山东钢市一周评述(2.3-2.10)
【宏观方面】
2012年钢铁工业将面临更加严峻的考验,需求减弱使得供需矛盾更加突出,且铁矿石等原料价格高启将继续挤压钢铁业利润。经济增长速度的适度放缓,实际上提出了一个加快转型升级、调整结构的重要任务,而且也是能够通过结构调整来推动、不断提高经济增长质量和效益的一个重要的措施。这种局面从短期看增加了钢铁行业的运行风险,但是从长远看,也是对行业倒逼机制的强化,为钢铁行业转型升级、结构调整、兼并重组和淘汰落後,创造了有利的时间窗口。
【市场综述】
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15 Q235 |
济南 | 2012-2-3 | 4300 | 4010 | 4170 | 4150 | 4880 | - | 4200 | 4430 |
2012-2-10 | 4280 | 3970 | 4200 | 4150 | 4860 | - | 4200 | 4500 | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 济钢 | 邯钢 | 济钢 | - | 济钢 | 津西 | |
涨幅 | -20 | -40 | 30 | 0 | -20 | - | 0 | 70 | |
青岛 | 2012-2-3 | 4320 | 4060 | 4210 | 4220 | 4930 | - | 4230 | - |
2012-2-10 | 4280 | 4030 | 4240 | 4220 | 4920 | - | 4150 | - | |
产地 | 邯钢 | 济钢 | 文丰 | 日钢 | 邯钢 | - | 唐山 | - | |
涨幅 | -40 | -30 | 30 | 0 | -10 | - | -80 | - | |
莱芜 | 2012-2-3 | - | 4040 | - | 4260 | 4820 | - | - | 4320 |
2012-2-10 | - | 3960 | - | 4260 | 4820 | - | - | 4320 | |
产地 | - | 莱钢 | - | 莱钢 | 泰钢 | - | - | 莱钢 | |
涨幅 | - | -80 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
泰安 | 2012-2-3 | 4070 | 4160 | 4180 | - | - | 4300 | 4370 | |
2012-2-10 | 4070 | 4180 | 4180 | - | - | 4200 | 4370 | ||
产地 | - | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | - | - | 莱钢 | 莱钢 | |
涨幅 | - | 0 | 20 | 0 | - | - | -100 | 0 | |
潍坊 | 2012-2-3 | 4300 | 4080 | 4200 | 4160 | 4920 | - | - | - |
2012-2-10 | 4300 | 4050 | 4220 | 4180 | 4920 | - | - | - | |
产地 | 日钢 | 莱钢 | 济钢 | 莱钢 | 唐钢 | - | - | - | |
涨幅 | 0 | -30 | 20 | 20 | 0 | - | - | - | |
临沂 | 2012-2-3 | - | 4080 | 4190 | 4230 | - | - | 4350 | - |
2012-2-10 | - | 4080 | 4200 | 4220 | - | - | 4350 | - | |
产地 | - | 济钢 | 济钢 | 日钢 | - | - | 济钢 | - | |
涨幅 | - | 0 | 10 | -10 | - | - | 0 | - | |
烟台 | 2012-2-3 | 4250 | 4070 | 4250 | 4250 | 5200 | - | - | - |
2012-2-10 | 4230 | 4070 | 4250 | 4250 | 5200 | - | - | - | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 文丰 | 日钢 | 鞍钢 | - | - | - | |
涨幅 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
淄博 | 2012-2-3 | 4240 | 4100 | 4200 | 4200 | - | - | 4300 | 4430 |
2012-2-10 | 4220 | 4080 | 4220 | 4150 | - | - | 4300 | 4420 | |
产地 | 邯钢 | 莱钢 | 济钢 | 邯钢 | - | - | 济钢 | 莱钢 | |
涨幅 | -20 | -20 | 20 | -50 | - | - | 0 | -10 | |
济宁 | 2012-2-3 | - | 4080 | 4200 | 4240 | - | - | 4180 | 4300 |
2012-2-10 | - | 4060 | 4230 | 4240 | - | - | 4180 | 4300 | |
产地 | - | 莱钢 | 济钢 | 济钢 | - | - | 唐山 | 莱钢 | |
涨幅 | - | -20 | 30 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
博兴 | 2012-2-3 | - | - | - | - | - | 4830 | - | - |
2012-2-10 | - | - | - | - | - | 4830 | - | - | |
产地 | - | - | - | - | - | 鞍钢 | - | - | |
涨幅 | - | - | - | - | - | 0 | - |
本周山东市场所有品种价格基本都在下跌,型材类保持平稳;主要是成交很少,钢厂价格下调和保值政策出台,商家心态观望,终端客户采货少,具体情况如下:
建筑钢材:本周山东市场建筑钢材价格前面稳定后面明显下跌,济南市场有明显下跌,幅度较大,在100元/吨左右。截至周五,主要市场高线Q235Φ6.5mm的平均价格4262元/吨,和上周相比减少了20元/吨;螺纹HRB335Ф16-25mm规格市场平均价格在4041元/吨左右,较上周相比下跌调了21元/吨左右。本周开市以来,山东市场价格各个城市价格前面平稳后面开始明显下跌,主要原因:一、钢厂方面,部分钢厂开始下调挂牌价格,另外还有的钢厂大幅出台保值政策,这样都直接导致市场价格下跌。二、需求方面,2012年整年需求将会不好,主要是制造业不景气加上国外经济环境不好,终端用户大多才刚上班,还没真正采货。另外受主导市场上海、天津等地明显下跌,加上周边地区莱芜、青岛等地也在持续下跌,济南市场下跌较多,商家认为突破4000元/吨就在下周。后期预判,我们仍维持前期观点,钢价仍处于震荡筑底过程,价格真正上涨局面会出现在4月初,部分商家有看正月底价格会有一波上涨,但仅是预测,并没有政策方面的利好消息。所以只能继续观望。
中厚板:本周中厚板市场价格较上周价格小幅上涨20元/吨,报价在4196元/吨。钢厂方面,从钢厂方面来看,本地主导钢厂由上周末上调60元/吨后来改为40元/吨,主要是因为订单不是很理想,调整幅度后商家订货量也是谨慎观望;河北钢厂方面,今日普阳暂不报价,文丰基价4000元/吨,只接定轧合同;现文丰日产量4300吨左右,普阳日产量5000吨左右,钢厂现有订单可排产10天左右。可见河北钢厂资源依然不充裕,流入本市的资源也不多,故近期价格相对比较稳定。据市场反馈,宝钢将出台3月份价格政策,其中热卷价格将上调100元/吨,其他品种也将相应上调;另一方面,节前周边中板钢厂接单充足,现有订单多可维持到本月底,锁价普遍与市场价格价差较小,成本支撑较为坚挺。多数商家心态有所好转,期待长期盘整的格局能够打破,宏观面也逐步释放利好信号,不过经济形势依然在探底之中,货币难以快速宽松,短期内价格很难出现快速拉涨。
热轧板卷:本周热轧板卷市场价格基本平稳,价格小幅回落,截至本周五,山东主要市场4.75mm热轧普碳卷的平均价格为4205元/吨,较上周末下降了5元/吨。回顾本周,市场成交继续低迷,商家心态趋弱,但由于省内部分钢厂检修,近期市场到货量较少,商家又产生了惜售的心理。由于今年冬季时间特别长,气温长期处于低温状态,终端需求无法释放,故目前市场成交量较小。预计,下周市场仍将保持稳中趋弱的态势。
冷轧板卷:本周山东市场冷轧板卷价格总体依旧表现出弱势下挫态势。截止本周五,山东市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4944元/吨,较上周下跌6元/吨。本周需求依旧不见好转,商家出货状况不佳。商家现货库存普遍有所增加,主要是钢厂一直对市场投放资源,而市场消化能力却较差。但相对于往年,目前库存依然处于较低水平。商家前期期望的元宵节过后冷轧行情会有所转好,不过从目前来看需求并未有所释放。今日宝钢出台3月份价格政策,对冷轧上调150元/吨。而且市场预期后期其他钢厂价格政策或也将以上调基调为主。由此当前商家对后市信心增强。不过也有商家反馈,即使钢厂上调出厂价格,依然不会对当前低迷的市场行情起到提振作用。总之,在需求未得到释放的情况下,预计短期内山东市场冷轧板卷将维持弱势平稳态势。
大中型材:本周山东市场大中型材价格下跌。截至本周五,山东主要市场16#槽钢的平均价格在4230元/吨,较上周价格下跌30元/吨。钢厂方面,本周济钢、黄河特钢等钢厂分别下调了型钢的出厂价格,跌幅在40-50元/吨。需求方面,由于钢材市场行情走势趋弱,终端采购犹豫,本周省内市场型钢出货不理想。目前型钢价格的成本支撑力度较强,且商家库存压力并不大,本周价格的小幅下滑主要受到大环境以及钢坯跌价的影响。
涂镀板卷:本周博兴市场镀锌板卷价格跌幅较大,尤其是0.17/0.18*1000的薄板资源,累计跌幅在100元/吨。主要是年后北方天气较冷,终端需求尚未启动,市场整体成交不佳。二年前多数贸易商均有适量备货,年后博兴镀锌生产线集中开工导致市场库存较大,部分厂家为周转资金,价格随行就市下调,使得贸易商出货意愿增强。尽管当前贸易商和厂家普遍处于盈亏临界点,且宝钢三月份政策以小幅上涨为主,但贸易商心态仍然不佳,近期在市场缺乏需求支撑和其他利好因素的情况下,博兴市场涂镀板卷以弱势调整为主。
【钢厂资讯】
山东省部分主导钢厂调价情况汇总表(2.4-2.10) | ||||||||
钢厂 | 济钢 | 莱钢 | 莱钢永锋 | 闽源 | 日照 | 石横特钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | 4520 | - | 4053 | - | 4400 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4500 | 4500 | 4350 | 4080 | 3983 | 4215 | 4380 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4690 | 4570 | - | - | - | - | 4270 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 4560 | 4400 | - | - | 4183 | - | 4300 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 5320 | 5130 | - | - | - | - | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | - |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板:20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B。
说明:1、表中所列项没有特殊标注的均为含税价格,单位为元/吨;2、本表统计周期为一周,所列钢厂价格(沙钢)为当前执行价格,幅度为一周累计涨跌幅;3、表中所列沙钢为*月执行价。
【库存情况】
济南市场主要品种库存汇总(2012-2-10) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
12.2.3 | 6.5 | 0.75 | 5 | 0.69 | 18.5 | 31.44 |
12.2.10 | 6.4 | 0.77 | 4.8 | 0.7 | 18.1 | 30.77 |
与上周相比 | -0.1 | 0.02 | -0.2 | 0.01 | -0.4 | -0.67 |
建筑钢材方面:济南建材较上周价格明显下跌,下跌幅度在100元/吨左右,终端需求差,市场成交清淡。市场方面,受主导市场上海、天津等地价格小幅下跌的影响,济南市场建材价格继续下跌,昨日济南市场成交非常差,大户成交在100吨左右。钢厂方面,传言钢厂方面可能会下调出厂价格,另外还会给客户保值,这样都对市场产生下跌作用。需求方面,天气较冷,工地开工率低,工地开始陆续上班,但采货的积极性不大。心态方面,出货清淡,询价电话少,商家心态出现恐慌,市场低迷。库存方面,钢厂库存略有增加,市场库存减少很慢,大户库存较大,但出货较慢,心态开始着急。盘螺库存相对较少,大多是从钢厂直发,近期盘螺价格平稳。国内政策方面,虽然国家有支持水利建设,加大保障房投资力度,但是这些暂时还未影响到钢材价格,后期效果会慢慢体现。快到周末价格下跌,预计周末出货较差,下周价格可能还会盘整下跌。线材方面,线材厂家个别下调,榕鑫无货,盛世3860元/吨,正晋3900元/吨,闽鑫3810元/吨,泰乐3820元/吨,滕州3900元/吨,航盛无货,元浦未报,华陵3800元/吨,华达无报,福盛3840元/吨,莘县无货。库存方面,整个济南市场库存变动不大,螺纹钢减少了0.4万吨,线材增加了0.02万吨,建材总库存到了7.17万吨左右,较上周减少了0.18万吨。本周济南市场整体价格明显下跌,终端需求较差,市场库存虽有下跌,但是幅度太小,出货清淡,出货情况并没有明显改善。预计下周济南建材受钢厂即将出台保值政策的影响,价格会继续往下走。
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