高价仍为沈阳市场宝钢的8000元/吨,最低是杭州市场普泰的5520元/吨。本周Myspic国内钢材价格综合指数153.3,较上周上涨0.19%,较上月下跌0.79%,与去年同期相比下跌11.97%。Mysteel最新数据显示,我国12月份出口量为26.1万吨。其中热镀锌出口24.6万吨,环比减少19%,同比增加26%。彩涂12月份出口量为42.0万吨,环比减少7%,同比增加43%。
【华东市场】:上海主要镀锌大户基本开始上班,而中小商户因为有着更多的自由度,相对恢复运营的情况较少。除却个别商家小幅拉涨10-20元/吨外,其他大户多选择持稳为主。所有商家主要的工作还是以打扫、盘点为主;而即便有价格的涨跌,效果也不甚明显。从成交情况看效果明显,部分大户出货达到600吨以上。商家对中长期市场较为看好:一方面,中钢协统计,1月中旬重点企业粗钢日产量148.8万吨,旬环比降0.27%;全国预估日产量166.9万吨,旬环比降1.3%。从环比数据来看,粗钢产量的减少也意味着后期市场产能将会出现下滑,对中长期钢材价格将会起到一定支撑作用;另一方面,目前镀锌市场价格已低至4850元/吨,部分商家认为此价格已离底部不远,而从终端方面反馈消息看,采购意向较为强烈。届时,随着元宵过后终端企业的集中采购,镀锌市场或将迎来一波行情。
长三角涂镀工厂方面:本周价格以先涨后落为主,市场成交较节前并未有较大的改变,仍然处于不温不火态势,市场库存则以小幅增加为主。市场方面,目前市场资金相对宽松,商家新一轮的贷款都已下放,因此市场流动性方面并不存在问题。不过市场库存出现上涨后则带来了较多问题,商家心态不佳,下游需求不旺等因素皆给后期市场带来较多的不确定因素。钢厂12月的资源已经陆续抵达,就这部分涂镀的成本来看,较目前市场现货价便宜了近50-80元/吨左右,这也给后期市场带来了一定的风险。本周长三角地区镀锌各厂家出厂报价虽有走强,但其价格依然是全国最低,市场成交较差。但鉴于镀锌厂家的原料补充略有困难,成本倒挂依旧,而同质化竞争愈加明显,最终导致镀锌价格的上扬仍有难度,短期内价格仍将持稳。
【表现突出市场】本周京津地区涂镀价格部分小幅上涨,市场成交逐渐回暖,商家仍以出货为主。节后商家陆续归市,随着市场成交逐渐好转,京津地区涂镀卷价格部分小幅上涨。商家反馈,年前首钢镀锌价格下探幅度较大,商家经营利润微薄,为了在节后扭转不利局面以及拥有好的行情开头,商家不得不小幅拉涨报价,不过,笔者了解,市场价格拉涨对成交影响并不是特别明显,当前市场成交情况多属下游必需进行采购的市场操作。到货方面,目前首钢、天铁、唐钢等镀锌资源仍在不断到货当中,多数商家表示,元宵节前钢厂多将会把节日期间未发完资源悉数发完。随着市场商家操作逐渐活跃以及下游为节后开工而进行备货操作,市场整体成交都有所好转,据了解,市场大户每日出货量基本能达到500-1000吨之间。
【国际市场】本周国际钢市保持坚挺。CRU国际钢价综合指数为195.7,比上周上涨1.8%,比上月上涨4.8%,比去年同期下滑6.8%。本周CRU扁平材指数为183.4,比上周上涨2.2%;CRU长材指数为220.4,比上周上涨1.2%。欧洲市场保持平稳,随着一波补充库存的采购结束,市场成交转淡,价格上涨乏力。美国市场保持平稳,1月份钢材进口量明显回升,市场继续上涨难度加大。亚洲市场正在好转,需求面临回升,多数国家钢厂继续减产,后期市场有望迎来上涨。总体上判断短期内国际钢材市场将持续坚挺。
欧洲市场保持平稳。本周该地区CRU价格指数为180.7,比上周上涨4.1%,比上月上涨8.4%,比去年同期下滑8.8%。欧洲扁平材市场保持平稳。最近一周,北欧薄板市场保持平稳,成交数量开始下降,大部分买家已经完成一季度资源采购,钢厂的一季度订单也基本排满。目前热卷的主流市场价为525-530欧元/吨,与上周持平,较一个月前上周20-30欧元/吨。进口资源仍然对欧洲没有竞争力,不过随着欧元对美元升值,未来几周海外资源的竞争力可能会增强。对于后市,大部分钢厂看好二季度行情,部分钢厂已经开始接到二季度订单,个别钢厂暗示会再度提价。
北美市场保持平稳。本周该地区CRU价格指数为196,比上周上涨2.4%,比上月上涨7.1%,比去年同期下滑2.3%。美国扁平材市场保持平稳。最近两周,美国薄板市场上涨乏力,价格变化不大,市场认为已经到顶,部分认为后期将开始回调。目前热卷主流现货价为720-750美元/短吨,冷卷为820-850美元/短吨,热镀锌板为840-870美元/短吨。随然美国经济依然保持良好势头,薄板需求旺盛,但钢厂产量一直放量,进口呈现增长态势,并且废钢价格开始走弱,多数分析人士认为薄板价格继续上涨的空间有限。中厚板方面,本周纽柯钢公司宣布保持3月份大部分中厚板价格平稳,不过对于热处理中厚板,纽柯仍然提价40美元/短吨。目前美国A36中厚板的主流市场价为940-960美元/短吨。由于美国中厚板价格偏高,去年四季度美国买家签订了大量的欧洲和亚洲低价资源,今年1月份开始陆续到货。最新统计的进口许可证数显示,1月份美国中厚板的进口环比增幅高达65%,并且服务中心的库存也升至三年来最高水平,潜在的供应压力迫使钢厂放弃提价。
亚洲市场小幅上涨。本周该地区CRU价格指数为203.8,比上周上涨0.5%,比上月上涨1.8%,比去年同期下滑8.3%。韩国热卷库存下降到一年半以来最低水平。最近浦项钢铁和现代制铁销售中心(SSC)的热卷库存是15万吨,相当于2010年5月中旬水平,而且比今年1月初下降了15.1%。随着库存下降和需求逐渐增加,韩国钢厂和贸易商开始上调热卷销售价格,本周现代钢铁销售中心将热卷价格上调2万-3万韩元/吨,浦项销售中心上调4万韩元/吨,贸易商普遍提价3万-5万韩元/吨。终端用户仍在观望,但随着全球市场上涨,预计后期也将接受钢厂和贸易商的提价。在印度,当地买家正在等待中国钢厂的报价,随着卢比兑美元升值,海外热卷的竞争力开始增强。目前中国大型钢厂3mm含硼热卷的报价为635美元/吨(FOB)或670美元/吨(CFR),较节前上涨5美元/吨。据悉近期已经有印度买家以650美元/吨(CFR)的价格签订了一批3月份到货的热卷。对于后期市场,贸易商并不乐观,认为能否进口,将主要取决于卢比是否持续升值。
【下游资讯】2011年世界汽车销量排行榜正式出炉。连续3年占据世界销量第一宝座的丰田汽车2011年销量比上年减少5.6%,仅为795万辆,退居第三位。美国的通用汽车以高达903万辆的销售量重新夺回冠军;亚军为德国的大众汽车,销售816万辆。国家发展改革委、商务部年前发布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》)从30日起正式施行,令跨国巨头如虎添翼,或冲击本土企业;对于今年车市整体走向,各方普遍较为乐观。2011年汽车产、销量分别为1841.89万辆和1850.51万辆,从增长率来看,产销分别增长0.84%和2.45%,为13年来最低。中美汽车贸易战逼近,议员要求限制中国零部件进口;汽车经销商加紧上市融资,行业面临深度洗牌。
家电方面:龙年春节消费家电偏冷,期待优惠政策;家具以旧换新或将接续去年年底暂告一段落的家电以旧换新,成为今年北京市拉动消费的新政。家电业增速将回落,结构升级成主要动力;海尔大型家用电器2011年品牌零售量占全球市场的7.8%,第三次蝉联全球第一。业绩跌多增少家电企业遭遇“天花板”。全年家电零售额增速放缓,但另一方面。工信部发布的数据显示,在家电下乡、家电以旧换新等政策的作用下,2011年家电行业产销数据再创历史新高,一方面产能增加,另一方面销售情况减弱,国内家电企业情况堪忧。
各地区涂镀品种详情请参看涂镀板卷地区一周回顾。
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0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | 均价 |
1月29日 | 5150 | 5380 | 5100 | 5150 | 4800 | 5300 | 5480 | 5000 | 5980 | 5700 | 5300 | 5550 | 5340 | 5300 | 5323 |
2月3日 | 5150 | 5400 | 5100 | 5150 | 4800 | 5320 | 5480 | 5000 | 5980 | 5700 | 5300 | 5550 | 5340 | 5300 | 5326 |
涨跌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
产地 | 三峡全通 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含税) | 中冶恒通 | 黄石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 攀华 | 武钢 | |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | |
1月29日 | 4950 | 5000 | 4880 | 4800 | 4830 | 4980 | 5050 | 5200 | 5150 | 5500 | 5100 | 5250 | 5200 | 4850 | 5052 |
2月3日 | 4970 | 5020 | 4900 | 4900 | 4830 | 5000 | 5050 | 5200 | 5150 | 5500 | 5100 | 5250 | 5200 | 4850 | 5065 |
涨跌 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢(不含税) | 本钢 | 攀华 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | |
0.476mm 彩涂 |
上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | |
1月29日 | 7600 | 5520 | 5950 | 5650 | 5900 | 7800 | 6750 | 6700 | 8000 | 5550 | 7000 | 6450 | 6200 | 6400 | 6533 |
2月3日 | 7600 | 5520 | 5950 | 5650 | 5900 | 7800 | 6750 | 6700 | 8000 | 5550 | 7000 | 6450 | 6200 | 6400 | 6533 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 宝钢(0.5) | 黄石 | 黄石 | 宝钢(0.5) | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) |